加州(zhou)謝爾曼奧克斯2015年(nian)2月28日電 /美通社/ -- Signature Group Holdings, Inc.（簡稱“Signature”或(huo)“該公司(si)”）(OTCQX: SGGH)今天宣(xuan)布，該公司(si)已經完(wan)成以(yi)5.25億美元收購未上市企業 Aleris Corporation 旗下全球回(hui)收利用和(he)規范合金業務部(bu)門（簡稱“GRSA”）的(de)交易。Signature 以(yi)后將(jiang)以(yi)“Real Alloy”運營該業務部(bu)門。
Real Alloy 成為世界上較大的獨立鋁(lv)(lv)(lv)回收公(gong)司，將鋁(lv)(lv)(lv)廢料(liao)(liao)和鋁(lv)(lv)(lv)渣(zha)轉化為可供汽(qi)車與(yu)航空(kong)制造(zao)(zao)、食品與(yu)飲(yin)料(liao)(liao)包裝以及建設與(yu)建筑行業(ye)終端用(yong)戶(hu)使用(yong)的高品質鋁(lv)(lv)(lv)。其(qi)客戶(hu)是位于美國、加拿大、墨西哥(ge)和歐(ou)洲(zhou)的汽(qi)車制造(zao)(zao)商(shang)和他們的一(yi)級與(yu)二級供應商(shang)和鋁(lv)(lv)(lv)軋鋼廠(chang)。Real Alloy 在北美和歐(ou)洲(zhou)第(di)三(san)方鋁(lv)(lv)(lv)回收方面擁有規模效應和領先(xian)的市場份(fen)額。
Signature 首席執行官 Craig Bouchard 評(ping)論說：“我(wo)們很高興完(wan)成(cheng)這(zhe)項(xiang)交易(yi)。我(wo)們尋找的(de)(de)正是這(zhe)樣(yang)一家具有藍籌客(ke)戶群和經驗(yan)豐富的(de)(de)管(guan)理團(tuan)(tuan)隊(dui)的(de)(de)高增長行業(ye)領導者。”Bouchard 接著說：“這(zhe)個團(tuan)(tuan)隊(dui)打造(zao)了其(qi)所在行業(ye)的(de)(de)頭號公司，熱烈歡迎北(bei)美和歐洲24個工廠的(de)(de)1600名員工加入 Signature 家庭。”
GRSA 北美部門高級副總裁 Terry Hogan 已經被任命為 Real Alloy 總裁，2015年2月27日起生效。GRSA 歐洲業務部副總裁 Russell Barr 將擔任 Real Alloy Europe 執行副總裁，同樣從2015年2月27日起生(sheng)效。
這項交(jiao)易對 Signature 來說(shuo)是一次轉型，因為(wei)它徹底符合其(qi)公(gong)布的戰(zhan)略(lve)，即成為(wei)專注于交(jiao)通、食(shi)品、水和能源的穩定的戰(zhan)略(lve)投(tou)資(zi)者。得益(yi)于這項交(jiao)易，該公(gong)司(si)預計其(qi)年度營收將從不到5000萬美元增長至約15億美元，同時擁(yong)有非常積極的自由現金流。
這項創新的交易結構的詳情
Signature 旗下一(yi)家子公司發行(xing)了(le)(le)3.05億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)公開交易(yi)(yi)債券(quan)(B2/B3)，并且安排(pai)了(le)(le)共計1.75億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)運營資(zi)(zi)金額度。Signature 向 Real Alloy 貢(gong)獻了(le)(le)超(chao)(chao)(chao)過1.8億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)權益(yi)，以完成(cheng)這項交易(yi)(yi)和支(zhi)付交易(yi)(yi)完成(cheng)費用(yong)。Signature 之前(qian)宣(xuan)布(bu)為這項交易(yi)(yi)募集了(le)(le)股(gu)權資(zi)(zi)本。其中(zhong)最(zui)后一(yi)步是安排(pai)創(chuang)新的(de)(de)(de)合訂配(pei)股(gu)。此次發行(xing)募集了(le)(le)5500萬(wan)(wan)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)，認(ren)購和超(chao)(chao)(chao)額認(ren)購總額超(chao)(chao)(chao)過9700萬(wan)(wan)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)。Bouchard 指(zhi)出：“我(wo)們(men)很高興我(wo)們(men)超(chao)(chao)(chao)過80%的(de)(de)(de)股(gu)份在(zai)基本附權發行(xing)階段得到了(le)(le)認(ren)購。此外，股(gu)東要求超(chao)(chao)(chao)額認(ren)購超(chao)(chao)(chao)過5200萬(wan)(wan)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)。這使(shi)認(ren)購額比發行(xing)的(de)(de)(de)較大規模高出4200萬(wan)(wan)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)。我(wo)們(men)感(gan)謝股(gu)東過去兩(liang)年來(lai)的(de)(de)(de)強大支(zhi)持，我(wo)們(men)的(de)(de)(de)市值已經增長三(san)倍。”
Signature Group Holdings, Inc.簡介
Signature 是總部位于北美的控股公司，致力于尋求對管理有序且不斷盈利的大型公司開展資本投資，主要集中在美國工業和商業市場。Signature 擁有重要的資本資源，其聯邦經營稅損結轉凈額超過9億美元。垂詢有關 Signature 的詳情，請訪問公司網站：www.signaturegroupholdings.com。
此次附權發行簡介
此次附權發行依然面向 Signature 的認股權證持有者開放，并且只通過招股說明書完成。該公司之前已經向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)提交招股說明書，這部分附權發行的截止日期依然是2015年4月28日。本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買證券的要約邀請，也不會在沒有登記或滿足某些州或管轄區的證券法的情況下在這些州或管轄區非法提出要約、要約邀請或出售任何證券。加州業務監督特派專員不推薦或者支持購買這些證券。
有關前瞻性陳述的警戒性聲明
本新(xin)聞稿包含前(qian)(qian)瞻(zhan)(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)，這(zhe)些(xie)(xie)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)基(ji)于當前(qian)(qian)對 Signature 和(he)(he)(he) Real Alloy 的(de)(de)(de)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)與前(qian)(qian)景的(de)(de)(de)預(yu)期(qi)(qi)、估計(ji)和(he)(he)(he)預(yu)測(ce)，以及(ji)管理(li)層的(de)(de)(de)看法(fa)及(ji)其做出(chu)(chu)的(de)(de)(de)某(mou)些(xie)(xie)假設(she)。可(ke)通過“期(qi)(qi)望”、“預(yu)計(ji)”、“打(da)算”、“計(ji)劃”、“認(ren)為”、“尋求(qiu)”、“估計(ji)”、“可(ke)能(neng)”、“應該”、“將(jiang)要(yao)”等措辭以及(ji)這(zhe)些(xie)(xie)措辭的(de)(de)(de)變(bian)化(hua)用法(fa)來識別(bie)前(qian)(qian)瞻(zhan)(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)。這(zhe)些(xie)(xie)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)僅(jin)代表截至新(xin)聞稿發布之日(ri)的(de)(de)(de)觀點，并且受制于相關(guan)變(bian)動。Signature 不(bu)(bu)承(cheng)擔(dan)任何公(gong)開修改或(huo)更新(xin)前(qian)(qian)瞻(zhan)(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)義務(wu)(wu)(wu)，不(bu)(bu)論是出(chu)(chu)于何種(zhong)(zhong)原因(yin)。這(zhe)些(xie)(xie)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)包括(kuo)(kuo)，但不(bu)(bu)僅(jin)限于：有關(guan) Signature 和(he)(he)(he) Real Alloy 的(de)(de)(de)擴張和(he)(he)(he)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)戰略的(de)(de)(de)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)；預(yu)期(qi)(qi)的(de)(de)(de)增(zeng)(zeng)長機遇；為實現這(zhe)些(xie)(xie)戰略，以及(ji)未(wei)(wei)來業(ye)(ye)績、增(zeng)(zeng)長、經營業(ye)(ye)績、財務(wu)(wu)(wu)狀況和(he)(he)(he)預(yu)期(qi)(qi)所需的(de)(de)(de)融(rong)資(zi)(zi)金(jin)額。這(zhe)些(xie)(xie)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)并不(bu)(bu)能(neng)保證(zheng)未(wei)(wei)來業(ye)(ye)績，并且受到(dao)一(yi)些(xie)(xie)難以預(yu)測(ce)的(de)(de)(de)風(feng)險(xian)(xian)、不(bu)(bu)確(que)定(ding)性(xing)(xing)和(he)(he)(he)假設(she)的(de)(de)(de)影(ying)響(xiang)。因(yin)此，實際業(ye)(ye)績可(ke)能(neng)由(you)于各(ge)種(zhong)(zhong)因(yin)素(su)與前(qian)(qian)瞻(zhan)(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)中所表述(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)內容出(chu)(chu)現重大差異并產(chan)生不(bu)(bu)利(li)影(ying)響(xiang)。可(ke)能(neng)導致這(zhe)種(zhong)(zhong)差異的(de)(de)(de)重要(yao)因(yin)素(su)包括(kuo)(kuo)，但不(bu)(bu)僅(jin)限于：Signature 成(cheng)功(gong)確(que)定(ding)、完成(cheng)并整(zheng)合對 Real Alloy 和(he)(he)(he)/或(huo)其它(ta)(ta)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)收(shou)(shou)購的(de)(de)(de)能(neng)力；接受該公(gong)司(si)股票在 NASDAQ 或(huo)者其它(ta)(ta)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所交(jiao)(jiao)易(yi)；業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)或(huo)其它(ta)(ta)市(shi)場(chang)情(qing)況的(de)(de)(de)變(bian)化(hua)；保持費(fei)用適(shi)度增(zeng)(zeng)長同時提(ti)高營收(shou)(shou)的(de)(de)(de)困難；Signature 成(cheng)功(gong)應對當前(qian)(qian)及(ji)新(xin)發訴訟事務(wu)(wu)(wu)，以及(ji)投資(zi)(zi)銀行辯(bian)護(hu)、賠償和(he)(he)(he)供(gong)款索(suo)賠要(yao)求(qiu)的(de)(de)(de)能(neng)力；實現重新(xin)整(zheng)合的(de)(de)(de)預(yu)期(qi)(qi)收(shou)(shou)益；Signature 獲取并實現其聯(lian)邦經營稅損結轉凈額價值的(de)(de)(de)能(neng)力；以及(ji) Signature 不(bu)(bu)時提(ti)交(jiao)(jiao)給(gei)美國(guo)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)委(wei)員會的(de)(de)(de)文(wen)件中詳(xiang)述(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)其它(ta)(ta)風(feng)險(xian)(xian)，其中包括(kuo)(kuo)但不(bu)(bu)僅(jin)限于最近提(ti)交(jiao)(jiao)的(de)(de)(de)10-K 表年度報告(gao)和(he)(he)(he)后來提(ti)交(jiao)(jiao)的(de)(de)(de)10-Q 表和(he)(he)(he)8-K 表等報告(gao)。
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