百慕大哈密爾頓2016年(nian)11月(yue)2日電 /美(mei)通社/ -- 思(si)諾(nuo)(nuo)國際保險(xian)集(ji)(ji)(ji)團（Sirius International Insurance Group, Ltd.，簡(jian)稱“思(si)諾(nuo)(nuo)集(ji)(ji)(ji)團”）今天宣布，公司已通過其(qi)間接控股的全(quan)資(zi)子(zi)公司思(si)諾(nuo)(nuo)國際集(ji)(ji)(ji)團（Sirius International Group, Ltd，簡(jian)稱“SIG”）發行(xing)2026年(nian)到期、利率為4.600%的優先票據，籌得4億美(mei)元(yuan)。這(zhe)些(xie)優先票據的預(yu)定到期日為2026年(nian)11月(yue)1日。

約三分之二(er)的優先票據(ju)已分配給亞洲(zhou)的領先機構投資(zi)(zi)者(zhe)，體現了思(si)諾集團(tuan)拓展(zhan)其亞洲(zhou)資(zi)(zi)本(ben)市場業(ye)務的戰略計劃(hua)，公(gong)司(si)(si)日前已被中國(guo)民生投資(zi)(zi)股份有限公(gong)司(si)(si)旗(qi)下新(xin)加坡投資(zi)(zi)子公(gong)司(si)(si)中民國(guo)際控股有限公(gong)司(si)(si)所收(shou)購。剩(sheng)余的優先票據(ju)已分配給美國(guo)和歐洲(zhou)的投資(zi)(zi)者(zhe)。

這(zhe)些優先票據已按票據本金99.209%的價(jia)格發行。

思(si)諾集團計劃將(jiang)票據(ju)發行收益(yi)用(yong)于在(zai)到(dao)期日(ri)或到(dao)期日(ri)之前贖回或回購(gou)思(si)諾國際集團2017年到(dao)期、利(li)率(lv)為6.375%的優先無擔保票據(ju)，其中3.897億美(mei)元(yuan)目前未償付。由于此(ci)次再融(rong)資，思(si)諾集團預(yu)計每年將(jiang)實(shi)現約(yue)700萬美(mei)元(yuan)的利(li)息支付稅前結余(yu)。

思諾集團總裁兼首席執行官艾倫-沃特斯(Allan Waters)就此次(ci)發行優(you)先(xian)票據表示：“在被(bei)中(zhong)民國際控股有限公司收購后，此次(ci)交易是(shi)對(dui)我們(men)進(jin)軍(jun)全球(qiu)資(zi)本市場這一能力(li)的重(zhong)要認(ren)可。尤(you)其是(shi)，我們(men)通過(guo)獲得亞洲(zhou)投(tou)資(zi)者的投(tou)資(zi)，進(jin)一步(bu)提升了我們(men)的財(cai)務靈活性，我們(men)對(dui)此感到非常(chang)滿意(yi)。”

本(ben)新聞稿(gao)不(bu)構成銷售該(gai)優先票(piao)據或(huo)(huo)任何其它證(zheng)券(quan)的(de)要約或(huo)(huo)購買此(ci)票(piao)據或(huo)(huo)任何其它證(zheng)券(quan)的(de)要約邀(yao)請。這(zhe)些優先票(piao)據以免除(chu)于《美國1933年證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》(Securities Act of 1933)修訂版（簡(jian)稱(cheng)“證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)”）登記要求(qiu)的(de)私募方式發行，僅針對符合(he)條件(jian)的(de)機(ji)構購買者(zhe)（根(gen)據該(gai)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)的(de)144A條例），而在(zai)美國以外地區，則針對某些投資(zi)者(zhe)（根(gen)據該(gai)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)的(de)S規則）。這(zhe)些優先票(piao)據并(bing)未(wei)或(huo)(huo)不(bu)會(hui)依據《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》進(jin)行登記，在(zai)缺少登記或(huo)(huo)缺乏登記要求(qiu)適用豁免的(de)情況下不(bu)能在(zai)美國或(huo)(huo)向美國投資(zi)者(zhe)提供或(huo)(huo)發售。

思(si)諾集(ji)團是一家(jia)總部位于百(bai)(bai)慕大的(de)控股公司，在百(bai)(bai)慕大、斯德哥爾摩、紐約和(he)倫敦擁有再(zai)保險(xian)(xian)業務(wu)。通過利用嚴格專(zhuan)業的(de)承保、卓(zhuo)越的(de)風險(xian)(xian)評估和(he)同(tong)類(lei)中(zhong)較佳的(de)定價技術，思(si)諾集(ji)團旗(qi)下子公司在140多個國家(jia)提供多險(xian)(xian)種再(zai)保險(xian)(xian)服務(wu)，包括(kuo)主要的(de)財險(xian)(xian)、意外險(xian)(xian)、健康險(xian)(xian)及其它(ta)險(xian)(xian)種服務(wu)。詳情請訪問思(si)諾集(ji)團網(wang)站(zhan)：。