中國(guo)(guo)(guo)北京和美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)麻(ma)省劍橋2018年8月2日電 /美(mei)(mei)通社/ -- 百濟神(shen)州(zhou)（納斯(si)達克(ke)代(dai)碼：BGNE）是一(yi)家處于商業(ye)化(hua)階(jie)段(duan)的(de)(de)生物醫藥公(gong)司，專注(zhu)于開(kai)(kai)發(fa)和商業(ye)化(hua)用于癌癥治療的(de)(de)創新型分子靶向和腫瘤免疫藥物。公(gong)司今日公(gong)布(bu)其早(zao)前(qian)(qian)宣布(bu)的(de)(de)香港首次(ci)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)及全球股(gu)(gu)票(piao)發(fa)行(xing)（“發(fa)行(xing)”）65,600,000股(gu)(gu)普通股(gu)(gu)，票(piao)面價值每(mei)(mei)股(gu)(gu)0.0001美(mei)(mei)元(yuan) （“股(gu)(gu)票(piao)”）的(de)(de)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)定價為每(mei)(mei)股(gu)(gu)108港幣。根據設定匯率1美(mei)(mei)元(yuan)兌換7.8478港幣，本次(ci)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)價為每(mei)(mei)股(gu)(gu)13.76美(mei)(mei)元(yuan)，或每(mei)(mei)美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)存托股(gu)(gu)票(piao)（ADS）178.90美(mei)(mei)元(yuan)。百濟神(shen)州(zhou)的(de)(de)ADS目前(qian)(qian)在美(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)納斯(si)達克(ke)證券交(jiao)易所Global Select Market板(ban)塊進(jin)行(xing)交(jiao)易，代(dai)碼為"BGNE"。每(mei)(mei)股(gu)(gu)ADS代(dai)表13股(gu)(gu)普通股(gu)(gu)。

百濟神(shen)州從發行(xing)獲(huo)取的在扣除承銷折(zhe)扣和傭金及其他發行(xing)費用前(qian)的總額預計約為(wei)70億8千(qian)萬(wan)港幣，或9億3百萬(wan)美元。另(ling)外，百濟神(shen)州還授予聯席全球協調人（joint global coordinators）30天內以(yi)公開發行(xing)價減去承銷折(zhe)扣和傭金的價格額外購買最(zui)多(duo)合計9,840,000股(gu)股(gu)票(piao)的權利(li)。

百濟(ji)神州(zhou)計(ji)劃將從發行獲取的收(shou)入(ru)用于(yu)臨床(chuang)試(shi)驗，準(zhun)備(bei)注(zhu)冊申報(bao)以(yi)及(ji)(ji)推出和商業化其(qi)核心候選(xuan)產(chan)品 （zanubrutinib, tislelizumab和pamiparib），用于(yu)持(chi)續擴(kuo)展其(qi)抗癌及(ji)(ji)其(qi)他潛(qian)在(zai)治療(liao)領域(yu)的產(chan)品組(zu)合，以(yi)及(ji)(ji)用于(yu)營運資金，擴(kuo)展內(nei)部能力和一(yi)般(ban)公司目的。

發行(xing)股票(piao)預(yu)計于2018年8月(yue)8日在(zai)香港聯合(he)交(jiao)易所(suo)(suo)有(you)限公司（“聯交(jiao)所(suo)(suo)”）主(zhu)板上市，股票(piao)代(dai)碼為“06160”。在(zai)滿足常見完成條件的情況下，本次發行(xing)預(yu)計于同日完成。

摩根斯丹利（Morgan Stanley & Co. International plc）、高盛（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）、瑞信（Credit Suisse (Hong Kong) Limited）和中信里昂證券（CLSA Limited）是本次公開發行的聯席全球協調人，聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。中金香港證券（China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited）、德意志銀行（Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch）、UBS AG Hong Kong Branch是本次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。華興資本（China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited）是本次公開發行的聯席牽頭(tou)經辦人。

在香港境外，本次初始在美國發行的股票，以及在美國境外發行但可能不定期在美國境內轉售的股票根據此前在美國證券交易委員會（SEC）備案的可自動生效的暫擱注冊文件提供。相關的初步修訂版招股書以及股票發行細節已在SEC網站公布。與發行相關的最終修訂版招股書將提交sec并在SEC網站公布。公布后，與上述證券相關的最終修訂版招股書副本與附隨的招股說明書可以免費從摩根斯丹利（Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014）；高盛（Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，或電郵：）；以及瑞信（Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York 10010，或(huo)電郵： ）獲取(qu)。

本新(xin)聞稿不構(gou)成(cheng)出(chu)售(shou)要約或(huo)(huo)要約購買，也不得在任何國家或(huo)(huo)司法(fa)管(guan)轄區中出(chu)售(shou)這些證(zheng)券，如果依(yi)據(ju)該(gai)國家或(huo)(huo)司法(fa)管(guan)轄區的證(zheng)券法(fa)，在注(zhu)冊或(huo)(huo)取(qu)得資(zi)格(ge)前進(jin)行(xing)此(ci)種(zhong)出(chu)售(shou)要約、要約購買或(huo)(huo)銷售(shou)為非法(fa)。

關于百濟神州

百濟神州是一家全球性的、商業階段的、以研發為基礎的生物科技公司，專注于分子靶向和免疫腫瘤療法的研發。百濟神州目前在中國大陸、美國、澳大利亞地區擁有超過1,300名員工，在研產品線包括新型口服小分子類和單克隆抗體類抗癌藥物。百濟神州目前也正在打造抗癌治療的藥物組合方案，旨在為癌癥患者的生活帶來持續、深遠的影響。在新基公司的授權下，百濟神州在華銷售ABRAXANE^®（注射用紫杉醇納米白蛋白顆粒結合型）、瑞復美^®（來那度胺）和維達莎^®（注射用阿扎胞苷）^[1]。

前瞻性聲明 

本新聞稿中部分陳述為前瞻性聲明，其中包括但不僅于：百濟神州預期的關于此次發行的上市時間和完成時間。由于各種重要因素的影響，實際結果可能與預測或暗示的這些前瞻性聲明有重大差異。造成差異的這些因素包括：本次發行根據所預期條件或其他條件完成的風險與不確定性，市場條件，以及達到發行相關的常見完成條件。關于百濟神州風險和不確定性的更多信息，會在百濟神州向SEC備案的與本次發行相關的初步修訂版招股說明書中包含或被引用。百濟神州否認有意愿或責任更新或修正任何前瞻性聲明，不論是由于新信息的出現還是未來事件的發生，或是其他情況。