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北京2022年8月26日 /美通社/ -- 見知教育科技集團有限公司（以下簡稱"公司"）,一家中國領先的數字教育內容提供商，今天宣布了其首次公開發行5,000,000股美國存托股（"ADS"）的定價。公司此次IPO發行，假設承銷商不行使超額配售權來購買額外的ADS，則每股ADS的公開發行價格為5美元，總發行規模約為2500萬美元。每個ADS代表公司的兩股普通股。美國存托股將于美國東部時間2022年8月26日在納斯達克全球精選股票市場開始交易，交易代碼為"JZ"。根據慣例交割條件，本次發行預計于美國東部時間2022年8月30日結束。
公司已授予承銷商在最終招股說明書之日起30天內以首次公開發行價格購買總計750,000股額外美國存托股的權利。
Univest Securities，LLC擔任本次IPO發行的獨家賬簿管理人。Kirkland & Ellis International LLP擔任發行方律師，Sidley Austin LLP擔任Univest Securities，LLC律師。
有關公司注冊上市的申請書已經提交給美國證券交易委員會（“SEC”），并于美國東部時間2022年8月25日宣布生效。本新聞稿不構成出售本文件所述證券的要約或購買要約的邀約，也不構成在任何州或司法管轄區出售這些證券的要約、邀約或邀約，或在根據任何此類國家或司法管轄區的證券法進行注冊或取得資格之前，出售將是非法的。
本次發行僅通過構成有效注冊聲明部分的招股說明書進行。
