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拉斯維加斯2018年11月28日電 /美(mei)通社(she)/ -- Gaming Partners International Corporation (NASDAQ: GPIC) （簡稱“GPIC”）今天宣布，公司(si)已(yi)與Angel Holdings Godo Kaisha（簡稱“Angel”）簽(qian)署(shu)合(he)并(bing)協(xie)議。根(gen)據(ju)該(gai)協(xie)議，Angel將以約1.1億(yi)美(mei)元的(de)(de)(de)價格現(xian)金收購GPIC。Angel將以每(mei)股GPIC普通股13.75美(mei)元的(de)(de)(de)價格向GPIC的(de)(de)(de)股東(dong)支(zhi)付現(xian)金。此(ci)次(ci)合(he)并(bing)協(xie)議已(yi)獲得GPIC董事會的(de)(de)(de)獨立董事組成的(de)(de)(de)特別交(jiao)易委員會以及全董事會的(de)(de)(de)一致通過(guo)。此(ci)外，持有GPIC約51%已(yi)發行(xing)股票的(de)(de)(de)股東(dong)已(yi)簽(qian)署(shu)投票協(xie)議，投票支(zhi)持此(ci)項(xiang)交(jiao)易。
交易詳情
根據該合并(bing)協議(yi)，GPIC股東每股股票可獲得13.75美(mei)元現金。交易完成后，Angel將擁有GPIC的100%股權。
該(gai)(gai)合并(bing)協議(yi)包(bao)含競購(gou)條(tiao)款(kuan)(kuan)，根據該(gai)(gai)條(tiao)款(kuan)(kuan)，GPIC及其董事會可以在2019年(nian)2月(yue)2日之前(qian)積極征求、接收和評(ping)估提(ti)(ti)(ti)供替代提(ti)(ti)(ti)案的(de)(de)(de)(de)競購(gou)方，并(bing)可能與他們進(jin)行談判，但這受制(zhi)于(yu)該(gai)(gai)協議(yi)中包(bao)含的(de)(de)(de)(de)某(mou)些限制(zhi)和條(tiao)件。不能保證有(you)競購(gou)方提(ti)(ti)(ti)供的(de)(de)(de)(de)提(ti)(ti)(ti)案條(tiao)件比Angel的(de)(de)(de)(de)合并(bing)協議(yi)條(tiao)款(kuan)(kuan)更(geng)加有(you)利。GPIC不打算披露這一(yi)過程(cheng)的(de)(de)(de)(de)具體進(jin)展，除(chu)非(fei)且直到公司董事會已就任何潛(qian)在的(de)(de)(de)(de)更(geng)有(you)利提(ti)(ti)(ti)案做出決定。
該交易需(xu)要獲得GPIC股東和(he)相關博彩部門的批準，預計將(jiang)于2019年(nian)完(wan)成。此交易還需(xu)滿足其他慣(guan)例(li)成交條件。
顧問
B. Riley FBR, Inc.是GPIC的財(cai)務顧問，Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP和Holland & Hart, LLP則擔任(ren)其法律(lv)顧問。
ANGEL HOLDINGS GODO KAISHA
Angel面向博(bo)彩業和零售市(shi)場生產和供應(ying)撲克牌(pai)(pai)和紙牌(pai)(pai)游戲。作(zuo)為賭場撲克牌(pai)(pai)和桌面游戲設(she)備領(ling)域的世(shi)界領(ling)導者，Angel擁有很多(duo)突破性創新產品，包括暢銷的Angel Protect Pre-shuffled Card和 Angel Eye®系列電子牌(pai)(pai)靴。Angel總部位于日本京都(dou)，在日本和新加坡設(she)有工廠，并在美國、澳門(men)、澳大利亞(ya)和菲律(lv)賓(bin)設(she)有辦事處。
GPIC
GPIC面向世界各地有營業執照的賭場生產和供應賭桌游戲設備。GPIC以Paulson®、Bourgogne et Grasset®、Gemaco®、Dolphin®和Bud Jones®品牌提供籌碼、徽章和金屬代幣等賭場貨幣、撲克牌、賭桌設計、賭場家具、賭桌配件、骰子和輪盤。GPIC率先將射頻識別 (RFID) 技術等安全功能應用到賭場貨幣中，并提供RFID閱讀器、軟件和顯示器等RFID解決方案。GPIC總部位于內華達州北拉斯維加斯，在法國博訥、墨西哥San Luis Rio Colorado、密蘇里州藍泉、新澤西州大西洋城、密西西比州格爾夫波特和中國澳門設有工廠。詳情請訪問：//www.gpigaming.com/。
有關此次交易的重要附加信息和獲取方式
此新聞稿與涉及Gaming Partners International Corporation（簡稱(cheng)“GPIC”）和Angel Holdings Godo Kaisha（簡稱(cheng)“Angel”）的擬定合并交易（簡稱(cheng)“合并”）有關。本(ben)新聞稿不(bu)構(gou)成(cheng)(cheng)銷售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀(yao)請，亦(yi)不(bu)構(gou)成(cheng)(cheng)投票(piao)或批準之邀(yao)請。
GPIC將就此項擬定(ding)交易向(xiang)美國證券交易委員(yuan)會（簡稱“SEC”）提(ti)交委托(tuo)聲(sheng)明書和其他文件。在做出任(ren)何投票決定(ding)之前，GPIC的(de)投資者和股(gu)東務必仔細閱讀最終(zhong)委托(tuo)聲(sheng)明書（發(fa)布之后），因為該聲(sheng)明書包含有關(guan)GPIC、Angel和此次合并的(de)重要信息。
最終委托聲明書和委任書將發送給GPIC的股東，以獲得他們對此次交易的批準。本新聞稿并非委托聲明書的替代文件，也不是GPIC可能就此次擬定交易向SEC提交的任何其他文件的替代文件。GPIC的投資者和股東務必仔細完整地閱讀委托聲明書和公司將向SEC提交的其他任何相關文件，以及這些文件的修訂或補充文件，這是因為這些文件將包含有關此次擬定交易的重要信息。可通過SEC網站//www.sec.gov/ 免費獲取最終委托聲明書（發布之后）和GPIC向SEC提交的其他文件。此外，還可通過GPIC網站//www.gpigaming.com/ 免費(fei)獲取GPIC提交的(de)文件。
征求參與方
根據SEC 的(de)(de)規定，GPIC和各自的(de)(de)一些董(dong)事(shi)、高(gao)(gao)管(guan)及其他人員可被看作與(yu)此次合并(bing)有關(guan)的(de)(de)委托書征求的(de)(de)參(can)(can)與(yu)方(fang)。有關(guan)委托書征求參(can)(can)與(yu)方(fang)權益的(de)(de)信息將(jiang)包含在向(xiang)SEC提交的(de)(de)委托聲明書中。有關(guan)GPIC高(gao)(gao)管(guan)和董(dong)事(shi)的(de)(de)更(geng)多(duo)詳(xiang)情(qing)，請參(can)(can)閱公司于2018年4月18日向(xiang)SEC提交的(de)(de)最終委托聲明書。
前瞻性聲明
除(chu)歷史事實陳(chen)述之外，本新聞稿中的(de)所有其他(ta)陳(chen)述均為前(qian)瞻(zhan)性(xing)聲明。前(qian)瞻(zhan)性(xing)聲明通(tong)常(chang)是指未來(lai)事件(jian)或(huo)預(yu)(yu)計(ji)的(de)收(shou)入(ru)、利(li)潤(run)、現(xian)金流或(huo)業務或(huo)業績的(de)其他(ta)方面，一(yi)般可通(tong)過“預(yu)(yu)料”、“預(yu)(yu)期(qi)”、“假(jia)設(she)”、“預(yu)(yu)計(ji)”、“估計(ji)”、“前(qian)景(jing)”、 “期(qi)望(wang)”、“繼續”、“打算”、“計(ji)劃”、“相信(xin)(xin)”、“預(yu)(yu)測”、“未來(lai)”、“潛(qian)在(zai)(zai)”、“會(hui)”、“預(yu)(yu)見”、“可能”、“應該”、“將(jiang)”和“可以”及其變體(ti)或(huo)其否(fou)定形(xing)式等(deng)類似(si)表述來(lai)識(shi)別(bie)。這(zhe)些前(qian)瞻(zhan)性(xing)陳(chen)述基(ji)于我(wo)們對(dui)未來(lai)發展和營業狀況(kuang)及其潛(qian)在(zai)(zai)影(ying)響(xiang)的(de)當前(qian)預(yu)(yu)期(qi)、信(xin)(xin)念(nian)和假(jia)設(she)做出。即使管理(li)層(ceng)相信(xin)(xin)這(zhe)些前(qian)瞻(zhan)性(xing)陳(chen)述在(zai)(zai)做出時是合理(li)的(de)，不能保證對(dui)我(wo)們產生影(ying)響(xiang)的(de)未來(lai)發展與(yu)我(wo)們預(yu)(yu)測的(de)一(yi)樣。
一(yi)些(xie)(xie)風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)和(he)(he)不(bu)(bu)(bu)確(que)定(ding)(ding)(ding)因(yin)素(su)(su)可(ke)(ke)能(neng)(neng)導(dao)致實(shi)際(ji)結果(guo)與(yu)(yu)GPIC管理(li)層預(yu)測的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)出現(xian)重(zhong)(zhong)大偏差(cha)，其(qi)(qi)(qi)(qi)中(zhong)包括此次擬(ni)(ni)定(ding)(ding)(ding)交(jiao)易(yi)(yi)完成的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)預(yu)期(qi)(qi)時(shi)(shi)(shi)間和(he)(he)可(ke)(ke)能(neng)(neng)性(xing)(xing)(xing)(xing)，包括能(neng)(neng)否獲得所需的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)政(zheng)府和(he)(he)監管批(pi)準(zhun)以及(ji)批(pi)準(zhun)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)時(shi)(shi)(shi)間及(ji)條(tiao)(tiao)款和(he)(he)條(tiao)(tiao)件，這些(xie)(xie)都有可(ke)(ke)能(neng)(neng)減少預(yu)期(qi)(qi)好處或(huo)(huo)導(dao)致雙方放棄擬(ni)(ni)定(ding)(ding)(ding)交(jiao)易(yi)(yi)；出現(xian)任何會導(dao)致合并協議終止的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)事件、變化或(huo)(huo)其(qi)(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)情況；我(wo)(wo)們(men)(men)(men)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)股東有可(ke)(ke)能(neng)(neng)不(bu)(bu)(bu)批(pi)準(zhun)合并協議；雙方不(bu)(bu)(bu)能(neng)(neng)及(ji)時(shi)(shi)(shi)或(huo)(huo)根本無法(fa)滿足擬(ni)(ni)定(ding)(ding)(ding)交(jiao)易(yi)(yi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)條(tiao)(tiao)件的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)；因(yin)擬(ni)(ni)定(ding)(ding)(ding)交(jiao)易(yi)(yi)而(er)(er)導(dao)致持續業(ye)務管理(li)出現(xian)中(zhong)斷的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)；任何擬(ni)(ni)定(ding)(ding)(ding)交(jiao)易(yi)(yi)相關聲明可(ke)(ke)能(neng)(neng)對GPIC普通股股價(jia)造成不(bu)(bu)(bu)利(li)影(ying)響的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)；擬(ni)(ni)定(ding)(ding)(ding)交(jiao)易(yi)(yi)產生(sheng)非(fei)預(yu)期(qi)(qi)性(xing)(xing)(xing)(xing)成本或(huo)(huo)開支的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)；出現(xian)擬(ni)(ni)定(ding)(ding)(ding)交(jiao)易(yi)(yi)相關訴訟的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)；擬(ni)(ni)定(ding)(ding)(ding)交(jiao)易(yi)(yi)及(ji)其(qi)(qi)(qi)(qi)聲明可(ke)(ke)能(neng)(neng)對GPIC招聘和(he)(he)留住(zhu)主要人員的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)，及(ji)其(qi)(qi)(qi)(qi)維護與(yu)(yu)供應商和(he)(he)客戶(hu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)關系的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)，以及(ji)公司的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)經營業(ye)績(ji)和(he)(he)業(ye)務產生(sheng)不(bu)(bu)(bu)利(li)影(ying)響的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)；擬(ni)(ni)定(ding)(ding)(ding)交(jiao)易(yi)(yi)可(ke)(ke)能(neng)(neng)分散管理(li)層注意力(li)(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)；GPIC將因(yin)擬(ni)(ni)定(ding)(ding)(ding)交(jiao)易(yi)(yi)而(er)(er)產生(sheng)大量(liang)成本的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)，以及(ji)可(ke)(ke)能(neng)(neng)導(dao)致實(shi)際(ji)業(ye)績(ji)與(yu)(yu)預(yu)測的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)有重(zhong)(zhong)大差(cha)別其(qi)(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)重(zhong)(zhong)要因(yin)素(su)(su)。我(wo)(wo)們(men)(men)(men)所有的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)前瞻(zhan)(zhan)性(xing)(xing)(xing)(xing)陳(chen)述(shu)均涉及(ji)風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)和(he)(he)不(bu)(bu)(bu)確(que)定(ding)(ding)(ding)性(xing)(xing)(xing)(xing)（包括一(yi)些(xie)(xie)重(zhong)(zhong)大或(huo)(huo)超過我(wo)(wo)們(men)(men)(men)控(kong)制范圍的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)和(he)(he)不(bu)(bu)(bu)確(que)定(ding)(ding)(ding)性(xing)(xing)(xing)(xing)）以及(ji)假設，可(ke)(ke)能(neng)(neng)導(dao)致實(shi)際(ji)業(ye)績(ji)與(yu)(yu)我(wo)(wo)們(men)(men)(men)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)歷史經驗和(he)(he)我(wo)(wo)們(men)(men)(men)當(dang)前的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)預(yu)期(qi)(qi)或(huo)(huo)預(yu)測產生(sheng)重(zhong)(zhong)大差(cha)異。您應仔細考慮(lv)上文所述(shu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)因(yin)素(su)(su)及(ji)其(qi)(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)影(ying)響雙方業(ye)務的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)和(he)(he)不(bu)(bu)(bu)確(que)定(ding)(ding)(ding)性(xing)(xing)(xing)(xing)，包括GPIC的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)10-K表(biao)年報(bao)、10-Q表(biao)季報(bao)和(he)(he)8-K表(biao)當(dang)期(qi)(qi)報(bao)告(gao)，以及(ji)GPIC不(bu)(bu)(bu)定(ding)(ding)(ding)期(qi)(qi)向SEC提交(jiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)其(qi)(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)文件中(zhong)描述(shu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)和(he)(he)不(bu)(bu)(bu)確(que)定(ding)(ding)(ding)性(xing)(xing)(xing)(xing)。我(wo)(wo)們(men)(men)(men)希望您不(bu)(bu)(bu)要過于(yu)依賴這些(xie)(xie)前瞻(zhan)(zhan)性(xing)(xing)(xing)(xing)陳(chen)述(shu)，它們(men)(men)(men)僅代表(biao)新聞(wen)稿發(fa)布之日的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)情況。除非(fei)法(fa)律規定(ding)(ding)(ding)，否則我(wo)(wo)們(men)(men)(men)概(gai)不(bu)(bu)(bu)承擔(dan)因(yin)新信息、未(wei)來事件或(huo)(huo)其(qi)(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)情況而(er)(er)公開更新或(huo)(huo)修改任何前瞻(zhan)(zhan)性(xing)(xing)(xing)(xing)陳(chen)述(shu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)義務。
