紐(niu)約2019年10月(yue)31日 /美(mei)通社(she)/-- 美(mei)國萬(wan)通證(zheng)(zheng)券(quan)(Univest Securities, LLC)，今(jin)天宣布其客戶(hu)幸(xing)福來生物科技集團有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“幸(xing)福來”）完成首次公(gong)(gong)開募股的(de)交割，同時也(ye)是萬(wan)通證(zheng)(zheng)券(quan)在2019年收割的(de)第二個IPO。作(zuo)為(wei)美(mei)國金融業監管局和證(zheng)(zheng)券(quan)投資人保護協會的(de)成員，萬(wan)通證(zheng)(zheng)券(quan)是一家(jia)提供(gong)全方位服務的(de)持(chi)牌(pai)投資銀行和證(zheng)(zheng)券(quan)公(gong)(gong)司(si)。

此次公開募股共發行200萬股普通股，每股價格為(wei)5.50美元，在不計傭金和其他相關費(fei)用(yong)情況下(xia)，本次募資(zi)總額共(gong)計1100萬(wan)美(mei)元。 幸福(fu)來的(de)普通股已(yi)于美(mei)東時(shi)間2019年(nian)10月25日（星期五）在納(na)斯達(da)克資(zi)本市場（納(na)斯達(da)克）開始交易，股票交易代碼為(wei)“HAPP”。

此(ci)外，萬(wan)(wan)通證券已獲(huo)授(shou)權(quan)可在(zai)招(zhao)股書最終版提交(jiao)日起45天內行使超額(e)配(pei)售權(quan)，可額(e)外再追加購買(mai)最多30萬(wan)(wan)股普通股（未扣除承銷商折扣和(he)傭金(jin)）。

作為一家創新(xin)型中(zhong)(zhong)國營養(yang)保(bao)健品和膳食補充(chong)劑生產商(shang)，幸福來(lai)在過去三年(nian)中(zhong)(zhong)營收分別為5300萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)、6150萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)、6390萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)，凈利潤為1450萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)、1750萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)、1870萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)復合增長率為13.6%。IPO后其市盈(ying)率為6.79倍，遠遠低(di)于行業中(zhong)(zhong)位數12.7倍。

萬通證券擔任主承銷商及獨家賬簿管理人，艾吉斯資本(Aegies Capital Corp)，西苑資本(WestPark Capital, Inc)，新橋證券(Newbridge Securities Corporation)及尊嘉證券(Zinvest Global Limited)擔任聯席承銷商。美國翰博文律師事務所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC) 擔任(ren)發行方法律(lv)顧問，美國歐洛律(lv)師事(shi)務所(Ortoli Rosenstadt LLP) 擔任(ren)承(cheng)銷商法律(lv)顧問。

與本次(ci)發行有關的F1注(zhu)冊聲(sheng)明已提(ti)交至美(mei)國證(zheng)券交易委員(yuan)會(SEC)進(jin)(jin)行歸檔并(bing)已于2019年10月10日被宣(xuan)布生(sheng)效。本次(ci)發行僅通過生(sheng)效的申請登記表中招股說(shuo)明書的形式(shi)進(jin)(jin)行。有關發行的招股說(shuo)明書的副本可以通過以下方式(shi)獲得：

萬通證券(Univest Securities, LLC)
地址：375 Park Avenue, Suite 1502, New York, NY 10152
郵箱： 

此(ci)外，也可以通過SEC網站 獲得與(yu)發行有關的招股說明書副本。

投資前，您應閱讀公司已提交或將要提交給SEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關公司和發行的更完整信息。本新聞稿不構成任何購買本新聞稿中所述證券的要約或要約邀請。在根據相關州或司法管轄區的證券法注冊或取得資格之前，本新聞稿中所述證券不在相關州或司法管轄區內違法進行要約、要約邀請或出售。

萬通證券簡介

Univest Securities，LLC于1994年在(zai)FINRA注冊，擁有完整的(de)資質可為全球的(de)機(ji)構和(he)零售客(ke)戶(hu)提供(gong)各種金融服務(wu)，包括經(jing)紀(ji)和(he)執行服務(wu)、銷售和(he)交易、做市(shi)、投(tou)資銀行和(he)財富(fu)管理(li)。萬通證券致力于為客(ke)戶(hu)提供(gong)增值服務(wu)，并與客(ke)戶(hu)建(jian)立(li)良好的(de)長期關(guan)系。欲了解更多(duo)信息，請訪問：。

幸福來生物科技有限公司簡介

幸福(fu)來生物(wu)(wu)科技有(you)限公司(si)(si)總部位(wei)于(yu)中國福(fu)建省南平市，是一家創新型中國營(ying)養(yang)保(bao)(bao)健品(pin)和膳食(shi)補充劑生產商。公司(si)(si)專注(zhu)于(yu)研發，生產和銷(xiao)售(shou)多種(zhong)中草藥提(ti)取(qu)物(wu)(wu)制成(cheng)的(de)產品(pin)，是省級農業(ye)(ye)產業(ye)(ye)化龍(long)頭企(qi)業(ye)(ye)，省級重合同(tong)守信(xin)用企(qi)業(ye)(ye)。作(zuo)為中國市場領先的(de)破(po)壁(bi)靈芝孢(bao)子(zi)粉產品(pin)保(bao)(bao)健品(pin)生產商，公司(si)(si)擁有(you)靈芝孢(bao)子(zi)破(po)壁(bi)專利技術，并致力(li)于(yu)為消(xiao)費者提(ti)供高質量的(de)產品(pin)。在過去的(de)14年中，公司(si)(si)已(yi)創建了(le)豐(feng)富的(de)產品(pin)組合，并取(qu)得了(le)32種(zhong)“藍帽子(zi)”保(bao)(bao)健食(shi)品(pin)批文。欲了(le)解更多信(xin)息(xi)，請訪問：。

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郭易(Edric Guo), COO
 
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