北京2021年(nian)3月26日(ri) /美(mei)通社(she)/ -- 微美(mei)全息軟件有(you)限公(gong)司(si)（納斯(si)達克: WIMI）（以下簡(jian)稱為“微美(mei)全息”或“公(gong)司(si)”），一家中國領先的(de)全息AR應(ying)用(yong)技(ji)術提供(gong)商，今(jin)日(ri)宣布已經完成11,173,335份(fen)(fen)美(mei)國存托股(gu)份(fen)(fen)（“ADS”）和認股(gu)權(quan)證組(zu)合的(de)注冊(ce)直(zhi)接(jie)發行(xing)(xing)。每(mei)份(fen)(fen)ADS和認股(gu)權(quan)證組(zu)合以7.5美(mei)元(yuan)(yuan)的(de)購買(mai)價(jia)售出，發行(xing)(xing)總收入約(yue)為8,380萬美(mei)元(yuan)(yuan)。每(mei)份(fen)(fen)ADS和認股(gu)權(quan)證組(zu)合包(bao)含(han)1股(gu)ADS，即2股(gu)公(gong)司(si)B類普通股(gu)，和0.4份(fen)(fen)可購買(mai)1股(gu)ADS的(de)認股(gu)權(quan)證。此認股(gu)權(quan)證購買(mai)公(gong)司(si)1股(gu)ADS的(de)行(xing)(xing)權(quan)價(jia)為8.60美(mei)元(yuan)(yuan)，此價(jia)格(ge)可能(neng)會有(you)所調(diao)整。在發行(xing)(xing)日(ri)后，認股(gu)權(quan)證可以立即被行(xing)(xing)使，并(bing)將于發行(xing)(xing)日(ri)后兩年(nian)到期。

公(gong)司計(ji)劃將本(ben)次(ci)發行所得款項凈額用于研發、戰略收購和常規(gui)的(de)公(gong)司費用。

鼎(ding)信環球資本(ben)(FT Global Capital Inc.)和The Benchmark Company, LLC擔(dan)任本(ben)次(ci)發(fa)行的(de)獨家配(pei)售代(dai)理(li)。歐華律師事(shi)務所（DLA Piper UK LLP）擔(dan)任公(gong)司美國(guo)法(fa)律顧問。Schiff Hardin LLP和百宸(chen)律師事(shi)務所（PacGate Law Group）分別(bie)擔(dan)任本(ben)次(ci)發(fa)行獨家配(pei)售代(dai)理(li)在(zai)美國(guo)和中國(guo)的(de)法(fa)律顧問。

本新聞稿(gao)并不(bu)構成銷售(shou)要(yao)約或(huo)購(gou)買所述證券(quan)的要(yao)約邀請；如果有任何州(zhou)或(huo)司法管轄(xia)區的證券(quan)法規(gui)定在(zai)登(deng)記或(huo)取得資格之前做(zuo)此(ci)類(lei)要(yao)約、要(yao)約邀請或(huo)出售(shou)均為(wei)非法行為(wei)，則不(bu)得在(zai)這些州(zhou)或(huo)司法管轄(xia)區出售(shou)此(ci)類(lei)證券(quan)。

本新(xin)聞(wen)稿中公(gong)司(si)(si)證券(quan)的發行(xing)(xing)按照公(gong)司(si)(si)于(yu)2021年(nian)3月18日(ri)向美國(guo)證券(quan)交易委員會（“SEC”）提(ti)交，并(bing)于(yu)2021年(nian)3月22日(ri)增補且已由SEC宣布生效的F-1注(zhu)冊聲(sheng)明（文件(jian)(jian)編號：）執行(xing)(xing)。另外，公(gong)司(si)(si)已向SEC提(ti)交一(yi)份與上述證券(quan)有(you)關(guan)的招股(gu)(gu)說明書(shu)及(ji)其增補文件(jian)(jian)。與發行(xing)(xing)證券(quan)有(you)關(guan)的招股(gu)(gu)文件(jian)(jian)副本可從(cong)SEC的網站獲取。同時，也可以向鼎信環球資本（FT Global Capital, Inc.）和The Benchmark Company, LLC索要(yao)招股(gu)(gu)文件(jian)(jian)副本。聯系(xi)方式如(ru)下：

鼎信環球資本（FT Global Capital, Inc.）地址為5 Concourse Parkway, Suite 3000, Atlanta, GA, 30328，電子郵件：。The Benchmark Company, LLC地址為150 East 58th Street, 17th Floor, New York, New York 10155, United State，電子郵件：。

更多(duo)關于此交(jiao)易的細節，請參(can)照公司向SEC提交(jiao)的6-K備案文件。