倫敦2016年12月8日電 /美通社(she)/ -- 繼向租賃給 Norwegian Air Shuttle（挪威(wei)航空）的兩架波音737-800飛機提供融資(zi)(zi)后，Floreat Group 正著手(shou)開(kai)展一項(xiang)專注于航空業的證(zheng)券化計劃，為(wei)其機構和(he)高凈值客戶提供長期(qi)固定(ding)收(shou)益投資(zi)(zi)。

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首次發(fa)行將于2016年(nian)(nian)12月進行，最多(duo)發(fa)行1.75億美元(yuan)債(zhai)券（每張面額200,000美元(yuan)），用于購買將租(zu)賃給全球不同(tong)地區(qu)的航空公司的四架空客(ke)A330飛機。這些(xie)債(zhai)券將按(an)基礎租(zu)賃到期(qi)(qi)日擁有(you)10年(nian)(nian)期(qi)(qi)限和7%的固定年(nian)(nian)息，借助盧(lu)森堡資產證(zheng)券化工具發(fa)行，將在盧(lu)森堡證(zheng)券交易所 Euro MTF 市(shi)場上市(shi)交易。債(zhai)券中的一部(bu)分將進行結(jie)構(gou)化調整(zheng)，以符合伊斯(si)蘭教法規定，從而向 Floreat 的中東投資者推出。

首架(jia)(jia)空(kong)客(ke)A330-200被租賃給 Virgin Australia（維珍澳洲航空(kong)），并(bing)已于11月30日購(gou)買。余下幾架(jia)(jia)飛(fei)機(ji)可能將在12月期間購(gou)買。4架(jia)(jia)飛(fei)機(ji)的(de)總價約為(wei)4億美(mei)元，將通過這些(xie)債券和由 Nord LB（北德意志州銀行）提供的(de)優先債券產生的(de)收益提供收購(gou)資金。

發起該結構化交易的 Floreat Capital Markets Ltd. 的合伙人 Ben Churchill 表示：“我(wo)們以前曾為航空領域的(de)(de)個(ge)別交(jiao)易提供過融資，來(lai)滿(man)足(zu)我(wo)們核心(xin)客戶對擁有(you)真(zhen)實(shi)資產保(bao)障且能帶來(lai)長期收益的(de)(de)交(jiao)易的(de)(de)需求。而發行可上市交(jiao)易的(de)(de)債券(quan)自然是我(wo)們資產借(jie)貸計劃(hua)（該計劃(hua)迄今為止(zhi)僅向我(wo)們的(de)(de)核心(xin)客戶開放）向前邁(mai)出的(de)(de)重要一步。”

“在當前利率普(pu)遍(bian)偏低(di)的(de)(de)環境下，顯然缺乏可提供高(gao)收(shou)益以及(ji)顯著的(de)(de)風險/回報特性的(de)(de)固(gu)定收(shou)益投資。航(hang)空業的(de)(de)蓬勃發展使我們能夠對租賃實現證券化，并且提供有保(bao)障的(de)(de)固(gu)定收(shou)益投資，填補投資組合中留(liu)下的(de)(de)這一空白，并且還能擁有與(yu)傳統(tong)股票和債券市場不相關的(de)(de)更多(duo)好處。”

鑒于強勁需求，Floreat 計(ji)劃(hua)在首(shou)次發行之后(hou)短期(qi)內迅速進(jin)行二次類似發行，計(ji)劃(hua)于2017年最多(duo)發行10億美元(yuan)債券。

Doric 已經就購買(mai)和租賃達成(cheng)協議，并將負(fu)責組合(he)的(de)資(zi)產管理，以及飛機(ji)最終的(de)再處置事宜(yi)。

Floreat Group 將(jiang)為債券提供最初的投資資金，并且(qie)負責(ze)通過其經(jing) FCA 授權和監(jian)管的 Floreat Merchant Banking Ltd. 內的投資者銷售(shou)團(tuan)隊進行債券銷售(shou)。

德意志銀(yin)行倫(lun)敦分行 (Deutsche Bank AG London) 擔任主要結(jie)算代(dai)理和(he)支(zhi)付代(dai)理，英國安(an)理國際(ji)律師事(shi)務所 (Allen & Overy) 則負責為交(jiao)易提供法(fa)律建議。