日本大阪2020年12月22日 /美通社/ -- 武田制藥（（東京證券交易所股票代碼：4502/紐約證券交易所股票代碼：TAK)，以下簡稱“武田”）12月(yue)21日宣布與海(hai)森生物(wu)醫(yi)藥(yao)有限公(gong)司（中(zhong)國）（以下(xia)簡稱(cheng)“海(hai)森”）簽署(shu)協議，剝離在中(zhong)國大(da)陸的(de)(de)部分處(chu)方藥(yao)業(ye)務(wu)至海(hai)森。海(hai)森是一家由合肥(fei)市肥(fei)東縣出(chu)資(zi)(zi)和組(zu)織資(zi)(zi)金，通(tong)過安徽(hui)瑞木投資(zi)(zi)管理有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“瑞木投資(zi)(zi)”）投資(zi)(zi)組(zu)建的(de)(de)創(chuang)新型(xing)生物(wu)醫(yi)藥(yao)科技企業(ye)。在滿足監管要求并(bing)完成交(jiao)割后，武田將收到3.22億(yi)美元的(de)(de)交(jiao)易總額。
此次剝(bo)離的非核心業務為武(wu)田(tian)在(zai)(zai)中國大陸銷售(shou)的心血管和代(dai)謝領域的產品組合(he)。在(zai)(zai)2019財(cai)年，這些(xie)(xie)產品的凈銷售(shou)額達近1.095億美元，主要(yao)的銷售(shou)貢獻來自于(yu)(yu)心血管領域產品如亞寧定(ding)。這些(xie)(xie)產品在(zai)(zai)滿足(zu)中國患者(zhe)的醫療(liao)需求(qiu)方(fang)面發揮著重要(yao)作用，但它們不屬于(yu)(yu)武(wu)田(tian)全球聚焦的消(xiao)化、罕見病(bing)、血液制品、腫瘤和神經科學(xue)核心業務領域 -- 這些(xie)(xie)核心領域將驅動武(wu)田(tian)實現長(chang)期的業績(ji)增長(chang)。
武田成長與新興市場事業部總裁Ricardo Marek表示：“中國市場對武田非常重要，我們將加速為患有復雜和罕見疾病的中國患者提供創新藥物。此次剝離可以使我們更加聚焦在核心領域，投入資源加速把更多高度創新藥物引入中國及其他新興市場。同時，我們對海森有信心，相信在瑞木投資的支持下，海森已經做好了充分的準備，將在中國市場繼續深耕經營這些產品，為有需要的中國患者提供服務和支持。”
“今天發布的公告標志著我們在聚焦核心領域、投入高增長業務以及研發管線方面取得了又一個進展。”武田首席財務官Costa Saroukos表示，“我們將(jiang)繼(ji)續加(jia)碼中國市場，在未來(lai)5年(nian)內(nei)將(jiang)上市超過(guo)15款(kuan)創(chuang)新(xin)藥物。通(tong)過(guo)繼(ji)續執(zhi)行財(cai)務(wu)穩健的(de)目標 -- 包括償還債務(wu)和專注高度創(chuang)新(xin)產品，我們能保(bao)持業務(wu)持續的(de)增(zeng)長，同時為全球患(huan)者(zhe)帶來(lai)改(gai)變人生(sheng)的(de)創(chuang)新(xin)藥物和療法。”
武田計劃在2021年(nian)(nian)財年(nian)(nian)至2023財年(nian)(nian)期間，通過業務(wu)(wu)剝(bo)離所得(de)繼續償(chang)還債(zhai)務(wu)(wu)，加(jia)速去杠桿進(jin)程，并實現將凈債(zhai)務(wu)(wu)/經調整(zheng)息稅前利潤翻(fan)2倍(bei)的(de)目(mu)標(biao)。
2020年(nian)武田(tian)繼續推進(jin)業(ye)務剝(bo)(bo)(bo)離(li)加速轉(zhuan)型(xing)的全球(qiu)戰(zhan)略，并且(qie)已經(jing)完成(cheng)剝(bo)(bo)(bo)離(li)超過100億(yi)美(mei)元(yuan)非核(he)心業(ye)務的目標。自(zi)2019年(nian)1月至今，武田(tian)在全球(qiu)宣布了10項業(ye)務剝(bo)(bo)(bo)離(li)，累計(ji)總額約為113億(yi)美(mei)元(yuan)，這些剝(bo)(bo)(bo)離(li)主要包括：
在滿足監(jian)管和法規要求的(de)前提下(xia)，上述交易(yi)預計將(jiang)于2021年(nian)3月31日前正式(shi)完(wan)成。
交易細節
武(wu)田(tian)宣布已經與海森生物醫藥有限公(gong)司(si)簽署(shu)協(xie)議，以3.22億美(mei)元(yuan)剝離在中(zhong)國大陸銷售的(de)心血管(guan)及(ji)代謝領域的(de)五個處方藥產(chan)品。
根據(ju)協議(yi)，海(hai)(hai)森將獨(du)家(jia)擁有(you)這些產(chan)品在中國大陸(lu)的權利、所(suo)有(you)權和權益(yi)。目前(qian)，直接(jie)隸屬于中國大陸(lu)內科事業部負責這些產(chan)品的員(yuan)工將會轉移至海(hai)(hai)森。此(ci)外(wai)，武田還與海(hai)(hai)森簽訂生產(chan)和供(gong)應協議(yi)，將繼續為海(hai)(hai)森生產(chan)和供(gong)應這些產(chan)品。
在(zai)滿(man)足交易條件，符合監管要求以及當地工會要求的前(qian)提下，預計(ji)將在(zai)2021年6月30日完成交易。在(zai)此(ci)之前(qian)，武(wu)田將保留對這些產品的所有權。
在此次交易中(zhong)，美銀證券（BofA Securities）擔(dan)任武(wu)田的財務顧問，偉(wei)凱律師事務所（White & Case）擔(dan)任武(wu)田的法律顧問。
