以色列特拉維夫2019年2月7日電 /美(mei)(mei)(mei)通社/ -- 專注(zhu)于腫瘤學和免疫學的臨床階段(duan)生物制(zhi)藥公司BioLineRx Ltd. (NASDAQ/TASE: BLRX)今天宣布，該公司為(wei)其承銷公開(kai)發行28,000,000股(gu)美(mei)(mei)(mei)國(guo)存托股(gu)(ADS)（每股(gu)ADS代表(biao)一股(gu)普通股(gu)），以及附帶的認股(gu)權(quan)(quan)證(zheng)(zheng)定價。公開(kai)發行價為(wei)每ADS及附帶認股(gu)權(quan)(quan)證(zheng)(zheng)0.55美(mei)(mei)(mei)元。這些(xie)認股(gu)權(quan)(quan)證(zheng)(zheng)將立即(ji)開(kai)始行權(quan)(quan)期限，自發行之日起(qi)五年內(nei)有效，行權(quan)(quan)價格將為(wei)每ADS 0.75美(mei)(mei)(mei)元。在扣除承銷折扣和傭金，以及由BioLineRx支(zhi)付的預期發行費(fei)用之前，而且不考慮任何(he)認股(gu)權(quan)(quan)證(zheng)(zheng)的行權(quan)(quan)問題(ti)，BioLineRx此(ci)次(ci)發行的總(zong)收益預計為(wei)1540萬美(mei)(mei)(mei)元。此(ci)次(ci)發行的所有證(zheng)(zheng)券皆(jie)由BioLinerx銷售。在滿足慣例成(cheng)交條件之后，此(ci)次(ci)發行預計將于2019年2月7日左右完(wan)成(cheng)。BioLineRx預期將此(ci)次(ci)發行的凈(jing)收益用于一般企業用途(tu)，可能包括但不限于營(ying)運(yun)資金和資助臨床試驗。

Oppenheimer & Co. Inc.（奧本(ben)海默公司）擔任此次發行的(de)獨家簿(bu)記(ji)管(guan)理(li)人(ren)，Maxim Group LLC則擔任此次發行的(de)共(gong)同管(guan)理(li)人(ren)。

上(shang)述證(zheng)券將(jiang)(jiang)按(an)照先(xian)前提(ti)交(jiao)給(gei)美國(guo)證(zheng)券交(jiao)易(yi)委員會(SEC)并由SEC宣布生效(xiao)的(de)貨(huo)架登記聲明（文(wen)件編號：）發行(xing)(xing)。與(yu)(yu)此(ci)次發行(xing)(xing)相關(guan)的(de)初步補(bu)(bu)充(chong)(chong)及隨(sui)附(fu)招股(gu)章(zhang)(zhang)程(cheng)在(zai)2019年2月4日被提(ti)交(jiao)給(gei)SEC，如(ru)今在(zai)SEC網站上(shang)公(gong)布。與(yu)(yu)此(ci)次發行(xing)(xing)相關(guan)的(de)最終補(bu)(bu)充(chong)(chong)及隨(sui)附(fu)招股(gu)章(zhang)(zhang)程(cheng)未來將(jiang)(jiang)被提(ti)交(jiao)給(gei)SEC，并將(jiang)(jiang)在(zai)SEC網站上(shang)公(gong)布。最終補(bu)(bu)充(chong)(chong)及隨(sui)附(fu)招股(gu)章(zhang)(zhang)程(cheng)副本也(ye)可(ke)以從Oppenheimer & Co. Inc.獲(huo)得，聯系地(di)址：紐約(yue)州紐約(yue)市百老匯大(da)街(jie)85號26樓，郵(you)編：10004，收件人：聯合(he)招股(gu)章(zhang)(zhang)程(cheng)部門，電(dian)話：(212)-667-8055，或(huo)電(dian)郵(you)：。

本新聞稿不構成出售(shou)要約或購買要約邀(yao)請(qing)，若任何州(zhou)(zhou)或司(si)法管轄(xia)區的(de)證券(quan)(quan)法規(gui)定(ding)在(zai)(zai)注冊或獲得(de)批準之(zhi)前，此類要約、邀(yao)請(qing)或出售(shou)屬于(yu)非法行為，則不得(de)在(zai)(zai)此州(zhou)(zhou)或司(si)法管轄(xia)區出售(shou)這(zhe)些證券(quan)(quan)。

BioLineRx簡介

BioLineRx是一家專注(zhu)于腫瘤學(xue)的臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)階(jie)段(duan)(duan)生物制藥公司。該公司從(cong)外(wai)授(shou)權新型復合物，進行(xing)臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)前和(he)/或臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)階(jie)段(duan)(duan)的開發，然后與制藥公司合作(zuo)，實現高級臨(lin)床(chuang)(chuang)(chuang)開發和(he)/或商業化。

BioLineRx的主要治療候選藥物為BL-8040和AGI-134。BL-8040是一個癌癥治療平臺，已成功完成復發/難治急性髓系白血病(AML)的2a期研究，正在進行AML鞏固治療2b期研究，并啟動了關于自體移植干細胞動員的3期研究。AGI-134是一項針對多種實體瘤的在研免疫療法，最近已啟動1/2a期研究。此外，BioLineRx還與諾華進行戰略合作，聯手開發取材于以色列的新型候選藥物；與默沙東（在美國和加拿大稱為默克）簽訂了合作協議，在此基礎上，該公司正在使用BL-8040和可瑞達^®（帕博利珠(zhu)單(dan)(dan)抗(kang)(kang)）的(de)組合，進行胰腺癌2a期(qi)研究；并且與羅(luo)氏子公司基(ji)因(yin)(yin)泰(tai)克公司(Genentech Inc.)簽訂了合作協議，使用BL-8040和基(ji)因(yin)(yin)泰(tai)克阿特(te)珠(zhu)單(dan)(dan)抗(kang)(kang)的(de)組合，開展多項關于治療多種實(shi)體(ti)瘤適應癥(zheng)和AML的(de)1b/2期(qi)研究。

本新聞稿中有關BioLineRx未來預期的各種陳述構成《1995年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所界定的“前瞻性陳述”。這些陳述包括“可能”、“預計”、“預期”、“相信”和“打算”等詞語，描述了對未來事件的看法。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，可能導致BioLineRx的實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述表達或暗示的未來結果、業績或成就產生重大差異。這些風險包括：與合作者關系的變化；競爭產品和技術變化的影響；與新產品開發相關的風險；以及進行技術改進的能力。這些及其他因素在BioLineRx于2018年3月6日提交給美國證券交易委員會的Form 20-F年度報告以及BioLineRx提交給SEC的其他文件的“風險因素”部分進行了更加詳細的討論。此外，任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發布之日BioLineRx的看法，不代表其之后的觀點。除非法律要求，否則BioLineRx不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。