多(duo)倫多(duo)2018年4月(yue)23日電(dian) /美通社/ -- GFL Environmental Inc.（以下(xia)簡稱“GFL”或“該公司”）與領(ling)投的(de)BC Partners和安大(da)略省教師退休基金會（Ontario Teachers' Pension Plan，簡稱“Ontario Teachers”）等投資(zi)者(zhe)今天共同(tong)宣布簽署GFL Environmental Holdings Inc.資(zi)本重組協議。這筆交易完成后(hou)，GFL的(de)企業(ye)總值將達(da)到約51.25億美元，成為(wei)北美較(jiao)大(da)的(de)環境服務公司之(zhi)一。

在本次交易中，創始人兼首席執行官帕特里克-度維基(Patrick Dovigi)將(jiang)繼續領導并保留在GFL中(zhong)的(de)原有職務和重大(da)所(suo)有權，而(er)投資者將(jiang)收購當(dang)前合(he)作伙伴的(de)權益，包括HPS Investment Partners，Macquarie Infrastructure Partners III和Hawthorn Equity Partners管(guan)理或關聯的(de)基金。

GFL是(shi)北(bei)美(mei)發展(zhan)較(jiao)快的(de)多元化(hua)環(huan)境解決方案提供(gong)商(shang)之一。該公司提供(gong)固體(ti)廢(fei)物(wu)管理(li)、廢(fei)液管理(li)和基礎設(she)施管理(li)等(deng)服(fu)務。通(tong)過遍布加(jia)拿大和密歇根州的(de)超(chao)過140處設(she)施，GFL以極(ji)具成本(ben)(ben)效益的(de)廢(fei)物(wu)管理(li)解決方案來鼓勵企業(ye)肩負起更(geng)大的(de)環(huan)境責(ze)任。GFL旗下(xia)的(de)5,000多名員工為(wei)市(shi)政合同中的(de)250多萬家庭，以及(ji)超(chao)過60,000家工業(ye)、商(shang)業(ye)和機構客戶提供(gong)本(ben)(ben)地(di)服(fu)務。

度維基先(xian)生代表(biao)GFL評論(lun)說：“今天是(shi)GFL下一個發展階段的(de)(de)重大(da)里(li)程碑。從(cong)2007年只有(you)(you)8名員工開始(shi)，到如(ru)今遍布加拿大(da)和(he)美國的(de)(de)5,000多人，過去的(de)(de)十年見(jian)證(zheng)了(le)我(wo)們(men)(men)的(de)(de)輝煌(huang)。本次協議(yi)的(de)(de)簽署是(shi)對我(wo)們(men)(men)每一位員工辛勤工作和(he)奉獻的(de)(de)回報，正是(shi)他們(men)(men)不(bu)懈的(de)(de)努力才有(you)(you)了(le)GFL的(de)(de)今天。沒(mei)有(you)(you)他們(men)(men)，我(wo)們(men)(men)是(shi)不(bu)可能一直取得(de)成功的(de)(de)。”

度維基(ji)先生還說道：“BC Partners和(he)安大(da)(da)略省(sheng)教(jiao)師(shi)退休基(ji)金會是GFL最理(li)想的(de)選擇(ze)。對(dui)(dui)于創辦了這(zhe)家公(gong)司的(de)我而言，能(neng)找到擁有(you)相同(tong)原則、價(jia)值(zhi)觀和(he)愿景的(de)合作伙(huo)伴并(bing)且能(neng)為我們(men)的(de)大(da)(da)舉(ju)發(fa)展計劃(hua)提供大(da)(da)筆資金支(zhi)(zhi)持，這(zhe)一點(dian)是非常重要的(de)。我要向HPS Investment Partners，Macquarie Infrastructure Partners和(he)Hawthorn Equity Partners過去(qu)多年對(dui)(dui)GFL的(de)大(da)(da)力(li)支(zhi)(zhi)持表(biao)示感謝。”

領投的高級合伙人Paolo Notarnicola表示：“BC Partners很高興能與帕特里克及其一流的管理團隊進行合作。我們的目標是為他們非同一般的成長故事的延續提供資本和戰略上的必要支持”。BC Partners管理合伙人兼聯席主席雷蒙德-斯維德(Raymond Svider)補(bu)充(chong)道：“作為(wei)我(wo)們(men)發(fa)展加(jia)拿大(da)市場(chang)的長期(qi)戰略的重要一部分，我(wo)們(men)期(qi)待與GFL和安大(da)略省教師退休基金會的合作伙伴展開(kai)密切(qie)合作。”

安大略省教師退休基金會私人資本高級董事總經理簡-羅維(Jane Rowe)說：“GFL在優秀管(guan)理團隊的帶領(ling)下，在加(jia)拿大書寫(xie)出非(fei)凡的成功(gong)故(gu)事(shi)。我(wo)們希望與GFL以及BC Partners合作伙伴共同努力，為我(wo)們的利(li)益(yi)相關(guan)者創造重大價值。”

本次交易預計在2018年6月30日之前完成。豐業銀行(Scotiabank)和花旗(Citi)分別擔任BC Partners在加拿大和美國地區的財務顧問。花旗集團全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)為本次交易提供承諾融資。加拿大皇家銀行資本市場公司(RBC Capital Markets)、加拿大帝國商業銀行世界市場公司(CIBC World Markets Inc.)、高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)，蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets)和巴克萊資本加拿大公司(Barclays Capital Canada)擔任GFL的財務顧問。司特曼律師事務所(Stikeman Elliott LLP)和美國佳利律師事務所(Cleary Gottleib Steen &Hamilton LLP)任GFL的法律(lv)顧問，而Osler, Hoskin & Harcourt LLP和美國盛信(xin)律(lv)師事務所(suo)(Simpson Thacher & Bartlett LLP)為(wei)投資者提供法律(lv)咨(zi)詢服務。