紐約(yue)2021年2月23日 /美通(tong)社/ -- 美國(guo)萬通(tong)證券(quan)(quan)(quan)作為美國(guo)金(jin)融(rong)業(ye)監(jian)管局及SIPC成員、提供全方位(wei)服務的(de)(de)投資(zi)銀(yin)行和(he)證券(quan)(quan)(quan)經紀及交易(yi)商（“萬通(tong)證券(quan)(quan)(quan)”）, 于今日宣布為其(qi)客(ke)戶億(yi)邦(bang)國(guo)際(ji)（納斯達(da)克股(gu)票代(dai)碼(ma)：EBON，“公(gong)司(si)”），完成了(le)與多家機構投資(zi)者(zhe)（“投資(zi)者(zhe)”）之(zhi)間(jian)先前已宣布的(de)(de)后續融(rong)資(zi)以及另外(wai)發(fa)行的(de)(de)520萬個(ge)股(gu)權(quan)(quan)單位(wei)融(rong)資(zi)，此(ci)(ci)次融(rong)資(zi)共出售1920萬個(ge)股(gu)權(quan)(quan)單位(wei)，所有(you)股(gu)權(quan)(quan)單位(wei)均根據F-1注(zhu)(zhu)冊聲(sheng)明(ming)（文件(jian)編號(hao)）進行了(le)注(zhu)(zhu)冊，并經F-1MEF注(zhu)(zhu)冊聲(sheng)明(ming)（文件(jian)編號(hao)）修訂。在此(ci)(ci)次融(rong)資(zi)中(zhong)，萬通(tong)證券(quan)(quan)(quan)擔獨家代(dai)理。億(yi)邦(bang)國(guo)際(ji)擬將發(fa)行所得資(zi)金(jin)用(yong)(yong)于與加密(mi)貨幣(bi)(bi)有(you)關的(de)(de)ASIC和(he)設(she)備的(de)(de)研發(fa)、生產和(he)銷售，加密(mi)貨幣(bi)(bi)挖礦業(ye)務的(de)(de)擴展以及加密(mi)貨幣(bi)(bi)挖礦場的(de)(de)建(jian)立和(he)運營，以及公(gong)司(si)一般用(yong)(yong)途包(bao)括(kuo)營運資(zi)金(jin)需求(qiu)和(he)其(qi)他 。

萬(wan)通證券于(yu)2021年(nian)2月22日(ri)還(huan)宣布(bu)，公(gong)司已與投資者(zhe)簽訂了促使協議，以促使投資者(zhe)行(xing)使于(yu)2020年(nian)11月（行(xing)使價為(wei)(wei)每股5.50美元）和2021年(nian)2月（行(xing)使價為(wei)(wei)每股5.25美元）的(de)(de)前兩次(ci)發行(xing)中的(de)(de)某(mou)些(xie)認(ren)股權證，以購買公(gong)司總計(ji)為(wei)(wei)1360萬(wan)股公(gong)司的(de)(de)A類普(pu)通股。在扣除招攬(lan)代理費和預計(ji)發行(xing)費用(yong)之前，公(gong)司從(cong)行(xing)使認(ren)股權證獲得(de)的(de)(de)資金(jin)總額(e)預計(ji)約為(wei)(wei)7240萬(wan)美元。

考慮到認股權(quan)(quan)證的行(xing)使，投(tou)資者將(jiang)根據(ju)經修訂的《1933年證券法》中第(di)4(a)(2)條通(tong)過私募方(fang)式獲得新(xin)(xin)的未(wei)注冊(ce)認股權(quan)(quan)證，以購買公司A類(lei)普通(tong)股（“新(xin)(xin)認股權(quan)(quan)證”）。新(xin)(xin)認股權(quan)(quan)證將(jiang)總共(gong)可行(xing)權(quan)(quan)1360萬股A類(lei)普通(tong)股，行(xing)權(quan)(quan)價格為(wei)(wei)每股11.06美元，行(xing)權(quan)(quan)期限為(wei)(wei)五(wu)年。

公司已(yi)同意(yi)向美國證券交易委(wei)員會提交一份注冊表以登記根據新認股權(quan)證可發(fa)行的(de)A類普通(tong)股。

在此(ci)次發行中，萬通證券擔任(ren)包(bao)括(kuo)Lake Street Capital Markets, LLC在內(nei)的招攬代(dai)理(li)機構(gou)的代(dai)表，負(fu)責(ze)促使投資者對認股(gu)(gu)權(quan)證的行權(quan)以及(ji)新認股(gu)(gu)權(quan)證的發行。

本(ben)新聞稿不構成出售要(yao)約(yue)(yue)或購(gou)買要(yao)約(yue)(yue)的(de)邀請，也不存在該等要(yao)約(yue)(yue)所(suo)在的(de)任何司(si)法(fa)管(guan)(guan)轄(xia)區出售該公(gong)司(si)任何普通股或認股權證(zheng)(zheng)的(de)情(qing)況。在根(gen)據該司(si)法(fa)管(guan)(guan)轄(xia)區的(de)證(zheng)(zheng)券法(fa)進行注冊(ce)或資格鑒定(ding)之前，任何關于此公(gong)司(si)的(de)股票招攬或出售均屬違法(fa)。