上海2018年8月28日電 /美(mei)通(tong)社(she)/ --

1. 美世收購Pavilion Financial Corporation投資和另類投資咨詢以及財富管理業務，該交易豐富了美世現有投資咨詢、另類投資和財富管理產品

日前，美(mei)世已與Pavilion Financial Corporation（以下簡稱(cheng)“Pavilion”）簽署最終協議，收購(gou)其投(tou)資咨(zi)詢、另類投(tou)資咨(zi)詢和(he)財富管理業務。Pavilion是一家多元化(hua)的全球(qiu)投(tou)資服(fu)務公司，擁(yong)有約300名員工，總部位于(yu)加拿大溫尼伯(bo)，在北(bei)美(mei)、倫敦(dun)和(he)新加坡設有辦公室。

美世全球財富業務總裁 Rich Nuzum 表示：“Pavilion是(shi)一家全球領先的(de)投(tou)(tou)資服(fu)務(wu)(wu)公(gong)司，擁(yong)有頂尖的(de)投(tou)(tou)資人(ren)才(cai)，提供強大的(de)咨詢和(he)研究能(neng)力(li)，尤其是(shi)在(zai)另(ling)類投(tou)(tou)資方(fang)面。在(zai)美國，Pavilion是(shi)固定(ding)繳(jiao)款（Defined Contribution）養老金(jin)計劃、捐贈和(he)基金(jin)會、醫(yi)療(liao)衛(wei)生和(he)保險行業投(tou)(tou)資領域的(de)領先企業。在(zai)加拿大，Pavilion在(zai)個人(ren)財富(fu)管理方(fang)面擁(yong)有強大的(de)影(ying)響力(li)。當前業務(wu)(wu)的(de)整合互補將提升我(wo)們為(wei)客戶(hu)服(fu)務(wu)(wu)的(de)能(neng)力(li)。”

截至2017年(nian)6月30日(ri)，Pavilion全(quan)球(qiu)咨詢資產規模排名第13位（6,850億美元，數據來源(yuan)Pensions & Investments Research Center），其傳統投(tou)資咨詢業務(wu)在過(guo)去(qu)三年(nian)中都被(bei)評為(wei)Greenwich Quality LeaderSM2（數據來源(yuan)Greenwich Association 2017年(nian)度投(tou)資顧問(wen)排名）。

Pavilion總裁兼首席執行官 Daniel Friedman 說：“在短短幾(ji)年內(nei)，為支持(chi)客戶不(bu)斷變化的需求，我們(men)組建了業(ye)(ye)內(nei)頂尖的咨詢(xun)團(tuan)隊，深耕另類(lei)投資、非(fei)營利性醫療衛生(sheng)和(he)養老(lao)福利咨詢(xun)等專業(ye)(ye)領域，擁有深厚的專業(ye)(ye)知識。如今(jin)，我們(men)的創造力和(he)專業(ye)(ye)度再(zai)結合(he)美(mei)世全(quan)球投資研究資源，將進一步提升我們(men)團(tuan)隊在專業(ye)(ye)咨詢(xun)和(he)委托解決方案領域能為客戶提供服務的能力。”

美(mei)(mei)世(shi)計劃將(jiang)Pavilion投(tou)資(zi)咨詢品(pin)牌(pai)用于給非(fei)營(ying)利機(ji)構和(he)(he)保險行(xing)業(ye)客(ke)(ke)戶(hu)提供(gong)(gong)服務。作為(wei)美(mei)(mei)世(shi)的一部分，Pavilion客(ke)(ke)戶(hu)將(jiang)獲得美(mei)(mei)世(shi)業(ye)界領先的全球投(tou)資(zi)策略(lve)、管(guan)理人研究和(he)(he)投(tou)資(zi)能力等方(fang)面服務，包括委托(tuo)首席投(tou)資(zi)官（OCIO）和(he)(he)數(shu)據庫平臺，同時也將(jiang)由專(zhuan)家(jia)顧(gu)問提供(gong)(gong)定制化(hua)投(tou)資(zi)策略(lve)建(jian)議。

本次交易符合(he)完成(cheng)所(suo)需條件(jian)，包(bao)括監管和股東(dong)批準，預計將(jiang)于第(di)四季(ji)度(du)全部完成(cheng)。

2. 美世簽署收購Summit Strategies Group的協議，該項收購將提升美世在非營利組織領域的服務能力

目前美世(shi)已簽(qian)署收購總部(bu)位于密蘇里州(zhou)圣(sheng)路易斯的全球領先投資咨詢公司Summit Strategies Group（以下簡稱“Summit”）的最終(zhong)協議。

“Summit是非盈利領域的頂尖投資顧問機構，為醫院和基金會提供卓越的另類投資服務。”美世全球財富業務總裁 Rich Nuzum 表示，“Summit的(de)(de)深厚專業知識，加上我們美世的(de)(de)產(chan)品，將(jiang)非常有利于(yu)我們的(de)(de)客戶。我們期待整合(he)后(hou)的(de)(de)團隊和(he)產(chan)品可以提(ti)供更廣(guang)泛的(de)(de)服務(wu)。”

Summit成(cheng)立于1995年(nian)(nian)(nian)，旨(zhi)在(zai)為(wei)機構客戶提(ti)供高增值(zhi)的投資咨(zi)(zi)詢(xun)(xun)服(fu)務，經驗豐(feng)富的且(qie)以成(cheng)果為(wei)導(dao)向的投資專(zhuan)(zhuan)家團隊為(wei)客戶提(ti)供專(zhuan)(zhuan)業化的定(ding)制服(fu)務。截(jie)至2017年(nian)(nian)(nian)12月31日，Summit全球咨(zi)(zi)詢(xun)(xun)資產規(gui)模約為(wei)1,600億美元，并(bing)于2015年(nian)(nian)(nian)和2016年(nian)(nian)(nian)被Greenwich Associates評為(wei)Greenwich Quality LeaderSM。Summit的服(fu)務包括傳統咨(zi)(zi)詢(xun)(xun)（固(gu)(gu)定(ding)福利養(yang)老金計劃、醫(yi)療衛生系統、捐贈和基(ji)金會(hui)）、固(gu)(gu)定(ding)繳款養(yang)老金計劃服(fu)務和委托(tuo)首席投資官（OCIO）支持。

“我(wo)們(men)相信(xin)擁有全(quan)(quan)球(qiu)研究資(zi)源和強大的(de)(de)(de)技術平臺(tai)將(jiang)使我(wo)們(men)更好地服務客戶(hu)(hu)。我(wo)們(men)很高興能加入美世，并(bing)能夠(gou)為我(wo)們(men)的(de)(de)(de)客戶(hu)(hu)帶(dai)來美世全(quan)(quan)球(qiu)投資(zi)研究資(zi)源和更全(quan)(quan)面(mian)的(de)(de)(de)服務。”Summit總裁兼(jian)創始人Steve Holmes說道，“我(wo)們(men)希望盡快整合Summit的(de)(de)(de)創新(xin)能力、定制化解決方案、堅定信(xin)念(nian)和美世的(de)(de)(de)全(quan)(quan)球(qiu)研究網絡(luo)及其客戶(hu)(hu)服務經(jing)驗(yan)。”

本(ben)次交易符合完成所需條件，預計將(jiang)于2018年第四季度完成。