上海2014年10月(yue)8日(ri)電 /美通社/ -- BD （Becton, Dickinson and Company）公(gong)(gong)司(si)(si)（NYSE: BDX）與康爾福盛(sheng)公(gong)(gong)司(si)(si)（CareFusion）（NYSE: CFN）于美國時間2014年10月(yue)5日(ri)發布最終聲明，BD 將采用現金和股票(piao)的形式，以每(mei)股58美元(yuan)的價格，共計122億(yi)美元(yuan)收購(gou)康爾福盛(sheng)公(gong)(gong)司(si)(si)，旨在通過(guo)這一(yi)舉動(dong)為全球(qiu)藥物管理(li)及患者安全提供(gong)領先的解決方(fang)案。該(gai)收購(gou)決議已經由雙方(fang)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事會一(yi)致通過(guo)。

兩(liang)家公司(si)的(de)聯手能(neng)使雙方(fang)的(de)產品線得到互(hu)補，從而(er)為市場(chang)提(ti)供(gong)高(gao)度整合(he)的(de)藥物(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)(li)解決(jue)方(fang)案以及(ji)高(gao)智能(neng)的(de)醫(yi)療設備，可(ke)涵(han)蓋藥房(fang)(fang)的(de)藥物(wu)(wu)準備、醫(yi)療場(chang)所的(de)藥物(wu)(wu)分發、患者給藥、以及(ji)隨后(hou)的(de)監控跟蹤。此(ci)次收(shou)購能(neng)夠幫(bang)助醫(yi)院(yuan)、醫(yi)院(yuan)藥房(fang)(fang)及(ji)其它護(hu)理(li)(li)(li)機構解決(jue)未被(bei)滿足的(de)需求，提(ti)高(gao)醫(yi)療效率、減少藥物(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)(li)誤差，改善患者和醫(yi)護(hu)人(ren)員的(de)安全能(neng)力，最(zui)終致(zhi)力于提(ti)升患者護(hu)理(li)(li)(li)質量和降低醫(yi)療成本。此(ci)外，收(shou)購后(hou) BD 公司(si)將在患者安全管(guan)理(li)(li)(li)領域擁有(you)更強大的(de)能(neng)力，為感染預防、呼(hu)吸(xi)護(hu)理(li)(li)(li)、急診護(hu)理(li)(li)(li)流程上提(ti)供(gong)優(you)化的(de)解決(jue)方(fang)案。

根(gen)據交易(yi)(yi)條款約(yue)(yue)定，康(kang)爾福(fu)(fu)盛(sheng)的股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)將基于(yu)2014年10月3日的收盤價格，從以(yi)下(xia)兩種交易(yi)(yi)對價中擇一(yi)完(wan)成(cheng)本次交易(yi)(yi)：1）每(mei)股(gu)(gu)(gu)(gu)49美元外(wai)加0.0777的 BD 股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)；2）每(mei)股(gu)(gu)(gu)(gu)58美元的股(gu)(gu)(gu)(gu)票。本次交易(yi)(yi)須(xu)得到(dao)監管(guan)部門、康(kang)爾福(fu)(fu)盛(sheng)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)的批準，同時需滿足(zu)相關(guan)慣例成(cheng)交條件(jian)，預計收購將在2015年上半(ban)年完(wan)成(cheng)。交易(yi)(yi)完(wan)成(cheng)后，BD 股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)將持合(he)并后公司約(yue)(yue)92%的股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，康(kang)爾福(fu)(fu)盛(sheng)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)將持有8%的股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)。

BD 董事會(hui)主席、首(shou)席執行官兼(jian)總(zong)裁傅蘭(lan)澤（Vince Forlenza）表示，“BD收購康爾福盛(sheng)后，能夠將雙方高度互補的(de)(de)(de)(de)(de)技術和(he)產品(pin)進(jin)行整合，利用 BD 在全球范圍的(de)(de)(de)(de)(de)業(ye)(ye)務網絡優(you)(you)勢，使我們(men)有(you)(you)機(ji)會(hui)為醫療護理(li)管理(li)這一(yi)200億美元的(de)(de)(de)(de)(de)市(shi)場提供解決方案。領先的(de)(de)(de)(de)(de)藥物管理(li)價值(zhi)鏈以及不斷(duan)進(jin)步的(de)(de)(de)(de)(de)患者安全解決方案，將幫助 BD 加快從產品(pin)為中(zhong)心到(dao)客戶為中(zhong)心轉型的(de)(de)(de)(de)(de)進(jin)程。收購后，在優(you)(you)化成(cheng)本的(de)(de)(de)(de)(de)目標(biao)下，我們(men)將尋求更(geng)多機(ji)會(hui)讓康爾福盛(sheng)的(de)(de)(de)(de)(de)產品(pin)更(geng)廣泛地(di)服(fu)務于患者和(he)醫務工作者，我們(men)期望通過此舉能為我們(men)的(de)(de)(de)(de)(de)股(gu)東、客戶、員工及合作伙伴提供更(geng)有(you)(you)意義(yi)的(de)(de)(de)(de)(de)價值(zhi)。BD 一(yi)直以來對康爾福盛(sheng)公(gong)司所擁(yong)有(you)(you)的(de)(de)(de)(de)(de)強大業(ye)(ye)務深感(gan)欣(xin)賞，我們(men)期待(dai)著迎接一(yi)支優(you)(you)秀的(de)(de)(de)(de)(de)人才(cai)隊伍加入 BD。”

康爾福盛董事會主席、首席執行官 Kieran T. Gallahue 表(biao)示，“加入(ru) BD 公司后，我(wo)們(men)的(de)(de)(de)產(chan)品將在全球市場擁(yong)有(you)全新(xin)的(de)(de)(de)機(ji)會，為客戶創(chuang)造嶄新(xin)的(de)(de)(de)價(jia)值(zhi)，我(wo)們(men)的(de)(de)(de)員(yuan)(yuan)工(gong)也(ye)將有(you)幸(xing)成為全球領先醫療技術公司的(de)(de)(de)一員(yuan)(yuan)。可以說，本次收購為康爾福盛(sheng)的(de)(de)(de)所有(you)利益相關者創(chuang)造了令(ling)人振奮的(de)(de)(de)價(jia)值(zhi)，也(ye)是對我(wo)們(men)過去工(gong)作(zuo)成果的(de)(de)(de)認可。康爾福盛(sheng)在藥物管理領域擁(yong)有(you)領先的(de)(de)(de)地位，豐富的(de)(de)(de)產(chan)品平(ping)臺數據和先進的(de)(de)(de)產(chan)品線，能有(you)助于(yu)改善(shan)急癥(zheng)治療流程(cheng)的(de)(de)(de)效(xiao)率。”

關于 BD

BD 是全球領先(xian)的(de)(de)(de)醫療(liao)技術(shu)公(gong)司，致力于與客戶和(he)股東(dong)合作，解(jie)決(jue)許(xu)多世界最為緊迫和(he)不斷變化的(de)(de)(de)健康需求。BD 創新的(de)(de)(de)解(jie)決(jue)方案專注于改進藥物傳輸，提高(gao)傳染性疾(ji)病和(he)癌癥診斷的(de)(de)(de)質量(liang)和(he)速度(du)，支持糖尿病管理(li)和(he)推進細胞(bao)的(de)(de)(de)研究。BD 在50個國家，擁有近(jin)30,000名員工，通(tong)過(guo)在世界范圍內推動醫療(liao)健康的(de)(de)(de)質量(liang)、可及(ji)性、安(an)全和(he)可購性，積極履行(xing) BD“幫助人類健康生(sheng)活”的(de)(de)(de)公(gong)司宗旨。更多信息(xi)，敬請訪(fang)問 。

關于康爾福盛 (CareFusion)

康爾福盛 (CareFusion) 是一家總部位于美國的全球醫療技術公司，致力于為醫療健康行業提供產品和服務，幫助醫院提供顯著改善醫療安全和患者護理質量。公司的領先技術及產品系列包括：Pyxis^®藥物分發存儲系統，Alaris?輸注泵和靜療套裝，AVEA^®呼吸(xi)機，Jaeger?呼吸(xi)診斷產品(pin)，AVAmax?和PluerX?介入治療產品(pin)，V. Mueller?和Snowden-Pencer?手術器械以及ChloraPrep?皮膚消毒劑等。公司(si)全(quan)球擁有超過(guo)16,000名員(yuan)工。更多信息(xi)，敬請訪(fang)問(wen) 。

附錄

• 業務整合計劃

為確保整合工作的無縫完成，BD 已制定了一份詳實的執行計劃。負責整合工作的特別部門將由雙方公司的數位高層領導組成，并由BD執行副總裁兼首席運營官 William A. Kozy 擔任負責人。基于 BD 公(gong)司(si)本身(shen)的(de)組織活力，以及康爾福盛這一(yi)世界頂(ding)尖公(gong)司(si)的(de)協助，BD有信心成功達成預期的(de)成本協同效應，并為員(yuan)工提供(gong)更多機(ji)會。

合并后，康爾福(fu)盛將作為 BD 醫療業務的一部分，參與整體運營。BD 還同時承諾將保留康爾福(fu)盛在位于(yu)美國圣地(di)亞哥的總部。

• 財務摘要

本次(ci)交易預(yu)計(ji)(ji)(ji)(ji)將在(zai)完成(cheng)后的(de)(de)(de)第(di)一(yi)年內(nei)(nei)為(wei)BD的(de)(de)(de)每股(gu)收(shou)益(yi)水平(ping)帶來兩位(wei)數的(de)(de)(de)增長，同(tong)時，以(yi)(yi) GAAP 準(zhun)則(ze)計(ji)(ji)(ji)(ji)算(suan)的(de)(de)(de)每股(gu)收(shou)益(yi)水平(ping)預(yu)計(ji)(ji)(ji)(ji)將在(zai)2018財年得(de)到提升。此(ci)外，本次(ci)交易將進一(yi)步擴大合并后公司(si)的(de)(de)(de)息(xi)稅折舊(jiu)攤(tan)銷前利(li)(li)潤邊際，增強(qiang)公司(si)的(de)(de)(de)資金周轉能力(li)以(yi)(yi)及資本獲利(li)(li)能力(li)。BD 公司(si)估計(ji)(ji)(ji)(ji)本次(ci)收(shou)購所帶來的(de)(de)(de)協同(tong)效(xiao)(xiao)(xiao)應(ying)(ying)的(de)(de)(de)稅前價(jia)值為(wei)2500萬美元。由此(ci)帶來的(de)(de)(de)協同(tong)效(xiao)(xiao)(xiao)應(ying)(ying)預(yu)計(ji)(ji)(ji)(ji)將在(zai)2018財年全面釋放，通(tong)過降低(di)公司(si)管理費用開(kai)支、利(li)(li)用整合的(de)(de)(de)運營模式和生(sheng)產流程提升運營效(xiao)(xiao)(xiao)率來達成(cheng)。此(ci)處(chu)需指出(chu)的(de)(de)(de)是，在(zai)計(ji)(ji)(ji)(ji)算(suan)交易帶來的(de)(de)(de)協同(tong)效(xiao)(xiao)(xiao)應(ying)(ying)時并未將交易雙方潛(qian)在(zai)的(de)(de)(de)收(shou)入協同(tong)計(ji)(ji)(ji)(ji)算(suan)在(zai)內(nei)(nei)。

為完成本(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)交易(yi)，BD 已(yi)從高盛獲(huo)取91億美元的(de)過(guo)橋資金，同時(shi)預計將(jiang)用公司貨幣資金或者無擔保票據的(de)形式(shi)為本(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)交易(yi)融資。BD 的(de)信用評級(ji)將(jiang)穩(wen)固維持在(zai)當(dang)前(qian)的(de)投資級(ji)別，其每股股利將(jiang)與其長(chang)期收入一(yi)同增(zeng)長(chang)，而BD的(de)股份回購(gou)計劃將(jiang)暫時(shi)放(fang)緩，以在(zai)短(duan)期內(nei)關注(zhu)其杠桿以及股利分配情況。在(zai)公布(bu)本(ben)次(ci)(ci)(ci)(ci)收購(gou)后，BD再一(yi)次(ci)(ci)(ci)(ci)重申其先前(qian)公布(bu)的(de)2014財年的(de)財務預測將(jiang)保持不變。同時(shi)，康爾福盛將(jiang)其2015年的(de)收入增(zeng)長(chang)預測從5%上調至(zhi)7%，每股收益從2.6美元上調至(zhi)2.75美元。

• 前瞻性聲明

本新聞稿含有(you)對于將(jiang)來(lai)發生事(shi)(shi)件的(de)估計和前(qian)(qian)瞻性(xing)(xing)聲明(ming)（遵循聯邦證券法的(de)規定(ding)）。前(qian)(qian)瞻性(xing)(xing)申明(ming)主要由“將(jiang)”、“希(xi)望(wang)”、“展望(wang)”等相(xiang)關(guan)詞匯、語(yu)句或(huo)段落組成。此類前(qian)(qian)瞻性(xing)(xing)內容包(bao)含對于BD未來(lai)業績的(de)展望(wang)，以及(ji)BD所(suo)收購的(de)康爾福(fu)盛(sheng)公司(si)其未來(lai)盈利預(yu)期(qi)(qi)以及(ji)期(qi)(qi)望(wang)的(de)協同(tong)效應。申明(ming)的(de)預(yu)估收購完(wan)成時間(jian)并非歷(li)史事(shi)(shi)實。

這些申明(ming)基于目前 BD 以及康爾(er)福盛管理(li)層的(de)期(qi)望，并非所(suo)預期(qi)的(de)實(shi)際表現。因此根據(ju)雙方公司各自的(de)業務模式(shi)、收購以及實(shi)際結果(guo)，依(yi)然(ran)存在風險及不確定(ding)因素。

這些(xie)風險及不(bu)確定因(yin)素主要包(bao)括、但不(bu)僅限于如下幾(ji)項：

1. 未通過法規監管審批，收購無法及時完成或將對新公司運營和收益造成不利影響，任何一方可能放棄收購；
2. 在康爾福盛的運營、產品以及員工與BD全面整合后，預期的協同效應未能如期達成，或在可預見的時間范圍內也不可能完成；
3. 與此合并相關的任何法律訴訟所導致的后果；
4. 在及時、合理的條款下，雙方獲得可行的融資或再融資債務；
5. 在全新的市場上銷售康爾福盛產品的能力，包括獲得市場準入及相關法規注冊的能力；
6. 流失重要的管理層或員工；
7. 雙方產品的預期需求量，包括未來政府可能頒布的醫療撥款削減計劃、醫保利率變化或醫療行為改變等，上述所導致的產品使用率降低或價格壓力；
8. 醫療器械行業的競爭影響；
9. 外幣匯率波動的影響；
10. 產品責任索賠事宜；
11. 產品上市整個過程中面臨的困難，涵蓋產品研發時間及成果、審批及注冊、以及最終成功上市發布；
12. 成本以及原材料可及性的波動情況，通過維持穩定的供應商保證原材料供給；
13. BD、康爾福盛以及合并后的公司符合國家法規；
14. 地區、國家以及國外經濟形勢的變化；
15. 訴訟所帶來的不確定因素，BD及康爾福盛向證券交易委員會提交的文件中討論的其他因素。

對于上述(shu)日(ri)期后發生的事件和實際情況，BD與康(kang)爾福盛將不更(geng)新(xin)任何前瞻(zhan)性聲明，除非(fei)適用法律規定有所要求(qiu)。

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