德克(ke)薩斯州南湖市(shi)和(he)新加(jia)坡(po)2015年5月14日電 /美(mei)通社/ -- Sabre Corporation（納(na)斯達克(ke)股票代(dai)碼：SABR）今天宣布(bu)已達成最終協議，將收購亞(ya)太(tai)地區領先的全球分銷系統 (GDS) -- Abacus International。Abacus 目前由(you)11家亞(ya)洲航空(kong)公(gong)司及 Sabre 組成的聯合(he)體共同擁有，其中 Sabre 持有公(gong)司35%股權(quan)。
Sabre 將以4.11億美元(yuan)的凈(jing)現金對價(jia)收購其余(yu)的 Abacus 股權(quan)。
“亞(ya)太地區是世界上較大(da)也(ye)是增(zeng)長較快的旅游市(shi)場，”Sabre 總裁兼首席執行(xing)官 Tom Klein說，“收購 Abacus 將(jiang)能(neng)立即整合(he)(he) Sabre 的全球業務能(neng)力(li)與亞(ya)太地區領先 GDS 所深諳(an)的本地市(shi)場專長。此次強強聯合(he)(he)將(jiang)為客戶帶來更多(duo)的創新和服(fu)務選擇，同(tong)時使得 Sabre 能(neng)夠以相當節省資本的方式在(zai)全球范圍內實現更快增(zeng)長，并在(zai)我們服(fu)務于旅行(xing)社、航(hang)空公司(si)和酒(jiu)店業公司(si)的所有三大(da)業務中形成區域性的協同(tong)效益。”
Abacus International總裁兼首席執行官 Robert Bailey 補(bu)充道：“憑借我們(men)(men)(men)在(zai)亞太地(di)(di)區(qu)(qu)廣泛(fan)的(de)(de)網絡(luo)，Abacus已建立起值(zhi)得信賴并具有獨特(te)意義和(he)規(gui)模的(de)(de)一個品牌。我們(men)(men)(men)現在(zai)有此機會(hui)更快地(di)(di)發展業務(wu)，在(zai)航(hang)空公司股東(dong)的(de)(de)支持下，在(zai) Sabre 集團內(nei)部拓展我們(men)(men)(men)的(de)(de)業務(wu)范圍。這在(zai)亞太地(di)(di)區(qu)(qu)對本(ben)行業而言是極好的(de)(de)消息(xi)，我們(men)(men)(men)期待能夠將整合所帶來的(de)(de)裨益傳(chuan)遞給(gei)本(ben)地(di)(di)區(qu)(qu)多樣化(hua)旅(lv)游產業內(nei)的(de)(de)各個部門(men)。”
Abacus 目前為整個(ge)亞(ya)太地區的(de)59個(ge)市場中超過100,000 家旅(lv)行社提供服務(wu)(wu)，而且與航(hang)空公司(si)和酒店保持(chi)著全(quan)球性(xing)及本(ben)地獨有的(de)業務(wu)(wu)關系，包括低成本(ben)內(nei)容和中國航(hang)空公司(si)內(nei)容的(de)領先組合。
另外，本次收購還(huan)包括 Sabre 與 Abacus 的11家航空公(gong)司股東(dong)簽(qian)署新的長期分銷協議。
Sabre Travel Network 總裁 Greg Webb 表示：“我(wo)們期(qi)待著繼續與我(wo)們在 Abacus 的(de)過往合作伙(huo)伴保(bao)持長期(qi)的(de)業務(wu)關系，我(wo)們的(de)新協議將在未來多(duo)年中惠及整個亞太地區的(de)旅行社，讓他們充滿(man)信心。”
“目前，Abacus 以 Sabre 技術作為大部(bu)分(fen)(fen)核心業(ye)務(wu)功(gong)能的基礎(chu)，為其客(ke)戶提供范圍廣泛的服務(wu)，在亞(ya)(ya)太(tai)地(di)區(qu)營銷、分(fen)(fen)銷、銷售(shou)旅游產品及提供相(xiang)關服務(wu)，”Webb 補充道，“結合精深的本地(di)市(shi)場(chang)業(ye)務(wu)能力，這(zhe)將使(shi)亞(ya)(ya)太(tai)地(di)區(qu)的客(ke)戶實現平穩過渡，在繼續(xu)使(shi)用我(wo)們為人熟知的領先技術的同時，享受到全(quan)球業(ye)務(wu)能力帶來的好處。”
Abacus 將(jiang)作為(wei) Sabre Travel Network 中的一個地(di)區運(yun)營，Sabre 預(yu)計其(qi)(qi)在(zai)亞(ya)太地(di)區的直(zhi)接業(ye)務拓展也將(jiang)惠及 Sabre Airline Solutions 和 Sabre Hospitality Solutions。這兩(liang)項(xiang)業(ye)務已經(jing)為(wei)亞(ya)太地(di)區的78家航空公司(si)和數以千計的酒店提(ti)供(gong)了(le)至(zhi)關重(zhong)要的支持(chi)。Sabre 還將(jiang)繼續與(yu)日(ri)本本地(di) GDS 公司(si) INFINI的合(he)作關系(xi)，向其(qi)(qi)提(ti)供(gong)技術服務。
“Sabre 和(he) Abacus 已經為(wei)亞太地區的(de)服務(wu)(wu)(wu)和(he)內(nei)容(rong)建(jian)立了黃金標準，而且將(jiang)再(zai)接再(zai)厲，”Klein 說，“Sabre 將(jiang)與 Abacus 攜手合作，讓客戶和(he)供(gong)應商能夠更(geng)好、更(geng)快地利用 Sabre 行(xing)業領先的(de)創(chuang)新(xin)成果，包括廉價(jia)航(hang)空服務(wu)(wu)(wu)內(nei)容(rong)、輔助業務(wu)(wu)(wu)能力、數據分析和(he)最新(xin)的(de)移動解決方(fang)案和(he)個性化(hua)服務(wu)(wu)(wu)。另(ling)外(wai)，還提供(gong)專門為(wei)亞太市場的(de)客戶量身打造的(de)新(xin)型及差異(yi)化(hua)的(de)產(chan)品和(he)服務(wu)(wu)(wu)，讓航(hang)空公(gong)司和(he)旅行(xing)社(she)有(you)更(geng)多的(de)選擇。”
在取得監管部門(men)的批準并滿足其他成交條件(jian)的前提下，此(ci)次收(shou)購交易預期將于2015年第三季度完(wan)成。
包括相關的(de)營(ying)運資本(ben)(ben)調整(zheng)(zheng)和購得的(de)現金在內，本(ben)(ben)次收購所需的(de)資金預計將通過約2.5 億(yi)美元(yuan)的(de)庫(ku)存現金外加約1.6億(yi)美元(yuan)的(de)增量(liang)凈債(zhai)務(wu)籌得。根(gen)據本(ben)(ben)次交(jiao)易的(de)預測，Sabre 估(gu)計其2015年(nian)3月31日的(de)凈債(zhai)務(wu)與之(zhi)前 12 個(ge)月調整(zheng)(zheng)后EBITDA的(de) 比率(lv)將為(wei)3.3倍，而非之(zhi)前報告的(de)3.0倍。
假設在第三季度(du)完成(cheng)交易(yi)，Sabre 預計交易(yi)將(jiang)使2015年(nian)度(du)營收(shou)增加約1.2億美元，對(dui)2015年(nian)調整后(hou)每股(gu)收(shou)益基(ji)本沒有(you)影響，但本年(nian)度(du)調整后(hou)的 EBITDA 將(jiang)會略有(you)增長(chang)。
2016年，Sabre 預計本(ben)次交(jiao)易將(jiang)使營收增(zeng)加超(chao)過3億美(mei)(mei)元(yuan)，使調整(zheng)后 EBITDA 增(zeng)長約5千(qian)萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)，并(bing)使調整(zheng)后每股收益(yi)增(zeng)長約0.05美(mei)(mei)元(yuan)。
電話會議
Sabre 將于5月14日（星期四）上午11點（美國東部時間）召開投資者電話會議。可通過 Sabre Investor Relations（投資者關系）網站觀看網絡直播（包括附帶的幻燈片演示），網址是 。電話會議將錄制存檔，供在電話會議結束后重播。
關于本公司
Sabre Corporation是一家領先(xian)的(de)(de)全球性旅(lv)(lv)行(xing)和(he)旅(lv)(lv)游行(xing)業技術提供商，其軟(ruan)件、數(shu)據(ju)、移動和(he)分(fen)銷(xiao)解(jie)決(jue)方案為(wei)數(shu)百家航(hang)空公司(si)及數(shu)千家酒店所使用(yong)，用(yong)于管(guan)理(li)乘客和(he)住客預(yu)訂(ding)、營收管(guan)理(li)、航(hang)班(ban)、網絡及機組人員管(guan)理(li)等關鍵運(yun)營領域。Sabre 還運(yun)作著世(shi)界領先(xian)的(de)(de)旅(lv)(lv)游交易市場(chang)，通過連接旅(lv)(lv)游消費者和(he)供應商，每年處理(li)的(de)(de)旅(lv)(lv)游消費額(e)據(ju)估算(suan)高達1100億美元以上。 Sabre 總部位于美國德克薩斯州南湖市，其業務遍布(bu)世(shi)界各地(di)(di)約60個國家/地(di)(di)區。
網站信息
我(wo)們(men)通(tong)(tong)常在本公(gong)司網(wang)(wang)站(zhan) 的(de)(de)投(tou)資者關系(xi)（Investor Relations）版塊中向(xiang)投(tou)資者發布重(zhong)要信(xin)息。我(wo)們(men)旨在將(jiang)該(gai)網(wang)(wang)站(zhan)作為一個披露重(zhong)大(da)的(de)(de)非公(gong)開(kai)信(xin)息的(de)(de)途徑(jing)，并用于履行(xing)《公(gong)平披露條例》（Regulation FD）規(gui)定的(de)(de)披露義務(wu)。因(yin)此，除了關注我(wo)們(men)的(de)(de)新聞稿(gao)、提交(jiao)給美國證券交(jiao)易委員會（SEC）的(de)(de)申報文(wen)件(jian)、公(gong)開(kai)電話會議(yi)、演示文(wen)稿(gao)和網(wang)(wang)播以外，投(tou)資者們(men)還應查看我(wo)們(men)網(wang)(wang)站(zhan)的(de)(de)投(tou)資者關系(xi)（Investor Relations）版塊內(nei)容。我(wo)們(men)網(wang)(wang)站(zhan)上包含的(de)(de)或通(tong)(tong)過我(wo)們(men)網(wang)(wang)站(zhan)可(ke)訪問的(de)(de)信(xin)息不通(tong)(tong)過在此提及而納(na)入本文(wen)件(jian)，也(ye)不構成本文(wen)件(jian)的(de)(de)一部分。
前瞻性聲明
本(ben)新(xin)聞(wen)稿(gao)中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)某些陳述(shu)是關(guan)于(yu)(yu)趨勢(shi)、未來事(shi)(shi)件(jian)、不(bu)(bu)確(que)(que)定(ding)因素(su)以(yi)及我們(men)對未來可(ke)能發(fa)生(sheng)事(shi)(shi)件(jian)的(de)(de)(de)(de)(de)計劃及預測(ce)的(de)(de)(de)(de)(de)前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)聲明(ming)(ming)。任何(he)非基于(yu)(yu)歷史(shi)事(shi)(shi)實或(huo)(huo)當(dang)前(qian)(qian)事(shi)(shi)實的(de)(de)(de)(de)(de)陳述(shu)均屬于(yu)(yu)前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)聲明(ming)(ming)。在許多(duo)情況(kuang)下，讀(du)者可(ke)以(yi)通過諸(zhu)如“將(jiang)要”、“預計”、“將(jiang)會(hui)(hui)”、“估(gu)計”、“可(ke)能”、“潛在的(de)(de)(de)(de)(de)”或(huo)(huo)此類術語的(de)(de)(de)(de)(de)否定(ding)形式或(huo)(huo)其他(ta)類似措辭識別(bie)前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)聲明(ming)(ming)。前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)聲明(ming)(ming)涉及已知或(huo)(huo)未知的(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)險(xian)、不(bu)(bu)確(que)(que)定(ding)因素(su)及其他(ta)因素(su)，而有關(guan)風(feng)險(xian)及因素(su)可(ke)能會(hui)(hui)導致(zhi) Sabre 的(de)(de)(de)(de)(de)實際經(jing)(jing)營(ying)結(jie)果(guo)、表(biao)(biao)現或(huo)(huo)業(ye)(ye)績(ji)與(yu)該等前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)聲明(ming)(ming)所表(biao)(biao)述(shu)或(huo)(huo)暗示的(de)(de)(de)(de)(de)任何(he)未來經(jing)(jing)營(ying)結(jie)果(guo)、表(biao)(biao)現或(huo)(huo)業(ye)(ye)績(ji)存在重(zhong)大差異。這些潛在風(feng)險(xian)和(he)(he)(he)不(bu)(bu)確(que)(que)定(ding)因素(su)包括但(dan)不(bu)(bu)限于(yu)(yu)，本(ben)新(xin)聞(wen)稿(gao)中(zhong)(zhong)所述(shu)收購的(de)(de)(de)(de)(de)完成(cheng)和(he)(he)(he)影響(xiang)(xiang)；對全(quan)球(qiu)旅游業(ye)(ye)中(zhong)(zhong)交易量的(de)(de)(de)(de)(de)依(yi)賴(lai)性(xing)，尤其是對航(hang)空旅游交易量的(de)(de)(de)(de)(de)依(yi)賴(lai)性(xing)；不(bu)(bu)利的(de)(de)(de)(de)(de)全(quan)球(qiu)和(he)(he)(he)地區經(jing)(jing)濟和(he)(he)(he)政(zheng)治形勢(shi)，包括但(dan)不(bu)(bu)限于(yu)(yu)委(wei)內瑞拉(la)和(he)(he)(he)俄羅斯的(de)(de)(de)(de)(de)形勢(shi)；對維持和(he)(he)(he)續(xu)簽與(yu)客戶及其他(ta)合約(yue)方的(de)(de)(de)(de)(de)合約(yue)的(de)(de)(de)(de)(de)依(yi)賴(lai)性(xing)；受到 Travel Network 業(ye)(ye)務中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)定(ding)價壓力的(de)(de)(de)(de)(de)影響(xiang)(xiang)；對與(yu)旅行買(mai)家的(de)(de)(de)(de)(de)關(guan)系的(de)(de)(de)(de)(de)依(yi)賴(lai)性(xing)；對旅行供(gong)應(ying)商(shang)客戶造成(cheng)影響(xiang)(xiang)的(de)(de)(de)(de)(de)變化；旅行供(gong)應(ying)商(shang)改用其他(ta)分銷模式；以(yi)及旅行分銷市場和(he)(he)(he)解決方案(an)市場的(de)(de)(de)(de)(de)競爭。您可(ke)在提(ti)交給美國(guo)證(zheng)券交易委(wei)員會(hui)(hui)的(de)(de)(de)(de)(de)“10-K 表(biao)(biao)”中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de) Sabre 年(nian)報（截至 2014 年(nian) 12 月(yue) 31 日的(de)(de)(de)(de)(de)年(nian)度）第 1 部(bu)分第 1A 項“風(feng)險(xian)因素(su)”內容中(zhong)(zhong)，更詳細了解關(guan)于(yu)(yu)可(ke)能會(hui)(hui)影響(xiang)(xiang)我們(men)業(ye)(ye)務和(he)(he)(he)經(jing)(jing)營(ying)業(ye)(ye)績(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)潛在風(feng)險(xian)和(he)(he)(he)不(bu)(bu)確(que)(que)定(ding)因素(su)的(de)(de)(de)(de)(de)更多(duo)信息。盡管我們(men)認(ren)為前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)聲明(ming)(ming)中(zhong)(zhong)所反(fan)映(ying)的(de)(de)(de)(de)(de)預期是合理的(de)(de)(de)(de)(de)，但(dan)我們(men)不(bu)(bu)能對未來事(shi)(shi)件(jian)、結(jie)果(guo)、行動、活(huo)躍性(xing)程度、表(biao)(biao)現或(huo)(huo)業(ye)(ye)績(ji)提(ti)供(gong)保證(zheng)。在此提(ti)醒(xing)讀(du)者不(bu)(bu)要過度依(yi)賴(lai)這些前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)聲明(ming)(ming)。除非法律要求(qiu)，否則(ze)Sabre概(gai)不(bu)(bu)承(cheng)擔為反(fan)映(ying)其后的(de)(de)(de)(de)(de)情況(kuang)或(huo)(huo)事(shi)(shi)件(jian)而公(gong)開更新(xin)或(huo)(huo)修改任何(he)前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)聲明(ming)(ming)的(de)(de)(de)(de)(de)義務。
關于非公認會計準則 (Non-GAAP) 財務衡量指標的說明
本新(xin)聞稿提及了(le)未經(jing)審計(ji)的(de)非公認會(hui)計(ji)準(zhun)則 (non-GAAP) 財(cai)務(wu)(wu)衡量指標，包(bao)(bao)括調(diao)(diao)(diao)整后(hou)(hou)的(de)息稅(shui)折(zhe)舊攤(tan)銷(xiao)(xiao)前(qian)收(shou)(shou)(shou)(shou)益(yi)（EBITDA）、調(diao)(diao)(diao)整后(hou)(hou)凈(jing)收(shou)(shou)(shou)(shou)入、調(diao)(diao)(diao)整后(hou)(hou)每股(gu)收(shou)(shou)(shou)(shou)益(yi)及根據這些財(cai)務(wu)(wu)衡量指標確定(ding)(ding)的(de)比率。我(wo)們將(jiang)(jiang)調(diao)(diao)(diao)整后(hou)(hou)的(de)息稅(shui)折(zhe)舊攤(tan)銷(xiao)(xiao)前(qian)收(shou)(shou)(shou)(shou)益(yi)定(ding)(ding)義(yi)為(wei)，就(jiu)財(cai)產和(he)設備(bei)(bei)的(de)折(zhe)舊和(he)攤(tan)銷(xiao)(xiao)、資本化(hua)實(shi)施費(fei)用攤(tan)銷(xiao)(xiao)、預付激勵對(dui)價攤(tan)銷(xiao)(xiao)、利息費(fei)用、所得(de)(de)稅(shui)的(de)凈(jing)值及剩余(yu)準(zhun)備(bei)(bei)金（利益(yi)）調(diao)(diao)(diao)整后(hou)(hou)的(de)調(diao)(diao)(diao)整后(hou)(hou)凈(jing)收(shou)(shou)(shou)(shou)入。我(wo)們將(jiang)(jiang)調(diao)(diao)(diao)整后(hou)(hou)凈(jing)收(shou)(shou)(shou)(shou)入定(ding)(ding)義(yi)為(wei)，就(jiu)減值、收(shou)(shou)(shou)(shou)購相關攤(tan)銷(xiao)(xiao)、消滅債務(wu)(wu)（其他、凈(jing)值、重組(zu)）的(de)損(sun)失和(he)其他費(fei)用、訴訟(song)和(he)稅(shui)項（包(bao)(bao)括罰款(kuan)）、股(gu)票薪(xin)酬、管理費(fei)和(he)凈(jing)收(shou)(shou)(shou)(shou)入調(diao)(diao)(diao)整的(de)稅(shui)收(shou)(shou)(shou)(shou)影響調(diao)(diao)(diao)整后(hou)(hou)的(de)持續(xu)經(jing)營所產生的(de)收(shou)(shou)(shou)(shou)入（虧損(sun)）。我(wo)們將(jiang)(jiang)調(diao)(diao)(diao)整后(hou)(hou)每股(gu)收(shou)(shou)(shou)(shou)益(yi)定(ding)(ding)義(yi)為(wei)，調(diao)(diao)(diao)整后(hou)(hou)凈(jing)收(shou)(shou)(shou)(shou)入除以適用股(gu)份數(shu)所得(de)(de)的(de)結(jie)果(guo)。
我們提出(chu)非公(gong)(gong)(gong)認(ren)會計準(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)財(cai)務(wu)(wu)衡量(liang)指(zhi)標(biao)(biao)時(shi)，我們的(de)管理層認(ren)為，這些附加信息提供了有關我們經營業績的(de)有用信息。非公(gong)(gong)(gong)認(ren)會計準(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)財(cai)務(wu)(wu)衡量(liang)指(zhi)標(biao)(biao)沒(mei)有任何標(biao)(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)的(de)含(han)義，因此不適合與其他公(gong)(gong)(gong)司提出(chu)的(de)類似指(zhi)標(biao)(biao)作比較。提出(chu)非公(gong)(gong)(gong)認(ren)會計準(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)財(cai)務(wu)(wu)衡量(liang)指(zhi)標(biao)(biao)并不是要取代依照公(gong)(gong)(gong)認(ren)會計準(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)報告(gao)的(de)財(cai)務(wu)(wu)衡量(liang)指(zhi)標(biao)(biao)，也不應與依照公(gong)(gong)(gong)認(ren)會計準(zhun)(zhun)則(ze)(ze)(ze)報告(gao)的(de)財(cai)務(wu)(wu)衡量(liang)指(zhi)標(biao)(biao)分開(kai)來考慮。
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