紐約2019年(nian)11月(yue)(yue)21日 /美通社(she)/ -- 百時美施貴(gui)寶(bao)公司（NYSE:BMY）今天宣布(bu)，公司已獲(huo)得(de)收(shou)購(gou)新(xin)基(ji)的(de)(de)并購(gou)協(xie)議所需的(de)(de)所有監管機構的(de)(de)審批許可，且(qie)已于(yu)2019年(nian)4月(yue)(yue)12日獲(huo)得(de)雙方(fang)股東的(de)(de)批準(zhun)，至此，百時美施貴(gui)寶(bao)成功(gong)完成了(le)對新(xin)基(ji)的(de)(de)收(shou)購(gou)。

在(zai)(zai)完成(cheng)收(shou)購后，根據并(bing)購協議，新(xin)基成(cheng)為(wei)百時(shi)美(mei)施貴寶(bao)(bao)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)全資子公(gong)(gong)司(si)。并(bing)購條款規(gui)定，新(xin)基的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)東根據已持(chi)有的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)份(fen)，每(mei)1.00股(gu)(gu)(gu)將相應獲(huo)得(de)百時(shi)美(mei)施貴寶(bao)(bao)的(de)(de)1.00股(gu)(gu)(gu)普通股(gu)(gu)(gu)，以及50.00美(mei)元的(de)(de)無息現金(jin)，外加一份(fen)可交易的(de)(de)或有價(jia)(jia)值權（CVR）；或有價(jia)(jia)值權讓新(xin)基股(gu)(gu)(gu)票(piao)持(chi)有者(zhe)在(zai)(zai)收(shou)購計劃順利到(dao)達(da)設定的(de)(de)注冊里程碑時(shi)，可以獲(huo)得(de)9.00美(mei)元現金(jin)。新(xin)基的(de)(de)普通股(gu)(gu)(gu)在(zai)(zai)本交易日(ri)收(shou)市后已停止交易。新(xin)發行的(de)(de)百時(shi)美(mei)施貴寶(bao)(bao)股(gu)(gu)(gu)份(fen)，及或有價(jia)(jia)值權（證交所(suo)代(dai)號：BMYRT）將于(yu)2019年11月21日(ri)在(zai)(zai)紐(niu)約(yue)證券交易所(suo)開始(shi)交易。

 “對百時(shi)美(mei)施(shi)貴寶而言，這是激動人心的一(yi)天。我(wo)(wo)(wo)們(men)將(jiang)(jiang)百時(shi)美(mei)施(shi)貴寶和新(xin)基在領先(xian)的科(ke)(ke)學(xue)、創(chuang)新(xin)的藥(yao)物(wu)(wu)和優秀的人才等方面的優勢合二為(wei)一(yi)，共同打造全球領先(xian)的生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)制藥(yao)企(qi)業(ye)。”百時(shi)美(mei)施(shi)貴寶總裁(cai)兼首席執(zhi)行(xing)官康睿捷(jie)（Giovanni Caforio）博(bo)士表示，“我(wo)(wo)(wo)們(men)在腫瘤、血液、免疫和心血管疾病等領域處于(yu)(yu)領先(xian)地位，并具有(you)業(ye)內最豐富、最有(you)前(qian)景的產品管線之一(yi)，因此，我(wo)(wo)(wo)相信，我(wo)(wo)(wo)們(men)將(jiang)(jiang)實現我(wo)(wo)(wo)們(men)的愿景，即通過科(ke)(ke)學(xue)改變患(huan)者(zhe)的生(sheng)(sheng)命。對于(yu)(yu)我(wo)(wo)(wo)們(men)現有(you)員工(gong)和加(jia)入(ru)公司(si)的新(xin)同事來說，我(wo)(wo)(wo)對于(yu)(yu)我(wo)(wo)(wo)們(men)將(jiang)(jiang)擁有(you)的機(ji)遇感到無(wu)比(bi)振奮，我(wo)(wo)(wo)們(men)將(jiang)(jiang)攜手并進，共同為(wei)患(huan)者(zhe)帶來創(chuang)新(xin)性的藥(yao)物(wu)(wu)。”

自2019年1月3日宣布這筆交易以(yi)來，已(yi)經(jing)取(qu)得了(le)一系列實(shi)質性的(de)(de)(de)業(ye)務進展，成(cheng)(cheng)功實(shi)現此次(ci)并購交易設(she)定的(de)(de)(de)核心價(jia)值驅(qu)動力，包括： 瑞復美(mei)(mei)®的(de)(de)(de)專利(li)權取(qu)得新的(de)(de)(de)進展；美(mei)(mei)國食品(pin)(pin)藥品(pin)(pin)監(jian)督(du)管理(li)局（FDA）批準(zhun)INREBIC® (fedratinib)用于治療特定形(xing)式的(de)(de)(de)骨髓纖維化(hua)患者；美(mei)(mei)國食品(pin)(pin)藥品(pin)(pin)監(jian)督(du)管理(li)局批準(zhun)REBLOZYL® (luspatercept-aamt) 用于治療β地(di)中海貧血成(cheng)(cheng)人患者；在美(mei)(mei)國和歐洲完成(cheng)(cheng)luspatercept和ozanimod的(de)(de)(de)監(jian)管備案。此外，在公司(si)成(cheng)(cheng)功整合(he)的(de)(de)(de)規劃方面(mian)，也(ye)取(qu)得了(le)重(zhong)大進展。如需了(le)解合(he)并公司(si)的(de)(de)(de)總體情況，以(yi)及在交易未(wei)決期(qi)間達(da)成(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)里程(cheng)碑，請訪問。 

OTEZLA®剝離情況更新

如2019年8月(yue)26日宣布的，為配(pei)合該交易(yi)監(jian)管批準(zhun)的推進，新(xin)(xin)基(ji)與(yu)(yu)安進（NASDAQ:AMGN）達成(cheng)協議，  在與(yu)(yu)百時(shi)美施貴(gui)寶(bao)完成(cheng)合并(bing)(bing)后，新(xin)(xin)基(ji)將在全球剝(bo)離銀屑病藥物OTEZLA® (apremilast)，以(yi)134億美元現金為對價出售給(gei)安進。2019年11月(yue)15日，百時(shi)美施貴(gui)寶(bao)宣布，美國聯(lian)邦貿易(yi)委員會（FTC）接受了公司就(jiu)其與(yu)(yu)新(xin)(xin)基(ji)的未決并(bing)(bing)購(gou)而(er)提議的同意令，并(bing)(bing)允許雙方完成(cheng)并(bing)(bing)購(gou)。百時(shi)美施貴(gui)寶(bao)期望在完成(cheng)并(bing)(bing)購(gou)后，OTEZLA的剝(bo)離將盡快(kuai)完成(cheng)，并(bing)(bing)計劃將這部分利(li)潤優(you)先用于削(xue)減債務(wu)。 

加速推進股份回購

百時美施(shi)貴(gui)寶還宣布(bu)，公(gong)司董事會(hui)已經授權回(hui)購公(gong)司的(de)普(pu)通股，回(hui)購金(jin)額為70億美元。 

為配(pei)合該授(shou)權，百時(shi)美(mei)施(shi)(shi)貴(gui)(gui)寶(bao)(bao)已與摩根(gen)斯坦利和巴克萊銀(yin)行簽(qian)署(shu)了加(jia)(jia)速股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)回(hui)購(gou)(gou)（ASR）協議，回(hui)購(gou)(gou)總金(jin)(jin)額(e)為70億美(mei)元的(de)(de)百時(shi)美(mei)施(shi)(shi)貴(gui)(gui)寶(bao)(bao)普(pu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)。百時(shi)美(mei)施(shi)(shi)貴(gui)(gui)寶(bao)(bao)將(jiang)用現金(jin)(jin)作為回(hui)購(gou)(gou)資金(jin)(jin)。百時(shi)美(mei)施(shi)(shi)貴(gui)(gui)寶(bao)(bao)將(jiang)于2019年11月27日(ri)收到此次交(jiao)易(yi)中有(you)待(dai)回(hui)購(gou)(gou)的(de)(de)80%的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)。最終(zhong)回(hui)購(gou)(gou)的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)總數(shu)將(jiang)根(gen)據最終(zhong)結算(suan)以及(ji)百時(shi)美(mei)施(shi)(shi)貴(gui)(gui)寶(bao)(bao)普(pu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)在(zai)(zai)加(jia)(jia)速股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)回(hui)購(gou)(gou)協議期間的(de)(de)成(cheng)交(jiao)量加(jia)(jia)權平均價的(de)(de)折(zhe)扣確定(ding)。百時(shi)美(mei)施(shi)(shi)貴(gui)(gui)寶(bao)(bao)預(yu)計，加(jia)(jia)速股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)回(hui)購(gou)(gou)計劃下的(de)(de)所有(you)回(hui)購(gou)(gou)交(jiao)易(yi)將(jiang)在(zai)(zai)2020年第二季度完成(cheng)。

董事會任命

如之前(qian)(qian)宣布，為配合交(jiao)(jiao)易的完成(cheng)，Michael Bonney，Julia A. Haller博士和Phyllis Yale將加(jia)入百時(shi)美施(shi)貴(gui)寶董(dong)事(shi)會。至此(ci)，公司董(dong)事(shi)會成(cheng)員人(ren)數從(cong)11人(ren)增加(jia)至14人(ren)。在交(jiao)(jiao)易結束之前(qian)(qian)，Bonney先(xian)生和Haller博士繼續擔任新基的董(dong)事(shi)。新加(jia)入的3位董(dong)事(shi)均為百時(shi)美施(shi)貴(gui)寶的業務發(fa)展帶(dai)來了寶貴(gui)的技能(neng)和豐富的經驗。

顧問

摩根(gen)斯坦利是百時(shi)美施貴(gui)寶的(de)(de)首席財(cai)務(wu)顧(gu)問，同時(shi)Evercore和(he)Dyal Co. LLC是公司的(de)(de)財(cai)務(wu)顧(gu)問。Kirkland & Ellis LLP為(wei)百時(shi)美施貴(gui)寶的(de)(de)法律顧(gu)問。摩根(gen)大通(tong)是新(xin)基的(de)(de)首席財(cai)務(wu)顧(gu)問，花旗(qi)是新(xin)基的(de)(de)財(cai)務(wu)顧(gu)問。Wachtell，Lipton，Rosen & Katz為(wei)新(xin)基的(de)(de)法律顧(gu)問。

關于百時美施貴寶

百時美施貴寶是一家以“研發并提供創新藥物，幫助患者戰勝嚴重疾病”為使命的全球性生物制藥公司。如需了解更多信息，請瀏覽公司全球官方網站。

關于前瞻性聲明的提示

本新(xin)聞(wen)稿，在有關(guan)藥品的(de)(de)(de)研發(fa)和(he)商業化、百(bai)(bai)(bai)時(shi)(shi)美(mei)施(shi)(shi)(shi)(shi)貴寶(bao)(bao)對(dui)新(xin)基(ji)(ji)的(de)(de)(de)收(shou)購（“并(bing)(bing)(bing)購”），以及(ji)(ji)(ji)OTEZLA 的(de)(de)(de)未(wei)(wei)決出(chu)售（“剝(bo)(bo)離”，與(yu)(yu)并(bing)(bing)(bing)購統稱為“交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)”）等(deng)方面，存在符合1933年(nian)(nian)證券(quan)法案（修訂）第27A條(tiao)以及(ji)(ji)(ji)1934年(nian)(nian)證券(quan)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)法案（修訂）第21E條(tiao)規定(ding)的(de)(de)(de)“前(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)(xing)聲(sheng)明(ming)(ming)”。這(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)些聲(sheng)明(ming)(ming)可(ke)(ke)(ke)能通過文中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)措辭(ci)加(jia)以識別，例(li)如在討(tao)論未(wei)(wei)來(lai)運(yun)營(ying)或(huo)(huo)財(cai)務(wu)(wu)表(biao)現(xian)(xian)時(shi)(shi)，會用(yong)(yong)到(dao)“應(ying)該(gai)”、“可(ke)(ke)(ke)能”、“期(qi)(qi)望(wang)”、“預計(ji)”、“估(gu)計(ji)”、“目(mu)(mu)標(biao)”、“可(ke)(ke)(ke)能”、“預估(gu)”、“指導(dao)”、“打算”、“計(ji)劃(hua)(hua)(hua)”、“相(xiang)(xiang)信”、“將要”以及(ji)(ji)(ji)意思相(xiang)(xiang)近的(de)(de)(de)其(qi)他用(yong)(yong)詞和(he)表(biao)達(da)，盡(jin)管并(bing)(bing)(bing)非所(suo)有的(de)(de)(de)前(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)(xing)聲(sheng)明(ming)(ming)都包含這(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)些措辭(ci)。還(huan)可(ke)(ke)(ke)以通過這(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)些情(qing)況識別前(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)(xing)聲(sheng)明(ming)(ming)，即這(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)些表(biao)述并(bing)(bing)(bing)未(wei)(wei)與(yu)(yu)歷史或(huo)(huo)當(dang)(dang)前(qian)的(de)(de)(de)現(xian)(xian)實嚴(yan)格關(guan)聯。這(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)種(zhong)前(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)(xing)聲(sheng)明(ming)(ming)是(shi)基(ji)(ji)于(yu)(yu)百(bai)(bai)(bai)時(shi)(shi)美(mei)施(shi)(shi)(shi)(shi)貴寶(bao)(bao)和(he)新(xin)基(ji)(ji)的(de)(de)(de)歷史績(ji)效，以及(ji)(ji)(ji)當(dang)(dang)前(qian)對(dui)兩(liang)家(jia)公(gong)(gong)司未(wei)(wei)來(lai)財(cai)務(wu)(wu)結果、長(chang)期(qi)(qi)目(mu)(mu)標(biao)、計(ji)劃(hua)(hua)(hua)和(he)短期(qi)(qi)目(mu)(mu)標(biao)的(de)(de)(de)期(qi)(qi)望(wang)和(he)預估(gu)。這(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)涉及(ji)(ji)(ji)內(nei)在風(feng)險(xian)、假設和(he)不(bu)(bu)(bu)確定(ding)性(xing)(xing)(xing)，其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)包括(kuo)內(nei)在或(huo)(huo)外在因素(su)，使得(de)它們(men)中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)任何部分(fen)在未(wei)(wei)來(lai)幾年(nian)(nian)可(ke)(ke)(ke)能出(chu)現(xian)(xian)延(yan)遲、偏離或(huo)(huo)改變(bian)，變(bian)得(de)難以預計(ji)，可(ke)(ke)(ke)能會超出(chu)兩(liang)家(jia)公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)控制范圍，造(zao)成兩(liang)家(jia)公(gong)(gong)司未(wei)(wei)來(lai)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)結果、長(chang)期(qi)(qi)目(mu)(mu)標(biao)、計(ji)劃(hua)(hua)(hua)和(he)短期(qi)(qi)目(mu)(mu)標(biao)與(yu)(yu)該(gai)聲(sheng)明(ming)(ming)中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)內(nei)容存在較大差異。這(zhe)(zhe)(zhe)(zhe)種(zhong)風(feng)險(xian)、不(bu)(bu)(bu)確定(ding)性(xing)(xing)(xing)和(he)其(qi)他事宜包括(kuo)，但不(bu)(bu)(bu)限于(yu)(yu)，百(bai)(bai)(bai)時(shi)(shi)美(mei)施(shi)(shi)(shi)(shi)貴寶(bao)(bao)成功(gong)使用(yong)(yong)了由剝(bo)(bo)離產(chan)生的(de)(de)(de)利(li)潤；合并(bing)(bing)(bing)后(hou)(hou)的(de)(de)(de)公(gong)(gong)司在交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)完成后(hou)(hou)出(chu)現(xian)(xian)巨(ju)額債務(wu)(wu)；百(bai)(bai)(bai)時(shi)(shi)美(mei)施(shi)(shi)(shi)(shi)貴寶(bao)(bao)無(wu)法實現(xian)(xian)并(bing)(bing)(bing)購時(shi)(shi)計(ji)劃(hua)(hua)(hua)的(de)(de)(de)協(xie)同增效和(he)價值創造(zao)；百(bai)(bai)(bai)時(shi)(shi)美(mei)施(shi)(shi)(shi)(shi)貴寶(bao)(bao)無(wu)法迅速、有效地(di)整合新(xin)基(ji)(ji)的(de)(de)(de)業務(wu)(wu)；交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)的(de)(de)(de)問題分(fen)散了管理(li)層的(de)(de)(de)時(shi)(shi)間和(he)注意力(li)；此次交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)帶來(lai)的(de)(de)(de)干擾使公(gong)(gong)司難以維持業務(wu)(wu)、合同和(he)運(yun)營(ying)關(guan)系；合并(bing)(bing)(bing)后(hou)(hou)的(de)(de)(de)公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)信用(yong)(yong)評級(ji)在交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)結束(shu)后(hou)(hou)下降；對(dui)百(bai)(bai)(bai)時(shi)(shi)美(mei)施(shi)(shi)(shi)(shi)貴寶(bao)(bao)、新(xin)基(ji)(ji)或(huo)(huo)合并(bing)(bing)(bing)后(hou)(hou)的(de)(de)(de)公(gong)(gong)司提起(qi)了法律(lv)程(cheng)序；百(bai)(bai)(bai)時(shi)(shi)美(mei)施(shi)(shi)(shi)(shi)貴寶(bao)(bao)、新(xin)基(ji)(ji)或(huo)(huo)合并(bing)(bing)(bing)后(hou)(hou)的(de)(de)(de)公(gong)(gong)司無(wu)法留住(zhu)關(guan)鍵員工；交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)和(he)加(jia)速股份回購計(ji)劃(hua)(hua)(hua)的(de)(de)(de)公(gong)(gong)布或(huo)(huo)完成對(dui)合并(bing)(bing)(bing)后(hou)(hou)的(de)(de)(de)公(gong)(gong)司股價或(huo)(huo)運(yun)營(ying)結果產(chan)生負面影響。我們(men)不(bu)(bu)(bu)會對(dui)任何前(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)(xing)聲(sheng)明(ming)(ming)做出(chu)保(bao)證。

本新(xin)聞稿(gao)中(zhong)的(de)(de)(de)前瞻性(xing)聲(sheng)明應與會對百時美(mei)施(shi)貴(gui)(gui)寶(bao)(bao)的(de)(de)(de)業務(wu)和(he)市場造成影響的(de)(de)(de)諸(zhu)多風險和(he)不(bu)確(que)定性(xing)綜合考(kao)慮，尤(you)其(qi)是(shi)在(zai)百時美(mei)施(shi)貴(gui)(gui)寶(bao)(bao)在(zai)Form 10-K中(zhong)發布的(de)(de)(de)2018年(nian)（結束于2018年(nian)12月31日(ri)）年(nian)報(bao)(bao)中(zhong)給出的(de)(de)(de)警戒(jie)性(xing)聲(sheng)明和(he)風險因(yin)素討論中(zhong)確(que)認的(de)(de)(de)風險和(he)不(bu)確(que)定性(xing)。這部分內容后來在(zai)Form 10-Q的(de)(de)(de)季報(bao)(bao)、Form 8-K的(de)(de)(de)當前報(bao)(bao)告以及(ji)向(xiang)美(mei)國證券交易委員會提交的(de)(de)(de)其(qi)他(ta)文件(jian)中(zhong)有更新(xin)。本新(xin)聞稿(gao)中(zhong)包含的(de)(de)(de)前瞻性(xing)聲(sheng)明是(shi)在(zai)本文件(jian)發布的(de)(de)(de)日(ri)期前做出。除非適用法律另行規定，否則百時美(mei)施(shi)貴(gui)(gui)寶(bao)(bao)無義務(wu)對任何前瞻性(xing)聲(sheng)明進行公(gong)開更新(xin)或修訂，無論是(shi)由于出現新(xin)信息，進一步的(de)(de)(de)事(shi)件(jian)，環境改變或其(qi)他(ta)情(qing)況。