美(mei)國(guo)印第(di)安納州(zhou)格(ge)林菲爾(er)德2020年8月4日(ri) /美(mei)通社(she)/ -- 禮藍動(dong)保（紐約證券(quan)交易所股票代碼：ELAN）今天宣布完(wan)成對(dui)拜耳動(dong)保的(de)收購(gou)。這一價值68.9億(yi)美(mei)元(yuan)的(de)交易進(jin)一步加(jia)強了(le)企業(ye)的(de)整體規模和競爭力(li)，鞏固了(le)禮藍動(dong)保在動(dong)物保健這一既有吸引力(li)又值得長(chang)期(qi)投(tou)入的(de)行業(ye)的(de)領導地位。
禮藍(lan)動(dong)(dong)(dong)保(bao)(bao)總裁兼首席(xi)執行官杰(jie)夫?西蒙斯先生（Jeff Simmons）表示：“在禮藍(lan)動(dong)(dong)(dong)保(bao)(bao)獨立(li)上市(shi)后(hou)近兩年內，盡管(guan)經歷了非洲豬瘟和(he)新冠肺炎(yan)這兩個本世紀最嚴重(zhong)的(de)、分別威脅(xie)到動(dong)(dong)(dong)物和(he)人類健(jian)(jian)康的(de)疫(yi)情，我們始終堅(jian)定前行，致力(li)于成為一家目標導向型(xing)的(de)、獨立(li)的(de)全球性(xing)動(dong)(dong)(dong)物保(bao)(bao)健(jian)(jian)企業，并(bing)(bing)在這一領(ling)域(yu)不斷(duan)取得顯(xian)著(zhu)成績。能夠(gou)在當前這個充滿挑(tiao)戰(zhan)的(de)時期完(wan)成并(bing)(bing)購并(bing)(bing)成功(gong)開(kai)啟這個歷史進程的(de)‘第一天’，彰顯(xian)了我們雙方公司的(de)雄厚實力(li)和(he)卓越的(de)執行力(li)。”
他進一(yi)步表示：“今天(tian)的(de)這(zhe)個時刻是(shi)具(ju)有(you)里程碑意義的(de)，是(shi)禮藍動(dong)保(bao)(bao)發展歷程中的(de)關鍵一(yi)步。本(ben)次(ci)交易的(de)終極目標是(shi)提高動(dong)物(wu)(wu)(wu)、人(ren)類以(yi)及(ji)地球的(de)福祉。在今天(tian)，寵(chong)物(wu)(wu)(wu)和動(dong)物(wu)(wu)(wu)蛋白比以(yi)往任何時候都更加重要：一(yi)方面(mian)(mian)，食品供應緊張和日益上升(sheng)的(de)失業率讓(rang)全(quan)球面(mian)(mian)臨著越(yue)來(lai)越(yue)嚴重的(de)食品保(bao)(bao)障挑戰(zhan)；另一(yi)方面(mian)(mian)，多(duo)項研究顯示，居家(jia)時間的(de)延長也改變了寵(chong)物(wu)(wu)(wu)與寵(chong)物(wu)(wu)(wu)主之間的(de)關系(xi)。因為人(ren)們越(yue)來(lai)越(yue)需要來(lai)自寵(chong)物(wu)(wu)(wu)的(de)情感支持(chi)。我(wo)們已(yi)經清楚地意識到，改善(shan)動(dong)物(wu)(wu)(wu)生存質量會讓(rang)人(ren)們的(de)生活得更加美(mei)好。”
疫(yi)情也同樣加快了整(zheng)個動保(bao)(bao)(bao)行業的變革(ge)，特(te)別(bie)是當今的寵(chong)物主更(geng)希(xi)望通(tong)(tong)過在線(xian)問診(zhen)、零售渠道(dao)、遠程醫(yi)療或送醫(yi)送藥(yao)上門等方式獲取(qu)動保(bao)(bao)(bao)服(fu)務和(he)(he)(he)相關(guan)產(chan)品。交易完(wan)成后(hou)，憑借禮藍(lan)(lan)動保(bao)(bao)(bao)與獸醫(yi)界的強大關(guan)系，通(tong)(tong)過整(zheng)合拜耳動保(bao)(bao)(bao)在零售和(he)(he)(he)在線(xian)營(ying)銷(xiao)上的優勢，雙方將合力(li)打造出一個既能覆蓋(gai)企業端(duan)和(he)(he)(he)消費者(zhe)端(duan)，也能延伸至線(xian)上線(xian)下的動保(bao)(bao)(bao)行業全(quan)渠道(dao)領導者(zhe)。今后(hou)禮藍(lan)(lan)動保(bao)(bao)(bao)將能夠(gou)在任何獸醫(yi)和(he)(he)(he)寵(chong)物主所期望的渠道(dao)或平臺上為他們提供服(fu)務。
本次(ci)(ci)收購強化了(le)禮藍動保(bao)在2018年首次(ci)(ci)公(gong)開募股（IPO）前開始(shi)實施的(de)“創(chuang)新(xin)、產品組合和(he)生產效率戰(zhan)略（IPP）”。在完成交易的(de)過(guo)程中，雙方公(gong)司均嚴格遵循了(le)這(zhe)一戰(zhan)略，不斷開拓新(xin)的(de)局面。
寵物保健：此次并購將使禮藍動保的寵物業務占比提升至約占總營收的50%，同時也使企業的國際寵物保健業務增長了兩倍。更豐富的護理產品組合可滿足所有年齡和生長階段寵物的需求，既包括為幼小寵物提供疾病預防和保健，也包括為成年寵物的身心健康保駕護航。該交易也擴充了禮藍動保的寵物驅蟲產品組合，新加入了外用治療藥物和犬用體外驅蟲項圈，讓暢銷產品索來多®(Seresto)犬用體外驅(qu)蟲項圈進(jin)入禮藍動保(bao)全球最熱賣產品之列。
農場動物：雙方互補的(de)農場動物產(chan)品(pin)組合，使禮(li)藍(lan)動保(bao)可以進入更(geng)為廣(guang)闊的(de)動保(bao)細分(fen)市(shi)場，更(geng)好地利用大數(shu)據(ju)為客戶提供服務(wu)。并購還帶來了(le)多個牛業務(wu)領域的(de)強勢品(pin)牌(pai)，拓展了(le)企業的(de)全球(qiu)生物保(bao)護產(chan)品(pin)組合，也將(jiang)水(shui)產(chan)動保(bao)產(chan)品(pin)線擴展至溫(wen)水(shui)魚領域。
西蒙斯先生(sheng)(sheng)指(zhi)出：“最重要的(de)是(shi)，今天將屬(shu)于我(wo)們服務的(de)動保(bao)行業(ye)(ye)從業(ye)(ye)者、獸(shou)醫和寵(chong)物(wu)主。新冠肺炎疫情讓(rang)我(wo)們明白(bai)，全(quan)世界比(bi)以往任何時(shi)候都更需要動物(wu)的(de)陪伴，以及養殖業(ye)(ye)者和獸(shou)醫的(de)付出。讓(rang)我(wo)們共同努力，為我(wo)們的(de)客(ke)戶(hu)代言，為他們提供切(qie)實(shi)的(de)、全(quan)方(fang)位的(de)解決方(fang)案。只有(you)(you)這樣，才能保(bao)證我(wo)們的(de)餐桌上有(you)(you)豐盛的(de)，而且是(shi)用最可持(chi)續的(de)生(sheng)(sheng)產方(fang)式生(sheng)(sheng)產出來的(de)肉、奶、魚和蛋食品；才能協(xie)助千家萬(wan)戶(hu)照(zhao)護好活潑可愛健(jian)康的(de)寵(chong)物(wu)。我(wo)們攜手合作(zuo)，就有(you)(you)可能改善動物(wu)健(jian)康和數十億人(ren)的(de)生(sheng)(sheng)活。”
融資條款
交(jiao)易(yi)完成(cheng)(cheng)后，拜耳(er)集團（Bayer AG）將獲得51.7億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)現(xian)金(jin)。這(zhe)包括2020年第(di)一(yi)季度公(gong)司股(gu)票和有形股(gu)的(de)(de)發(fa)行收(shou)益，按定(ding)期(qi)貸(dai)款(kuan)B條款(kuan)（the Term Loan B）獲得的(de)(de)債務融資(zi)，定(ding)價(jia)(jia)為(wei)2020年第(di)一(yi)季度交(jiao)易(yi)完成(cheng)(cheng)時的(de)(de)收(shou)盤價(jia)(jia)，以(yi)及從某些資(zi)產剝離中(zhong)獲得的(de)(de)約4.15億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)現(xian)金(jin)。這(zhe)些先前宣(xuan)布的(de)(de)資(zi)產剝離已經完成(cheng)(cheng)，2019年的(de)(de)收(shou)入在(zai)1.2億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)至(zhi)1.4億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)之間(jian)。此外，禮藍(lan)動保還向拜耳(er)集團定(ding)向發(fa)行了約7290萬(wan)股(gu)普通股(gu)。這(zhe)些股(gu)票將受到禁售(shou)(shou)，拜耳(er)在(zai)前90天(tian)(tian)不能(neng)出售(shou)(shou)任何股(gu)票。在(zai)之后的(de)(de)90天(tian)(tian)內，有50％的(de)(de)股(gu)份可以(yi)出售(shou)(shou)，其余的(de)(de)可以(yi)在(zai)180天(tian)(tian)后出售(shou)(shou)。
顧問
禮藍動保(bao)的財務顧(gu)問為高盛（Goldman Sachs），法律顧(gu)問為寶維(wei)斯律師(shi)事(shi)務所(suo)(suo)（Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP）、恒樂律師(shi)事(shi)務所(suo)(suo)（Hengeler Mueller）和司力達(da)律師(shi)事(shi)務所(suo)(suo)（Slaughter and May）。
關于禮藍動保
禮藍動保Elanco Animal Health（紐約證券交易所代碼：ELAN）是動物保健領域的全球領導者，致力于創新和提供產品和服務，以預防和治療農場動物和寵物的疾病，為養殖戶、寵物主、獸醫、利益相關者和整個社會創造價值。憑借在動物健康近70年的實踐和傳承，我們致力于幫助客戶改善動物健康，同時也對所在社區和全球社會產生深遠的影響。在禮藍動保，我們的動力來自“讓食品和伴侶動物不斷豐富我們生活”的企業愿景以及禮藍的Healthy Purpose?CSR框架 -- 一切都(dou)旨(zhi)在促進動(dong)物、人類和(he)地球的共同健康。
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前瞻性陳述
本新聞(wen)稿(gao)包(bao)含前瞻性聲(sheng)明（該術語在1995年(nian)《私人(ren)證券(quan)訴訟改革法案(an)》中定義(yi)），關于我們(men)對禮(li)藍動(dong)保和(he)拜耳動(dong)保合并(bing)業(ye)務(wu)的(de)(de)期(qi)(qi)望，包(bao)括(kuo)產生大量運營現金流的(de)(de)能力，并(bing)反映(ying)了(le)禮(li)藍動(dong)保的(de)(de)前瞻性聲(sheng)明。當前的(de)(de)信(xin)念。前瞻性陳(chen)述(shu)基于我們(men)當前對我們(men)業(ye)務(wu)和(he)其(qi)他(ta)未來狀況(kuang)的(de)(de)預(yu)期(qi)(qi)和(he)假設。由(you)于前瞻性聲(sheng)明就其(qi)性質而(er)言與未來相關，因(yin)此(ci)它(ta)們(men)會受到固有的(de)(de)不(bu)確(que)定性，風險(xian)和(he)難以預(yu)測的(de)(de)情(qing)況(kuang)變化的(de)(de)影響。因(yin)此(ci)，我們(men)的(de)(de)實際(ji)結果可能與前瞻性陳(chen)述(shu)所預(yu)期(qi)(qi)的(de)(de)結果存在重(zhong)大差異(yi)。有關這些以及其(qi)他(ta)風險(xian)和(he)不(bu)確(que)定性的(de)(de)進一步(bu)討論(lun)，請參(can)閱(yue)禮(li)藍動(dong)保向美國證券(quan)交易(yi)委員會提交的(de)(de)最新文件(jian)。除非法律要求，否則禮(li)藍動(dong)保不(bu)承(cheng)擔更(geng)新前瞻性陳(chen)述(shu)以反映(ying)本新聞(wen)稿(gao)發布之日后事件(jian)的(de)(de)義(yi)務(wu)。
