哥廷根2023年(nian)4月3日(ri) /美通社/ -- 生(sheng)命科學集(ji)團賽多(duo)利斯通過其在法(fa)國上(shang)市的子公(gong)(gong)司Sartorius Stedim Biotech簽署了一項協議，擬(ni)以大約24億歐元的價格從ARCHIMED和(he)華平投資(zi)關聯公(gong)(gong)司WP GG Holdings IV B.V.等私募投資(zi)者手中收購Polyplus。
Polyplus擁有(you)約(yue)270名員工，開發和生產高質(zhi)量及(ji)GMP級別的(de)(de)轉染試(shi)劑及(ji)其他DNA/RNA轉染試(shi)劑和質(zhi)粒DNA。這(zhe)些(xie)是生產細胞和基因治療(liao)以及(ji)其他先進(jin)治療(liao)藥物(wu)中使用的(de)(de)病毒載體的(de)(de)關鍵原料。據其強勁的(de)(de)增長勢頭，Polyplus有(you)望在2023年實現數千萬歐(ou)元銷售收入和可(ke)觀的(de)(de)EBITDA利潤(run)。擬議的(de)(de)交(jiao)易須滿足慣例條件，包(bao)括完(wan)成(cheng)勞資委員會的(de)(de)信息和咨詢以及(ji)監管機構的(de)(de)批(pi)準，預(yu)計將于(yu)2023年第三(san)季度(du)完(wan)成(cheng)。
Polyplus成(cheng)立于(yu)2001年，總部位于(yu)法國(guo)(guo)斯(si)特(te)拉(la)斯(si)堡，并(bing)在法國(guo)(guo)、比利時(shi)、美國(guo)(guo)和中(zhong)國(guo)(guo)設有分支機構(gou)。該公司一直通過收購質(zhi)(zhi)粒構(gou)建(jian)、蛋白質(zhi)(zhi)和質(zhi)(zhi)粒生產等相鄰技術，將其(qi)重點擴展(zhan)到轉染(ran)試(shi)劑以外，擴大了(le)其(qi)用于(yu)基因治療和基因修飾細(xi)胞治療的上游產品(pin)組合。
“Polyplus的(de)(de)(de)創新解決(jue)方案與我們的(de)(de)(de)產品組合(he)(he)高度(du)互補(bu)，特別體現在(zai)細(xi)胞培(pei)養基和(he)用于(yu)研(yan)發和(he)生(sheng)(sheng)產先進(jin)治療(liao)(liao)藥物(wu)(wu)的(de)(de)(de)關鍵原料(liao)上(shang)，并將(jiang)與我們用于(yu)生(sheng)(sheng)產基因(yin)(yin)治療(liao)(liao)藥物(wu)(wu)的(de)(de)(de)下游解決(jue)方案產生(sheng)(sheng)強大的(de)(de)(de)協同作(zuo)用。”賽多利(li)(li)斯執行董事會成員兼(jian)生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)工藝解決(jue)方案板塊負(fu)責人René Fáber表示，“在(zai)蓬勃發展的(de)(de)(de)細(xi)胞和(he)基因(yin)(yin)治療(liao)(liao)領(ling)域(yu)，病毒載(zai)體被用于(yu)實現目的(de)(de)(de)基因(yin)(yin)的(de)(de)(de)遞(di)送。此類(lei)療(liao)(liao)法的(de)(de)(de)研(yan)發管(guan)線漲勢強勁，越(yue)來越(yue)多的(de)(de)(de)療(liao)(liao)法正在(zai)達到其重要(yao)節點。作(zuo)為(wei)生(sheng)(sheng)產細(xi)胞和(he)基因(yin)(yin)治療(liao)(liao)藥物(wu)(wu)關鍵原料(liao)的(de)(de)(de)領(ling)先供應商，賽多利(li)(li)斯和(he)Polyplus合(he)(he)力將(jiang)處(chu)于(yu)極佳地位(wei)，在(zai)這(zhe)個充滿活(huo)力的(de)(de)(de)領(ling)域(yu)發揮(hui)重要(yao)作(zuo)用。”
“此次擬定的(de)(de)(de)收購是Polyplus歷(li)史(shi)上(shang)(shang)的(de)(de)(de)重要里(li)程碑，也是對我(wo)(wo)們(men)創新的(de)(de)(de)上(shang)(shang)游市(shi)場領(ling)導(dao)地(di)位以及我(wo)(wo)們(men)在(zai)世界各地(di)的(de)(de)(de)優秀團隊的(de)(de)(de)認可，”Polyplus首席執行官Mario Philips表(biao)示，“我(wo)(wo)們(men)很榮幸與賽(sai)多利斯(si)這(zhe)(zhe)樣一個世界級的(de)(de)(de)生(sheng)物(wu)工藝市(shi)場領(ling)導(dao)者聯手(shou)。我(wo)(wo)們(men)的(de)(de)(de)產(chan)品(pin)組合將締造獨特的(de)(de)(de)能力，優化(hua)整(zheng)個工藝流程，為細胞基因和(he)DNA/RNA治(zhi)療(liao)客戶帶來無(wu)與倫比的(de)(de)(de)價值，使(shi)這(zhe)(zhe)些亟需的(de)(de)(de)治(zhi)療(liao)手(shou)段(duan)更加經濟實(shi)惠。”
華(hua)平(ping)投資董事總經(jing)理兼醫療事業部負責人TJ Carella表示：“我們(men)很(hen)自豪能夠共(gong)同支(zhi)(zhi)持(chi)Polyplus度過變革發(fa)展期，與其成(cheng)功(gong)合作擴大產(chan)品(pin)組(zu)合，并執行(xing)強有(you)力的(de)(de)收購(gou)戰略。”ARCHIMED董事長兼執行(xing)合伙人Denis Ribon表示：“ARCHIMED是(shi)Polyplus7年來(lai)的(de)(de)戰略合作伙伴和股東，因此(ci)我們(men)很(hen)高(gao)興公司和團(tuan)隊為他們(men)新(xin)(xin)的(de)(de)發(fa)展篇章找到了好(hao)(hao)的(de)(de)歸宿。”“作為生命(ming)科學領域的(de)(de)積極投資者(zhe)，ARCHIMED和華(hua)平(ping)投資集團(tuan)堅信(xin)創(chuang)新(xin)(xin)的(de)(de)醫療解(jie)決方(fang)案(an)將惠及患者(zhe)。由于雙方(fang)擁有(you)共(gong)同的(de)(de)使命(ming)支(zhi)(zhi)持(chi)研發(fa)創(chuang)新(xin)(xin)解(jie)決方(fang)案(an)，我們(men)相信(xin)賽(sai)多利(li)斯是(shi)Polyplus的(de)(de)最佳合作伙伴，并祝愿Mario和Polyplus團(tuan)隊在未來(lai)取(qu)得更好(hao)(hao)的(de)(de)成(cheng)績，”華(hua)平(ping)投資董事總經(jing)理Ruoxi Chen和ARCHIMED負責人Ludovic Alonzi補(bu)充道(dao)。
賽(sai)多(duo)利斯將從J.P.摩根公司獲得過渡期內的過橋貸款，以資助此次交(jiao)易。賽(sai)多(duo)利斯計劃用(yong)長期融資工具對這筆貸款進行(xing)再融資，其中也可能包括股權部分(fen)。
Jefferies LLC擔任財(cai)務顧(gu)(gu)問(wen)(wen)，Kirkland & Ellis LLP為Polyplus及其股東提供法律咨詢。William Blair擔任財(cai)務顧(gu)(gu)問(wen)(wen)，Milbank LLP和Jeantet為Sartorius提供法律顧(gu)(gu)問(wen)(wen)。
