此次研究發現，疫情促進大型企業提高技術能力，激勵小型公司構筑先發優勢

倫敦2022年5月23日 /美通社/ -- Bite Investments與并購市場資訊（Mergermarket）聯合發布了一份報告并得出結論稱，提升數據管理能力和運營效率是眾多投資公司實現數字化的主要驅動力。這份題為《數字化革命：展望2022年及以后的私募投資》（The Tech's Factor: The digitalization of private markets in 2022 and beyond）的(de)報(bao)告揭示了數字化將(jiang)如何塑(su)造私募(mu)投資行(xing)業，基(ji)金管理公司將(jiang)如何采用這(zhe)種技術(shu)并用于什么目的(de)，以(yi)及公司規模將(jiang)如何成(cheng)為(wei)速度、成(cheng)功和滿意度的(de)決定因素。

該報告就私募市(shi)(shi)場數(shu)字(zi)化的主題，對美國中型市(shi)(shi)場、精品基(ji)金和資產(chan)(chan)管(guan)理公司的眾多高(gao)管(guan)進行(xing)了調查。此(ci)項研究顯示(shi)，在(zai)數(shu)字(zi)化應用(yong)方面(mian)，保(bao)持(chi)領先地位(wei)至關重要(yao)。90%資產(chan)(chan)管(guan)理規(gui)模超過(guo)10億美元(yuan)的公司認為，在(zai)技術能(neng)力方面(mian)保(bao)持(chi)領先地位(wei)是組織的首要(yao)任(ren)務。

Bite Investments首席執行官William Rudebeck表示：“投資者可以說是私募資本生態系統中最重要的部分。因此，滿足他們的期望和需求是另類資產管理公司的絕對優先事項，需要采用數字化來幫助引導這類客戶。”

并購市場資訊歐洲、中東及非洲總編輯John West表示：“行業對數字業務增長寄予厚望。我們發現，眾多大型企業在采用數字化技術以及如何將數字化技術應用到其價值鏈方面走得更遠。這意味著小型公司仍然可以利用同行中的先發優勢。”

Rudebeck補充道：“疫情是私募資本行業采用數字化技術的催化劑。但無論新冠疫情如何發展，這種變化所帶來的實際益處將繼續存在。我們不會回到過去的經營方式。”

該(gai)報告展(zhan)望了私(si)募市場行業的數字化未來，主要研究結(jie)果包括：

• 提升數字化的外部投資預計將增加。超過四分之三（80%）的大型企業預計將進行100萬美元以上的外部投資（如面向顧問公司和服務提供商投資），33%的大型企業則預計將進行500萬美元至1000萬美元的投資。資產管理規模不足10億美元的小型公司預計將相應減少外部數字化項目的投資。
• 投資組合/基金管理分析和投資者建檔都是公司排名第一的數字化優先事項。大型企業認為，數字化投資將改善投資者的引導、關系管理和溝通效率，而小型公司則將盡職調查列為數字化的首要業務功能。
• 未來十年，云技術/軟件即服務（SaaS）將對私募股權公司的運營產生最大影響。鑒于這一原因，增加對云技術/SaaS解決方案的投資被認為是改善運營的必要措施。大多數公司都預計將在他們已經取得進展和投資的各個領域開展進一步投資， 其中包括云技術/SaaS解決方案（78%–80%）和社交媒體、移動和協作數字技術（75%–83%）。 使用云技術/SaaS平臺的主要好處之一是提升運營效率。
• 第三方服務提供商可以提供多種多樣的服務。 不同規模的公司需要不同類型的服務和優先級排序。例如，81%的大型企業使用專業第三方軟件服務提供商開展盡職調查。然而，與大型企業相比，小型公司表示目前對于使用第三方進行投資組合/基金管理、分析和投資者建檔等更感興趣。
• 提升運營效率將是數字化的一項最重要的長期目標。 提升管理投資組合的運營效率對私募基金的價值創造至關重要。受訪者最期望從其數字化升級中獲得長期好處包括獲得更高質量和數量的數據（占所有受訪者的78%）。沒有高質量的數據，數字化項目很難取得成功。

Rudebeck總結道：“這些觀點再次證實，隨著數字化進程加速，基金管理公司將必須適應持續的技術改進。在Bite Investments，我們的使命是通過數字化和全新的前瞻性方略，為另類投資市場開拓各種可能性，使眾多公司能夠配置自己的數字平臺，以改善現有和潛在投資者及有限合伙人的體驗。”

調查方法： 

2021年第四季度，Acuris Studios代表Bite Investments就私(si)募市(shi)(shi)場(chang)數字化的(de)主題，對美(mei)國中型市(shi)(shi)場(chang)、精品基金和(he)資(zi)(zi)(zi)產(chan)管理(li)公(gong)(gong)司的(de)80名(ming)高管進(jin)行(xing)了調查。40名(ming)受訪者來(lai)自資(zi)(zi)(zi)產(chan)管理(li)規模(mo)在10億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)或(huo)以上的(de)公(gong)(gong)司，其余40名(ming)則來(lai)自資(zi)(zi)(zi)產(chan)管理(li)規模(mo)不足(zu)10億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)的(de)公(gong)(gong)司。

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