北京和(he)馬塞諸(zhu)塞州劍橋(qiao)市2018年1月17日電 /美通社/ -- 百濟神州（納斯達克代碼：BGNE）是一家處于商業化階段的生物醫藥公司，專注于開發和商業化用于癌癥治療的創新型分子靶向和腫瘤免疫藥物。公司今日公布計劃通過美國存托股票（ADS）方式公開募股，每股ADS代表13股普通股，普通股每股票面價值0.0001美元。百濟神州計劃發售價值6.5億美元的ADS，此融資金額將包括承銷(xiao)商(shang)折(zhe)扣，雇傭(yong)金(jin)和(he)預估的(de)(de)發(fa)(fa)行(xing)相關費用(yong)。此(ci)(ci)外，百濟(ji)神(shen)州還授予(yu)承銷(xiao)商(shang)30天內額外購(gou)買價值(zhi)5000萬美元(yuan)ADS的(de)(de)權利，除(chu)外承銷(xiao)商(shang)折(zhe)扣和(he)傭(yong)金(jin)。本(ben)輪融(rong)(rong)(rong)資(zi)將會受(shou)到市場(chang)和(he)其(qi)他(ta)條(tiao)件(jian)影響，因此(ci)(ci)無法對是否(fou)可成(cheng)功(gong)完成(cheng)融(rong)(rong)(rong)資(zi)和(he)何時完成(cheng)進行(xing)保證(zheng)，實際融(rong)(rong)(rong)資(zi)規(gui)模和(he)具體條(tiao)件(jian)也(ye)可能發(fa)(fa)生變化。

高盛(sheng)（Goldman Sachs & Co. LLC）、摩根斯坦利（Morgan Stanley）、科恩(en)（Cowen）和Leerink是本(ben)次(ci)公開發行的(de)共同承銷商。

以上證券根據此前在美國(guo)證券交易委(wei)員(yuan)會（SEC）備案的可自動生效的貨架登記聲明提供。相關的初步修訂版招股書以及股票發行細節將在SEC網站www.sec.gov上備案。在準備充分后，初步修訂版招股書副本與關于此證券的招股說明書可以免費從高盛、摩根斯坦利、科恩和Leerink獲得。高盛的聯系方式是：Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，或電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com；摩根斯坦利的聯系方式是：Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014；科恩的聯系方式是：c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, United States，聯系：Prospectus Department，或致電1-631-274-2806；Leerink的聯系方式是：Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110，電話：800-808-7525, ext. 6132，或電郵：。

本新聞(wen)稿不(bu)構成出(chu)售要(yao)約(yue)(yue)或(huo)(huo)要(yao)約(yue)(yue)購買(mai)(mai)，也不(bu)得在任何國家或(huo)(huo)司(si)法(fa)管轄(xia)區中出(chu)售這(zhe)些證券；在依照國家或(huo)(huo)司(si)法(fa)管轄(xia)區的政策法(fa)注(zhu)冊或(huo)(huo)取(qu)得資格(ge)之前(qian)，出(chu)售要(yao)約(yue)(yue)、要(yao)約(yue)(yue)購買(mai)(mai)或(huo)(huo)銷售是非法(fa)的。

關于百濟神州

百濟神州是一家全球性的、商業階段的、以研發為基礎的生物科技公司，專注于分子靶向和免疫腫瘤療法的研發。百濟神州目前在中國大陸、美國、澳大利亞地區擁有超過850名員工，在研產品線包括新型口服小分子類和單克隆抗體類抗癌藥物。百濟神州目前也正在打造抗癌治療的藥物組合方案，旨在為癌癥患者的生活帶來持續、深遠的影響。在新基公司的授權下，百濟神州在華銷售ABRAXANE^®注射用紫杉醇（納米白蛋白顆粒結合型）、瑞復美^®（來那度胺）和維達莎^®（注射用阿扎胞苷）。^[i]

前瞻性聲明

本新聞稿中部分陳(chen)述為前(qian)瞻性聲(sheng)明(ming)，其中包括但不僅于(yu)：百濟神(shen)州預期(qi)的(de)(de)(de)對于(yu)此次(ci)公(gong)開募(mu)股(gu)(gu)的(de)(de)(de)順利完成(cheng)、時(shi)間線、募(mu)股(gu)(gu)的(de)(de)(de)規模，以及授予承銷商的(de)(de)(de)30天內額外(wai)購買(mai)ADS的(de)(de)(de)權利。由于(yu)各種重要因素的(de)(de)(de)影響(xiang)，實(shi)際(ji)結果可(ke)能與預測或暗(an)示(shi)的(de)(de)(de)這些前(qian)瞻性聲(sheng)明(ming)有重大差(cha)異。造成(cheng)差(cha)異的(de)(de)(de)這些因素包括：本次(ci)公(gong)開募(mu)股(gu)(gu)根據所預期(qi)條(tiao)件(jian)或其他條(tiao)件(jian)完成(cheng)的(de)(de)(de)風(feng)險與不確定性，市場條(tiao)件(jian)，以及達到公(gong)開募(mu)股(gu)(gu)相(xiang)關的(de)(de)(de)常見完成(cheng)條(tiao)件(jian)。關于(yu)百濟神(shen)州風(feng)險和不確定性的(de)(de)(de)更(geng)(geng)多信(xin)息，會在(zai)百濟神(shen)州向美國證監會備案的(de)(de)(de)與本次(ci)公(gong)開募(mu)股(gu)(gu)相(xiang)關的(de)(de)(de)初步(bu)修訂版招(zhao)股(gu)(gu)說(shuo)明(ming)書中包含或被引用。百濟神(shen)州否認有意愿或責任更(geng)(geng)新或修正任何前(qian)瞻性聲(sheng)明(ming)，不論是由于(yu)新信(xin)息的(de)(de)(de)出現還(huan)是未來(lai)事件(jian)的(de)(de)(de)發生，或是其他情況。

[i] ABRAXANE®、瑞復美(mei)®和維達莎(sha)®是新(xin)基公(gong)司的(de)注(zhu)冊商標。