北京2020年8月3日 /美通社/ -- 本文作者：益(yi)普索中國戰(zhan)略咨詢服務線(xian)董事總經理黃其偉；戰(zhan)略咨詢總監(jian)高鳳曄

如(ru)今(jin)， 汽(qi)(qi)車(che)(che)行(xing)(xing)(xing)業(ye)與人工智(zhi)(zhi)能(neng)（AI）、通訊技術、5G、云服務(wu)等蓬勃發展的信(xin)息(xi)與通信(xin)技術（ICT）密切相關。未來5-10年，“汽(qi)(qi)車(che)(che)+科技”的融(rong)合將全方位加深。益普索(suo)Ipsos基于多年對汽(qi)(qi)車(che)(che)行(xing)(xing)(xing)業(ye)的洞(dong)察(cha)，從技術將會如(ru)何(he)(he)驅動汽(qi)(qi)車(che)(che)行(xing)(xing)(xing)業(ye)發展；未來汽(qi)(qi)車(che)(che)將如(ru)何(he)(he)被重新(xin)定義；汽(qi)(qi)車(che)(che)主機(ji)(ji)廠(chang)該如(ru)何(he)(he)抓住機(ji)(ji)遇、乘勢而上保持在行(xing)(xing)(xing)業(ye)的領(ling)先地位這三(san)個維度進行(xing)(xing)(xing)探討，洞(dong)察(cha)中國智(zhi)(zhi)能(neng)網聯汽(qi)(qi)車(che)(che)的下一個十年。

1.  智能網聯汽車

推動未來汽車從機械產品向智能網聯終端的轉(zhuan)變(bian)

車(che)聯(lian)(lian)網早期概念源于物聯(lian)(lian)網，即(ji)(ji)車(che)輛物聯(lian)(lian)網。發(fa)展至今，已實(shi)(shi)(shi)現階段二，即(ji)(ji)汽車(che)與智能手機連接。隨(sui)著車(che)聯(lian)(lian)網的不斷發(fa)展，預計未(wei)來(lai)十年，有(you)望(wang)實(shi)(shi)(shi)現人(ren)車(che)實(shi)(shi)(shi)時互動（階段三），與主(zhu)要乘(cheng)客的多感官交互；以及階段四的實(shi)(shi)(shi)時駕駛安全保障，避免碰撞事(shi)故。

車(che)載操作(zuo)系統升級和人(ren)工智(zhi)能驅動(dong)的多(duo)感官(guan)交互功(gong)能持續推(tui)動(dong)智(zhi)能網聯汽車(che)的發展(zhan)。作(zuo)為(wei)人(ren)機(ji)交互（HMI）系統的關鍵要素之(zhi)一，車(che)載操作(zuo)系統（AOS）對(dui)響應司機(ji)或(huo)乘(cheng)客的需求(qiu)起到重(zhong)要作(zuo)用。

在中國(guo)，車載操作系(xi)統處于發(fa)展階(jie)段(duan)，未來(lai)有望實現功(gong)(gong)能(neng)(neng)多樣化與(yu)(yu)模(mo)塊化整(zheng)合。伴隨著消費(fei)者需求(qiu)，增(zeng)加車載操作系(xi)統中的娛樂(le)等多功(gong)(gong)能(neng)(neng)應用(yong)(yong)生態正在形成。硬(ying)、軟件模(mo)塊也將進一步被整(zheng)合，集成在少量域中，降低能(neng)(neng)耗。與(yu)(yu)此同時，主機(ji)廠除了與(yu)(yu)同類企業(ye)的長期競爭(zheng)外(wai)，科技公司利(li)用(yong)(yong)其(qi)豐富的手機(ji)應用(yong)(yong)生態開發(fa)車載操作系(xi)統，也與(yu)(yu)其(qi)存在激烈競爭(zheng)關系(xi)。

人工智能衍生的(de)技術(shu)應用，從計算(suan)機(ji)視覺（CV）的(de)面部/圖(tu)形(xing)識(shi)別，語(yu)音識(shi)別的(de)智能語(yu)音助手到自(zi)然語(yu)言處(chu)理(li)（NLP），進行基礎的(de)人機(ji)互(hu)動。技術(shu)正在賦能智能網聯汽(qi)車的(de)多感官(guan)實時交互(hu)能力。

2.  自動化駕駛

基于智能網聯的自動駕駛發展現狀、趨勢、主要機遇與挑戰

隨著智能化(hua)時代的到來，加上技(ji)(ji)術(shu)的突(tu)破，中國的自(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛，正(zheng)在積極地從L2階(jie)段(duan)利(li)用高級駕(jia)(jia)駛輔助(zhu)系統（ADAS），即(ji)部(bu)分(fen)手(shou)動(dong)干預(yu)過(guo)度到L3階(jie)段(duan)（有條件自(zi)動(dong)化(hua)）。技(ji)(ji)術(shu)突(tu)破可分(fen)為環境感知、大數據計算、車輛控制三個方(fang)面。

鑒(jian)于L2自(zi)動駕(jia)駛對環境感知要求較(jiao)低(di)、且(qie)主機廠有控制成本的壓力，“攝(she)像(xiang)頭 + 雷(lei)達 + 計(ji)算機視(shi)覺(jue)”，在未(wei)來(lai)五年仍(reng)是主流解決方案。隨著越(yue)來(lai)越(yue)多的公司進(jin)入該市場(chang)，L3級別(bie)的全面商業化，激光雷(lei)達技術(shu)有望(wang)發展成熟(shu)，成為必備(bei)的硬(ying)件，并實現成本降低(di)。

平臺與計算自動駕駛平(ping)臺市場高(gao)度分散，由(you)外國(guo)科(ke)技公(gong)司和硬(ying)件廠(chang)商(shang)主導，科(ke)技巨頭和硬(ying)件制造商(shang)（芯片/半導體）目前發展潛力最(zui)大。大多數(shu)行業(ye)領先(xian)的自動駕駛平(ping)臺和硬(ying)件供應商(shang)都是國(guo)外公(gong)司。

為了在競爭日趨激烈的市場立(li)足于不敗(bai)之地，主機廠(chang)通過建(jian)(jian)立(li)聯盟(meng)、兼并收購(gou)或自主開(kai)發(fa)，探索不同業務模式以進行(xing)自動駕駛相關研發(fa)，其(qi)中(zhong)建(jian)(jian)立(li)聯盟(meng)備受主機廠(chang)追(zhui)捧。

大型(xing)主(zhu)機(ji)(ji)廠(chang)主(zhu)要建立了兩種形式(shi)的(de)聯盟，以克服自(zi)(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛的(de)技(ji)術障礙，與其(qi)他主(zhu)機(ji)(ji)廠(chang)聯盟，共同承擔研發(fa)成本并交換技(ji)術。2017年(nian)起，大眾與福特(te)在全球自(zi)(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛 / 電(dian)動(dong)汽車研發(fa)領(ling)域開展合作(zuo)，并實(shi)現了渠道共享。與此同時，部(bu)分大型(xing)主(zhu)機(ji)(ji)廠(chang)會與科技(ji)公司聯盟，構建完(wan)善開發(fa)體(ti)系。2016年(nian)起，寶馬和英特(te)爾–Mobileye開始合作(zuo)開發(fa)自(zi)(zi)動(dong)駕(jia)(jia)駛技(ji)術。

2016年，通用(yong)汽(qi)車收購了自(zi)(zi)動駕(jia)駛服務提供商Cruise Automation，要求其獨(du)立(li)運營以(yi)進(jin)一步(bu)研(yan)究自(zi)(zi)動駕(jia)駛技(ji)術(shu)。主機廠收購中(zhong)小(xiao)科技(ji)公司/初創公司，以(yi)利用(yong)其技(ji)術(shu)專(zhuan)長賦能自(zi)(zi)動駕(jia)駛開發。

個別主機廠設立新的業務部門/公司自主開發自動駕駛技術(shu)，如TOYOTA之前增(zeng)設新公司，而(er)非與技術(shu)公司合作。

車輛控制

電(dian)(dian)子/電(dian)(dian)氣架構(gou)集成化(hua)和(he)集中化(hua)隨著自動駕駛的開發而發展；然而，要實現大規(gui)模應(ying)用仍長(chang)路漫漫，對傳統主(zhu)機廠來說尤甚(shen)。目前，一些(xie)主(zhu)機廠如吉利和(he)特斯拉已對電(dian)(dian)子/電(dian)(dian)氣架構(gou)升級采(cai)取了積極舉(ju)措(cuo)。電(dian)(dian)子/電(dian)(dian)氣架構(gou)集成化(hua)勢在(zai)必行(xing)，以(yi)保證計(ji)算與車輛控制(zhi)之(zhi)間的有(you)效交互并實現能耗優(you)化(hua)。

益普索(suo)Ipsos通(tong)(tong)過(guo)對知名(ming)網(wang)約車行業專家訪談了解到，在(zai)未(wei)來5-10 年, 隨著智(zhi)能網(wang)聯汽車和自動駕(jia)駛(shi)的(de)發(fa)展(zhan), “出(chu)行即服務（MaaS）”與公共交通(tong)(tong)的(de)無縫(feng)銜接，將成(cheng)為未(wei)來主流的(de)出(chu)行方式(shi)。

隨著共(gong)享汽(qi)車行(xing)(xing)業的發(fa)展，出行(xing)(xing)即(ji)服(fu)務備受消(xiao)(xiao)費者(zhe)好評。盡(jin)管多數消(xiao)(xiao)費者(zhe)擁(yong)有(you)私(si)家車，但總體使(shi)用頻率會有(you)所下降，特別是工作日。無論出行(xing)(xing)即(ji)服(fu)務（MaaS）發(fa)展如何，我(wo)們(men)相信中國消(xiao)(xiao)費者(zhe)都不會放棄購買汽(qi)車，未來兩者(zhe)將會共(gong)同存在(zai)，而(er)不會處于競爭關系。

2030年(nian)(nian)之前，完全(quan)(quan)自動駕(jia)駛(shi)還無(wu)法應用(yong)于MaaS。雖(sui)然(ran)完全(quan)(quan)自動駕(jia)駛(shi)已(yi)經(jing)在一些特定區域展開試(shi)運營(ying)（比如滴滴出行首選上海的(de)(de)特定自動駕(jia)駛(shi)測試(shi)路段作(zuo)為自動駕(jia)駛(shi)出行服(fu)務的(de)(de)試(shi)點區域）。但(dan)是在未(wei)來10年(nian)(nian)內(nei)，完全(quan)(quan)自動駕(jia)駛(shi)依然(ran)難(nan)以實(shi)現在全(quan)(quan)國范圍(wei)內(nei)開放道路上的(de)(de)MaaS。進一步的(de)(de)技(ji)術(shu)發展，系(xi)統(tong)性的(de)(de)法規和消費者教育/消費者信心依然(ran)有(you)待突破。同時，中國大規模的(de)(de)司機群體就(jiu)業會成(cheng)為完全(quan)(quan)自動駕(jia)駛(shi)應用(yong)于出行即服(fu)務的(de)(de)另一個障礙。

非主(zhu)(zhu)機(ji)廠(chang)(chang)的(de)B2C模式(shi)（即由非主(zhu)(zhu)機(ji)廠(chang)(chang)運營(ying)并配備專(zhuan)職(zhi)司(si)機(ji)的(de)出行(xing)平(ping)臺(tai)）將成為(wei)MaaS市場的(de)主(zhu)(zhu)流，B2C模式(shi)將進一(yi)步(bu)占據出行(xing)服務市場份額，因(yin)為(wei)市場標準(zhun)化需要(yao)更(geng)多(duo)受專(zhuan)業訓練的(de)司(si)機(ji)；從(cong)(cong)長遠來看，自(zi)動駕駛(shi)的(de)完(wan)善可以(yi)逐漸代(dai)替人為(wei)駕駛(shi)，而(er)此(ci)舉應由平(ping)臺(tai)而(er)非個體司(si)機(ji)來完(wan)成。主(zhu)(zhu)機(ji)廠(chang)(chang)的(de)角色應從(cong)(cong)單(dan)一(yi)的(de)汽車制造商(shang)(shang)轉變(bian)為(wei)MaaS平(ping)臺(tai)的(de)合作伙(huo)伴/供應商(shang)(shang)。

3 對主機廠的啟示

競爭性合作：在(zai)自動駕駛、人工智能(neng)和云(yun)服(fu)務(wu)等(deng)核心技術領域，合作(zuo)是(shi)主機(ji)(ji)廠(chang)建立競(jing)爭(zheng)優(you)(you)勢(shi)的(de)第(di)一選(xuan)擇(ze)。主機(ji)(ji)廠(chang)需要評估內部人才資源與(yu)能(neng)力，根據研發與(yu)業務(wu)需求，通過外(wai)部招聘或挖掘現(xian)有員工潛力等(deng)方式優(you)(you)化組織結構(gou)與(yu)能(neng)力，以(yi)確保(bao)企業在(zai)快(kuai)速變革的(de)環(huan)境中平(ping)穩、高效發展(zhan)。

電子/電氣架構集成與產品升級：隨著智能(neng)網(wang)聯汽(qi)車的(de)發(fa)展，電(dian)(dian)子/電(dian)(dian)氣(qi)架構(gou)集(ji)成化對(dui)主機廠來(lai)(lai)說(shuo)不可或缺。因此(ci)，為電(dian)(dian)子/電(dian)(dian)氣(qi)架構(gou)集(ji)成化和與其(qi)適配的(de)車型的(de)研發(fa)制定明確的(de)發(fa)展規劃(hua)顯得至關重要；此(ci)外，零部(bu)件減重和尺寸縮(suo)小帶來(lai)(lai)的(de)節能(neng)減排，仍然是汽(qi)車改(gai)進的(de)關鍵方向。

目標客戶轉型：隨著出行即服(fu)務(wu)（MaaS）技術成(cheng)熟，出行即服(fu)務(wu)提供(gong)商(shang)將(jiang)成(cheng)為(wei)中低(di)端汽車(che)的主要購(gou)買群(qun)體。此時主機(ji)廠應重新考慮其目標客戶(hu)群(qun)，并加大(da)對MaaS平臺的營銷力度(du)。

定制化的智能網聯汽車：車企(qi)除了(le)(le)要了(le)(le)解(jie)消(xiao)費(fei)者(zhe)(zhe)的駕駛行(xing)為外，了(le)(le)解(jie)人機(ji)交互(hu)偏好對實(shi)現智能網聯也(ye)至關重要；主機(ji)廠應為目標客戶(hu)群(qun)（個人消(xiao)費(fei)者(zhe)(zhe) vs. 出行(xing)服務商）提(ti)供定制化的車載(zai)操作系統和(he)應用生態系統，以提(ti)升產品附加值(zhi)、體現差異化服務。

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