上海2015年2月12日電 /美通社/ -- 中芯國際集成電路制造有限公司（“中芯國際”或“本公司”；紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）中國內地規模較大、技術先進的積體電路晶圓代工企業，宣布于二(er)零一五年二月十二日（交易(yi)時段后），本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)與投(tou)資者(zhe)國(guo)家集成(cheng)電路產業投(tou)資基金股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)訂立購股協議，據此，(i)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)有(you)條(tiao)件(jian)(jian)同意(yi)向投(tou)資者(zhe)配(pei)發(fa)及發(fa)行(xing)，而投(tou)資者(zhe)有(you)條(tiao)件(jian)(jian)同意(yi)透過其于香港(gang)注(zhu)冊成(cheng)立之全資附屬公(gong)(gong)司(si)(si)（“香港(gang)附屬公(gong)(gong)司(si)(si)”）按每股新股份(fen)(fen)0.6593港(gang)元之認購價認購4,700,000,000股新股份(fen)(fen)。新股份(fen)(fen)之總代(dai)價為(wei)3,098.71百(bai)萬港(gang)元。

新股份占(i)于本(ben)(ben)(ben)公告(gao)日期本(ben)(ben)(ben)公司(si)現有已(yi)發(fa)(fa)(fa)行股本(ben)(ben)(ben)約(yue)13.10%及(ii)經發(fa)(fa)(fa)行新股份擴大后本(ben)(ben)(ben)公司(si)之已(yi)發(fa)(fa)(fa)行股本(ben)(ben)(ben)約(yue)11.58%。

認購(gou)(gou)價(jia)為3,098.71百萬港(gang)(gang)(gang)元，即(ji)：較(jiao)(i)每(mei)股股份于(yu)二零一五(wu)年二月(yue)(yue)十(shi)二日(ri)(ri)（即(ji)緊接購(gou)(gou)股協議(yi)簽署前之(zhi)最(zui)后(hou)(hou)一個(ge)完(wan)整交易日(ri)(ri)）在香(xiang)港(gang)(gang)(gang)聯交所(suo)(suo)所(suo)(suo)報的(de)收(shou)(shou)市價(jia)0.7100港(gang)(gang)(gang)元折(zhe)讓約7.14%；(ii)每(mei)股股份于(yu)截至(zhi)及包括二零一五(wu)年二月(yue)(yue)十(shi)二日(ri)(ri)止最(zui)后(hou)(hou)連續(xu)五(wu)個(ge)交易日(ri)(ri)在香(xiang)港(gang)(gang)(gang)聯交所(suo)(suo)所(suo)(suo)報平(ping)均收(shou)(shou)市價(jia)約0.7060港(gang)(gang)(gang)元折(zhe)讓約6.61%；及(iii)每(mei)股股份于(yu)截至(zhi)及包括二零一五(wu)年二月(yue)(yue)十(shi)二日(ri)(ri)止最(zui)后(hou)(hou)連續(xu)十(shi)個(ge)交易日(ri)(ri)在香(xiang)港(gang)(gang)(gang)聯交所(suo)(suo)所(suo)(suo)報平(ping)均收(shou)(shou)市價(jia)約0.6970港(gang)(gang)(gang)元折(zhe)讓約5.41%。

購(gou)股協(xie)議之完(wan)成須(xu)受(shou)其中所載之先決條件獲滿足或(huo)豁免所限。此外，購(gou)股協(xie)議可能于若干情(qing)況下(xia)終止。進一步詳情(qing)請參閱下(xia)文(wen)“購(gou)股協(xie)議”一節。

大唐優先認購權

茲提述本(ben)公司日(ri)(ri)(ri)期為二(er)(er)零(ling)零(ling)八年(nian)十(shi)一(yi)(yi)月十(shi)日(ri)(ri)(ri)、二(er)(er)零(ling)一(yi)(yi)零(ling)年(nian)八月十(shi)六(liu)日(ri)(ri)(ri)、二(er)(er)零(ling)一(yi)(yi)一(yi)(yi)年(nian)五月六(liu)日(ri)(ri)(ri)、二(er)(er)零(ling)一(yi)(yi)三年(nian)十(shi)二(er)(er)月十(shi)八日(ri)(ri)(ri)及二(er)(er)零(ling)一(yi)(yi)四年(nian)八月二(er)(er)十(shi)二(er)(er)日(ri)(ri)(ri)的公告，內容有關大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)協議(yi)，據此，若(ruo)本(ben)公司發行(xing)任(ren)何新(xin)股(gu)(gu)份(fen)(fen)，大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)擁(yong)有優(you)(you)(you)先(xian)認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)權(quan)可(ke)按比例購(gou)(gou)買本(ben)公司發行(xing)之(zhi)新(xin)股(gu)(gu)份(fen)(fen)，而(er)本(ben)公司則須(xu)知會大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)有關該發行(xing)建議(yi)。大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)的優(you)(you)(you)先(xian)認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)權(quan)適用(yong)于新(xin)股(gu)(gu)份(fen)(fen)的發行(xing)及任(ren)何 Country Hill 進(jin)(jin)一(yi)(yi)步認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)事(shi)(shi)項(xiang)。根據大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)協議(yi)，完成于大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)行(xing)使其(qi)優(you)(you)(you)先(xian)認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)權(quan)時向大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)發行(xing)任(ren)何大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)優(you)(you)(you)先(xian)股(gu)(gu)份(fen)(fen)，將(jiang)須(xu)進(jin)(jin)一(yi)(yi)步待接獲任(ren)何必(bi)須(xu)監管批(pi)(pi)文方可(ke)作實。大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)就(jiu)購(gou)(gou)股(gu)(gu)協議(yi)以(yi)及任(ren)何 Country Hill 進(jin)(jin)一(yi)(yi)步認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)事(shi)(shi)項(xiang)行(xing)使其(qi)優(you)(you)(you)先(xian)認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)權(quan)以(yi)認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)優(you)(you)(you)先(xian)股(gu)(gu)份(fen)(fen)，均會以(yi)相等于認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)價(jia)的價(jia)格進(jin)(jin)行(xing)，并(bing)以(yi)取得必(bi)要(yao)政府(fu)批(pi)(pi)文及獨立股(gu)(gu)東批(pi)(pi)準為條(tiao)件。

本公(gong)司已(yi)根據大(da)唐認購(gou)協議(yi)的(de)(de)(de)條款(kuan)，通知大(da)唐有關發行新股份及可能(neng)進(jin)行 Country Hill 進(jin)一步認購(gou)事(shi)項的(de)(de)(de)事(shi)宜。根據大(da)唐認購(gou)協議(yi)，大(da)唐若不于最后通告日期后十(shi)(10)個營業日內回(hui)覆，則(ze)會視(shi)作已(yi)選擇(ze)不行使(shi)其對大(da)唐優先股份的(de)(de)(de)優先認購(gou)權。

若大唐根(gen)據(ju)大唐認(ren)購協議全(quan)面行使其優先認(ren)購權，并成(cheng)功取得獨立股(gu)東批(pi)(pi)準及必要的政府批(pi)(pi)文，則可能進(jin)(jin)行的大唐進(jin)(jin)一步認(ren)購事項(xiang)的較高所得款項(xiang)總額(e)將約為864.94百(bai)萬港元(yuan)。本公司會根(gen)據(ju)上市(shi)規則按(an)需要就此發出進(jin)(jin)一步公告。

Country Hill 優先認購權

同時茲提述(shu)本公(gong)司(si)日(ri)期為二(er)零一一年四月(yue)十八日(ri)、二(er)零一三(san)年十二(er)月(yue)十八日(ri)及(ji)二(er)零一四年八月(yue)二(er)十二(er)日(ri)的(de)公(gong)告，內容有關(guan) Country Hill 認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)協議(yi)，據(ju)此，若本公(gong)司(si)發(fa)(fa)行(xing)(xing)任(ren)何新(xin)(xin)股(gu)份(fen)(fen)， Country Hill 擁有優(you)先(xian)認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)權(quan)可(ke)按比(bi)例(li)購(gou)(gou)(gou)買(mai)本公(gong)司(si)發(fa)(fa)行(xing)(xing)之(zhi)新(xin)(xin)股(gu)份(fen)(fen)，而本公(gong)司(si)則(ze)須知會(hui) Country Hill 有關(guan)該(gai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)建議(yi)。 Country Hill 的(de)優(you)先(xian)購(gou)(gou)(gou)買(mai)權(quan)適用于(yu)發(fa)(fa)行(xing)(xing)新(xin)(xin)股(gu)份(fen)(fen)及(ji)任(ren)何大唐進一步認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)事項(xiang)。根據(ju) Country Hill 認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)協議(yi)，完(wan)成于(yu) Country Hill 行(xing)(xing)使(shi)(shi)其(qi)優(you)先(xian)認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)權(quan)時向 Country Hill 發(fa)(fa)行(xing)(xing)任(ren)何 Country Hill 優(you)先(xian)股(gu)份(fen)(fen)，將(jiang)須進一步待接獲任(ren)何必(bi)須監(jian)管批文方可(ke)作實。 Country Hill 就(jiu)發(fa)(fa)行(xing)(xing)新(xin)(xin)股(gu)份(fen)(fen)以及(ji)任(ren)何大唐進一步認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)事項(xiang)行(xing)(xing)使(shi)(shi)其(qi)優(you)先(xian)認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)權(quan)以認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou) Country Hill 優(you)先(xian)股(gu)份(fen)(fen)，均(jun)會(hui)以相等于(yu)認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)價的(de)價格進行(xing)(xing)，并以取得獨(du)立股(gu)東批準為條件(jian)。

本公司已(yi)根(gen)據 Country Hill 認(ren)購(gou)協議的(de)(de)(de)條款(kuan)，通知(zhi) Country Hill 有關(guan)發行(xing)新股份及可能進(jin)行(xing)大唐(tang)進(jin)一步認(ren)購(gou)事項的(de)(de)(de)事宜。根(gen)據 Country Hill 認(ren)購(gou)協議， Country Hill 若不于最后(hou)通告(gao)日(ri)期后(hou)十(shi)(10)個營(ying)業日(ri)內(nei)回(hui)覆，則會(hui)視作已(yi)選擇不行(xing)使其對 Country Hill 優先(xian)股份的(de)(de)(de)優先(xian)認(ren)購(gou)權。

若 Country Hill 根據(ju)(ju) Country Hill 認購協(xie)議(yi)全面行使其優(you)先認購權，并成功取(qu)得獨(du)立股東(dong)批準(zhun)，則可能進行的(de) Country Hill 進一步認購事項的(de)較高所得款項總額(e)將約為(wei)477.42百萬港元。本公司會根據(ju)(ju)上市規(gui)則按需要就此發出進一步公告。

所得款項用途

發行(xing)新(xin)(xin)(xin)股(gu)份(fen)的所(suo)得款項(xiang)總額將(jiang)約為3,098.71百萬(wan)港(gang)元(yuan)，而所(suo)得款項(xiang)凈額將(jiang)約為3,094.71百萬(wan)港(gang)元(yuan)（每(mei)股(gu)新(xin)(xin)(xin)股(gu)份(fen)0.6584港(gang)元(yuan)）。本(ben)公司擬將(jiang)發行(xing)新(xin)(xin)(xin)股(gu)份(fen)、任(ren)何(he)大唐(tang)優先股(gu)份(fen)及任(ren)何(he) Country Hill 優先股(gu)份(fen)所(suo)得款項(xiang)凈額用(yong)于資(zi)本(ben)開支、償債及一般(ban)企業用(yong)途。

上市規則下的涵義

新(xin)股(gu)(gu)份將根據(ju)授予董事之(zhi)一般(ban)授權發行(xing)(xing)，該(gai)一般(ban)授權乃經股(gu)(gu)東(dong)于二(er)零一四年(nian)六(liu)月二(er)十七日舉(ju)行(xing)(xing)之(zhi)本公司(si)股(gu)(gu)東(dong)周年(nian)大會上授予董事，以配發及(ji)發行(xing)(xing)最多本公司(si)當(dang)時已發行(xing)(xing)股(gu)(gu)本20%，即6,966,266,242股(gu)(gu)股(gu)(gu)份。新(xin)股(gu)(gu)份之(zhi)發行(xing)(xing)無(wu)須(xu)待(dai)股(gu)(gu)東(dong)批(pi)準。

由于大(da)(da)唐及 Country Hill 各為(wei)本(ben)公(gong)司(si)(si)主要股東，故此均屬(shu)本(ben)公(gong)司(si)(si)關(guan)連人士(shi)，任(ren)何(he)大(da)(da)唐進(jin)一(yi)步認購事(shi)項或(huo)(huo)任(ren)何(he) Country Hill 進(jin)一(yi)步認購事(shi)項將構成(cheng)本(ben)公(gong)司(si)(si)一(yi)項關(guan)連交易，并須根據上(shang)市規則獲獨立股東的批準。如(ru)本(ben)公(gong)司(si)(si)與(yu)大(da)(da)唐或(huo)(huo) Country Hill 就以上(shang)事(shi)項達(da)成(cheng)任(ren)何(he)協議，本(ben)公(gong)司(si)(si)會按(an)需要發(fa)出進(jin)一(yi)步公(gong)告。

股東及準投資者務請注意，投資者認購事項、任何大唐進一步認購事項及任何 Country Hill 進一步認購事項能否完成，須視乎其項下相關條件能否達成方可作實。由于投資者認購事項、任何大唐進一步認購事項及任何 Country Hill 進一步認購事項可能但未必進行，股東及準投資者在買賣股份時務請審慎行事。

完整版的中芯國際公告請參見： 

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