多倫多證券交易所創業板（TSXV）代碼：KBLT
法蘭克福證券交易所（FRA）代碼：27O

安大略省多倫多市2018年6月15日電 /美通社/ --  Cobalt 27 Capital Corp.（簡稱“Cobalt 27”或“公司”；多倫多證券交易所創業板（TSX.V）代碼：KBLT；法蘭克福證券交易所（FRA）代碼：27O）很高興地宣布，本公司(si)已訂立協(xie)議(yi)（“Voisey's Bay購(gou)買協(xie)議(yi)”）向(xiang)Vale SA（“淡水河谷”）的(de)(de)一(yi)家子(zi)公司(si)收(shou)購(gou)相當(dang)于Voisey's Bay礦(kuang)自(zi)2021年(nian)1月1日開始鈷(gu)(gu)產量(liang)32.6％之成(cheng)品鈷(gu)(gu)（“鈷(gu)(gu)流(liu)”）。以(yi)上(shang)鈷(gu)(gu)流(liu)包括(kuo)提議(yi)的(de)(de)Voisey's Bay礦(kuang)擴建（“VBME”，與當(dang)前項目一(yi)道統稱“Voisey's Bay”）。于交割(ge)時，Cobalt 27將向(xiang)淡水河谷支付3億美元的(de)(de)預付現(xian)金對價，這(zhe)將作(zuo)為向(xiang)Cobalt 27出(chu)售(shou)的(de)(de)鈷(gu)(gu)的(de)(de)部分購(gou)買價款的(de)(de)預付款（“預付金額”）。

同(tong)(tong)樣在(zai)2018年6月(yue)11日，淡水河谷與Wheaton Precious Metals Corp.（“WPM”）簽訂了另(ling)一份協議(yi)，WPM同(tong)(tong)意向(xiang)Vale收購(gou)相當(dang)于(yu)Voisey's Bay從2021年1月(yue)1日開始鈷產(chan)量(liang)42.4％的(de)成品(pin)鈷量(liang)（“WPM協議(yi)”）。于(yu)交割時，WPM將(jiang)向(xiang)Vale支付(fu)3.9億美元的(de)預付(fu)現(xian)金。除預付(fu)金額和鈷流百分(fen)比外(wai)，Voisey's Bay購(gou)買協議(yi)和WPM協議(yi)的(de)條款基本相同(tong)(tong)。

總的來說，Cobalt 27和WPM將向(xiang)淡水河(he)谷提供總計6.9億美元的前期收益(yi)，用(yong)于購買相當于2021年(nian)1月1日開始(shi)Voisey's Bay鈷產量75％的成品鈷。

2018年6月11日，淡水河谷宣布計劃繼續建設VBME，2021年預計將成為該項目的第一個全面投產年。淡水河谷估計，完成VBME建設和調試的總預計資本支出約為17億美元。淡水河谷預計，VBME將使Voisey's Bay礦的壽命延長到2034年。

交易亮點

• 以低政治風險管轄區內的世界級、低成本和長壽命資產加強投資組合。
• 自2021年1月1日開始，Cobalt 27將獲得相當于Voisey's Bay礦鈷產量32.6％的成品鈷，直至總量達到約10.8kt（23.8mmlb），此后Cobalt 27將獲得鈷產量的16.3％。
• 從2021年開始，隨著VBME的產能提升增加鈷產量，一旦產能完全提升，在鈷流安排下每年可歸屬Cobalt 27的鈷增加到約0.85kt（1.9mmlb）。
• VBME是一個擁有廣泛基礎設施的棕地項目。
• 淡水河谷在長港加工廠（Long Harbour Processing Plant）投入了大量資金，建設了先進的鎳/銅/鈷精煉設施。
• 鈷流預計將從2021年開始大幅增加Cobalt 27的現金流量。
• Cobalt 27多了一位強大的合作伙伴淡水河谷。

Cobalt 27董事長(chang)兼首席執行(xing)官Anthony Milewski表示：“Cobalt 27非常(chang)高興能與淡(dan)水河(he)谷合作推(tui)進Voisey's Bay的未(wei)來開發。Milewski補充(chong)說：“繼我(wo)(wo)們最近對Ramu的投(tou)資之后，這筆(bi)交易進一(yi)步推(tui)進了我(wo)(wo)們增加(jia)高質量礦物流和權利金的承諾，Voisey's Bay礦也是我(wo)(wo)們邁向投(tou)資組合多元化的重要(yao)一(yi)步，這是一(yi)個位(wei)于低(di)政治風險管轄區(qu)的世界級、低(di)成本、長(chang)周期鎳(nie)/銅(tong)/鈷資產。

此外，Voisey's Bay擁有重(zhong)要(yao)的(de)(de)基礎設施，其中(zhong)包括用于支持(chi)計劃中(zhong)的(de)(de)VBME的(de)(de)先進(jin)的(de)(de)鎳/銅/鈷精煉廠。我(wo)們(men)認(ren)為，未來幾年內(nei)電動車將開(kai)始改變我(wo)們(men)的(de)(de)社會(hui)，更多持(chi)有鈷敞口(kou)將為我(wo)們(men)的(de)(de)投資者(zhe)帶來豐厚(hou)回報。”

鈷流條款

• 淡水河谷將交付給Cobalt 27成品鈷的量等于自2021年1月1日起Voisey's Bay鈷產量的32.6％。
• 一旦自2021年1月1日起Voisey's Bay的累計鈷產量達到約33.1kt（73.0mmlb），即交付給Cobalt 27的鈷累計達到約10.8kt（23.8mmlb）鈷，鈷產量中應交付給Cobalt 27的比例將降至16.3％。
• Cobalt 27將于交割時支付給淡水河谷現金對價3億美元。
  
• Cobalt 27將持續支付（“持續支付”）相當于鈷流下交付的每磅鈷的鈷參考價格的18％，直到Cobalt 27通過淡水河谷交付的鈷流下的成品鈷完全收回全部預付金額。在此之后，持續支付將增加至Cobalt參考價格的22％。
• 鈷參考價格將等于《金屬導報》公布的鈷金屬報價（Cobalt Metal Bulletin）中相關的（根據品味）自由市場每磅庫存的美元價格，或由淡水河谷和Cobalt 27共同商定的替代參考價格。
• 淡水河谷同意，如果工廠生產量在2025年12月31日達不到目標水平的85％，其將退還部分或全部預付金額，并且/或者適用的鈷流百分比可能會增加。
• Voisey's Bay購買協議將以鈷實物交付結算。淡水河谷將以倉單的形式交付儲存在倉庫中的鈷金屬。
• 該礦物流受制于93.3％的“可用性系數”，該系數適用于從礦物流所涵蓋區域回收的精礦中所含的鈷。
• 交易預計將于6月下旬、在與鈷流同時公告的發行（定義如下）交割后交割，并受通常的交割條件約束。

Voisey Bay和長港加工廠

Voisey's Bay位于加拿大紐(niu)芬蘭和拉布拉多省，自2005年起投(tou)產。Voisey's Bay礦由露天礦、選礦廠、尾礦設(she)施、柴(chai)油發電設(she)施、簡易機(ji)場、宿舍(she)區(qu)、精礦倉(cang)庫、燃料(liao)儲(chu)存和港(gang)口設(she)施組成(cheng)。  

2014年，長港(gang)加工廠(chang)（“LHPP”）投(tou)入營運(yun)，每年總生產能力為50,000噸鎳。LHPP采用先進的高(gao)(gao)壓酸浸、溶(rong)劑萃取和電解沉積工藝處理Voisey's Bay鎳精(jing)礦。2017年末(mo)，Voisey's Bay鎳精(jing)礦開始運(yun)送(song)至(zhi)LHPP。LHPP從Voisey's Bay精(jing)礦生產高(gao)(gao)純度鎳餅，高(gao)(gao)純度鈷餅和銅陰(yin)極。

Voisey's Bay礦擴建

2018年(nian)6月(yue)11日，淡(dan)水河谷宣布計劃繼續(xu)建(jian)設VBME，2021年(nian)預計將(jiang)成為(wei)(wei)該項目(mu)的第(di)一個全面投產年(nian)。淡(dan)水河谷估計，完成VBME建(jian)設和調(diao)試(shi)的總(zong)預計資本支出約為(wei)(wei)17億(yi)美(mei)元。淡(dan)水河谷預計，Voisey's Bay礦(kuang)的壽命將(jiang)延長(chang)到2034年(nian)。

Cobalt 27的(de)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)物流起(qi)始日(ri)為(wei)2021年(nian)(nian)1月(yue)1日(ri)，并將包(bao)括(kuo)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)物流所覆(fu)蓋區域(yu)內(nei)、Voisey's Bay礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)剩余露天開采作業以及(ji)未來地下作業所出產(chan)的(de)所有礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)石。據淡水河谷估計，在4年(nian)(nian)的(de)初始產(chan)能提升階段（第一個(ge)全面提升年(nian)(nian)度為(wei)2021年(nian)(nian)），地下礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)預計平均每(mei)年(nian)(nian)生產(chan)約18kt（4.0mmlb）的(de)精煉鈷(gu)(gu)。產(chan)能提升完成后，地下礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)預計平均每(mei)年(nian)(nian)生產(chan)2.6kt（5.8mmlb）的(de)精煉鈷(gu)(gu)。

Voisey's Bay礦的(de)鎳產量將(jiang)從(cong)2018年(nian)到2020年(nian)保(bao)持在38kt/年(nian)，從(cong)2024年(nian)起每(mei)年(nian)鎳精(jing)礦的(de)產量將(jiang)提升(sheng)到45-50kt。

為收購融資

與鈷流收購相關的是，Cobalt 27與由簿記管理人TD Securities Inc.、Credit Suisse (Canada), Inc.、BMO Capital Markets和Scotiabank以(yi)及(ji)聯(lian)合主承銷(xiao)商National Bank Financial Inc.組成的(de)承銷(xiao)團(tuan)（“承銷(xiao)團(tuan)”）簽訂了(le)一份(fen)協議。根據該協議，承銷(xiao)團(tuan)已同意以(yi)包(bao)銷(xiao)交(jiao)易的(de)方式、以(yi)每(mei)股(gu)9.75加元（“發(fa)行(xing)價”）的(de)價格(ge)購(gou)買30,800,000股(gu)Cobalt 27普(pu)通股(gu)，Cobalt 27的(de)總計毛收入約為(wei)3億加元（“發(fa)行(xing)”）。此外(wai)，Cobalt 27同意向承銷(xiao)團(tuan)授(shou)予額外(wai)購(gou)買最多4,620,000股(gu)普(pu)通股(gu)（按(an)發(fa)行(xing)價、條件與發(fa)行(xing)相同）的(de)期權(quan)，可在發(fa)行(xing)交(jiao)割后30天內隨時(shi)全部(bu)或(huo)部(bu)分(fen)行(xing)使(shi)。如果期權(quan)被全部(bu)行(xing)使(shi)，則Cobalt 27的(de)發(fa)行(xing)總計毛收入將約為(wei)3.45億加元。

本(ben)公司將以發行凈收入、我們(men)最近宣布的(de)8,000萬美(mei)元(yuan)循環信貸融資、以及庫(ku)(ku)存現(xian)金(jin)支付(fu)3億美(mei)元(yuan)的(de)預(yu)付(fu)金(jin)額。截(jie)至2018年3月31日，公司庫(ku)(ku)存現(xian)金(jin)約為1.95億加元(yuan)。

本次發行將(jiang)采用簡式(shi)招股說明書(shu)（將(jiang)于2018年(nian)6月20日左右在加拿大各省和(he)地區(qu)的證券監管(guan)(guan)機構登記），也(ye)可能(neng)根(gen)據美(mei)國經修訂的《1933年(nian)證券法》（“美(mei)國證券法”）的某項登記豁(huo)免在美(mei)國境內私募(mu)發行。發行交(jiao)割需取得通常的監管(guan)(guan)批準(zhun)和(he)證券交(jiao)易所批準(zhun)，預計將(jiang)于2018年(nian)6月27日前后交(jiao)割。

普(pu)通股未(wei)根據美(mei)國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)進(jin)行登(deng)記(ji)；未(wei)經(jing)登(deng)記(ji)或未(wei)取(qu)得美(mei)國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)規定(ding)的(de)某項相關(guan)的(de)登(deng)記(ji)豁免(mian)，不(bu)得在(zai)美(mei)國(guo)境內發(fa)行或出售(shou)該普(pu)通股。本通訊不(bu)構成出售(shou)要(yao)(yao)約(yue)(yue)，也不(bu)構成購(gou)買的(de)要(yao)(yao)約(yue)(yue)邀請(qing)；如果(guo)根據任何(he)司(si)法(fa)(fa)轄區的(de)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)，在(zai)登(deng)記(ji)或取(qu)得資格(ge)前要(yao)(yao)約(yue)(yue)出售(shou)、邀請(qing)購(gou)買或出售(shou)普(pu)通股屬違(wei)法(fa)(fa)，則不(bu)應(ying)在(zai)此(ci)等司(si)法(fa)(fa)轄區內出售(shou)普(pu)通股。

顧問

TD Securities Inc.擔(dan)任Cobalt 27的(de)財務(wu)顧問。Stikeman Elliott LLP擔(dan)任Cobalt 27的(de)法律(lv)顧問。

電話會議

Cobalt 27將于6月11日(ri)（星期一）東部夏令時間下午4:45召開(kai)電話會議和網絡直播音(yin)頻會議，管理層將于會上討論Voisey’s Bay鈷(gu)流(liu)的(de)詳情。

現場撥入信息

日期：2018年6月11日（星期一）
時間：東部夏令時間下午4:45                                       
多倫多和國際：(647) 427-7450
北美（免(mian)費撥號）：(888) 231-8191

如欲通過(guo)電腦參與網絡直播和(he)幻燈片(pian)演示(shi)，請(qing)點(dian)擊：

請(qing)至少于電話會(hui)議前15分(fen)鐘接入，以確保您有充足時間下載聽取網(wang)絡(luo)直播所需軟件。網(wang)絡(luo)直播檔案一年內(nei)可用。

回放撥號信息

多倫多和國際：416.849.0833，密碼：5869835
北(bei)美（免費撥(bo)號）：855.859.2056，密碼：5869835

電話會議回(hui)放(fang)可用時段為：東部(bu)夏令(ling)時間2018年6月11日下(xia)午7:45至東部(bu)時間2018年6月18日下(xia)午11:59。此外，參會方的音頻直播請見Cobalt 27網站(zhan)投資者部(bu)分(fen)中“大(da)事記”頁面，網址：

科學技術信息 

本新聞稿中的科(ke)學(xue)技術(shu)信息以及(ji)與Voisey's Bay礦相(xiang)關的其他(ta)重要科(ke)學(xue)技術(shu)信息系(xi)由淡(dan)水河谷(gu)(gu)公司(si)(si)(si)以Voisey's Bay礦以及(ji)LHPP全資所(suo)有(you)者及(ji)運營商的身份制作(zuo)，并由淡(dan)水河谷(gu)(gu)公司(si)(si)(si)披露；此等信息見淡(dan)水河谷(gu)(gu)公司(si)(si)(si)在(zai)美國證(zheng)券交易委員會(hui)網站（）上(shang)的登(deng)記信息，以及(ji)淡(dan)水河谷(gu)(gu)公司(si)(si)(si)的網站（）。

本新聞稿中關于(yu)Voisey's Bay的所有礦(kuang)產儲量和(he)礦(kuang)產資源估算(suan)，均基于(yu)淡水河谷加拿大礦(kuang)業部門采(cai)用第43-101號國標作出的估算(suan)和(he)報(bao)告。

本新聞稿中科(ke)學(xue)或(huo)技術(shu)類的(de)信息(xi)已由Robert Osborne先生代表Cobalt 27審查通過；Robert Osborne先生是(shi)職業工(gong)(gong)程師、地(di)質學(xue)家，也是(shi)OLGS的(de)總裁；OLGS是(shi)Cobalt 27的(de)獨立顧問，屬于《加拿大全國性(xing)工(gong)(gong)具第(di)43-101號—礦產項目披露標(biao)準(zhun)》（簡稱(cheng)“第(di)43-101號國標(biao)”）所定義的(de)“合格人士”。對(dui)科(ke)學(xue)和技術(shu)問題(ti)進行(xing)了(le)(le)盡職調查，盡職調查小組進行(xing)了(le)(le)實地(di)考察。

Cobalt 27 Capital Corp. 簡介 

Cobalt 27 Capital Corp.是一家電(dian)池金(jin)(jin)屬礦(kuang)物(wu)流(liu)和權(quan)利金(jin)(jin)公司，為(wei)投資(zi)者提供直(zhi)接(jie)鈷(gu)(gu)(gu)(gu)敞口；鈷(gu)(gu)(gu)(gu)是電(dian)動車的(de)關鍵(jian)技術和蓄電(dian)池市場不可缺少的(de)元素(su)。公司擁有(you)(you)超過2,980公噸(dun)實物(wu)鈷(gu)(gu)(gu)(gu)，并將收(shou)購低成本、長周期的(de)Ramu鎳-鈷(gu)(gu)(gu)(gu)礦(kuang)所產(chan)(chan)生(sheng)的(de)、全球首個(ge)在(zai)產(chan)(chan)鈷(gu)(gu)(gu)(gu)鎳礦(kuang)物(wu)流(liu)，以(yi)及自2021年起淡水河谷所擁有(you)(you)的(de)世(shi)界級Voisey's Bay礦(kuang)（包(bao)(bao)括其已宣布的(de)地下礦(kuang)擴建(jian)項目）所產(chan)(chan)生(sheng)的(de)鈷(gu)(gu)(gu)(gu)流(liu)。公司還管理(li)由十項權(quan)利金(jin)(jin)組成的(de)投資(zi)組合(he)，并計(ji)劃繼續(xu)投資(zi)于以(yi)鈷(gu)(gu)(gu)(gu)為(wei)重點的(de)資(zi)產(chan)(chan)組合(he)，包(bao)(bao)括鈷(gu)(gu)(gu)(gu)礦(kuang)物(wu)流(liu)、權(quan)利金(jin)(jin)和對含鈷(gu)(gu)(gu)(gu)礦(kuang)產(chan)(chan)的(de)直(zhi)接(jie)權(quan)益，同時，在(zai)有(you)(you)機(ji)會的(de)時候可能增加其持有(you)(you)的(de)鈷(gu)(gu)(gu)(gu)實物(wu)。

淡水河谷簡介

淡水河(he)谷(gu)(gu)是全球(qiu)較(jiao)大(da)(da)(da)的金屬(shu)(shu)和礦(kuang)業(ye)公司之一(yi)，市值約750億美元(yuan)。淡水河(he)谷(gu)(gu)經營四大(da)(da)(da)主要業(ye)務：黑色金屬(shu)(shu)礦(kuang)產(chan)、賤金屬(shu)(shu)、煤炭和物(wu)流基礎設施(shi)。淡水河(he)谷(gu)(gu)是全球(qiu)較(jiao)大(da)(da)(da)的鐵(tie)礦(kuang)石和鐵(tie)礦(kuang)球(qiu)團礦(kuang)生產(chan)商之一(yi)，也是全球(qiu)較(jiao)大(da)(da)(da)的鎳生產(chan)商。

淡水河谷(gu)還生產錳(meng)礦石、鐵(tie)合金、冶金和動力(li)煤、銅、鉑族金屬、金、銀和鈷。

淡水(shui)河(he)谷在巴西和世界其(qi)他地區運(yun)營大(da)型物流系統，包括與其(qi)采礦業務一體化的鐵路、海(hai)運(yun)碼頭和港口。

淡水河谷(gu)擁有從其幾個賤(jian)金屬(shu)礦生產副產品金屬(shu)流的成(cheng)功業績，自(zi)2013年(nian)以來，其收到(dao)的預(yu)付(fu)款總額(e)達37億美(mei)元（不(bu)包(bao)括(kuo)Voisey's Bay購買協議和WPM協議金額(e)）。

如欲獲知(zhi)更多信息，請登陸訪問公司網站，或者聯系：

Betty Joy LeBlanc，文學學士、工商管理碩士
企業傳訊總監
+1-604-828-0999

Voisey's Bay礦產儲量和礦產資源估算（100%） 

資料來源：2017年淡水河谷礦產儲量和礦產資源估算（MRMR）技術報告。注：據淡水河谷截至2017年12月31日的報告，顯示的資源估算不包括儲量。由于四舍五入，數字加總結果可能有所出入。2017 MRMR技術報告已被詳細審查。其支持文件包括關于質量保證/質量控制、鉆井數據庫、資源和儲量建模以及相關報告的、經審查的文件，以及對2016年MRMR報告和文件的類似審查。證明文件被認為是全面的，并且符合NI-43-101技術報告的可接受標準。

多倫多證券交易所創業板及其監管服務機構（其定義見《多倫多證券交易所創業板政策》）均不對本新聞稿的充分性和準確性負責。任何證券監管機構均未認可、亦未不贊成本新聞稿的內容。

前瞻性信息：本新聞稿中的某些信息構成適用加拿大證券法中的“前瞻性陳述”和“前瞻性信息”。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限于：與收購鈷流的時間和交割以及股權融資的交割相關的陳述、與就此等交易獲得任何監管批準和證券交易所批準相關的陳述、與關于鈷流的現金和收益的時間和金額相關的陳述、與VBME的建設和調試相關的陳述、與同WPM之間的聯合安排相關的陳述、與Voisey’s Bay礦礦產資源和礦產儲量估算相關的陳述、與Voisey’s Bay礦未來產量和采礦成本相關的陳述、與鈷、鎳和其他商品未來價格相關的陳述、與全球電動車普及相關的陳述、與鈷流對公司未來業績的影響相關的陳述。前瞻性陳述包含已知和未知的風險和不確定性，其中大部分此等風險和不確定性在公司的控制范圍以外。如需了解此等及其他風險因素的詳情，請參閱公司在加拿大各證券監管機構登記的最新《年度信息披露表格》，見 SEDAR 網站（），在“風險因素”標題下。若此等前瞻性陳述中包含的一個或多個風險或不確定性實際發生，或者，若前瞻性陳述的潛在假設被證明不正確，實際的結果、業績或成就可能大幅偏離前瞻性陳述的明示或默示。因此，不應不當信賴這些前瞻性陳述。本新聞稿還引用了礦產資源和礦產儲量估算。此等礦產資源估算本身具有不確定性，包含對許多相關因素的主觀判斷。礦產儲量估算的確定性較高，但仍包含類似主觀判斷。不屬于礦產儲量的礦產資源未顯示出經濟可行性。任何此等估算的準確性取決于可獲得數據的數量和質量、工程和地質學解讀過程中所作出的假設和判斷（包括公司項目的未來估算產量、將開采出的預計噸位和等級、預計可實現的回收水平）；此等估算可能會被證明不具有可依賴性，并在一定程度上取決于對鉆探結果和統計推斷的分析，而此等分析也可能最終被證明是不準確的。礦產資源或礦產儲量估算可能必須基于以下事項進行再評估：(i) 礦石價格的波動； (ii) 鉆探結果； (iii) 冶金測試和其他研究； (iv)提議采礦運營（包括稀釋）；(v) 對任何估算日后采礦計劃和/或采礦計劃變更進行的評估； (vi) 無法獲得必需批準、審批和許可的可能性；以及 (vii) 法律法規的變動。

本新聞稿包含的前瞻性陳述是在本新聞稿的截稿日期作出的，除非適用證券法律有要求，公司不承擔任何義務更新或修改前瞻性陳述以體現新發生的事件或情形。本新聞稿包含的前瞻性陳述受本風險提示聲明的明確限制。