上海(hai)2015年(nian)2月5日電 /美通(tong)社/ -- 弗(fu)若(ruo)斯特沙利(li)文（以下簡稱“沙利(li)文”）的最新研(yan)究報告“中國造紙(zhi)及紙(zhi)制品(pin)(pin)市場(chang)研(yan)究”分析(xi)認為，預(yu)計(ji)到2018年(nian)，紙(zhi)漿國內市場(chang)消費額將(jiang)由(you)2013年(nian)的3,478億(yi)元(yuan)上升(sheng)到3,854億(yi)元(yuan)，年(nian)復(fu)合增長率(lv)2.07%；紙(zhi)及紙(zhi)板國內市場(chang)消費額將(jiang)由(you)2013年(nian)的4,861億(yi)元(yuan)微升(sheng)至4,941億(yi)元(yuan)，年(nian)復(fu)合增長率(lv)0.33%；紙(zhi)制品(pin)(pin)國內市場(chang)消費額將(jiang)由(you)2013年(nian)的6,710億(yi)元(yuan)增至7,400億(yi)元(yuan)，年(nian)復(fu)合增長率(lv)1.98%。總(zong)體(ti)來(lai)看，未來(lai)幾年(nian)我國造紙(zhi)及紙(zhi)制品(pin)(pin)市場(chang)增速緩慢，行業(ye)整體(ti)景(jing)氣度難(nan)以得(de)到回暖。

在過(guo)去的(de)(de)(de)幾(ji)(ji)十(shi)年(nian)(nian)中，我國造(zao)紙(zhi)及(ji)(ji)紙(zhi)制(zhi)品(pin)行業(ye)(ye)生產(chan)(chan)量(liang)和(he)消(xiao)費量(liang)現(xian)已基本(ben)實(shi)現(xian)平衡(heng)，已從(cong)過(guo)去的(de)(de)(de)“緊缺型(xing)”逐漸發展(zhan)成為了“基本(ben)平衡(heng)型(xing)”。當前(qian)(qian)市場(chang)(chang)整(zheng)體呈現(xian)明顯(xian)疲軟態勢(shi)，紙(zhi)漿、紙(zhi)及(ji)(ji)紙(zhi)板這(zhe)兩個子市場(chang)(chang)正面臨著較(jiao)為突(tu)出(chu)的(de)(de)(de)產(chan)(chan)能(neng)過(guo)剩(sheng)問題(ti)。沙利文(wen)研(yan)究發現(xian)，自(zi)2011年(nian)(nian)年(nian)(nian)底(di)至2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)底(di)以(yi)來，紙(zhi)漿、紙(zhi)及(ji)(ji)紙(zhi)板兩個子市場(chang)(chang)的(de)(de)(de)國內(nei)市場(chang)(chang)消(xiao)費總(zong)額(e)分別下降(jiang)了約(yue)14.5%和(he)13.2%。究其原因(yin)，一方面是宏(hong)觀經濟增(zeng)速(su)趨(qu)緩(huan)，國內(nei)市場(chang)(chang)消(xiao)費需求不斷下降(jiang)；另(ling)一方面造(zao)紙(zhi)及(ji)(ji)紙(zhi)制(zhi)品(pin)行業(ye)(ye)過(guo)去幾(ji)(ji)年(nian)(nian)的(de)(de)(de)產(chan)(chan)能(neng)釋放(fang)，致使(shi)當前(qian)(qian)階段性(xing)產(chan)(chan)能(neng)飽和(he)與過(guo)剩(sheng)，行業(ye)(ye)競爭異常激(ji)烈(lie)，產(chan)(chan)品(pin)價格持續走低，企業(ye)(ye)利潤空間極度收(shou)窄。因(yin)此(ci)短(duan)期內(nei)造(zao)紙(zhi)企業(ye)(ye)產(chan)(chan)能(neng)擴張(zhang)的(de)(de)(de)意愿(yuan)也隨之明顯(xian)下降(jiang)。2011年(nian)(nian)年(nian)(nian)底(di)國家發展(zhan)改(gai)革委(wei)、工(gong)業(ye)(ye)和(he)信(xin)息化(hua)部和(he)國家林業(ye)(ye)局共同(tong)發布了《造(zao)紙(zhi)工(gong)業(ye)(ye)發展(zhan)“十(shi)二(er)五”規(gui)劃》，明確指出(chu)了產(chan)(chan)能(neng)“控(kong)制(zhi)總(zong)量(liang)”的(de)(de)(de)大(da)方向，同(tong)時要求繼續加強淘(tao)汰(tai)落后產(chan)(chan)能(neng)的(de)(de)(de)力(li)度，達(da)到(dao)淘(tao)汰(tai)制(zhi)漿造(zao)紙(zhi)落后產(chan)(chan)能(neng)1000萬噸的(de)(de)(de)目標。2015年(nian)(nian)是“十(shi)二(er)五”規(gui)劃的(de)(de)(de)最后一年(nian)(nian)，造(zao)紙(zhi)及(ji)(ji)紙(zhi)制(zhi)品(pin)行業(ye)(ye)面臨的(de)(de)(de)產(chan)(chan)能(neng)淘(tao)汰(tai)任務和(he)壓力(li)將(jiang)會進(jin)一步加大(da)。

沙利(li)文全(quan)球合伙人兼大中華區董事總經(jing)理王昕博士(shi)認為，造(zao)紙(zhi)及紙(zhi)制品行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)高利(li)潤的(de)(de)(de)(de)時代已經(jing)成為過去，行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)正經(jing)歷(li)重新(xin)洗牌，化解過剩(sheng)產能將(jiang)是當(dang)前(qian)該(gai)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)亟需(xu)解決(jue)的(de)(de)(de)(de)首要問(wen)題。對于健康的(de)(de)(de)(de)大型造(zao)紙(zhi)企(qi)業(ye)(ye)而言，應(ying)當(dang)找(zhao)準自身定位，利(li)用資金、技術及規模(mo)優勢，實現增(zeng)長方式的(de)(de)(de)(de)轉(zhuan)變，有(you)(you)望獲得新(xin)的(de)(de)(de)(de)市(shi)場份額(e)。與(yu)此同時，落后產能的(de)(de)(de)(de)淘(tao)汰，加之先進產能的(de)(de)(de)(de)補充(chong)和替(ti)代，將(jiang)會(hui)給造(zao)紙(zhi)及紙(zhi)制品行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)帶來新(xin)鮮(xian)的(de)(de)(de)(de)血液和動力(li)，提(ti)升(sheng)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)集中度，形(xing)成良好的(de)(de)(de)(de)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)循環。王昕博士(shi)表示沙利(li)文長期(qi)關注傳(chuan)統行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)發(fa)展與(yu)創新(xin)，對高能耗、高污染的(de)(de)(de)(de)傳(chuan)統行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)轉(zhuan)型提(ti)出建議；企(qi)業(ye)(ye)唯有(you)(you)通過創新(xin)，創造(zao)新(xin)的(de)(de)(de)(de)業(ye)(ye)務增(zeng)長點，才能實現產業(ye)(ye)升(sheng)級(ji)換代。沙利(li)文幫助企(qi)業(ye)(ye)成長、創新(xin)，為加速國家(jia)經(jing)濟轉(zhuan)型做貢(gong)獻，為推(tui)動國家(jia)綠色GDP可持續增(zeng)長而努力(li)。

此外，“產(chan)業(ye)結構調(diao)整”、“節能環保”、“林漿紙一(yi)體化”等行業(ye)熱詞也是(shi)造紙及(ji)紙制(zhi)品制(zhi)造企業(ye)面臨的(de)發(fa)展任務，特(te)別是(shi)在(zai)當前(qian)經濟增速放緩的(de)大背(bei)景下，企業(ye)應當順勢而為，注重長期穩定發(fa)展，做好持久(jiu)戰的(de)心理準備。

馬太效應，龍頭優勢明顯

造(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)及紙(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)品行業資金技(ji)術(shu)密集、規模(mo)(mo)效益(yi)明顯(xian)，然而行業的(de)(de)現狀卻是企業數(shu)(shu)量眾多，規模(mo)(mo)小而分(fen)散。據國家統計局第三(san)次(ci)全國經(jing)濟普查(cha)數(shu)(shu)據顯(xian)示，截止2013年底全國造(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)及紙(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)品企業數(shu)(shu)量為54,000個(ge)，全國規模(mo)(mo)以(yi)上造(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)及紙(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)品企業數(shu)(shu)量為7,213個(ge)。面對日趨激烈的(de)(de)行業競爭，龍頭企業們憑(ping)借(jie)大規模(mo)(mo)的(de)(de)資金實力(li)(li)，提高設備和技(ji)術(shu)水平，豐富產(chan)品結(jie)構，提高產(chan)品檔次(ci)，贏得(de)競爭力(li)(li)。例如(ru)，晨鳴紙(zhi)(zhi)(zhi)業認為產(chan)品的(de)(de)檔次(ci)與質(zhi)量是影響企業再發(fa)展的(de)(de)關(guan)鍵因素，因此(ci)晨鳴認準造(zao)(zao)紙(zhi)(zhi)(zhi)業高端產(chan)品市(shi)場前(qian)景廣(guang)闊，憑(ping)借(jie)其強(qiang)大的(de)(de)企業實力(li)(li)，重點(dian)研發(fa)高端制(zhi)品，其中包(bao)括高檔銅版紙(zhi)(zhi)(zhi)、高檔低定(ding)量涂(tu)布紙(zhi)(zhi)(zhi)、高檔白牛(niu)卡紙(zhi)(zhi)(zhi)、高檔雙絞線(xian)等產(chan)線(xian)，獲得(de)新的(de)(de)利潤增長(chang)點(dian)。

除(chu)了(le)(le)不斷優(you)化產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)結構之外，大多(duo)數的(de)龍頭企(qi)業(ye)更(geng)懂(dong)得把(ba)握(wo)機會進(jin)(jin)行產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈升(sheng)級，進(jin)(jin)一(yi)步強化行業(ye)領(ling)導(dao)地(di)位。雖然《造(zao)(zao)紙(zhi)工業(ye)發(fa)(fa)展“十(shi)二五(wu)”規(gui)劃》淘(tao)汰落后(hou)(hou)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)的(de)堅定(ding)舉措改寫(xie)甚至結束了(le)(le)眾多(duo)小型造(zao)(zao)紙(zhi)企(qi)業(ye)的(de)命運(yun)，但對于(yu)大規(gui)模(mo)的(de)行業(ye)企(qi)業(ye)來說營(ying)造(zao)(zao)了(le)(le)良好的(de)市(shi)場空間(jian)。例如，自“十(shi)五(wu)”規(gui)劃至2013年以(yi)來，華(hua)泰紙(zhi)業(ye)先后(hou)(hou)新建了(le)(le)四條(tiao)(tiao)一(yi)流的(de)現(xian)代化新聞紙(zhi)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)線(xian)，淘(tao)汰了(le)(le)六條(tiao)(tiao)草漿生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)線(xian)，同(tong)時利(li)用當(dang)今新聞紙(zhi)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)過剩的(de)情況，將兩條(tiao)(tiao)先進(jin)(jin)的(de)新聞紙(zhi)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)線(xian)改造(zao)(zao)成(cheng)為高檔(dang)文化紙(zhi)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)線(xian)，并(bing)關停淘(tao)汰了(le)(le)多(duo)條(tiao)(tiao)落后(hou)(hou)的(de)文化紙(zhi)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)線(xian)，既(ji)降低了(le)(le)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)成(cheng)本(ben)又(you)大幅減(jian)少了(le)(le)污染物的(de)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)生(sheng)和排放，鞏固(gu)了(le)(le)華(hua)泰紙(zhi)業(ye)“環(huan)保紙(zhi)漿”、“綠(lv)色造(zao)(zao)紙(zhi)”的(de)發(fa)(fa)展模(mo)式。

造(zao)紙及紙制品(pin)行(xing)業(ye)去產能(neng)化階(jie)段(duan)，是該行(xing)業(ye)進行(xing)結(jie)構調整的關(guan)鍵時期。行(xing)業(ye)龍頭企業(ye)往往能(neng)夠把(ba)握(wo)時機，通過自主創新，進行(xing)產品(pin)結(jie)構的變化升級，提升工藝水平(ping)，揚長避短，平(ping)穩度(du)過行(xing)業(ye)特殊時期。

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