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紐約2019年1月15日電 /美通社/ -- Churchill資本集團（以下簡稱 “Churchill” ）（紐約證券交易所代碼：CCC）和全球專業信息提供與分析服務領域的領導者科睿唯安宣布雙方達成最終合并協議。合并后的企業將以科睿唯安的名義運營并在紐約證券交易所上市。本次交易中企業初步估值為約42億美元[1]，約為交易完成(cheng)時不計協同效應之前，科睿唯安預(yu)估2019年獨立調(diao)整(zheng)后稅息折(zhe)舊及攤銷前利(li)潤（EBITDA）的12.5倍。
Churchill集(ji)團首(shou)席(xi)(xi)執(zhi)(zhi)行官(guan)Jerre Stead先生將擔(dan)任合并后公(gong)司(si)(si)的執(zhi)(zhi)行總(zong)(zong)裁(cai)。他曾在過(guo)去長期成功擔(dan)任IHS Markit公(gong)司(si)(si)的總(zong)(zong)裁(cai)與首(shou)席(xi)(xi)執(zhi)(zhi)行官(guan)，以及IHS公(gong)司(si)(si)的執(zhi)(zhi)行總(zong)(zong)裁(cai)和(he)首(shou)席(xi)(xi)執(zhi)(zhi)行官(guan)。由科睿唯安首(shou)席(xi)(xi)執(zhi)(zhi)行官(guan)Jay Nadler和(he)首(shou)席(xi)(xi)財務(wu)官(guan)Richard Hanks領(ling)導的現有(you)管理團隊將繼續領(ling)導新公(gong)司(si)(si)的業務(wu)。
科(ke)(ke)睿唯(wei)(wei)安(an)(an)為(wei)客戶(hu)提供全面的(de)(de)知識產權(quan)與(yu)科(ke)(ke)技(ji)信息、決策支(zhi)持(chi)(chi)工(gong)具、服務，幫助學術機構、企業、政府、法律(lv)團(tuan)體發現新想法、保護(hu)創新、并助力(li)創新成(cheng)果、關(guan)鍵內容、品(pin)牌(pai)的(de)(de)商(shang)業化。科(ke)(ke)睿唯(wei)(wei)安(an)(an)擁(yong)有諸多業界(jie)知名品(pin)牌(pai)，包括Web of Science?平臺(tai)（含科(ke)(ke)學引文(wen)索引，即Science Citation Index?，簡(jian)稱SCI）、Cortellis?、Derwent Innovation?平臺(tai)、德溫特(te)世界(jie)專利索引（Derwent World Patents Index?，簡(jian)稱DWPI）、CompuMark?、MarkMonitor®以及Techstreet?國(guo)際(ji)標準數據庫等。隸屬于(yu)加拿大Onex公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱 “Onex” ）（多倫多股票交易所(suo)代碼：ONEX）旗下(xia)的(de)(de)資金和霸菱(ling)亞洲私募(mu)基(ji)金（以下(xia)簡(jian)稱 “BPEA” ）于(yu)2016年從湯森(sen)路透集團(tuan)收購了(le)(le)科(ke)(ke)睿唯(wei)(wei)安(an)(an)。在逐步與(yu)前母公(gong)司(si)進行業務剝離(li)的(de)(de)過程(cheng)中，科(ke)(ke)睿唯(wei)(wei)安(an)(an)同時對其獨一無二(er)的(de)(de)資產組合進行了(le)(le)持(chi)(chi)續投資，實(shi)現了(le)(le)作為(wei)獨立實(shi)體的(de)(de)成(cheng)功運營。公(gong)司(si)招募(mu)了(le)(le)全新的(de)(de)管理團(tuan)隊，持(chi)(chi)續賦能其產品(pin)和業務能力(li)。今年公(gong)司(si)完(wan)成(cheng)了(le)(le)從湯森(sen)路透集團(tuan)的(de)(de)剝離(li)，良好立足于(yu)加速增(zeng)長(chang)。
Churchill集團首席執行官 Jerre Stead表示： “我們對兩家公司(si)達成(cheng)合并感到非常滿意。我們一直很尊敬科(ke)睿唯(wei)安這家公司(si)，它擁有無與倫比的成(cheng)套數據資產、寶貴的客戶關系(xi)和卓越的團隊(dui)。我期待與科(ke)睿唯(wei)安的管理(li)團隊(dui)共同合作，在整體(ti)營收、EBITDA、自(zi)由(you)現金流領域長期實現加速(su)增長。”
科(ke)睿唯(wei)(wei)安首席執(zhi)行(xing)(xing)官(guan)Jay Nadler表示(shi)：“科(ke)睿唯(wei)(wei)安幫助全球企業(ye)(ye)加(jia)速(su)創新(xin)(xin)進程，包括人員和組織的(de)創新(xin)(xin)、技術(shu)創新(xin)(xin)、品牌創新(xin)(xin)。此(ci)次合(he)并是(shi)科(ke)睿唯(wei)(wei)安發展史上(shang)令人激動(dong)的(de)里程碑，為業(ye)(ye)務帶來了廣闊的(de)未來增(zeng)長機遇，能進一步增(zeng)加(jia)我們在新(xin)(xin)想法、數據(ju)科(ke)學(xue)、新(xin)(xin)技術(shu)領域的(de)投資。Jerre Stead擁有豐富的(de)業(ye)(ye)內經驗(yan)，他對行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)深入洞察(cha)將對我們邁入增(zeng)長新(xin)(xin)階段尤為寶貴。”
交易摘要
Onex、BPEA和科(ke)睿唯安管(guan)理層將百分之(zhi)百保留(liu)各自的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)，在Churchill公眾股(gu)(gu)(gu)東不進行贖回的(de)前提下，這些股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)將在交易完成(cheng)時轉換成(cheng)合(he)(he)并公司已發行股(gu)(gu)(gu)份73.8%的(de)所(suo)有權(quan)(quan)。合(he)(he)并后公司剩余(yu)的(de)已發行股(gu)(gu)(gu)份將由Churchill現(xian)任股(gu)(gu)(gu)東和創(chuang)始人所(suo)持(chi)有。Onex仍將繼續(xu)為大股(gu)(gu)(gu)東。
此項(xiang)(xiang)(xiang)交(jiao)易預計(ji)將(jiang)在2019年第(di)二季度內(nei)完成，但需要(yao)得(de)(de)到Churchill股東的(de)(de)批準并滿足其(qi)它慣常(chang)成交(jiao)條件。科(ke)睿唯安還將(jiang)與其(qi)現有權(quan)益(yi)持有人簽(qian)署(shu)一項(xiang)(xiang)(xiang)應(ying)收(shou)(shou)(shou)稅(shui)款協議(yi)(yi)，以約定(ding)對因科(ke)睿唯安獲得(de)(de)特(te)定(ding)營業前合并稅(shui)收(shou)(shou)(shou)事項(xiang)(xiang)(xiang)所(suo)產生的(de)(de)稅(shui)收(shou)(shou)(shou)收(shou)(shou)(shou)益(yi)的(de)(de)分享。Churchill和科(ke)睿唯安定(ding)于(yu)2019年1月15日上午9時召(zhao)開(kai)聯合電話會議(yi)(yi)，提供有關交(jiao)易的(de)(de)更多細節(jie)；詳(xiang)情請見附件1。Churchill和科(ke)睿唯安雙(shuang)方董事會一致通過本項(xiang)(xiang)(xiang)交(jiao)易。合并后(hou)的(de)(de)公司將(jiang)申(shen)請在紐(niu)約證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)發行(xing)普(pu)通股和認股權(quan)證(zheng)。
關于本次交易(yi)，Churchill的創始(shi)人(ren)(ren)(ren)同意追(zhui)加(jia)1500萬美(mei)元投資(zi)，使他們在Churchill的投資(zi)增加(jia)一(yi)倍。創始(shi)人(ren)(ren)(ren)之間還(huan)(huan)簽署協(xie)議，修改創始(shi)人(ren)(ren)(ren)股份及(ji)創始(shi)人(ren)(ren)(ren)認股權(quan)證條款，以(yi)符合科(ke)睿唯(wei)安(an)的長期(qi)價值創造和業(ye)績(ji)。Churchill創始(shi)人(ren)(ren)(ren)同意延(yan)遲大部分股權(quan)轉讓，除非(fei)公司每股股價到2022年(nian)高(gao)于15.25美(mei)元，到2024年(nian)高(gao)于17.50美(mei)元。預計本次交易(yi)的大部分凈(jing)現金收入(ru)將用于償還(huan)(huan)科(ke)睿唯(wei)安(an)現有債(zhai)務(wu)和用于公司流動資(zi)本和一(yi)般用途。
Churchill投資者和股東重要信息提示：
Churchill和科睿(rui)(rui)唯(wei)安擬(ni)準備一份委(wei)(wei)(wei)托(tuo)書(shu)、招(zhao)(zhao)股(gu)(gu)說(shuo)(shuo)明書(shu)以(yi)及(ji)美(mei)國(guo)(guo)證券交易(yi)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)會相關(guan)(guan)文(wen)件(jian)(jian)，以(yi)便在(zai)Churchill的年度(du)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會上提交股(gu)(gu)東(dong)批準與科睿(rui)(rui)唯(wei)安的交易(yi)。委(wei)(wei)(wei)托(tuo)書(shu)將郵(you)寄給股(gu)(gu)東(dong)，以(yi)確定股(gu)(gu)東(dong)對(dui)擬(ni)議的企業合并進行表(biao)決的存檔(dang)登記日(ri)。Churchill的投資者和證券持有人應仔(zi)細、全面地閱讀委(wei)(wei)(wei)托(tuo)書(shu)、招(zhao)(zhao)股(gu)(gu)說(shuo)(shuo)明書(shu)和其它將提交美(mei)國(guo)(guo)證券交易(yi)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)會的文(wen)件(jian)(jian)，這(zhe)些文(wen)件(jian)(jian)包含有擬(ni)議交易(yi)和相關(guan)(guan)各(ge)方的重要信息(xi)。在(zai)美(mei)國(guo)(guo)證券交易(yi)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)會官網可(ke)免費(fei)獲(huo)取這(zhe)些文(wen)件(jian)(jian)的副本。Churchill和科睿(rui)(rui)唯(wei)安提交的文(wen)件(jian)(jian)可(ke)通過Churchill官網免費(fei)獲(huo)取，還(huan)可(ke)以(yi)致函(han)Churchill公司索(suo)取（地址： Churchill Capital Corp, 640 Fifth Avenue，Floor 12，New York，NY 10019），亦可(ke)通過電(dian)子郵(you)件(jian)(jian)索(suo)取相關(guan)(guan)信息(xi)。
顧問
本次交易中，花旗環球金融有限公司(Citigroup GlobalMarkets)作為Churchill的(de)資本市場(chang)顧(gu)(gu)問(wen)。花旗和M. Klein and Company是Churchill的(de)財務顧(gu)(gu)問(wen)。Blank Rome LLP、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison為Churchill的(de)法律顧(gu)(gu)問(wen)。
瑞士信貸是(shi)(shi)科(ke)睿唯安、 Onex和BPEA的(de)獨家財務顧問(wen)。Latham & Watkins LLP是(shi)(shi)Clarivate和 Onex的(de)法律顧問(wen)。Ropes & Gray LLP是(shi)(shi)BPEA的(de)法律顧問(wen)。
關于科睿唯安
科(ke)(ke)(ke)睿(rui)唯安是全球專業信息提供與分析服(fu)務領(ling)域的(de)領(ling)導者，幫(bang)助客戶(hu)加速創新進(jin)程(cheng)。 我們提供基于訂閱的(de)服(fu)務，專注領(ling)域包(bao)括(kuo)科(ke)(ke)(ke)技(ji)與學術研(yan)究(jiu)、生命科(ke)(ke)(ke)學、專利研(yan)究(jiu)和智能、行業代碼和標準(zhun)、以及知識產權管理。基于超過一個半世紀(ji)的(de)歷(li)史，科(ke)(ke)(ke)睿(rui)唯安擁有較值(zhi)得信賴(lai)的(de)覆蓋創新全生命周期的(de)品牌(pai)，包(bao)括(kuo)Web of Science、Cortellis、Derwent、CompuMark、MarkMonitor和Techstreet。科(ke)(ke)(ke)睿(rui)唯安前身是湯森路透的(de)知識產權和科(ke)(ke)(ke)技(ji)業務，如今科(ke)(ke)(ke)睿(rui)唯安正(zheng)銳(rui)意(yi)進(jin)取，以幫(bang)助客戶(hu)大幅減少從產生新想法(fa)到真正(zheng)實現創新所需時間(jian)為己(ji)任。請訪問(wen)獲取更多(duo)信息。
關于Churchill資本集團
Churchill資本集團是一家上市(shi)的投資機構，在技術(shu)服務(wu)和軟件行業(ye)(ye)的信(xin)息服務(wu)領域(yu)尋求(qiu)企(qi)業(ye)(ye)合并、并購(gou)或(huo)類似(si)的業(ye)(ye)務(wu)聯合。Michael Klein為現任公司總裁，Jerre Stead為現任首席(xi)執行官。Churchill在紐約(yue)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)上市(shi)，股(gu)(gu)票交易(yi)代碼為CCC、CCCW和CCCU。公司于2018年9月進行首次公開(kai)募股(gu)(gu)，募集資金6. 9億美(mei)元。請訪問獲取更(geng)多信(xin)息。
前瞻性陳述
本(ben)新(xin)聞(wen)稿(gao)包(bao)含《1995年美(mei)國私人(ren)(ren)證(zheng)券(quan)訴訟(song)改(gai)革法(fa)(fa)案》（United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995）“安(an)全港”條(tiao)款所界(jie)定(ding)的(de)(de)“前(qian)瞻(zhan)性(xing)陳(chen)述”。本(ben)新(xin)聞(wen)稿(gao)中(zhong)，當使(shi)用“估計”、“預(yu)(yu)計”、“預(yu)(yu)期”、“預(yu)(yu)料”、“預(yu)(yu)測(ce)”、“計劃(hua)”、“意圖”、“相信(xin)”、“尋求”、“可(ke)能(neng)(neng)(neng)”，“將要(yao)”、“應該”、“未來(lai)”，“擬(ni)議(yi)”等措(cuo)辭及(ji)這些措(cuo)辭的(de)(de)變體或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)類似(si)表述（或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)此類措(cuo)辭或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)表述的(de)(de)否(fou)定(ding)形(xing)式）時(shi)，旨在表明前(qian)瞻(zhan)性(xing)陳(chen)述。這些前(qian)瞻(zhan)性(xing)陳(chen)述并非對未來(lai)業(ye)績、條(tiao)件(jian)或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)結(jie)果的(de)(de)保證(zheng)，并且包(bao)含許(xu)多已知和(he)未知的(de)(de)風險、不(bu)確定(ding)性(xing)、假(jia)設和(he)其(qi)(qi)他(ta)重要(yao)因(yin)素，其(qi)(qi)中(zhong)許(xu)多不(bu)在Churchill或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)科(ke)(ke)睿(rui)唯(wei)安(an)的(de)(de)管理層控制(zhi)之下(xia)，并可(ke)能(neng)(neng)(neng)導致實際結(jie)果或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)后(hou)(hou)果與前(qian)瞻(zhan)性(xing)陳(chen)述中(zhong)討論(lun)的(de)(de)結(jie)果大不(bu)相同。可(ke)能(neng)(neng)(neng)影響(xiang)實際結(jie)果或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)后(hou)(hou)果的(de)(de)重要(yao)因(yin)素包(bao)括：無法(fa)(fa)完(wan)成擬(ni)議(yi)業(ye)務(wu)合并擬(ni)進(jin)(jin)行的(de)(de)交(jiao)易(yi)(yi)；無法(fa)(fa)確認擬(ni)議(yi)業(ye)務(wu)合并的(de)(de)預(yu)(yu)期利益，除(chu)其(qi)(qi)它情(qing)形(xing)外，其(qi)(qi)中(zhong)包(bao)括可(ke)能(neng)(neng)(neng)受Churchill股東贖回后(hou)(hou)可(ke)用現金金額的(de)(de)影響(xiang)；在完(wan)成擬(ni)議(yi)業(ye)務(wu)合并擬(ni)進(jin)(jin)行的(de)(de)交(jiao)易(yi)(yi)后(hou)(hou)，能(neng)(neng)(neng)否(fou)滿足紐約證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所的(de)(de)上市(shi)標準；與擬(ni)議(yi)業(ye)務(wu)合并有關(guan)的(de)(de)成本(ben)；科(ke)(ke)睿(rui)唯(wei)安(an)能(neng)(neng)(neng)否(fou)執行其(qi)(qi)研發和(he)營銷新(xin)產品的(de)(de)計劃(hua)以(yi)及(ji)該等開發計劃(hua)的(de)(de)時(shi)間(jian)安(an)排；科(ke)(ke)睿(rui)唯(wei)安(an)對其(qi)(qi)解(jie)決(jue)方案市(shi)場(chang)規(gui)模的(de)(de)估算；科(ke)(ke)睿(rui)唯(wei)安(an)解(jie)決(jue)方案的(de)(de)市(shi)場(chang)接受率(lv)和(he)接受程度(du)；可(ke)能(neng)(neng)(neng)進(jin)(jin)入(ru)市(shi)場(chang)的(de)(de)其(qi)(qi)他(ta)競(jing)爭(zheng)技術取得(de)成功(gong)；科(ke)(ke)睿(rui)唯(wei)安(an)對收購的(de)(de)鑒別(bie)和(he)整合能(neng)(neng)(neng)力(li)；科(ke)(ke)睿(rui)唯(wei)安(an)服(fu)務(wu)的(de)(de)性(xing)能(neng)(neng)(neng)和(he)安(an)全性(xing)；涉及(ji) Churchill或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)科(ke)(ke)睿(rui)唯(wei)安(an)的(de)(de)潛在訴訟(song)；以(yi)及(ji)對科(ke)(ke)睿(rui)唯(wei)安(an)服(fu)務(wu)需求產生(sheng)影響(xiang)的(de)(de)一(yi)般經濟(ji)和(he)市(shi)場(chang)條(tiao)件(jian)。其(qi)(qi)他(ta)因(yin)素包(bao)括擬(ni)議(yi)交(jiao)易(yi)(yi)無法(fa)(fa)完(wan)成的(de)(de)可(ke)能(neng)(neng)(neng)性(xing)，包(bao)括未能(neng)(neng)(neng)從(cong)證(zheng)券(quan)持有人(ren)(ren)處獲得(de)所需的(de)(de)批準或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)無法(fa)(fa)達成其(qi)(qi)他(ta)成交(jiao)所需的(de)(de)條(tiao)件(jian)。除(chu)非法(fa)(fa)律(lv)規(gui)定(ding)，否(fou)則無論(lun)面對新(xin)信(xin)息、未來(lai)事件(jian)還是(shi)其(qi)(qi)他(ta)情(qing)況，Churchill和(he)科(ke)(ke)睿(rui)唯(wei)安(an)均不(bu)承擔更新(xin)或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)修訂任何前(qian)瞻(zhan)性(xing)陳(chen)述的(de)(de)義務(wu)。
非GAAP財務指標
調(diao)(diao)整(zheng)后(hou)EBITDA是指計提所得(de)稅、折舊及(ji)攤(tan)銷以及(ji)利(li)息收(shou)(shou)入(ru)及(ji)支出（EBITDA）前的(de)(de)(de)持續(xu)經(jing)(jing)營業(ye)(ye)務(wu)凈(jing)收(shou)(shou)入(ru)，經(jing)(jing)調(diao)(diao)整(zheng)后(hou)剔除收(shou)(shou)購(gou)或出售相關的(de)(de)(de)交易成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)、債務(wu)清償損失、基(ji)于(yu)(yu)股票的(de)(de)(de)薪酬、未實(shi)(shi)現(xian)的(de)(de)(de)匯兌收(shou)(shou)益/（虧(kui)損）、轉(zhuan)型(xing)服務(wu)協議成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)、分拆(chai)和整(zheng)合成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)、轉(zhuan)型(xing)和重(zhong)組費用(yong)、與收(shou)(shou)購(gou)相關的(de)(de)(de)遞延收(shou)(shou)入(ru)調(diao)(diao)整(zheng)、權益的(de)(de)(de)非(fei)(fei)現(xian)金(jin)收(shou)(shou)入(ru)/（虧(kui)損）和基(ji)于(yu)(yu)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)法(fa)(fa)核算(suan)的(de)(de)(de)投資、營業(ye)(ye)外(wai)收(shou)(shou)入(ru)或費用(yong)、已包含在科睿(rui)唯(wei)安不考慮其(qi)持續(xu)經(jing)(jing)營業(ye)(ye)績期(qi)(qi)(qi)間(jian)凈(jing)收(shou)(shou)入(ru)的(de)(de)(de)某些非(fei)(fei)現(xian)金(jin)和其(qi)他(ta)項目(mu)的(de)(de)(de)影響(xiang)，以及(ji)對(dui)于(yu)(yu)特定(ding)時期(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)績，其(qi)影響(xiang)會(hui)導致無法(fa)(fa)更準確反映管理層對(dui)經(jing)(jing)常(chang)性盈利(li)能(neng)力觀點的(de)(de)(de)某些非(fei)(fei)經(jing)(jing)常(chang)性項目(mu)。對(dui)于(yu)(yu)獨(du)立(li)(li)的(de)(de)(de)調(diao)(diao)整(zheng)后(hou)EBITDA，其(qi)計算(suan)方法(fa)(fa)是對(dui)調(diao)(diao)整(zheng)后(hou)的(de)(de)(de)EBITDA進行進一步(bu)調(diao)(diao)整(zheng)，以包含年(nian)化運(yun)行率(lv)節省與12個月(yue)同(tong)期(qi)(qi)(qi)所實(shi)(shi)現(xian)節省之間(jian)的(de)(de)(de)差額，以及(ji)科睿(rui)唯(wei)安的(de)(de)(de)實(shi)(shi)際(ji)獨(du)立(li)(li)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)相對(dui)于(yu)(yu)科睿(rui)唯(wei)安將在2020年(nian)底完成(cheng)(cheng)分拆(chai)和優化獨(du)立(li)(li)功能(neng)后(hou)預期(qi)(qi)(qi)可實(shi)(shi)現(xian)的(de)(de)(de)穩態條(tiao)件下估算(suan)的(de)(de)(de)獨(du)立(li)(li)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)的(de)(de)(de)差額。
附加信息
根(gen)(gen)據美(mei)國(guo)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)的(de)(de)(de)(de)規定， Churchill和(he)科睿唯安及其(qi)各自的(de)(de)(de)(de)董事(shi)和(he)高(gao)管可(ke)能被視(shi)為與擬(ni)(ni)議(yi)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)有關(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)Churchill股東(dong)代理(li)人(ren)(ren)招募(mu)的(de)(de)(de)(de)參與者。在Churchill向(xiang)美(mei)國(guo)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)提交(jiao)(jiao)的(de)(de)(de)(de)文件(jian)中(zhong)，投(tou)資(zi)者和(he)證(zheng)券持有人(ren)(ren)可(ke)以獲得有關(guan)(guan)Churchill董事(shi)和(he)高(gao)管擬(ni)(ni)議(yi)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)(de)(de)(de)名稱(cheng)和(he)利益的(de)(de)(de)(de)更(geng)詳細信(xin)息，包括Churchill的(de)(de)(de)(de)S-1表格登記聲明，該(gai)聲明已于2018年9月(yue)6日由(you)美(mei)國(guo)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)宣(xuan)布生效。根(gen)(gen)據美(mei)國(guo)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)規則，被視(shi)為參與向(xiang)Churchill股東(dong)提出(chu)的(de)(de)(de)(de)與擬(ni)(ni)議(yi)業務(wu)合并(bing)有關(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)代理(li)人(ren)(ren)的(de)(de)(de)(de)信(xin)息，將(jiang)在擬(ni)(ni)議(yi)業務(wu)合并(bing)的(de)(de)(de)(de)登記聲明中(zhong)列出(chu)。有關(guan)(guan)與擬(ni)(ni)議(yi)業務(wu)合并(bing)相關(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)代理(li)人(ren)(ren)招攬(lan)參與者利益的(de)(de)(de)(de)其(qi)他信(xin)息將(jiang)包含在當事(shi)人(ren)(ren)擬(ni)(ni)向(xiang)美(mei)國(guo)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)提交(jiao)(jiao)的(de)(de)(de)(de)委(wei)(wei)(wei)托(tuo)書、招股說明書和(he)相關(guan)(guan)文件(jian)中(zhong)。
本新聞稿既非關(guan)于任(ren)(ren)(ren)何證券或(huo)(huo)擬議交(jiao)易的(de)代理聲明，也非與(yu)之(zhi)有關(guan)的(de)任(ren)(ren)(ren)何代理、同意或(huo)(huo)授權的(de)征集；該新聞稿不構成(cheng)銷(xiao)(xiao)售任(ren)(ren)(ren)何證券的(de)要(yao)約或(huo)(huo)購(gou)買(mai)任(ren)(ren)(ren)何證券的(de)要(yao)約邀請，也不應在(zai)(zai)任(ren)(ren)(ren)何美國州或(huo)(huo)司法(fa)管(guan)(guan)轄區(qu)銷(xiao)(xiao)售這些證券。在(zai)(zai)根據上述州或(huo)(huo)司法(fa)管(guan)(guan)轄區(qu)的(de)證券法(fa)進行(xing)注冊或(huo)(huo)得到批(pi)準(zhun)前，這些要(yao)約、邀請或(huo)(huo)銷(xiao)(xiao)售均為非法(fa)。
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Churchill 資本集團
科睿唯安(an)
附件1
電話會議和網絡直播信息
Churchill和科睿唯安管理團隊將于1月15日美(mei)國東部(bu)時間早上(shang)9點召開電話會議和網絡直播(bo)，討論本新聞稿內容。
網絡直播鏈接：
電話： 美國免費電話 (800) 289-0438
英國免費電話 0800 358-6377
電話會議ID 8637311
網絡直播內容將在電話會議后保留一周，請訪問
參會(hui)人員(yuan)請(qing)于電話會(hui)議開始前(qian)5到(dao)10分鐘申(shen)請(qing)接入。
[1] 基于2018年(nian)第三季(ji)度估計(ji)的(de)約13億美元凈(jing)債務，其中包括科睿唯(wei)安出售旗(qi)下知識產權管理業務的(de)凈(jing)收益以及(ji)對TrademarkVision的(de)收購，兩項交易(yi)已于2018年(nian)第四(si)季(ji)度完(wan)成。
