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美國(guo)芝(zhi)加哥2021年3月26日 /美通(tong)(tong)社/ -- 股(gu)票(piao)市場(chang)運營商(shang)和全(quan)球交易解決方案(an)(an)提供(gong)(gong)商(shang)Cboe Global Markets，Inc.（Cboe：CBOE）今天宣布達成最終協議，收購J.C. Flowers & Co. LLC.旗下的另類股(gu)票(piao)市場(chang)運營商(shang)和創新市場(chang)解決方案(an)(an)提供(gong)(gong)商(shang)Chi-X Asia Pacific Holdings, Ltd.（Chi-X Asia Pacific）。LLC. 此次收購將(jiang)(jiang)為Cboe進入兩個(ge)主要資本市場(chang)——澳大利(li)亞和日本提供(gong)(gong)了(le)一個(ge)單一入口，有助于(yu)將(jiang)(jiang)其全(quan)球股(gu)票(piao)業務擴展到亞太地(di)區和在該地(di)區推(tui)廣其他(ta)產品(pin)(pin)和服務，并(bing)(bing)進一步將(jiang)(jiang)其獨(du)特的專有產品(pin)(pin)套裝擴展到該地(di)區。該交易預計將(jiang)(jiang)在2021年第二或第三季度完成，但需要通(tong)(tong)過監管部門的審查并(bing)(bing)受到其他(ta)慣(guan)例成交條件的約束。
Cboe Global Markets董(dong)事(shi)長、總裁兼(jian)首席執行(xing)(xing)官Ed Tilly表示：“借助(zhu)計劃中的(de)(de)(de)(de)Chi-X Asia Pacific收購項目(mu)(mu)，我(wo)(wo)們(men)(men)將(jiang)繼續執行(xing)(xing)我(wo)(wo)們(men)(men)的(de)(de)(de)(de)增長戰略，擴大我(wo)(wo)們(men)(men)的(de)(de)(de)(de)地理和資產類別影響，同時將(jiang)我(wo)(wo)們(men)(men)的(de)(de)(de)(de)產品及服務進(jin)一(yi)步(bu)擴展(zhan)到我(wo)(wo)們(men)(men)的(de)(de)(de)(de)全(quan)球(qiu)客戶(hu)網絡。這(zhe)是一(yi)項對具有吸引力的(de)(de)(de)(de)、不斷發展(zhan)的(de)(de)(de)(de)市場(chang)進(jin)行(xing)(xing)投資的(de)(de)(de)(de)項目(mu)(mu)，十分令人振奮(fen)，將(jiang)補充我(wo)(wo)們(men)(men)在(zai)北美和歐(ou)洲的(de)(de)(de)(de)業務，并(bing)在(zai)關鍵(jian)亞(ya)(ya)太(tai)地區立足，從而使我(wo)(wo)們(men)(men)定(ding)位于一(yi)個(ge)真正的(de)(de)(de)(de)全(quan)球(qiu)客戶(hu)市場(chang)。在(zai)短(duan)(duan)短(duan)(duan)幾年內(nei)，Chi-X Asia Pacific團隊已將(jiang)其(qi)業務發展(zhan)為(wei)亞(ya)(ya)太(tai)地區最大的(de)(de)(de)(de)市場(chang)運營商(shang)之(zhi)一(yi)。我(wo)(wo)們(men)(men)期待與他們(men)(men)合作，在(zai)我(wo)(wo)們(men)(men)致(zhi)力于為(wei)亞(ya)(ya)太(tai)地區的(de)(de)(de)(de)投資者帶來更(geng)多選擇的(de)(de)(de)(de)過程中，在(zai)我(wo)(wo)們(men)(men)構建創(chuang)新(xin)和客戶(hu)至(zhi)上(shang)的(de)(de)(de)(de)共同文(wen)化基礎上(shang)加速公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)進(jin)一(yi)步(bu)發展(zhan)。”
Chi-X Asia Pacific是亞(ya)(ya)太地區最成功的(de)(de)另類市(shi)場(chang)運(yun)營(ying)商之一，其核(he)心業務在澳(ao)大利(li)(li)亞(ya)(ya)和日本。Chi-X Australia（CXA）是澳(ao)大利(li)(li)亞(ya)(ya)第(di)(di)二(er)大證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所，總市(shi)場(chang)份額達(da)到(dao)18.4％[1]，提供(gong)澳(ao)大利(li)(li)亞(ya)(ya)上市(shi)的(de)(de)所有證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)，以及CXA報價認股(gu)權證(zheng)和ETF的(de)(de)獨家(jia)交(jiao)易(yi)(yi)。Chi-X Japan（CXJ）是日本股(gu)票(piao)的(de)(de)領先專有交(jiao)易(yi)(yi)系統和日本第(di)(di)三大股(gu)票(piao)交(jiao)易(yi)(yi)市(shi)場(chang)，明池市(shi)場(chang)份額為(wei)2.7％[2]，提供(gong)包括顯示和非顯示機制(zhi)在內的(de)(de)四種交(jiao)易(yi)(yi)賬簿。
Cboe現(xian)任歐(ou)洲(zhou)業務總(zong)裁(cai)David Howson將領導該公(gong)司在該地區(qu)進(jin)行業務擴展，他(ta)已晉(jin)升為歐(ou)洲(zhou)和亞太(tai)區(qu)總(zong)裁(cai)。Howson 先生將與Cboe全球團隊(dui)，以(yi)及由(you)Chi-X Australia首席執行官Vic Jokovic率領的(de)和Chi-X Japan代(dai)表董(dong)事兼總(zong)裁(cai)Toru Irokawa率領的(de)Chi-X Asia Pacific本地管理團隊(dui)緊密(mi)合作，這兩位(wei)領導者將繼(ji)續領導他(ta)們的(de)企業。
Cboe計劃利用Chi-X Asia Pacific在亞太地區的(de)廣泛(fan)影響并將BIDS Trading的(de)行業領先(xian)大宗(zong)(zong)交易能(neng)力引入該地區。借助(zhu)BIDS當前(qian)覆蓋北美和歐洲主(zhu)要股(gu)票市場(chang)的(de)網(wang)絡(luo)，亞太股(gu)票的(de)加入有望創造一(yi)個全(quan)球大宗(zong)(zong)交易平臺(tai)，為更廣泛(fan)的(de)客戶群提(ti)供(gong)(gong)(gong)服(fu)(fu)務(wu)。 Cboe還希望增(zeng)加投資(zi)者(zhe)獲得其他產品(pin)和服(fu)(fu)務(wu)的(de)機會。特(te)別是(shi)，Chi-X Asia Pacific有望提(ti)供(gong)(gong)(gong)一(yi)個更大的(de)流通網(wang)絡(luo)，從(cong)而幫助(zhu)Cboe進一(yi)步(bu)向(xiang)澳大利亞和日本客戶提(ti)供(gong)(gong)(gong)獨特(te)的(de)專有產品(pin)。
這筆交(jiao)易也(ye)為(wei)Cboe成為(wei)股票市場(chang)數據(ju)的全(quan)球(qiu)領(ling)導者提供(gong)了(le)機(ji)會，將提供(gong)來自(zi)全(quan)球(qiu)大多數主要市場(chang)（包括(kuo)美國、加拿大、澳大利亞、日本和(he)15個歐洲國家(jia)）的綜合(he)數據(ju)。
此次計劃中的收購建立在Cboe新創建的數據和訪問解決方案業務的基(ji)礎(chu)上，該業務將Cboe信息(xi)解(jie)決方(fang)案與(yu)其全球市場數(shu)據和訪(fang)問服務結(jie)合為一(yi)個(ge)整體產品(pin)，幫助全球客戶通(tong)過一(yi)種統(tong)一(yi)的方(fang)式更多地訪(fang)問Cboe的所有擴展數(shu)據和分析功(gong)能。
Howson 先生表示(shi)：“在(zai)過(guo)去十年中(zhong)，Chi-X Australia憑借其卓越的(de)(de)市(shi)(shi)場專業知識(shi)、客戶服務和開拓精神，贏得了創(chuang)新市(shi)(shi)場運(yun)(yun)營商令人(ren)羨慕的(de)(de)聲譽(yu)，這與Cboe的(de)(de)產(chan)品和市(shi)(shi)場創(chuang)新傳統非(fei)常(chang)吻合(he)。我(wo)們非(fei)常(chang)興奮能利(li)用Cboe作為(wei)全(quan)球領先交易所運(yun)(yun)營商的(de)(de)核(he)心優勢，通過(guo)新的(de)(de)創(chuang)新和市(shi)(shi)場解決方案(an)來進一(yi)步增強在(zai)澳大(da)利(li)亞市(shi)(shi)場的(de)(de)競爭格局，從而更好地滿足客戶需求。”
Howson 先生表示：“Chi-X Japan目前是日本唯一一家經紀商中立的(de)專(zhuan)有交易(yi)(yi)系統商，并(bing)(bing)將繼(ji)續致(zhi)力(li)于通(tong)過我(wo)(wo)們的(de)優質服(fu)務和(he)(he)豐富的(de)交易(yi)(yi)組合解決方(fang)案(an)為(wei)散(san)戶(hu)和(he)(he)機構投(tou)資者提(ti)供最佳執行(xing)力(li)和(he)(he)大幅(fu)節約成(cheng)本。通(tong)過Cboe對Chi-X Japan的(de)投(tou)資，我(wo)(wo)們期望增強我(wo)(wo)們的(de)能力(li)并(bing)(bing)帶來(lai)至關重要(yao)的(de)競爭力(li)，以便增強整(zheng)個(ge)日本股票市場的(de)效率和(he)(he)彈性。”
澳大(da)利亞是全(quan)球(qiu)第9大(da)經濟體，市值約為2.2萬(wan)億美元(yuan)(yuan)(yuan)，平均每天(tian)在股(gu)票市場(chang)(chang)上交易46億股(gu)股(gu)票[3]。 日本是全(quan)球(qiu)第四大(da)經濟體，市值達6.2萬(wan)億美元(yuan)(yuan)(yuan)，股(gu)票市場(chang)(chang)每年的總(zong)交易額超(chao)過5.1萬(wan)億美元(yuan)(yuan)(yuan)[4]。
Cboe計劃用手頭的現金為此次交易提供資金，并在需要時以現有信貸協議作為補充。該交易預計將在2021年第二或第三季度完成，但需要通過監管部門的審查并受到其他慣例成交條件的約束。該交易的條款尚未披露，但公司指出，從財務角度來說，收購價格并非決定性因素，預計將對公司2021年調整后收益產生名義增值。截至2020年12月31日的十二個月中，Chi-X Asia Pacific產生了約2600萬美元的凈收入，與去年同期相比增長26％，非交易收入占總凈收入的67％。有關Chi-X Asia Pacific的其他背景信息，請參閱Cboe投資者關系網站上的活動和演示下方的幻燈片版面，網址為//ir.cboe.com/events-and-presentations。
Cboe Global Markets此次交易的法律顧問為Sidley Austin LLP（美國和中國(guo)香港）、King ＆ Wood Mallesons（澳(ao)大利亞）、Nagashima Ohno ＆ Tsunematsu（日本）和(he)SyCip Salazar Hernandez ＆ Gatmaitan（菲律賓(bin)），美(mei)銀證券(quan)（BofA Securities）擔(dan)任(ren)財務(wu)顧問。
