全球金融機構的堅定信心反映了公司的基本業務表現強勁

編輯概要

• Adani Cement 通過 Endeavour Trade and Investment Ltd 達成了新融資的最終協議，其額度為 35 億美元，用于償還因收購 Ambuja 和 ACC 而承擔的債務
• Adani Cement 與多家國際銀行簽訂了 35 億美元的再融資計劃，期限最長為 3 年。這證明了該公司擁有強大的支持和資金渠道，進一步落實了所有投資組合公司均采用的穩健資本審慎原則。
• 此次交易標志著 Ambuja 和 ACC 的基本業務表現強勁，息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）/噸從截至 2022 年九月的季度（即收購之后的季度）的 340 印度盧比/噸，提高到了截至 2023 年六月的季度的 1253 印度盧比/噸。

印度艾(ai)哈邁達巴德2023年10月25日 /美(mei)通社/ -- Adani Cement 欣喜地宣布，其通過(guo) Endeavour Trade and Investment Ltd 與多(duo)家國際銀行達成了(le) 35 億美(mei)元(yuan)的(de)(de)融(rong)(rong)資(zi)方案，成功完成了(le)對 Ambuja 和(he) ACC 收購債務的(de)(de)再融(rong)(rong)資(zi)計(ji)劃。這體(ti)現了(le) Adani 在(zai)全球(qiu)金(jin)融(rong)(rong)市場上擁有可靠的(de)(de)渠(qu)道，和(he)出(chu)色的(de)(de)流動(dong)性狀況。這一(yi)成就反映了(le)其對金(jin)融(rong)(rong)穩(wen)定和(he)增長的(de)(de)不懈追求。該貸(dai)款將為 Adani Cement 直系企業節(jie)省約 3 億美(mei)元(yuan)的(de)(de)總成本(ben)。

Adani Cement 是(shi)(shi)印(yin)度(du)第二大(da)水(shui)泥(ni)企業(ye)(ye)，其在(zai)(zai) 2022 年九月完成(cheng)了對 Ambuja 和 ACC（印(yin)度(du)兩(liang)大(da)知名品牌(pai)）價(jia)值 66 億(yi)美元的收購(gou)，這(zhe)(zhe)是(shi)(shi)在(zai)(zai)基礎(chu)設(she)施(shi)和材料領域規模最(zui)大(da)的一次收購(gou)。這(zhe)(zhe)項 35 億(yi)美元的資金標志著 Adani Cement 仍(reng)在(zai)(zai)執行(xing) 2022 年九月出臺的資本管(guan)理計(ji)劃，并(bing)將按計(ji)劃逐步實現去杠桿化。其水(shui)泥(ni)業(ye)(ye)務(wu)垂直凈債務(wu)比(bi) EBITDA 低 2 倍。

目前，Ambuja Cements 和 ACC 的(de)總裝機容量為 67MTPA，隨著(zhu)宣布收購 Sanghi Cement，到(dao) 2025 年將(jiang)最終達到(dao) 100 MTPA。ACC & Ambuja 是(shi)印(yin)度實(shi)力最雄厚的(de)品牌之(zhi)一，擁有強大的(de)生(sheng)(sheng)產和供應鏈基礎(chu)設施。再加上與 Adani 基礎(chu)設施平臺(tai)產生(sheng)(sheng)的(de)協同效應，尤(you)其(qi)是(shi)在(zai)(zai) Adani Portfolio 公司(si)在(zai)(zai)原材料、可再生(sheng)(sheng)能(neng)源和物流領域擁有的(de)豐厚經驗和專業知識，使得公司(si)更(geng)具實(shi)力。在(zai)(zai)雙重加持下，EBITDA /噸從截至 2022 年九月當季(ji)(ji)（即收購之(zhi)后(hou)的(de)季(ji)(ji)度）的(de) 340 印(yin)度盧(lu)比/噸，提高(gao)到(dao)了截至 2023 年六月當季(ji)(ji)的(de) 1253 印(yin)度盧(lu)比/噸，這意味著(zhu)公司(si)會通過提高(gao)覆(fu)蓋率來(lai)實(shi)現(xian)內(nei)部的(de)去杠桿化。

來自 10 家國際銀行總計 35 億美元的融資為(wei)這筆(bi)交易(yi)提供了資金。DBS Bank、First Abu Dhabi Bank、Mizuho Bank 和(he)(he) MUFG Bank 擔(dan)任此次(ci)交易(yi)的牽頭行、簿(bu)(bu)記(ji)管理人(ren)和(he)(he)承銷商。此外，Barclays Bank PLC、BNP Paribas、Deutsche Bank AG、ING Bank、Sumitomo Mitsui Banking Corporation 和(he)(he)Standard Chartered Bank 將擔(dan)任此次(ci)交易(yi)的牽頭行和(he)(he)簿(bu)(bu)記(ji)管理人(ren)。

Cyril Amarchand Mangaldas、Latham and Watkins 擔(dan)任借款方的(de)貸(dai)款顧(gu)(gu)問，Allen & Overy LLP、Talwar Thakore and Associates 擔(dan)任貸(dai)款方的(de)法律(lv)顧(gu)(gu)問。

Adani Portfolio 簡介 

Adani Group 總部位于(yu)印(yin)度(du)艾哈邁達(da)巴德，是印(yin)度(du)規模最大、發(fa)展(zhan)(zhan)最快的(de)(de)多元(yuan)化企業(ye)，所(suo)涉領(ling)域(yu)包括(kuo)物流（海港(gang)(gang)、空港(gang)(gang)、物流、航運和(he)鐵路）、資源、發(fa)電(dian)和(he)輸配(pei)電(dian)、可(ke)再(zai)生能源、天然氣和(he)基礎設(she)施、農產(chan)品（大宗商品、食(shi)用油、食(shi)品、冷藏(zang)和(he)糧倉(cang)）、房地(di)產(chan)、公共交通(tong)基礎設(she)施、消費金(jin)融和(he)國防等(deng)。Adani 的(de)(de)蓬勃發(fa)展(zhan)(zhan)和(he)領(ling)先地(di)位應歸功于(yu)其(qi)可(ke)持(chi)續(xu)發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)指導原則，即"國家建設(she)"和(he)"有(you)善增長"的(de)(de)核(he)心理念。該集(ji)團致力于(yu)通(tong)過可(ke)持(chi)續(xu)發(fa)展(zhan)(zhan)、多元(yuan)化和(he)共同價(jia)值觀原則的(de)(de)企業(ye)社會責任(ren) (CSR) 計劃(hua)，保護環境并改善社區(qu)。要了解更多信息，請訪問 。

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