香港(gang)，上海(hai)和新澤西州Florham Park市2021年4月(yue)8日 /美通(tong)社/ -- 和黃中國醫藥(yao)科技(ji)有限(xian)公(gong)司（簡(jian)稱“”或(huo)“HUTCHMED”）（納斯達克/倫(lun)敦證交(jiao)所：HCM）今天宣布與霸菱(ling)亞洲(zhou)投(tou)資基金（簡(jian)稱 “”）達成一項最終協議，通(tong)過(guo)定(ding)向增發(fa)向霸菱(ling)亞洲(zhou)的關聯基金發(fa)行1 億美元新(xin)股，發(fa)行價相當于每股美國存托(tuo)股份30.5美元。

和黃醫藥首席執行官賀雋先生（Mr. Christian Hogg）表示：“隨著愛優特^®和蘇泰達^®的(de)(de)上市銷售以及(ji)可(ke)能成為(wei)中(zhong)國首(shou)個選擇性c-MET抑(yi)制劑的(de)(de)賽沃替(ti)尼有望獲批上市以帶動(dong)腫瘤業(ye)務(wu)(wu)收入加速增長，我們預(yu)計今年業(ye)務(wu)(wu)將會取得顯(xian)著增長。我們正在迅速擴展(zhan)全部由和(he)黃(huang)醫藥自主發(fa)現(xian)的(de)(de)十種創(chuang)新(xin)腫瘤藥物的(de)(de)全球開發(fa)，并計劃于2021年內啟動(dong)8至10項注冊(ce)和(he)注冊(ce)意(yi)向研究。霸(ba)菱(ling)亞(ya)(ya)洲在支持(chi)全球性的(de)(de)創(chuang)新(xin)型(xing)業(ye)務(wu)(wu)方(fang)面(mian)擁有悠久的(de)(de)歷史，我們歡(huan)迎霸(ba)菱(ling)亞(ya)(ya)洲成為(wei)我們的(de)(de)股東。我們期待在新(xin)的(de)(de)發(fa)展(zhan)階段與霸(ba)菱(ling)亞(ya)(ya)洲攜手(shou)合(he)作。”

霸(ba)菱(ling)亞(ya)洲(zhou)創(chuang)始(shi)人及(ji)首(shou)席(xi)執行(xing)(xing)官(guan)莊佳(jia)誠先生（Mr. Jean Eric Salata）表示：“本次戰略投資彰顯了(le)霸(ba)菱(ling)亞(ya)洲(zhou)對和黃醫(yi)藥(yao)(yao)作為亞(ya)洲(zhou)生物制藥(yao)(yao)領域(yu)正(zheng)在崛(jue)起的(de)頭部企(qi)業的(de)長期支持。中國醫(yi)療健康(kang)行(xing)(xing)業是(shi)霸(ba)菱(ling)亞(ya)洲(zhou)的(de)核心投資領域(yu)之一。和黃醫(yi)藥(yao)(yao)正(zheng)為世界各地的(de)患(huan)者研發并(bing)提供高度差異化的(de)腫(zhong)瘤療法。我們期待與(yu)公(gong)司首(shou)席(xi)執行(xing)(xing)官(guan)及(ji)管理團(tuan)隊合(he)作，并(bing)將支持和黃醫(yi)藥(yao)(yao)的(de)創(chuang)新和全球(qiu)發展愿(yuan)景。”

霸菱亞(ya)洲(zhou)(zhou)成立(li)于1997年(nian)，是亞(ya)洲(zhou)(zhou)最(zui)大(da)且最(zui)成熟(shu)的獨立(li)私募股(gu)權公(gong)司之一，管理約230億美(mei)元(yuan)的資產。霸菱亞(ya)洲(zhou)(zhou)在(zai)醫療健康行業(ye)方(fang)面擁有良好的投資往績(ji)，在(zai)各(ge)領域擁有多(duo)元(yuan)化的投資組(zu)合，為(wei)行業(ye)領導者提供戰略資金并與(yu)之緊密合作，以支持其長期發展(zhan)。

和(he)黃醫藥于此(ci)次定向增發中(zhong)獲得相(xiang)當于3,278,689股美國(guo)存托股份的(de)全部資(zi)金，以為其正在進行的(de)研究和(he)臨床開發提供資(zi)金，并支持和(he)黃醫藥在中(zhong)國(guo)和(he)全球范(fan)圍內進一步加強其商(shang)業化能(neng)力。

股本及證券規例說明

和(he)黃(huang)醫(yi)藥已同(tong)(tong)意以(yi)定(ding)向增發(fa)的(de)方式，發(fa)行(xing) 16,393,445 股票面(mian)價值0.10美元的(de)普(pu)通(tong)股（簡稱“股份(fen)”）。此(ci)等股份(fen)將于發(fa)行(xing)時繳足(zu)，并將在所有(you)(you)方面(mian)與和(he)黃(huang)醫(yi)藥現有(you)(you)普(pu)通(tong)股享有(you)(you)同(tong)(tong)等權利。每(mei)股美國(guo)存(cun)托股份(fen)代(dai)表五股普(pu)通(tong)股。

將(jiang)(jiang)于定向(xiang)增(zeng)發(fa)中(zhong)出(chu)售的證(zheng)券(quan)將(jiang)(jiang)不(bu)會(hui)根據1933年美(mei)國證(zheng)券(quan)法(fa)（經(jing)修訂）（“證(zheng)券(quan)法(fa)”）或任何(he)州份或其他適(shi)用司法(fa)管轄區(qu)(qu)的證(zheng)券(quan)法(fa)律登記(ji)，而在(zai)并(bing)無登記(ji)或獲證(zheng)券(quan)法(fa)及(ji)適(shi)用州份或其他司法(fa)管轄區(qu)(qu)證(zheng)券(quan)法(fa)律的適(shi)用登記(ji)規定豁免下，不(bu)得在(zai)美(mei)國提(ti)呈(cheng)發(fa)售或出(chu)售。在(zai)滿足(zu)某些條(tiao)件(jian)的前提(ti)下，和黃醫(yi)藥已同意向(xiang)美(mei)國證(zheng)券(quan)交易委員會(hui)提(ti)交登記(ji)聲明(ming)，登記(ji)轉(zhuan)售在(zai)定向(xiang)增(zeng)發(fa)中(zhong)出(chu)售的股份，以便霸菱亞洲日后進(jin)行(xing)轉(zhuan)售。根據轉(zhuan)售登記(ji)聲明(ming)提(ti)呈(cheng)發(fa)售任何(he)證(zheng)券(quan)將(jiang)(jiang)僅可通過(guo)招股書進(jin)行(xing)。

本公(gong)告(gao)（包括本公(gong)告(gao)內(nei)作為參(can)考而加入(ru)或(huo)并入(ru)的(de)(de)任(ren)何信息）僅供參(can)考，并不(bu)構(gou)成或(huo)屬(shu)于(yu)出售(shou)(shou)該(gai)(gai)等證(zheng)券的(de)(de)要(yao)(yao)約或(huo)招(zhao)(zhao)(zhao)攬購買該(gai)(gai)等證(zheng)券的(de)(de)要(yao)(yao)約的(de)(de)一部分，且(qie)不(bu)應被詮釋為有關要(yao)(yao)約或(huo)招(zhao)(zhao)(zhao)攬，亦不(bu)得在(zai)進行有關要(yao)(yao)約、招(zhao)(zhao)(zhao)攬或(huo)發售(shou)(shou)即屬(shu)違(wei)法的(de)(de)任(ren)何司(si)法管轄區進行邀約、招(zhao)(zhao)(zhao)攬或(huo)發售(shou)(shou)任(ren)何該(gai)(gai)等證(zheng)券。本公(gong)告(gao)所述證(zheng)券將不(bu)會在(zai)美國或(huo)其(qi)他地方公(gong)開發售(shou)(shou)。

本公告載有依法規（歐盟）第596/2014 號（由(you)于其構成《2018年退(tui)出歐盟法案》所界(jie)定保留歐盟法例(li)的一部分）第7 條所規定的內(nei)幕(mu)消息。

納入倫敦證券交易所AIM市場及完成后的已發行股份

和黃(huang)醫藥將申請將股份納(na)入(ru)(ru)倫敦(dun)證券交(jiao)易所(suo)經(jing)營的AIM市場（“納(na)入(ru)(ru)”）。預(yu)期(qi)納(na)入(ru)(ru)將于2021年4月14日(ri)英國夏令(ling)時(shi)間上午(wu)八時(shi)正生效。

股份(fen)獲納(na)入在AIM交易后，和(he)黃(huang)醫(yi)藥的(de)已發行股本將包括(kuo) 744,515,660 股每股面值為(wei)0.10美元的(de)普(pu)通股，每股普(pu)通股附帶一(yi)項投(tou)票(piao)權，且并無持作(zuo)庫存股份(fen)。股數 744,515,660 可(ke)由股東用作(zuo)計算的(de)分母，從而厘定其是(shi)否須根據英國(guo)金(jin)融行為(wei)監管局的(de)披露指引及透明度(du)規則知會其于和(he)黃(huang)醫(yi)藥的(de)權益(yi)或(huo)權益(yi)變更。

僅供說明之(zhi)用，如 744,515,660 股(gu)(gu)(gu)普(pu)通(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)全部予以轉換，將相(xiang)等于(yu) 148,903,132 股(gu)(gu)(gu)在納斯達克交易的美(mei)國(guo)存(cun)托股(gu)(gu)(gu)份（每股(gu)(gu)(gu)美(mei)國(guo)存(cun)托股(gu)(gu)(gu)份相(xiang)等于(yu)五股(gu)(gu)(gu)普(pu)通(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)）。

關于霸菱亞洲投資基金

霸菱亞(ya)(ya)洲投(tou)資(zi)基(ji)金（“霸菱亞(ya)(ya)洲”）是(shi)亞(ya)(ya)洲最具規模的(de)私募投(tou)資(zi)公司之(zhi)一，旗下所(suo)管(guan)理資(zi)產約230億(yi)美元(yuan)。基(ji)金專(zhuan)注于私募股權(quan)投(tou)資(zi)，聚焦亞(ya)(ya)太(tai)(tai)市場，提(ti)供資(zi)金協助目標企(qi)業(ye)進(jin)行業(ye)務擴張和兼(jian)并收(shou)購，并在(zai)全球投(tou)資(zi)有(you)潛力在(zai)亞(ya)(ya)太(tai)(tai)地(di)(di)區(qu)擴展(zhan)的(de)公司。霸菱亞(ya)(ya)洲亦管(guan)理私募房地(di)(di)產及(ji)(ji)私募信貸(dai)專(zhuan)項基(ji)金。霸菱亞(ya)(ya)洲成立至今24年，團隊遍及(ji)(ji)中國(guo)(guo)香港、中國(guo)(guo)內地(di)(di)、印(yin)度、日本、新(xin)加坡、澳大利亞(ya)(ya)及(ji)(ji)美國(guo)(guo)設有(you)辦(ban)事(shi)處，總計超過195名。旗下基(ji)金目前在(zai)亞(ya)(ya)洲投(tou)資(zi)企(qi)業(ye)超過39家，員工(gong)總人(ren)數超過230,000人(ren)，總收(shou)入接近320億(yi)美元(yuan)。欲了解更多詳情，請訪問(wen)：。

關于和黃醫藥

和(he)黃醫(yi)藥(yao)(yao)（納斯達克/倫敦證(zheng)交所：HCM）是一(yi)家處于(yu)商業化階段(duan)的創新型生物醫(yi)藥(yao)(yao)公(gong)司，在(zai)過(guo)去二十年(nian)間致力于(yu)發現和(he)全(quan)球開發治療癌癥和(he)免(mian)疫性疾病的靶向藥(yao)(yao)物和(he)免(mian)疫療法。目(mu)前，和(he)黃醫(yi)藥(yao)(yao)共有十個抗癌類(lei)候選藥(yao)(yao)物正在(zai)全(quan)球開發中，并(bing)在(zai)中國本土(tu)市場擁(yong)有廣泛的商業網(wang)絡(luo)。欲了解更多詳情，請(qing)訪問：。

前瞻性陳述

本公告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》“安全港”條款中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃醫藥目前對未來事件的預期，包括對使用交易所得款項的預期，以及和黃醫藥對其候選藥物的臨床開發和監管計劃以及和黃醫藥的整體業務戰略的預期。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。此類風險和不確定性包括下列假設：和黃醫藥未來臨床開發計劃所需資金的充足性，入組率、滿足研究入選和排除標準的受試者的時間和可用性，臨床方案或監管要求變更，非預期不良事件或安全性問題，和黃醫藥為持續運營需要籌集更多資金的時間和能力，以及新冠肺炎全球大流行對整體經濟、監管及政治狀況帶來的影響等。當前和潛在投資者請勿過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在截至本公告發布當日有效。有關這些風險和其他風險的進一步討論，請查閱和黃醫藥向美國證券交易委員會和AIM提交的文件。無論是否出現新信息、未來事件或情況或其他因素，和黃醫藥均不承擔更新或修訂本公告所含信息的義務。

本(ben)公告全部或(huo)(huo)部分內容，不得于或(huo)(huo)向(xiang)或(huo)(huo)從任何視此等舉措(cuo)屬違反當地有關法(fa)律的司法(fa)管(guan)轄區(qu)發(fa)(fa)(fa)布、刊發(fa)(fa)(fa)或(huo)(huo)派發(fa)(fa)(fa)。

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