完成對Ambuja Cements和ACC的收購

• 這是印度在基礎設施和材料領域規模最大的收購，價值65億美元
• 交易完成后，Adani將在Ambuja Cements占股63.15%，在ACC中占股56.69%（其中 50.05%通過Ambuja Cements持有）
• 截至目前，Ambuja Cements和ACC的合并市值為190億美元
• 通過此次收購，Adani現在成為印度第二大水泥制造商（年產能約6750萬噸）
• 通過由100%獨立董事組成的審計委員會和提名與薪酬委員會加強公司治理
• 兩個新的董事會委員會：企業責任委員會和公共消費委員會均全部由獨立董事組成，將推動ESG保證事項和消費者至上方式

印度艾(ai)哈邁達巴(ba)德(de)2022年9月21日 /美通(tong)(tong)社/ -- Adani家族通(tong)(tong)過特定目的機構Endeavour Trade and Investment Ltd（簡稱"BidCo"）成(cheng)功(gong)完成(cheng)對(dui)Ambuja Cements Ltd和ACC Ltd的收(shou)購(gou)。這項交易涉(she)及收(shou)購(gou)Holcim在Ambuja和ACC的股份，以及根(gen)據(ju)SEBI條例對(dui)這兩個(ge)實(shi)體實(shi)施(shi)公開(kai)收(shou)購(gou)。

Holcim的股(gu)份(fen)價值和(he)對(dui)Ambuja Cements和(he)ACC的公開報價為65億(yi)美元，這是(shi)Adani有(you)(you)史以來的最(zui)大宗收購(gou)，也是(shi)印度基礎(chu)設(she)施和(he)材料(liao)領域有(you)(you)史以來最(zui)大的并購(gou)交易。交易完(wan)成后，Adani將在(zai)Ambuja Cements占股(gu)63.15%，在(zai)ACC中(zhong)占股(gu)56.69%（其中(zhong) 50.05%通過Ambuja Cements持(chi)有(you)(you)）。

Adani Group董事長Gautam Adani先生表示："印度的(de)(de)(de)高增長空間(jian)使得水(shui)泥(ni)(ni)成(cheng)為(wei)一個令(ling)人興奮的(de)(de)(de)行(xing)業，預計(ji)該行(xing)業在(zai)2050以后在(zai)印度的(de)(de)(de)增長將超(chao)過其他任何國家。水(shui)泥(ni)(ni)是(shi)(shi)一種經(jing)濟(ji)行(xing)業，取決于能(neng)源(yuan)成(cheng)本、物流和分銷成(cheng)本，以及利用數字(zi)平臺轉變(bian)生(sheng)產和獲得顯著供(gong)應(ying)鏈效(xiao)率的(de)(de)(de)能(neng)力(li)。其中的(de)(de)(de)每一項能(neng)力(li)都是(shi)(shi)我(wo)(wo)們(men)的(de)(de)(de)核心業務(wu)，將為(wei)我(wo)(wo)們(men)的(de)(de)(de)水(shui)泥(ni)(ni)業務(wu)提供(gong)一套無與(yu)倫比的(de)(de)(de)業務(wu)關聯性。正是(shi)(shi)這些(xie)關聯性最(zui)(zui)終推動了具有(you)競(jing)爭力(li)的(de)(de)(de)經(jing)濟(ji)。此外(wai)，我(wo)(wo)們(men)作為(wei)全球最(zui)(zui)大的(de)(de)(de)可再(zai)生(sheng)能(neng)源(yuan)公司之一的(de)(de)(de)地位將幫(bang)助我(wo)(wo)們(men)按照(zhao)循環經(jing)濟(ji)的(de)(de)(de)原則生(sheng)產優質環保水(shui)泥(ni)(ni)。所有(you)這些(xie)方面使我(wo)(wo)們(men)有(you)望在(zai)2030年前(qian)成(cheng)為(wei)規模最(zui)(zui)大和最(zui)(zui)高效(xiao)的(de)(de)(de)水(shui)泥(ni)(ni)制造商。"

Ambuja Cements和(he)ACC目前的(de)總(zong)安裝(zhuang)年產能約(yue)為6750萬噸。這兩家公司(si)是印(yin)度最(zui)強大的(de)品牌之一，擁有大規(gui)模的(de)制造和(he)供應鏈基礎設施(shi)，主要包括遍布印(yin)度的(de)14個(ge)攪拌站(zhan)、16個(ge)研磨站(zhan)、79個(ge)預攪拌混凝土廠和(he)超過7.8萬家渠道合作(zuo)伙(huo)伴。

Ambuja Cements董(dong)事會(hui)批準通過優先分(fen)配(pei)認股(gu)權證將2000億印(yin)度(du)盧比注入Ambuja。這(zhe)將幫助(zhu)Ambuja抓(zhua)住(zhu)市場的(de)增長機會(hui)。 這(zhe)些(xie)措施將大大加速為(wei)所(suo)有利益(yi)相關者(zhe)創(chuang)造價值，并與Adani Group的(de)商業理念契合(he)。

Ambuja Cements和(he)ACC都將(jiang)受(shou)益于Adani綜合(he)基礎(chu)設(she)施(shi)平臺的(de)(de)協同效應，特別是在原材料(liao)、可(ke)再生(sheng)電(dian)力和(he)物(wu)流領域(yu)，Adani的(de)(de)多家投資(zi)組合(he)公司在這些領域(yu)擁有豐富的(de)(de)經驗和(he)深厚的(de)(de)專業知識。Adani對ESG、循環經濟(ji)和(he)資(zi)本管理(li)理(li)念的(de)(de)重視(shi)也將(jiang)使(shi)Ambuja和(he)ACC受(shou)益。兩家企(qi)業將(jiang)繼續(xu)與聯合(he)國可(ke)持(chi)(chi)(chi)續(xu)發展(zhan)目標(biao)(biao)保持(chi)(chi)(chi)高(gao)度(du)一(yi)致(zhi)，明(ming)確(que)注(zhu)重可(ke)持(chi)(chi)(chi)續(xu)發展(zhan)目標(biao)(biao)6（清(qing)潔水和(he)衛(wei)生(sheng)設(she)施(shi)）、可(ke)持(chi)(chi)(chi)續(xu)發展(zhan)目標(biao)(biao)7（經濟(ji)實惠的(de)(de)清(qing)潔能(neng)源(yuan)）、可(ke)持(chi)(chi)(chi)續(xu)發展(zhan)目標(biao)(biao)11（可(ke)持(chi)(chi)(chi)續(xu)城市和(he)社區）以及可(ke)持(chi)(chi)(chi)續(xu)發展(zhan)目標(biao)(biao)13（氣候行動）。

根據Adani投資組(zu)合的治理(li)理(li)念，Ambuja Cements和(he)ACC的董事會(hui)(hui)(hui)都進行了重組(zu)。審計委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)和(he)提名與(yu)薪酬(chou)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)現在由100%的獨(du)立(li)董事組(zu)成(cheng)(cheng)。此外，公(gong)司還(huan)成(cheng)(cheng)立(li)了兩個新的委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)——企業(ye)責任委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)和(he)公(gong)共消費(fei)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)，并均由100%的獨(du)立(li)董事組(zu)成(cheng)(cheng)，為ESG承諾(nuo)提供(gong)董事會(hui)(hui)(hui)的保(bao)證，并最(zui)大限度(du)地提高消費(fei)者滿(man)意度(du)。此外，公(gong)司還(huan)成(cheng)(cheng)立(li)了商(shang)品價格(ge)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)，由50%的獨(du)立(li)董事組(zu)成(cheng)(cheng)，以此加強風(feng)險管理(li)。

這(zhe)項交易(yi)由14家國際銀行提(ti)供的總額達45億美元的資(zi)金(jin)完成。Barclays Bank PLC、Deutsche Bank AG和Standard Chartered Bank擔(dan)任這(zhe)項交易(yi)的原授(shou)權(quan)(quan)牽(qian)頭(tou)機(ji)構(gou)和簿(bu)記機(ji)構(gou)。Barclays Bank PLC、DBS Bank、Deutsche Bank AG、MUFG Bank和Standard Chartered Bank擔(dan)任這(zhe)項交易(yi)的授(shou)權(quan)(quan)牽(qian)頭(tou)機(ji)構(gou)和簿(bu)記機(ji)構(gou)。此外，BNP Paribas、Citibank、Emirates NBD Bank、First Abu Dhabi Bank、ING Bank、Intesa Sanpaolo S.p.A、Mizuho Bank、Sumitomo Mitsui Banking Corporation和Qatar National Bank擔(dan)任這(zhe)項交易(yi)的授(shou)權(quan)(quan)牽(qian)頭(tou)機(ji)構(gou)。

Barclays Bank PLC和(he)Deutsche Bank AG擔(dan)(dan)任(ren)(ren)BidCo的并購顧(gu)問(wen)，Standard Chartered Bank擔(dan)(dan)任(ren)(ren)結構化顧(gu)問(wen)，ICICI Securities和(he)Deutsche Bank AG擔(dan)(dan)任(ren)(ren)由(you)BidCo提供的Ambuja Cements和(he)ACC公開報價的商人銀行。

Cyril Amarchand Mangaldas和(he)Latham and Watkins LLP擔任(ren)(ren)BidCo的并購(gou)顧問(wen)(wen)。Cyril Amarchand Mangaldas和(he)Latham and Watkins LLP還擔任(ren)(ren)BidCo的融資法律(lv)顧問(wen)(wen)，Allen & Overy LLP和(he)Talwar Thakore and Associates擔任(ren)(ren)貸款方的法律(lv)顧問(wen)(wen)。