億咖通科技與COVA Acquisition Corp. 合并上市前獲得6,500萬美元可轉換票據融資

該筆6,500萬美元可轉換票據與此前公布的來自戰略合作伙伴的4,500萬美元額外融資總計達1.1億美元，預計將滿足合并上市所需的1億美元最低現金條件

倫敦 2022年11月14日 /美通社/ -- 全球出行科技公司億咖通科技控(kong)股（以下簡稱"ECARX"、"億(yi)咖通(tong)科技(ji)"或"公(gong)司(si)(si)"）今日宣布已(yi)與浦銀(yin)國際（香港）有(you)限公(gong)司(si)(si)和信銀(yin)（香港）投(tou)資有(you)限公(gong)司(si)(si)達成協議，成功(gong)獲得6,500萬美(mei)元的(de)高級可轉(zhuan)換票據(ju)(ju)融資，該可轉(zhuan)換票據(ju)(ju)于(yu)2025年到期。2022年5月26日，億(yi)咖通(tong)科技(ji)宣布與COVA Acquisition Corp.合(he)(he)并上(shang)市的(de)計劃中(zhong)亦包括了來自戰略合(he)(he)作伙(huo)伴吉利控(kong)股集團、Luminar 以及(ji)可轉(zhuan)換票據(ju)(ju)持有(you)人路特斯科技(ji)（Lotus Technology）的(de) 4,500 萬美(mei)元額外(wai)融資。

億咖通(tong)科技董事長兼首(shou)席執行官沈(shen)子(zi)瑜先生表示(shi)："此次融(rong)資使(shi)億咖通(tong)科技距離公開市場的(de)首(shou)次亮(liang)相(xiang)更進一步，并預計將(jiang)滿足(zu)合(he)并上(shang)市所需的(de)1億美(mei)元最低現金條件。此外(wai)，我(wo)(wo)們(men)(men)將(jiang)這筆融(rong)資視作是對(dui)我(wo)(wo)們(men)(men)市場地位的(de)信任，并將(jiang)助力我(wo)(wo)們(men)(men)推動汽車行業向網聯化、電動化與自動化的(de)轉型。"

億(yi)(yi)咖(ka)(ka)通科技首席(xi)財(cai)務官Ramesh Narasimhan先生(sheng)(sheng)表示(shi)： " 該筆融(rong)資(zi)(zi)來自汽(qi)車行(xing)業以外的(de)機構，為我(wo)們(men)(men)與COVA Acquisition Corp. 合并上市的(de)順利推進提(ti)供了額外的(de)資(zi)(zi)源。我(wo)們(men)(men)相信億(yi)(yi)咖(ka)(ka)通科技穩健的(de)財(cai)務實力(li)將令我(wo)們(men)(men)能充分把握全球汽(qi)車行(xing)業向智能化轉(zhuan)型(xing)中的(de)機遇，通過(guo)智慧出行(xing)實現更可持續的(de)生(sheng)(sheng)活，我(wo)們(men)(men)將身處這(zhe)一轉(zhuan)型(xing)的(de)核心。今(jin)天(tian)公布的(de)該筆融(rong)資(zi)(zi)將加速億(yi)(yi)咖(ka)(ka)通科技的(de)技術研發(fa)和產品迭代、戰略收購及投資(zi)(zi)，以及國際市場拓展。"

本次(ci)6,500萬(wan)美(mei)元的高級可轉換票(piao)據融資交易中，中國國際金融香港證券(quan)有(you)限公司（China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited）擔任(ren)億咖(ka)通科技的財務顧問(wen)，世達律(lv)師(shi)事務所(suo)（Skadden, Slate, Meagher & Flom）擔任(ren)億咖(ka)通科技的美(mei)國法(fa)律(lv)顧問(wen)。

所得資金用途

此次融資(zi)所得資(zi)金將用于產品(pin)研(yan)發、市場拓展及品(pin)牌提升和公司日(ri)常運營管理。