阿姆(mu)斯(si)特丹(dan)2014年11月3日電 /美通(tong)社/ -- 全球較(jiao)大的電商公(gong)司之一 Cnova N.V.（簡稱“Cnova”）今(jin)天宣布，該公(gong)司啟動公(gong)開發(fa)行26,800,000股(gu)普(pu)通(tong)股(gu)的工作(zuo)。這次首次公(gong)開發(fa)行的價格預計每股(gu)為12.50至14.00美元，從而使(shi)總發(fa)行規(gui)模為335,000,000至375,200,000美元。所有股(gu)票由(you) Cnova 發(fa)行。此外，Cnova 授權承銷商最多認(ren)購4,020,000股(gu)普(pu)通(tong)股(gu)的期權，以滿足有可能(neng)出現的超額認(ren)購。

Logo：//photos.prnewswire.com/prnh/20141031/155919LOGO
Logo：//photos.prnewswire.com/prnh/20141031/155914LOGO
Logo：//photos.prnewswire.com/prnh/20141031/155938LOGO
Logo：//photos.prnewswire.com/prnh/20141031/155916LOGO
Logo：//photos.prnewswire.com/prnh/20141031/155917LOGO

該公司依(yi)據(ju)向(xiang)美國(guo)證券交(jiao)易(yi)委(wei)員會（簡稱“SEC”）提交(jiao)的(de) F-1 表登記聲(sheng)明(ming)開展這次發行工作。Cnova 在 NASDAQ Global Select Market（納斯(si)達克全球精選市場）上市的(de)普通股(gu)交(jiao)易(yi)代(dai)碼為“CNV”。

摩根士丹利 (Morgan Stanley & Co. LLC)、摩根大通證券 (J.P. Morgan Securities LLC)、美林證券 (Merrill Lynch)、Pierce、Fenner & Smith Incorporated、Credit Suisse Securities (USA) LLC 和德意志銀行證券 (Deutsche Bank Securities Inc.) 擔任聯席賬簿管理人。BNP Paribas Securities Corp.、HSBC Securities (USA) Inc.、Natixis Securities Americas LLC 和 SG Americas Securities LLC 則擔任此(ci)次發行的聯合(he)負責人(ren)。

這次發行僅通(tong)過向 SEC 提交(jiao)的招(zhao)股(gu)書進行。本(ben)新聞稿不(bu)構(gou)成(cheng)(cheng)招(zhao)股(gu)書，亦不(bu)構(gou)成(cheng)(cheng)出(chu)(chu)售 Cnova 任(ren)何證(zheng)券的要約(yue)(yue)或購買(mai)該證(zheng)券的要約(yue)(yue)申請。在(zai)按(an)照任(ren)何所(suo)在(zai)州或轄(xia)區(qu)證(zheng)券法進行登記或獲(huo)得資質(zhi)認證(zheng)之前，不(bu)得在(zai)任(ren)何此(ci)等要約(yue)(yue)、要約(yue)(yue)邀請或出(chu)(chu)售被定為非法行為的任(ren)何州或轄(xia)區(qu)出(chu)(chu)售這些證(zheng)券。

雖然有關這些證券的登記聲明（包括招股書）已提交至 SEC，但現仍未生效。在登記聲明生效前，這些證券的出售或購買要約不獲認可。在投資前，敬請閱讀該登記聲明（文件號為）的招股書和 Cnova 向 SEC 提交的其它文件，以了解有關 Cnova 和這次發行的更多完整信息。如欲獲取這些文檔，敬請訪問 SEC 網站（網址：www.sec.gov ）上(shang) EDGAR 部分，或聯系：

摩根士丹利
收件人：招股書部門
地址：180 Varick Street, 2nd Floor
New York, NY 10014

摩根大通證券
由 Broadridge Financial Solutions 轉交
地址：1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY, 11717
收件人：招股書部門

在(zai)登記聲明生效(xiao)前(qian)，這些證券的(de)任何(he)購買要約不(bu)獲認(ren)(ren)可，購買價(jia)格的(de)任何(he)部分也不(bu)受承認(ren)(ren)。在(zai)生效(xiao)日期之(zhi)后收到(dao)其認(ren)(ren)可通知之(zhi)前(qian)的(de)任何(he)時間，任何(he)這種(zhong)發行工作可能被(bei)撤回(hui)或(huo)取消(xiao)，無須承擔相關的(de)義務或(huo)承諾。