此次收購將通過將GlobalLogic先進的數字工程服務與Hitachi的Lumada產品組合一致化，加速全球范圍內社會基礎設施的數字化轉型 

東京2021年4月2日(ri) /美通社/ -- Hitachi, Ltd.（東京證券交易所股票代碼：6501，“Hitachi”）今天宣布將收(shou)購(gou)(gou)GlobalLogic Inc.（總裁(cai)兼首席執行(xing)官：Shashank Samant，“GlobalLogic”），這(zhe)是(shi)(shi)一(yi)家總部位于美國的(de)(de)領先數字(zi)工程(cheng)服務公(gong)(gong)司。此(ci)次收(shou)購(gou)(gou)按照美國子公(gong)(gong)司Hitachi Global Digital Holdings Corporation（“HGDH”）與GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc.簽(qian)訂的(de)(de)最終(zhong)協議執行(xing)，前者是(shi)(shi)HGDH為此(ci)次收(shou)購(gou)(gou)成(cheng)立的(de)(de)獨立投資組合公(gong)(gong)司，后者是(shi)(shi)GlobalLogic的(de)(de)母(mu)公(gong)(gong)司。此(ci)項交易須遵守慣例條件和監管批(pi)準，預(yu)計將于2021年7月底完成(cheng)。

通過收購，Hitachi預計將吸收GlobalLogic的先進數字工程能力以及包括主要技術公司在內的可靠客戶群，從而加強“Lumada”^*的數字投資組(zu)合(he)。Hitachi Vantara LLC是Hitachi及其數字基礎設施、數據管理(li)和數字解決方案業務的美國(guo)子公司(si)，在推動Lumada全球市場業務增長(chang)方面(mian)發揮著關(guan)鍵作用。

此次收購將通過加速全球范(fan)圍內(nei)的(de)鐵路、能(neng)源(yuan)和(he)醫療保健等社(she)會基礎(chu)設施(shi)的(de)先(xian)進數字化轉型，在Hitachi的(de)五個(ge)行(xing)業(ye)（IT、能(neng)源(yuan)、工業(ye)、移動和(he)智能(neng)生活）和(he)汽車(che)系統業(ye)務(wu)（Hitachi Astemo）中實現協同效應。Hitachi通過與客戶合作創建提供的(de)社(she)會創新業(ye)務(wu)，致力于為客戶提高社(she)會、環境和(he)經濟價(jia)值，并(bing)實現可持續發展社(she)會。

GlobalLogic總部位于硅(gui)谷，是快速增長(chang)的數字(zi)工(gong)程服(fu)務市場中(zhong)的領先公司。GlobalLogic在14個國家(jia)擁有2萬多名專業(ye)人員，在全球運(yun)營設計工(gong)作(zuo)室(shi)和軟件產品工(gong)程中(zhong)心。

GlobalLogic擁有深度(du)“芯片到云”先進軟(ruan)(ruan)件產品(pin)工程技(ji)術，以(yi)及體(ti)驗設計技(ji)能和(he)(he)(he)(he)垂直(zhi)行(xing)業專業知(zhi)識。通過(guo)(guo)將這些功(gong)能結合在一起，GlobalLogic通過(guo)(guo)設計和(he)(he)(he)(he)開(kai)發為(wei)產品(pin)、平臺和(he)(he)(he)(he)數字體(ti)驗提供(gong)支持的(de)創(chuang)新軟(ruan)(ruan)件，幫(bang)助(zhu)客(ke)戶(hu)(hu)為(wei)其(qi)客(ke)戶(hu)(hu)帶來新的(de)收入流和(he)(he)(he)(he)增量價值。該公司擁有堅實的(de)客(ke)戶(hu)(hu)群，客(ke)戶(hu)(hu)數量超過(guo)(guo)400個，由市場領(ling)導者和(he)(he)(he)(he)頂級(ji)品(pin)牌組成，主要行(xing)業包括通信、金融服(fu)務、汽車、醫(yi)療(liao)保(bao)健和(he)(he)(he)(he)生命科學、科技(ji)、媒體(ti)娛樂(le)和(he)(he)(he)(he)制造。

數字轉型（DX）投資正在全球以加速增長。IDC預測，到2022年，全球65%的GDP將在數字化轉型企業的產品和服務的推動下實現數字化。^*2

此外，根據專門從事產品工程和數字化轉型的研究和咨詢公司的數據，到2025年，數字工程的可用市場總規模將以19%的復合年增長率增長至1.1萬億美元。^*3

數字(zi)化轉型仍然是(shi)全(quan)球各(ge)地組織的(de)(de)(de)優先事項，新(xin)(xin)冠疫(yi)情只是(shi)擴大了對新(xin)(xin)的(de)(de)(de)數據驅動(dong)型商業模式(shi)、客戶體(ti)驗和聯網生態系統的(de)(de)(de)需(xu)求。但是(shi)，許多組織缺(que)(que)乏(fa)設計(ji)和部署新(xin)(xin)數字(zi)平臺的(de)(de)(de)知識和經驗。他們(men)還因缺(que)(que)乏(fa)開(kai)發數字(zi)原生產品和設計(ji)新(xin)(xin)的(de)(de)(de)互動(dong)模式(shi)和數字(zi)體(ti)驗所(suo)需(xu)的(de)(de)(de)技能(neng)而面臨挑戰，例如新(xin)(xin)的(de)(de)(de)數字(zi)購物方(fang)式(shi)或者提(ti)供和接受醫療保健的(de)(de)(de)新(xin)(xin)模式(shi)。在(zai)此背(bei)景(jing)下，對GlobalLogic服務的(de)(de)(de)需(xu)求正在(zai)迅(xun)速增長，合并后的(de)(de)(de)公司將有更大的(de)(de)(de)機會(hui)利用這一巨(ju)大的(de)(de)(de)市場機會(hui)。

Hitachi一直在通過其數字技術推動轉型和提供更先進、更智能的社會基礎設施，如鐵路和能源設施，以實現成為社會創新業務領域的全球領導者的轉型。作為2021年中期管理計劃的一部分，Hitachi此前承諾將主要通過Hitachi Vantara 對IT行業投資1萬億日元^*4的戰略，以加強包(bao)括數字(zi)(zi)產品(pin)、解決(jue)方案、合作伙伴(ban)關系、前端和交付(fu)能力在(zai)內的數字(zi)(zi)能力。GlobalLogic將成(cheng)為Hitachi Lumada數字(zi)(zi)解決(jue)方案和服務組(zu)合的一個(ge)組(zu)成(cheng)部分和增長(chang)引擎。

Hitachi總裁兼首席執行官Toshiaki Higashihara表示：“收購(gou)GlobalLogic為(wei)Hitachi提(ti)供了一(yi)個(ge)令(ling)人興奮(fen)的(de)(de)新機會(hui)，我(wo)們可借此擴(kuo)展Lumada解(jie)決方(fang)(fang)案和(he)服(fu)務(wu)產品，為(wei)客(ke)戶(hu)(hu)在數字化轉型過程中提(ti)供價(jia)值，并在全(quan)球拓展我(wo)們的(de)(de)Lumada業務(wu)。GlobalLogic領先的(de)(de)體驗(yan)設計與創新和(he)Hitachi在IT、運營技術和(he)產品方(fang)(fang)面的(de)(de)專業知識(shi)協同(tong)增效(xiao)，這將(jiang)幫(bang)助(zhu)我(wo)們實現成(cheng)為(wei)全(quan)球社(she)會(hui)基礎設施領域(yu)中領先數字轉型創新者的(de)(de)目標。我(wo)們將(jiang)共同(tong)為(wei)全(quan)球不斷增加的(de)(de)公司客(ke)戶(hu)(hu)創造新的(de)(de)社(she)會(hui)、環(huan)境和(he)經濟價(jia)值，并通過為(wei)實現可持續社(she)會(hui)做(zuo)出貢獻來(lai)提(ti)升人們的(de)(de)QoL（生(sheng)活質量）。”

“各個行(xing)業的(de)公司都(dou)在(zai)借助數字技術進(jin)行(xing)轉型，以便更(geng)好地吸引客(ke)戶(hu)、創造新的(de)收(shou)入流和推動實現更(geng)高的(de)生活質(zhi)量(liang)，”GlobalLogic總裁兼首席執(zhi)行(xing)官Shashank Samant表示。“我們(men)面臨著巨大的(de)機遇，很高興能與Hitachi一起踏上這(zhe)一旅程，將我們(men)的(de)集體技能、技術和市場影響(xiang)力結(jie)合(he)在(zai)一起，在(zai)客(ke)戶(hu)轉型業務中為(wei)他們(men)帶來(lai)更(geng)大的(de)價(jia)值(zhi)。”

GlobalLogic預計在2021財年的收入將達到12億美元（約為1296億日元^*5），調整后EBITDA^*6利潤率(lv)將超(chao)(chao)過20%。憑(ping)借高盈利能力和強勁(jing)的收(shou)入CAGR，GlobalLogic將力爭到(dao)2028財年(nian)實現調整后EBITDA超(chao)(chao)過10億美元（約為1080億日元）。

HGDH和(he)GlobalLogic Worldwide Holdings已達(da)成一(yi)致意見(jian)，股權價值為(wei)85億(yi)美元（約為(wei)9180億(yi)日元），企(qi)業價值為(wei)95億(yi)美元（約為(wei)10260億(yi)日元）。這分(fen)別約為(wei)2021自(zi)然(ran)年和(he)2022自(zi)然(ran)年預計(ji)調整后EBITDA的(de)37.4倍(bei)和(he)29.4倍(bei)，并在(zai)Hitachi的(de)可比公司分(fen)析和(he)折扣現金流(liu)量方法的(de)計(ji)算范圍(wei)。包(bao)括償還GlobalLogic的(de)利息債務在(zai)內的(de)總收購成本(ben)預計(ji)將達(da)到96億(yi)美元（約合(he) 10368億(yi)日元）。

Hitachi將(jiang)通過(guo)涉及(ji)MergeCo H Global Inc.（“獨立投資組合(he)公(gong)(gong)(gong)司，SPC”）的合(he)并(bing)(bing)來收購(gou)GlobalLogic Worldwide Holdings，MergeCo H Global Inc.是HGDH為該交(jiao)易目的而設立的子公(gong)(gong)(gong)司。此次(ci)收購(gou)將(jiang)采用(yong)“反向三角合(he)并(bing)(bing)方法(fa)”。具體而言，SPC將(jiang)被合(he)并(bing)(bing)到存(cun)續(xu)公(gong)(gong)(gong)司GlobalLogic Worldwide Holdings。兩家公(gong)(gong)(gong)司合(he)并(bing)(bing)后，HGDH或SPC將(jiang)向GlobalLogic Worldwide Holdings股(gu)東提(ti)供現金，在此之后，GlobalLogic Worldwide Holdings所(suo)有流(liu)通股(gu)票(piao)將(jiang)被取消。由HGDH持有的所(suo)有SPC的股(gu)份將(jiang)轉換為存(cun)續(xu)公(gong)(gong)(gong)司GlobalLogic Worldwide Holdings的普通股(gu)。通過(guo)這種方式，HGDH將(jiang)收購(gou)存(cun)續(xu)公(gong)(gong)(gong)司GlobalLogic Worldwide Holdings的所(suo)有流(liu)通股(gu)票(piao)，GlobalLogic Worldwide Holdings和(he)GlobalLogic從(cong)而成為HGDH的全資子公(gong)(gong)(gong)司。

此交易預計將于2021年(nian)7月(yue)底完成(cheng)，并須(xu)遵守慣例條(tiao)件和獲得監(jian)管(guan)批準。

Credit Suisse Securities（USA）LLC擔任(ren)(ren)Hitachi此項交易的財務(wu)顧問，Shearman & Sterling LLP擔任(ren)(ren)法律顧問。Goldman Sachs & Co. LLC和J.P. MORGAN Securities LLC擔任(ren)(ren)GlobalLogic的金融(rong)顧問，Kirkland & Ellis LLP擔任(ren)(ren)法律顧問。

對Hitachi財務前景的影響
將在確定后盡快宣布這筆交易對截至2022年3月31日的財政年度合并結果的影響。 

[參考] 截至2021年(nian)3月31日(ri)(ri)的財政年(nian)度合(he)并財務預測(ce)（2021年(nian)2月3日(ri)(ri)公(gong)布）和上一個財政年(nian)度的合(he)并財務結(jie)果（百(bai)萬日(ri)(ri)元）

警示聲明
本文件中(zhong)的(de)某些聲明可能構成1995年《美(mei)國私人證(zheng)券訴訟(song)改革法案》中(zhong)定(ding)義的(de)“前(qian)(qian)瞻(zhan)(zhan)(zhan)性(xing)聲明”。此類“前(qian)(qian)瞻(zhan)(zhan)(zhan)性(xing)聲明”反映管理層(ceng)對某些未來(lai)事(shi)件和(he)財務業績的(de)當(dang)(dang)前(qian)(qian)看法，并(bing)包含(han)與(yu)任(ren)何歷史或(huo)當(dang)(dang)前(qian)(qian)事(shi)實(shi)無(wu)直接關聯(lian)的(de)任(ren)何陳述。“預(yu)期”、“相信”、“預(yu)計(ji)”、“估(gu)計(ji)”、“預(yu)測”、“打(da)算”、“計(ji)劃”、“預(yu)估(gu)”等詞(ci)語以及表(biao)明未來(lai)事(shi)件和(he)趨勢的(de)類似詞(ci)語可表(biao)示(shi)“前(qian)(qian)瞻(zhan)(zhan)(zhan)性(xing)陳述”含(han)義。此類聲明基(ji)于當(dang)(dang)前(qian)(qian)可用(yong)的(de)信息，并(bing)受到各種風險和(he)不確定(ding)性(xing)的(de)影響，可能導致實(shi)際結果與(yu)“前(qian)(qian)瞻(zhan)(zhan)(zhan)性(xing)聲明”和(he)歷史趨勢中(zhong)預(yu)測或(huo)暗示(shi)的(de)結果存在重(zhong)大差異。某些“前(qian)(qian)瞻(zhan)(zhan)(zhan)性(xing)陳述”基(ji)于當(dang)(dang)前(qian)(qian)對未來(lai)事(shi)件的(de)假設，可能證(zheng)明并(bing)不準確。讀者不應過分依賴“前(qian)(qian)瞻(zhan)(zhan)(zhan)性(xing)聲明”，因為這些聲明僅在截至本報告之日所(suo)作。

可能(neng)導致實際結(jie)果與(yu)任何“前瞻性(xing)聲明”中預測或暗(an)示的以及與(yu)歷史趨勢有重(zhong)大差異的因素包括但(dan)不限于：

• 新冠疫情傳播所造成的社會和經濟影響的加劇； 
• 經濟條件，包括消費支出和對Hitachi主要市場的工廠和設備投資，以及Hitachi所服務的主要工業部門的需求水平； 
• 日元兌換Hitachi進行重大銷售所使用的、或者Hitachi進行資產和負債清算所使用的貨幣的匯率波動； 

• Hitachi能否獲取、或能否以優惠條件獲取流動性或長期融資的不確定性；
• 股權證券的一般市場價格水平的不確定性，其下降可能要求Hitachi減記所持有的股票；
• 原材料價格的波動，包括但不限于石油和其他材料，如銅、鋼、鋁、合成樹脂、稀有金屬和稀土礦物，或材料、元件和部件短缺；
• Hitachi采用完成工作百分比方法進行長期項目的成本估計、波動和項目取消來確認銷售收入；
• 產品商業化程度提升和產品價格競爭加劇；
• Hitachi是否有能力吸引和留住技術人員的不確定性；
• Hitachi是否有能力繼續以及時和具有成本效益的方式開發和銷售采用新技術的產品，并使這些產品獲得市場認可的不確定性；
• 產品需求和行業能力等方面的波動；
• Hitachi能否采取措施減少產品需求波動、原材料匯率和/或價格或材料、零件和部件短缺等潛在負面影響的不確定性；
• Hitachi客戶和供應商的信貸條件；
• Hitachi能否實現其加強社會創新業務戰略的預期效益的不確定性；
• 能否成功收購其他公司、合資企業和戰略聯盟以及引起相關費用的可能性的不確定性；
• 能否成功通過剝離或以其他方式撤離表現不佳的企業來提高管理效率和提高競爭力的重組努力的不確定性；
• Hitachi開展業務的國家，特別是日本、亞洲、美國和歐洲的一般社會經濟和政治條件以及監管和貿易環境，包括但不限于其他國家對進口的直接或間接限制以及商業和商業習俗的差異，包括但不限于合同條款和條件以及勞資關系；
• Hitachi對以股權方式形成的合作伙伴和合資企業進行投資可能遭受重大損失的可能性；
• 成本結構改革成功與否的不確定性；
• Hitachi的業務受到地震和海嘯等自然災害、傳染病蔓延以及恐怖主義和沖突等地緣政治和社會不穩定影響的可能性；
• 公司、其子公司或股權方式關聯公司以及合資企業已成為或可能成為當事方的訴訟、監管調查和其他法律訴訟的結果的不確定性；
• 因Hitachi產品或服務缺陷而引起費用支出的可能性；
• Hitachi是否有能力保持其信息系統的完整性，以及Hitachi是否有能力保護其機密信息或其客戶機密信息的不確定性；
• Hitachi獲取或保護某些知識產權的能力的不確定性；以及
• Hitachi利用關鍵假設來準確評估其雇員福利相關費用的不確定性。

上述因(yin)素并非全部(bu)，只是本報告和Hitachi公布的(de)(de)其他(ta)材料(liao)中(zhong)所包含的(de)(de)其他(ta)因(yin)素的(de)(de)補(bu)充。

關于Hitachi, Ltd.
Hitachi, Ltd.（東(dong)京證券(quan)交(jiao)易所(suo)股票代碼：6501）總(zong)部位于(yu)日(ri)(ri)本東(dong)京，專注于(yu)將信息技術（IT）、運營技術（OT）和產品相結合的(de)社會創(chuang)新(xin)業(ye)務(wu)。公(gong)司(si)2019年(nian)財(cai)年(nian)（截至2020年(nian)3月(yue)31日(ri)(ri)）的(de)合并(bing)收入為87672億日(ri)(ri)元(yuan)（804億美元(yuan)），全球雇(gu)員人數(shu)約301000人。Hitachi通過Lumada推(tui)動(dong)跨五個行(xing)業(ye)的(de)數(shu)字創(chuang)新(xin) -- 移動(dong)、智能(neng)生活、工(gong)業(ye)、能(neng)源(yuan)和IT。Lumada是Hitachi的(de)先進數(shu)字解(jie)決(jue)方案(an)、服務(wu)和技術的(de)統稱，旨在將數(shu)據轉化為見解(jie)，從而推(tui)動(dong)數(shu)字創(chuang)新(xin)。公(gong)司(si)目的(de)旨在為客戶提供能(neng)夠提高社會、環境和經(jing)濟價值的(de)解(jie)決(jue)方案(an)。有關Hitachi的(de)更(geng)多(duo)信息，請訪問公(gong)司(si)網(wang)站：。