解除短期債務風險 改善現金流動性 實現評級提升

香港2017年12月5日電 /美通社/ -- 中國領先的獨立油氣田技術服務供應商安東油田服務集團（“安東石油”或“本集團”；香(xiang)港聯交所代碼：3337）欣然宣布，本(ben)集團成功(gong)發(fa)行(xing)3億(yi)(yi)美元(yuan)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)，票息為(wei)9.75%，到(dao)期(qi)日(ri)(ri)為(wei)2020年12月5日(ri)(ri)，已于今日(ri)(ri)完成交割。新發(fa)行(xing)的(de)(de)3億(yi)(yi)美元(yuan)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)，約(yue)1.76億(yi)(yi)美元(yuan)為(wei)向原有投資者(zhe)發(fa)行(xing)，以換回(hui)其持(chi)有的(de)(de)本(ben)集團到(dao)期(qi)日(ri)(ri)為(wei)2018年11月6日(ri)(ri)的(de)(de)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)，超(chao)過70%的(de)(de)原有債(zhai)券(quan)(quan)(quan)參與了交換。伴(ban)隨交換的(de)(de)成功(gong)，本(ben)集團向新的(de)(de)投資者(zhe)發(fa)行(xing)1.24億(yi)(yi)美元(yuan)的(de)(de)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)，也獲得(de)超(chao)額認購，認購訂單達到(dao)1.7億(yi)(yi)美元(yuan)。最終(zhong)分配了約(yue)81%予(yu)長(chang)期(qi)基(ji)金和資產管理(li)公司，18%予(yu)保險公司，1%予(yu)私人銀行(xing)。

此(ci)(ci)次(ci)債(zhai)券發(fa)(fa)行(xing)是在(zai)石油行(xing)業反轉以(yi)及業務復蘇之際，本集(ji)團抓住(zhu)時機的(de)(de)主(zhu)動(dong)出擊。通過(guo)交換(huan)要約(yue)加新發(fa)(fa)行(xing)，提前一年(nian)解決了原(yuan)有2.5億美(mei)元債(zhai)券2018年(nian)的(de)(de)到期(qi)(qi)償付問題，風險得以(yi)徹底解除。今日交割(ge)完成(cheng)后，國際評級機構穆(mu)迪也(ye)發(fa)(fa)布新聞(wen)稿，宣布將本集(ji)團企(qi)業評級以(yi)及本集(ji)團債(zhai)券評級調升至(zhi)B3，展(zhan)望正面。穆(mu)迪的(de)(de)副(fu)總裁魯振懿先(xian)生表示：“對安東的(de)(de)評級調升反映了此(ci)(ci)次(ci)成(cheng)功(gong)的(de)(de)再(zai)融資對安東流動(dong)性和債(zhai)務到期(qi)(qi)償付問題的(de)(de)極大改善(shan)。該評級調升也(ye)反映了我們對安東未來12-18個月財務狀況持續改善(shan)的(de)(de)預期(qi)(qi)。”

本(ben)(ben)(ben)次債(zhai)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)處于(yu)資(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)市(shi)場(chang)(chang)2017年(nian)最后的(de)窗口時間，由于(yu)大(da)量(liang)的(de)外(wai)債(zhai)發(fa)行(xing)(xing)申(shen)請(qing)涌入(ru)市(shi)場(chang)(chang)，短期內(nei)債(zhai)券(quan)(quan)市(shi)場(chang)(chang)供(gong)給(gei)急劇增加(jia)，一度有數家公司(si)宣布發(fa)行(xing)(xing)失敗退(tui)出，債(zhai)券(quan)(quan)市(shi)場(chang)(chang)氛圍非常緊張。同時，由于(yu)交(jiao)換要(yao)約(yue)按照S規則，須(xu)于(yu)市(shi)場(chang)(chang)內(nei)等候10個(ge)交(jiao)易日方可最終定(ding)價(jia)，該項(xiang)目在發(fa)行(xing)(xing)之(zhi)初面臨較大(da)的(de)市(shi)場(chang)(chang)風險，一度被視為(wei)不可能(neng)完(wan)成。盡(jin)管如此(ci)，獲益于(yu)向上且逐步(bu)趨(qu)穩的(de)油價(jia)及(ji)公司(si)業績的(de)顯(xian)著改(gai)善，憑藉良好的(de)資(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)市(shi)場(chang)(chang)溝通(tong)及(ji)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者對本(ben)(ben)(ben)集團(tuan)的(de)信(xin)(xin)任基礎，本(ben)(ben)(ben)集團(tuan)于(yu)宣布交(jiao)易之(zhi)后集中安排(pai)了新加(jia)坡，香(xiang)港，倫敦三(san)地路演，會面了超過100家投(tou)(tou)資(zi)(zi)基金(jin)，獲得非常積極(ji)的(de)市(shi)場(chang)(chang)反饋(kui)，諸多(duo)優質基金(jin)分別(bie)表示看好公司(si)的(de)信(xin)(xin)用故事及(ji)增長前景。基于(yu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者的(de)大(da)力支持，不僅(jin)原有債(zhai)券(quan)(quan)的(de)交(jiao)換參(can)與率高(gao)，新的(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)訂單也十(shi)分充(chong)足(zu)，最終在波動的(de)債(zhai)券(quan)(quan)市(shi)場(chang)(chang)環境(jing)下(xia)本(ben)(ben)(ben)集團(tuan)成功(gong)完(wan)成此(ci)次發(fa)行(xing)(xing)。

自(zi)2013年(nian)(nian)以來，布倫(lun)特原油(you)價格從約120美元(yuan)/桶一度跌至27美元(yuan)/桶，本(ben)集團經歷了(le)最(zui)艱難的(de)(de)(de)(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)低(di)谷。在(zai)極大的(de)(de)(de)(de)(de)困(kun)難和(he)壓(ya)力(li)(li)下，本(ben)集團以堅毅的(de)(de)(de)(de)(de)態度積(ji)極開拓海外市(shi)(shi)場(chang)，以強有力(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)執行力(li)(li)實(shi)現(xian)降(jiang)本(ben)增(zeng)效。過(guo)去四(si)年(nian)(nian)不但渡過(guo)了(le)市(shi)(shi)場(chang)危機(ji)，還(huan)于(yu)2017年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)實(shi)現(xian)收入增(zeng)長和(he)盈利，實(shi)現(xian)了(le)業(ye)務(wu)恢復增(zeng)長的(de)(de)(de)(de)(de)反轉，并最(zui)終于(yu)此次成(cheng)功發(fa)(fa)行債券，解除了(le)當前業(ye)務(wu)發(fa)(fa)展的(de)(de)(de)(de)(de)較大束縛。本(ben)集團未來三年(nian)(nian)將(jiang)會繼(ji)續向(xiang)著成(cheng)為“油(you)氣開發(fa)(fa)領(ling)域的(de)(de)(de)(de)(de)全(quan)(quan)球新興市(shi)(shi)場(chang)內(nei)最(zui)具(ju)競爭力(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)增(zeng)產降(jiang)本(ben)一體(ti)化(hua)技術(shu)服務(wu)公司”目標，積(ji)極全(quan)(quan)面(mian)開拓國際新興國家(jia)市(shi)(shi)場(chang)和(he)中國的(de)(de)(de)(de)(de)非(fei)常規油(you)氣市(shi)(shi)場(chang)，重視現(xian)金(jin)流的(de)(de)(de)(de)(de)創造，全(quan)(quan)力(li)(li)推(tui)進業(ye)務(wu)的(de)(de)(de)(de)(de)健康(kang)發(fa)(fa)展，以更佳(jia)的(de)(de)(de)(de)(de)面(mian)貌實(shi)現(xian)強勢回歸！

關于安東油田服務集團

安東油田(tian)(tian)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)集(ji)(ji)團(tuan)（香港聯交所股(gu)票代號：3337）是(shi)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)領(ling)先的(de)(de)(de)獨立一(yi)體化(hua)油田(tian)(tian)工程(cheng)(cheng)技(ji)術服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)供應商。本(ben)集(ji)(ji)團(tuan)的(de)(de)(de)產(chan)品與服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)覆(fu)蓋油氣(qi)資(zi)(zi)源開(kai)發及生產(chan)生命周期的(de)(de)(de)全(quan)(quan)過程(cheng)(cheng)，包括鉆井(jing)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)、完井(jing)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)、采(cai)油服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)，建立了中(zhong)國(guo)(guo)(guo)企業優勢地區全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)市(shi)場全(quan)(quan)覆(fu)蓋網絡，包含中(zhong)國(guo)(guo)(guo)、中(zhong)東、中(zhong)亞非(fei)、美洲等14個國(guo)(guo)(guo)家，多方位為(wei)(wei)油公司(si)解決油氣(qi)田(tian)(tian)增(zeng)產(chan)、提(ti)速、降本(ben)及安全(quan)(quan)環保的(de)(de)(de)難題。本(ben)集(ji)(ji)團(tuan)的(de)(de)(de)快速增(zeng)長受惠(hui)于(yu)(yu)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)資(zi)(zi)源優勢及海外(wai)市(shi)場的(de)(de)(de)業務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)擴充，現(xian)已成(cheng)為(wei)(wei)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)較佳的(de)(de)(de)民(min)營(ying)油田(tian)(tian)工程(cheng)(cheng)技(ji)術合作(zuo)伙伴，全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)較佳的(de)(de)(de)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)合作(zuo)伙伴。本(ben)集(ji)(ji)團(tuan)的(de)(de)(de)戰略目(mu)標是(shi)成(cheng)為(wei)(wei)立足于(yu)(yu)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)的(de)(de)(de)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)領(ling)先的(de)(de)(de)油田(tian)(tian)技(ji)術服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)公司(si)。