美國麻省劍橋和中國北京2021年12月15日 /美通社/ -- 百濟神州（納斯達克代碼：BGNE；香港聯交所代碼：06160；上交所代碼：688235）是一家立足于科學的全球性生物科技公司，專注于開發創新、可負擔的藥物，旨在為全球患者改善治療效果、提高藥物可及性。公司于今日宣布完成在上海證券交易所（下稱“上交所”）科創板的首次公開發行（下稱“科創板發行”）。此次發行的股票以人民幣標價（下稱“人民幣股票”），面向中華人民共和國符合資格的投資者發行以供認購。此次發行的人民幣股票于北京時間2021年12月15日起以股票代碼“688235”開始交易，百濟神州成為首個(ge)在納(na)斯達克、港交所和上交所科(ke)創板三地(di)上市的生物科(ke)技公司。

此次科創板(ban)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份總數為115,055,260股(gu)(gu)(gu)普通股(gu)(gu)(gu)，每股(gu)(gu)(gu)面值(zhi)0.0001美(mei)(mei)元，一經生效，所發(fa)行股(gu)(gu)(gu)票占百濟神州(zhou)截至2021年10月31日總流通普通股(gu)(gu)(gu)份額的(de)8.62%。此次人民幣(bi)股(gu)(gu)(gu)票公開發(fa)行價(jia)格為192.6元人民幣(bi)每股(gu)(gu)(gu)，根據(ju)設定匯率 1.00 港(gang)幣(bi)兌換 0.81996 元人民幣(bi)計算或1.00 美(mei)(mei)元兌換 6.3924 元人民幣(bi)，相當(dang)于每股(gu)(gu)(gu)普通股(gu)(gu)(gu) 234.89 港(gang)元，或每股(gu)(gu)(gu)美(mei)(mei)國存(cun)托(tuo)股(gu)(gu)(gu)份（ADS）391.68 美(mei)(mei)元。每股(gu)(gu)(gu) ADS 代表 13 股(gu)(gu)(gu)普通股(gu)(gu)(gu)。

在扣除(chu)承銷商傭(yong)金和其他預(yu)計發(fa)行費用前(qian)，百濟神州(zhou)本次科(ke)創板發(fa)行的募集資金總額約為222 億元人民幣(bi)，或(huo)根據設定匯率 1.00 美元兌換6.3924 元人民幣(bi)計算，約為 35 億美元。

中(zhong)國國際金(jin)融股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)和高(gao)盛高(gao)華(hua)證(zheng)券有(you)限(xian)責(ze)任(ren)公司(si)是本次科創板發(fa)行(xing)的聯(lian)席保薦(jian)機構和聯(lian)席主(zhu)承(cheng)銷商。摩(mo)根大通證(zheng)券（中(zhong)國）有(you)限(xian)公司(si)、中(zhong)信證(zheng)券股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)和國泰君安證(zheng)券股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)是本次科創板發(fa)行(xing)的聯(lian)席主(zhu)承(cheng)銷商。

百濟神州(zhou)已授予中國(guo)國(guo)際(ji)金(jin)融(rong)股(gu)份(fen)有限公(gong)司為期 30 日的(de)超(chao)(chao)(chao)額配售(shou)選擇權，以(yi)使公(gong)司可超(chao)(chao)(chao)額配售(shou)不超(chao)(chao)(chao)過 17,258,000 股(gu)人(ren)民幣股(gu)份(fen)。如超(chao)(chao)(chao)額配售(shou)選擇權被全部行(xing)使，則(ze)本次科創板(ban)發行(xing)的(de)總(zong)股(gu)數為 132,313,260 股(gu)，一(yi)經生效，將占百濟神州(zhou)截(jie)至 2021 年 10 月 31 日已發行(xing)普通股(gu)股(gu)份(fen)總(zong)數的(de) 9.79%。

百濟神州計劃將本次科創板發行的募(mu)集資金(jin)凈額(e)投入到藥物研究、臨(lin)床開發、中(zhong)國(guo)境內研發中(zhong)心和生產基地建設(she)、中(zhong)國(guo)營(ying)銷團隊擴充，以及(ji)用于補(bu)充流動資金(jin)和一般(ban)公(gong)司用途。

根據適用的中國法律法規，本次科創板發行僅在中國境內進行，且僅面向根據適用的中國證券法律法規以及上交所和中國證券監督管理委員會（下稱“中國證監會”）頒布的規則、有資格參與本次科創板發行的投資者發行股份。本次科創板發行根據經上交所和中國證監會批準、備案的，并由百濟神州撰寫的招股說明書和其他招股材料進行，上述材料僅允許在中國境內使用。本次科創板發行的任何部分均未計劃涉及向美國、在美國境內或任何其他中國以外的司法管轄區公開發行或出售人民幣股份。此外，雖然本次科創板發行的(de)(de)人(ren)民幣股份與公司(si)(si)(si)在(zai)(zai)香(xiang)港證券交易所（下(xia)稱(cheng) “香(xiang)港聯(lian)(lian)交所”）上(shang)市的(de)(de)現有普通(tong)(tong)股屬于同一類別，且(qie)擁有同等的(de)(de)權利，但人(ren)民幣股份與公司(si)(si)(si)在(zai)(zai)香(xiang)港聯(lian)(lian)交所上(shang)市的(de)(de)普通(tong)(tong)股，或代表公司(si)(si)(si)普通(tong)(tong)股在(zai)(zai)納斯(si)達(da)克(ke)全球精選市場(chang)（下(xia)稱(cheng)“納斯(si)達(da)克(ke)”）上(shang)市的(de)(de)ADS 之間不可(ke)流通(tong)(tong)。在(zai)(zai)任何情況下(xia)，上(shang)述人(ren)民幣股份均不可(ke)轉換成公司(si)(si)(si)在(zai)(zai)香(xiang)港聯(lian)(lian)交所上(shang)市的(de)(de)普通(tong)(tong)股或在(zai)(zai)納斯(si)達(da)克(ke)上(shang)市的(de)(de) ADS，反之亦然。

公司已于 2020 年 5 月 11 日向美(mei)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券交易委員會(hui)（下(xia)稱“SEC”）提(ti)交表(biao)格(ge) S-3 的(de)儲架(jia)注冊發(fa)行聲明(ming)，該聲明(ming)自動生效。公司已向 SEC 提(ti)交一份包含本次科創(chuang)板(ban)(ban)發(fa)行相關關鍵條(tiao)(tiao)款的(de)補(bu)充招股(gu)說(shuo)明(ming)書(shu)，該文件可(ke)在(zai) SEC 網站  查閱。補(bu)充招股(gu)說(shuo)明(ming)書(shu)的(de)目的(de)是(shi)根(gen)據美(mei)國(guo)(guo)(guo)《1933年證(zheng)(zheng)(zheng)券法(fa)（經不(bu)時(shi)(shi)修訂）》（下(xia)稱“《美(mei)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券法(fa)》”）對本次科創(chuang)板(ban)(ban)發(fa)行的(de)所有人民幣股(gu)份進行注冊，以(yi)確(que)保(bao)向允許參與(yu)本次科創(chuang)板(ban)(ban)發(fa)行且屬于《美(mei)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券法(fa)》中 S 條(tiao)(tiao)例所定義的(de)、在(zai)美(mei)國(guo)(guo)(guo)境外參與(yu)交易的(de)美(mei)國(guo)(guo)(guo)主體的(de)投資(zi)者發(fa)行或出售(shou)人民幣股(gu)份（如適用）時(shi)(shi)，不(bu)會(hui)違反(fan)《美(mei)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券法(fa)》第(di) 5 條(tiao)(tiao)規定的(de)注冊要求(qiu)。

本新(xin)聞稿(gao)不構成(cheng)對上述證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)的(de)出售要(yao)約(yue)或(huo)(huo)購買要(yao)約(yue)邀請；在(zai)(zai)任何國(guo)家或(huo)(huo)司(si)法(fa)(fa)管轄區(qu)，若未根(gen)據當地證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)進(jin)行(xing)注冊或(huo)(huo)資格認證(zheng)(zheng)(zheng)之前作出前述要(yao)約(yue)或(huo)(huo)要(yao)約(yue)邀請，均屬(shu)違(wei)法(fa)(fa)行(xing)為(wei)，也不得在(zai)(zai)該國(guo)家或(huo)(huo)司(si)法(fa)(fa)管轄區(qu)進(jin)行(xing)上述證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)的(de)發行(xing)或(huo)(huo)出售。本新(xin)聞稿(gao)是根(gen)據《美國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)》第 134 條(tiao)規(gui)定發布(bu)的(de)。

關于百濟神州

百濟(ji)神州是一家立足于(yu)科(ke)學(xue)的(de)全(quan)球性(xing)生(sheng)物(wu)科(ke)技公司(si)，專注于(yu)開發(fa)創新、可負擔的(de)藥(yao)物(wu)，旨在為(wei)全(quan)球患者改善治療效果、提高藥(yao)物(wu)可及(ji)(ji)性(xing)。目前公司(si)廣泛的(de)藥(yao)物(wu)組(zu)合包括 ;40 多(duo)款臨床(chuang)候選藥(yao)物(wu)。公司(si)通過加強(qiang)自(zi)主研(yan)發(fa)能(neng)力和合作，加速推(tui)進多(duo)元、創新的(de)藥(yao)物(wu)管線開發(fa)。我們致力于(yu)在 2030 年前為(wei)全(quan)球 20 多(duo)億人全(quan)面改善藥(yao)物(wu)可及(ji)(ji)性(xing)。百濟(ji)神州在全(quan)球五大洲(zhou)打造了(le)一支超 7,700 人的(de)團隊(dui)。欲 了(le)解(jie)更多(duo)信(xin)息(xi)，請訪問(wen) 。

有關前瞻性聲明的注釋

本(ben)新(xin)聞稿包(bao)含1995 年《私人證券訴訟改革法案(an)》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）所定義的(de)前(qian)(qian)(qian)瞻性聲(sheng)(sheng)明(ming)(ming)，其中(zhong)(zhong)涉及了關(guan)(guan)于百(bai)濟(ji)神州(zhou)(zhou)當前(qian)(qian)(qian)對本(ben)次科創板發(fa)行(xing)的(de)意圖(tu)(tu)、預期或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)假設，包(bao)括其對超額配售選擇權以(yi)及對募集資金用途(tu)的(de)預期。在(zai)(zai)這些(xie)聲(sheng)(sheng)明(ming)(ming)的(de)前(qian)(qian)(qian)文(wen)、后文(wen)或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)句(ju)中(zhong)(zhong)或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)包(bao)含“目標”、“預期”、“相(xiang)信”、“估(gu)計(ji)”、“有(you)(you)(you)望”、“預測”、“有(you)(you)(you)意”、“可(ke)能(neng)”、“展(zhan)(zhan)望”、“計(ji)劃”、“潛(qian)在(zai)(zai)”、“預計(ji)”、“試圖(tu)(tu)”、“可(ke)”、“可(ke)以(yi)”、“可(ke)能(neng)”、“能(neng)”、“應”、“將(jiang)(jiang)”、“或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)將(jiang)(jiang)”、“將(jiang)(jiang)會(hui)”及上述(shu)詞(ci)匯的(de)否定形(xing)式等字眼或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)詞(ci)匯。實際結果(guo)或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)事(shi)態(tai)發(fa)展(zhan)(zhan)可(ke)能(neng)與這些(xie)前(qian)(qian)(qian)瞻性聲(sheng)(sheng)明(ming)(ming)中(zhong)(zhong)預測或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)暗含的(de)結果(guo)或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)事(shi)態(tai)發(fa)展(zhan)(zhan)有(you)(you)(you)重大差(cha)異。關(guan)(guan)于百(bai)濟(ji)神州(zhou)(zhou)面臨的(de)風險和不確定性的(de)更(geng)多信息(xi)已在(zai)(zai)提交給  SEC 的(de)科創板發(fa)行(xing)相(xiang)關(guan)(guan)補(bu)充招股(gu)說(shuo)明(ming)(ming)書的(de)正文(wen)或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)引用中(zhong)(zhong)。前(qian)(qian)(qian)瞻性聲(sheng)(sheng)明(ming)(ming)包(bao)括所有(you)(you)(you)非歷史事(shi)實的(de)陳(chen)述(shu)。不能(neng)保(bao)證任何前(qian)(qian)(qian)瞻性聲(sheng)(sheng)明(ming)(ming)都會(hui)實現(xian)。謹提醒您不要(yao)過(guo)分(fen)依賴前(qian)(qian)(qian)瞻性聲(sheng)(sheng)明(ming)(ming)，因(yin)(yin)為(wei)前(qian)(qian)(qian)瞻性聲(sheng)(sheng)明(ming)(ming)僅反映了截(jie)至目前(qian)(qian)(qian)的(de)預期。百(bai)濟(ji)神州(zhou)(zhou)在(zai)(zai)未(wei)來無義務因(yin)(yin)出(chu)現(xian)新(xin)信息(xi)、發(fa)展(zhan)(zhan)或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)其他原(yuan)因(yin)(yin)，公開更(geng)新(xin)或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)審(shen)查任何前(qian)(qian)(qian)瞻性聲(sheng)(sheng)明(ming)(ming)。