深圳2020年4月8日 /美通社/ -- 亞洲時代控股有限公司（以下簡稱“該公司”）（納斯達克股票代碼：ATIF）為一家為亞洲中小企業提供金融咨詢服務的公司，今日宣布該公司已與越眾集團（以下簡稱“越眾”）的股東（“賣方”）簽訂了（i）債務轉換和購股協議，以及（ii）股份交換協議，來收購越眾的股份。越眾是一家專注于多媒體廣告，活動策劃和執行，影視節目制作和電影院運營的私營公司。越眾還是中國東北三省（黑龍江，吉林和遼寧）最大的院線廣告運營商。根據債務轉換及購股協議及股份交換協議的交易（“收購”）完成后，亞洲時代將為越眾的控股股東，持有越眾已發行股份總數約51.2%。

2020年(nian)1月14日，亞(ya)(ya)洲(zhou)時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)向越(yue)眾(zhong)(zhong)及其子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)越(yue)眾(zhong)(zhong)傳媒提(ti)供(gong)了一筆(bi)950,000美(mei)(mei)元的(de)(de)(de)貸款(kuan)（“貸款(kuan)”）。前(qian)海(hai)亞(ya)(ya)洲(zhou)時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)（深圳）國際金融服務有限公(gong)司(si)(si)(si)（“前(qian)海(hai)亞(ya)(ya)洲(zhou)時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)”）是亞(ya)(ya)洲(zhou)時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)的(de)(de)(de)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)通(tong)過VIE控(kong)股(gu)(gu)公(gong)司(si)(si)(si)，根(gen)據(ju)越(yue)眾(zhong)(zhong)與前(qian)海(hai)亞(ya)(ya)洲(zhou)時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)之間的(de)(de)(de)咨詢(xun)(xun)(xun)(xun)協(xie)議(yi)(yi)(yi)（“咨詢(xun)(xun)(xun)(xun)協(xie)議(yi)(yi)(yi)”），越(yue)眾(zhong)(zhong)同意向前(qian)海(hai)亞(ya)(ya)洲(zhou)時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)支付1,500,000美(mei)(mei)元的(de)(de)(de)咨詢(xun)(xun)(xun)(xun)費，其中901,000美(mei)(mei)元仍(reng)未支付（“未付咨詢(xun)(xun)(xun)(xun)費”）。由于(yu)貸款(kuan)和未付的(de)(de)(de)咨詢(xun)(xun)(xun)(xun)費，越(yue)眾(zhong)(zhong)直接或間接欠款(kuan)項(xiang)(xiang)總(zong)額為(wei)1,851,000美(mei)(mei)元（“債務”）。 根(gen)據(ju)債務轉換(huan)和購股(gu)(gu)協(xie)議(yi)(yi)(yi)，亞(ya)(ya)洲(zhou)時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)同認購越(yue)眾(zhong)(zhong)發(fa)行的(de)(de)(de)3,934,029股(gu)(gu)的(de)(de)(de)新股(gu)(gu)以（i）抵消償(chang)還貸款(kuan)和咨詢(xun)(xun)(xun)(xun)協(xie)議(yi)(yi)(yi)項(xiang)(xiang)下的(de)(de)(de)債務，以及（ii）置換(huan)亞(ya)(ya)洲(zhou)時(shi)(shi)代(dai)(dai)(dai)增(zeng)發(fa)的(de)(de)(de)2,800,000股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)。

為使亞洲時(shi)代(dai)將(jiang)債(zhai)務(wu)轉(zhuan)換(huan)為越(yue)眾(zhong)的(de)股(gu)(gu)份，賣方與亞洲時(shi)代(dai)簽訂了股(gu)(gu)票交(jiao)換(huan)協(xie)議，根據該(gai)協(xie)議，亞洲時(shi)代(dai)將(jiang)發(fa)行7,140,002股(gu)(gu)新股(gu)(gu)，以換(huan)取賣方持有的(de)6,283,001股(gu)(gu)越(yue)眾(zhong)已發(fa)行股(gu)(gu)份。

完成債務轉換和購股協議的條件以及當事方要求是股份交換協議中的股票交換與債務轉換和購股協議的成交基本同時進行。 收購完成后，亞洲時代將持有越眾51.2%的已發行股份，而越眾將成為亞洲時代的控股子公司。越眾2019財年的收入達到11,679,690美元，其中90%來自廣告相(xiang)關(guan)業(ye)務(wu)， 其余收入來自電影相(xiang)關(guan)業(ye)務(wu)。

越(yue)眾(zhong)集團董事(shi)長姜濤先生(sheng)評論說：“我們熱衷與亞(ya)洲(zhou)時代的合作，以繼續加速越(yue)眾(zhong)的發(fa)展并(bing)開始(shi)快(kuai)速擴(kuo)展新篇章。越(yue)眾(zhong)可以從亞(ya)洲(zhou)時代的行業洞察力和資源中受益，我們相信此次收購將實現雙贏。”

亞洲時代首席執行官兼董事劉軍先生評論說：“本次交易代表了我們與越眾敬業團隊組成的合作伙伴關系，越眾團隊成功地發展了多媒體廣告，活動策劃和電影映前廣告網絡業務并在業內樹立強大的品牌影響力。亞洲時代將增強我們的能力以滿足日益增長的多媒體市場需求并多樣化我們的產品組合。這筆交易將是亞洲時代迄今為止最大的一筆收購，有望直接為收入和收益做出有意義的貢獻。收購完成后，我們將看到公司更多的增長點，公司將受益于收入來源的多元化。盡管全世界都在與2019冠狀病毒作戰，但我們認為這是收購越眾的股份以擴展我們與廣告相關業務的好機會。我們認為此次收購成本低且具有成本效益，并且符合公司及其股東的最佳利益。我們進一步相信，此次收購將提高公司的競爭力，并在中國經濟和世界經濟從2019冠狀病毒沖擊中恢(hui)復后，使公司在收入方面具有較高的增長潛力。”

欲了解更多(duo)有關(guan)股(gu)份交(jiao)換協議和債務轉換協議中包含的所有條款和條件，請參(can)閱亞(ya)洲(zhou)時代與(yu)此(ci)相關(guan)的6-K的最新報告(gao)。

關于越眾集團

越眾文化傳媒集團有限公(gong)(gong)司(si)是(shi)一(yi)家總部(bu)位(wei)于中(zhong)國沈陽并與全國廣告(gao)(gao)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)建(jian)立了(le)業務關(guan)系的(de)多媒體服務提(ti)供(gong)商(shang)。公(gong)(gong)司(si)目(mu)(mu)前(qian)從事三大業務，包括多媒體廣告(gao)(gao)，活動策劃(hua)和(he)(he)執(zhi)行(xing)，影(ying)視節目(mu)(mu)制作和(he)(he)電(dian)影(ying)院運營業務。公(gong)(gong)司(si)運營著(zhu)中(zhong)國黑龍江和(he)(he)遼(liao)寧兩省(sheng)最大的(de)電(dian)影(ying)映前(qian)廣告(gao)(gao)網絡，并提(ti)供(gong)電(dian)梯和(he)(he)超市的(de)廣告(gao)(gao)投放服務。公(gong)(gong)司(si)經常(chang)受雇于廣告(gao)(gao)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)，為客(ke)(ke)戶(hu)(hu)提(ti)供(gong)線上和(he)(he)線下宣(xuan)傳活動的(de)規劃(hua)和(he)(he)安排以及(ji)相關(guan)材料的(de)制作。另外，公(gong)(gong)司(si)也投資電(dian)影(ying)和(he)(he)電(dian)視節目(mu)(mu)，并通過電(dian)影(ying)院線或在線平臺播出這些節目(mu)(mu)。如需了(le)解更多信息(xi)，請訪問。

關于亞洲時代控股有限公司

亞洲(zhou)時代控股有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總部位于(yu)中國(guo)深圳，是(shi)一(yi)家為亞洲(zhou)中小(xiao)企(qi)(qi)業提供金融咨詢(xun)(xun)服務(wu)的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)核心(xin)(xin)業務(wu)包括上(shang)市咨詢(xun)(xun)服務(wu)、國(guo)際金融咨詢(xun)(xun)服務(wu)和金融媒(mei)體服務(wu)。該公(gong)(gong)司(si)(si)(si)已幫(bang)助多家中國(guo)企(qi)(qi)業在美國(guo)進(jin)行上(shang)市。目前, 公(gong)(gong)司(si)(si)(si)在香港和深圳設有(you)(you)業務(wu)和服務(wu)中心(xin)(xin), 并擁有(you)(you)一(yi)批經(jing)驗豐富的(de)咨詢(xun)(xun)專業人員(yuan)。同時，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擁有(you)(you)的(de)CNNM是(shi)一(yi)個向亞洲(zhou)地區提供社會(hui)新(xin)聞和金融信(xin)息(xi)的(de)新(xin)聞媒(mei)體網(wang)站(zhan)。有(you)(you)關公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)更多信(xin)息(xi)，請訪問。

前瞻性陳述

本聲明中除歷史事實的陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，并基于對公司認為可能影響其財務狀況，經營成果，業務戰略和財務需求的未來事件和財務趨勢的當前預期和預測。投資者可以通過諸如“可能”，“將要”，“期望”，“預期”，“目標”，“估計”，“打算”，“計劃”，“相信”等詞語來識別這些前瞻性陳述。 “可能”，“繼續”，“很可能”或其他類似表達。除法律要求外，公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映隨后發生的事件或情況或預期變化。盡管公司認為這些前瞻性陳述中表達的期望是合理的，但不能向您保證這些期望將是正確的，并且公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，并鼓勵投資者采取以下行動：在公司的注冊聲明和向美國證券交易委員會提交的其他文件中，審查可能影響其未來業績的其他因素。