弗吉(ji)尼(ni)亞州阿(a)林頓2021年(nian)11月23日 /美通社/ -- Venture Global LNG, Inc.（以下(xia)簡稱(cheng)“Venture Global”）今天宣布(bu)，其子公司(si)Venture Global Calcasieu Pass, LLC（以下(xia)簡稱(cheng)“VGCP”）已完成(cheng)發行總本金(jin)達12.5億美元的(de)(de)2023年(nian)到期的(de)(de)利率為3.875%的(de)(de)高級擔保票據（以下(xia)簡稱(cheng)“票據”）。該票據將(jiang)于2033年(nian)11月1日到期。

VGCP計劃將發行(xing)所(suo)得的(de)(de)(de)凈收益(yi)用(yong)于（i）預付VGCP現有高級(ji)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)第一留(liu)置權信(xin)(xin)貸安(an)排（“現有信(xin)(xin)貸安(an)排”）項下的(de)(de)(de)某些(xie)未償款項，（ii）支(zhi)付與此類(lei)預付款相關的(de)(de)(de)違約和(he)對沖終止成本，以及（iii）支(zhi)付與發行(xing)相關的(de)(de)(de)費用(yong)和(he)開(kai)支(zhi)。  該票(piao)(piao)據(ju)由TransCameron Pipeline, LLC（VGCP附(fu)屬公司）擔(dan)保(bao)(bao)(bao)。票(piao)(piao)據(ju)在(zai)同(tong)等權益(yi)的(de)(de)(de)基礎上，由對現有信(xin)(xin)貸安(an)排和(he)2029年到期(qi)的(de)(de)(de)VGCP的(de)(de)(de)現有利率(lv)為3.875%的(de)(de)(de)高級(ji)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)票(piao)(piao)據(ju)和(he)2031年到期(qi)的(de)(de)(de)利率(lv)為4.125%的(de)(de)(de)高級(ji)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)票(piao)(piao)據(ju)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)資產(chan)的(de)(de)(de)第一優先擔(dan)保(bao)(bao)(bao)權益(yi)提供(gong)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)。

該票據(ju)未根(gen)據(ju)《1933年美(mei)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)》（經修訂）（以下簡稱“《美(mei)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)》”）或(huo)(huo)任何州(zhou)或(huo)(huo)其他管轄區(qu)(qu)的證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)進行(xing)登(deng)記，并且(qie)，沒(mei)有(you)根(gen)據(ju)《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)》進行(xing)登(deng)記或(huo)(huo)未獲得針對《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)》注冊要(yao)求(qiu)的適用豁免，不(bu)得在(zai)(zai)美(mei)國(guo)提供或(huo)(huo)銷(xiao)售(shou)票據(ju)。  本新聞稿不(bu)構成(cheng)該票據(ju)的出(chu)售(shou)要(yao)約(yue)，也不(bu)構成(cheng)對這(zhe)(zhe)些(xie)(xie)票據(ju)的購買要(yao)約(yue)邀(yao)請，并且(qie)倘(tang)若在(zai)(zai)任何司法(fa)(fa)(fa)管轄區(qu)(qu)，根(gen)據(ju)任何該等司法(fa)(fa)(fa)管轄區(qu)(qu)的證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)，在(zai)(zai)登(deng)記或(huo)(huo)獲得資格之前，此類要(yao)約(yue)、邀(yao)請或(huo)(huo)出(chu)售(shou)屬違(wei)法(fa)(fa)(fa)，則在(zai)(zai)相關司法(fa)(fa)(fa)管轄區(qu)(qu)不(bu)得出(chu)售(shou)這(zhe)(zhe)些(xie)(xie)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)。