北京2015年1月2日電 /美通社/ -- 完美世界有限責任公司（NASDAQ: PWRD）（以下簡稱“完美世界”或“公司”），一家總部位于中國的領先的網絡游戲開發商和運營商，今日宣布公司董事會（“董事會”）已收到其創始人兼董事長池宇峰先生于2014年12月31日發出的初步的、不具約束力的提議，希望在私有化交易中以每美國存托股票（“ADS”）20.00美元或每普通股4.00美元的現金收購不屬于池先生的所有完美世界流通股。附件A是提議函副本。

完美(mei)(mei)世界董事會(hui)(hui)已經(jing)組建由(you)三(san)名獨(du)(du)立董事，包括羊東先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、項兵博士和張涵先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)，構成的(de)(de)特(te)別委員(yuan)會(hui)(hui)（“獨(du)(du)立委員(yuan)會(hui)(hui)”）以(yi)評估此(ci)項提議(yi)。獨(du)(du)立委員(yuan)會(hui)(hui)擬聘用財務和法(fa)(fa)律顧問(wen)協助(zhu)其工作。董事會(hui)(hui)提醒(xing)公(gong)司(si)的(de)(de)股(gu)東和其他考慮(lv)交(jiao)易公(gong)司(si)證券(quan)的(de)(de)人(ren)士，董事會(hui)(hui)剛剛收到池(chi)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)初(chu)步的(de)(de)、不(bu)具約束力的(de)(de)提議(yi)，獨(du)(du)立委員(yuan)會(hui)(hui)尚(shang)未就(jiu)完美(mei)(mei)世界將(jiang)如何回應做(zuo)出任(ren)何決定。無法(fa)(fa)保證池(chi)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)是否會(hui)(hui)給出最(zui)(zui)終(zhong)要約，也不(bu)能保證會(hui)(hui)就(jiu)該提議(yi)的(de)(de)交(jiao)易簽(qian)署任(ren)何最(zui)(zui)終(zhong)協議(yi)，或(huo)(huo)者該項或(huo)(huo)任(ren)何其他交(jiao)易將(jiang)獲批(pi)準或(huo)(huo)得以(yi)完成。

完美世界有限責任公司簡介 (//www.pwrd.com)

完(wan)(wan)(wan)美(mei)(mei)世(shi)(shi)界(jie)(jie)有限責(ze)任公(gong)司（NASDAQ: PWRD）是一(yi)家總部(bu)位于中(zhong)國(guo)的(de)(de)(de)(de)領(ling)先(xian)的(de)(de)(de)(de)網絡(luo)(luo)(luo)游(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)(xi)開發(fa)商(shang)和(he)(he)運營商(shang)。完(wan)(wan)(wan)美(mei)(mei)世(shi)(shi)界(jie)(jie)主(zhu)(zhu)(zhu)要基于自主(zhu)(zhu)(zhu)研(yan)發(fa)的(de)(de)(de)(de)游(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)(xi)引(yin)擎和(he)(he)游(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)(xi)開發(fa)平臺(tai)開發(fa)網絡(luo)(luo)(luo)游(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)(xi)。完(wan)(wan)(wan)美(mei)(mei)世(shi)(shi)界(jie)(jie)強(qiang)大的(de)(de)(de)(de)技術能(neng)(neng)力(li)(li)及(ji)富有創(chuang)意(yi)的(de)(de)(de)(de)游(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)(xi)設(she)計能(neng)(neng)力(li)(li)，加之對游(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)(xi)市(shi)(shi)場(chang)的(de)(de)(de)(de)深刻理解(jie)和(he)(he)豐富經驗(yan)，使公(gong)司能(neng)(neng)夠不斷(duan)迅(xun)速推出廣受(shou)大眾歡迎的(de)(de)(de)(de)游(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)(xi)，以(yi)迎合日(ri)(ri)益變化的(de)(de)(de)(de)用戶需求及(ji)市(shi)(shi)場(chang)發(fa)展。完(wan)(wan)(wan)美(mei)(mei)世(shi)(shi)界(jie)(jie)目前自主(zhu)(zhu)(zhu)開發(fa)的(de)(de)(de)(de)網絡(luo)(luo)(luo)游(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)(xi)包括大型多(duo)人(ren)網絡(luo)(luo)(luo)角(jiao)色扮演游(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)(xi)：《完(wan)(wan)(wan)美(mei)(mei)世(shi)(shi)界(jie)(jie)》、《武(wu)林外傳(chuan)》、《完(wan)(wan)(wan)美(mei)(mei)世(shi)(shi)界(jie)(jie)國(guo)際(ji)版》、《誅(zhu)仙》、《赤(chi)壁》、《口袋西游(you)(you)》、《神鬼傳(chuan)奇》、《夢(meng)幻誅(zhu)仙》、《神魔(mo)大陸》、《神鬼世(shi)(shi)界(jie)(jie)》、《神雕(diao)俠(xia)侶》、《圣斗士星矢Online》、《笑傲江湖OL》、《圣王(wang)》和(he)(he)《射雕(diao)英雄(xiong)傳(chuan)》，一(yi)款(kuan)休閑類(lei)網絡(luo)(luo)(luo)游(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)(xi)《熱舞派對》，以(yi)及(ji)數款(kuan)網頁(ye)游(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)(xi)和(he)(he)移動游(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)(xi)。完(wan)(wan)(wan)美(mei)(mei)世(shi)(shi)界(jie)(jie)目前的(de)(de)(de)(de)大部(bu)分收(shou)益來自中(zhong)國(guo)國(guo)內市(shi)(shi)場(chang)，同時(shi)還(huan)通(tong)過子公(gong)司在(zai)北美(mei)(mei)洲(zhou)(zhou)、歐(ou)洲(zhou)(zhou)、日(ri)(ri)本、韓(han)國(guo)和(he)(he)東南亞運營游(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)(xi)。完(wan)(wan)(wan)美(mei)(mei)世(shi)(shi)界(jie)(jie)還(huan)將游(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)(xi)授權至包括亞洲(zhou)(zhou)、拉丁美(mei)(mei)洲(zhou)(zhou)和(he)(he)俄羅斯聯邦(bang)及(ji)其(qi)它俄語地(di)區(qu)的(de)(de)(de)(de)多(duo)個國(guo)家和(he)(he)地(di)區(qu)的(de)(de)(de)(de)主(zhu)(zhu)(zhu)要游(you)(you)戲(xi)(xi)(xi)(xi)運營商(shang)。完(wan)(wan)(wan)美(mei)(mei)世(shi)(shi)界(jie)(jie)將不斷(duan)開拓新的(de)(de)(de)(de)商(shang)業(ye)模式(shi)以(yi)致(zhi)力(li)(li)于股東價(jia)值的(de)(de)(de)(de)較大化。

安全港聲明

本新聞發布稿所載的某些陳述可能被視為美國1933年證券法及其修訂第27A條，以及1934年美國證券交易法及其修訂第21E條所指的“前瞻性聲明”。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險，不確定性和其他因素，可能導致公司的實際業績，財務狀況或經營狀況與該前瞻性聲明中提及的任何將來的業績、財務狀況或經營狀況具有重大差異。這些聲明的準確性可能受一系列商業風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與預測或預期產生重大差異。除非適用法律另有要求，本公司并不承擔任何持續性的義務更新該等前瞻性聲明。
 

附件A

中文翻譯稿，僅供參考

提議函

2014年12月31日

董事會
完美世界有限責任公司
完美世界大廈306號樓
朝陽區北苑路86號院
北(bei)京市，100101，中華人民共(gong)和國

敬啟者：

本人(ren)，池宇(yu)峰，欣然(ran)呈上此份初步(bu)的不(bu)具約束力(li)的提議函(han)，希望在私(si)有化(hua)交(jiao)易(yi)中（“本交(jiao)易(yi)”）收購完美(mei)世界有限(xian)責任公司（“公司”）已發行(xing)的、非(fei)為本人(ren)直接(jie)或間接(jie)實益擁有的全部(bu)普通股。

本人相(xiang)(xiang)信(xin)本人的提(ti)議向(xiang)公(gong)司股(gu)東(dong)提(ti)供了一(yi)個很有吸引力(li)的契機(ji)。該提(ti)議相(xiang)(xiang)當于在(zai)公(gong)司2014年12月30日股(gu)票收盤(pan)價基礎上(shang)溢(yi)價25.7%。

1. 購買方：本人計劃就本交易之目的成立一個交易主體（“購買方”）來完成收購。
2. 購買價格：每一公司美國存托股票（“ADSs”，每股ADS代表5股B類普通股）的對價將為現金20美元，或每股普通股現金4美元（任一情形下均不包括本人直接或間接持有的ADSs或普通股股票，該等ADSs或普通股股票將轉換到本交易中）。
3. 資金來源：本人計劃以債務與股權相結合的方式為本交易籌集資金。本人預計債務融資安排在正式協議（如下定義）生效時將得以到位，以其中規定的條款及條件為準。
4. 盡職調查：本人已經聘請Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP（“奧睿律師事務所”）作為國際法律顧問。本人相信我們將能夠在討論正式協議的同時及時地完成慣常的法律、財務及會計盡職調查。
5. 正式協議：本人隨時準備談判并簽署本交易的和與本交易有關的正式協議（“正式協議”）。這些文件會涵蓋此類交易中典型的、符合慣例的且合理的陳述、保證、約定及條件。
6. 過程：本人相信本交易將為公司股東提供卓越價值。本人確認公司董事會（“董事會”）將在決定認可本交易前對其進行獨立評估。鑒于本人將參與本交易，本人期待董事會的獨立成員能夠考慮本次交易，并且本人將不會參與任何有關本交易的董事會審議和決策。
   在考慮本人的提議時，貴方應當知曉本人僅對收購非由本人持有的公司已發行股票感興趣，且本人無意于將本人持有的公司股票出售給任何第三方。
7. 保密性：根據法律的規定，本人會及時將13D的修正稿備案，以披露此函內容。然而，本人相信從共同的利益考量，貴方同意以嚴格保密的方式進行，直至我們簽署正式協議或我們的討論被終止，法律另有規定者除外。
8. 非約束力承諾：此提議函僅構成對本人意向的初步說明，并不構成任何有關本交易的約束性承諾。約束性承諾僅當正式協議簽署后方可構成，該等文件中的條款及條件方可生效。

最后，本(ben)(ben)人承諾將會和貴(gui)方(fang)(fang)一(yi)起努(nu)力，讓本(ben)(ben)交(jiao)易(yi)得以圓滿、及時地(di)完成。如果(guo)貴(gui)方(fang)(fang)對本(ben)(ben)提議有任何(he)問題，請您及時聯系本(ben)(ben)人。期待貴(gui)方(fang)(fang)的(de)答復(fu)。

此致，

/s/ 池宇峰
池宇峰

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