香港2018年7月17日(ri)電 /美(mei)通(tong)社/ -- 全球(qiu)較大的(de)(de)獨立集(ji)裝箱(xiang)船船東(dong)西斯(si)(si)班公司(si)(Seaspan Corporation) (NYSE:SSW)今天宣布,加拿大費爾(er)(er)(er)法(fa)克(ke)斯(si)(si)金融(rong)公司(si)(Fairfax Financial Holdings Limited)通(tong)過旗下部分附屬(shu)公司(si)(統稱“費爾(er)(er)(er)法(fa)克(ke)斯(si)(si)”)已行(xing)使2018年2月14日(ri)費爾(er)(er)(er)法(fa)克(ke)斯(si)(si)第一筆(bi)價值2.5億美(mei)元的(de)(de)債券投(tou)資完(wan)成后,向(xiang)費爾(er)(er)(er)法(fa)克(ke)斯(si)(si)發行(xing)的(de)(de)所有認股(gu)權證,即以每股(gu)6.50美(mei)元的(de)(de)行(xing)權價格收購約3846萬股(gu)A類普通(tong)股(gu)。西斯(si)(si)班獲得2.5億美(mei)元收益。
這一(yi)批(pi)認(ren)股(gu)權(quan)(quan)證的(de)執行(xing)是西(xi)斯(si)班與費(fei)(fei)爾(er)法(fa)(fa)克斯(si)在2018年(nian)(nian)5月31日公布的(de)最(zui)終(zhong)協(xie)議的(de)一(yi)部(bu)分。這項最(zui)終(zhong)協(xie)議指出,根據2018年(nian)(nian)3月13日的(de)認(ren)購協(xie)議,費(fei)(fei)爾(er)法(fa)(fa)克斯(si)將在2019年(nian)(nian)1月完(wan)成2.5億(yi)美元(yuan)的(de)第(di)二筆債券(quan)投(tou)資后(hou),立(li)即行(xing)使向費(fei)(fei)爾(er)法(fa)(fa)克斯(si)發行(xing)的(de)所有認(ren)股(gu)權(quan)(quan)證。2019年(nian)(nian)1月行(xing)使認(ren)股(gu)權(quan)(quan)證之后(hou),費(fei)(fei)爾(er)法(fa)(fa)克斯(si)將以(yi)每股(gu)6.50美元(yuan)的(de)行(xing)權(quan)(quan)價(jia)(jia)格,收購約3846萬股(gu)A類普通股(gu),總(zong)行(xing)權(quan)(quan)價(jia)(jia)2.5億(yi)美元(yuan),至此對(dui)西(xi)斯(si)班的(de)股(gu)權(quan)(quan)投(tou)資總(zong)計5億(yi)美元(yuan)。
由(you)于費(fei)爾(er)(er)法克斯(si)提前(qian)行使分別在(zai)2025年和2026年期滿的(de)(de)兩批認股(gu)權(quan)(quan)證(zheng),西(xi)(xi)斯(si)班今日(ri)向費(fei)爾(er)(er)法克斯(si)追(zhui)加發(fa)行能夠以每股(gu)8.05美元(yuan)的(de)(de)行權(quan)(quan)價格(ge),收購2500萬股(gu)A類(lei)普通股(gu)的(de)(de)七年期權(quan)(quan)證(zheng)。此外,西(xi)(xi)斯(si)班和費(fei)爾(er)(er)法克斯(si)已(yi)修(xiu)改于2018年2月14日(ri)發(fa)行的(de)(de)現有債券和即將于2019年1月15日(ri)或前(qian)后發(fa)行的(de)(de)新債券的(de)(de)條款(kuan),使得費(fei)爾(er)(er)法克斯(si)可要求在(zai)兩組(zu)債券各自(zi)發(fa)行周年日(ri)將部分或全(quan)部債券提前(qian)贖回。
與西(xi)斯(si)班(ban)將于2019年1月向費爾(er)法(fa)克斯(si)發行(xing)債券和認(ren)股權證有關(guan)的(de)最終協議(yi)規定了慣例(li)成交(jiao)條件。有關(guan)其他信(xin)息(xi),請(qing)參閱西(xi)斯(si)班(ban)2018年7月16日提交(jiao)的(de)6-K表上的(de)報告。
本新(xin)聞稿不(bu)構成出(chu)(chu)售要(yao)約(yue)(yue)或(huo)(huo)購買要(yao)約(yue)(yue)邀請,也不(bu)應在(zai)任何此類要(yao)約(yue)(yue)、邀請或(huo)(huo)出(chu)(chu)售在(zai)根(gen)據證券(quan)(quan)法進行(xing)(xing)注(zhu)冊或(huo)(huo)取得(de)資格之前屬違(wei)法行(xing)(xing)為的管轄(xia)區出(chu)(chu)售此類證券(quan)(quan)。本新(xin)聞稿不(bu)是在(zai)美(mei)國(guo)出(chu)(chu)售證券(quan)(quan)的要(yao)約(yue)(yue),并(bing)且(qie)在(zai)沒有注(zhu)冊或(huo)(huo)取得(de)注(zhu)冊豁免的情況下,不(bu)得(de)在(zai)美(mei)國(guo)提供或(huo)(huo)出(chu)(chu)售證券(quan)(quan)。這類證券(quan)(quan)并(bing)未(wei)根(gen)據美(mei)國(guo)《1933年證券(quan)(quan)法》修訂版進行(xing)(xing)注(zhu)冊。
西斯班簡介
西斯班(ban)是全球領先的(de)集(ji)裝(zhuang)(zhuang)箱(xiang)船(chuan)(chuan)(chuan)船(chuan)(chuan)(chuan)東兼租(zu)(zu)船(chuan)(chuan)(chuan)服(fu)務(wu)商(shang),提供(gong)(gong)行(xing)業一流的(de)船(chuan)(chuan)(chuan)舶管理服(fu)務(wu)。該公司主(zhu)要根(gen)據與(yu)全球較大的(de)集(ji)裝(zhuang)(zhuang)箱(xiang)運輸公司簽訂的(de)長期(qi)固定費(fei)率期(qi)租(zu)(zu)來提供(gong)(gong)租(zu)(zu)船(chuan)(chuan)(chuan)服(fu)務(wu)。西斯班(ban)的(de)運營船(chuan)(chuan)(chuan)隊包含112艘集(ji)裝(zhuang)(zhuang)箱(xiang)船(chuan)(chuan)(chuan),載(zai)重量總計超過900,000個TEU(標準箱(xiang)),平均船(chuan)(chuan)(chuan)齡(ling)約(yue)5年,平均剩余租(zu)(zu)賃期(qi)約(yue)5年(按TEU加權計算)。
西斯班(ban)在紐(niu)約證券(quan)交易所(suo)掛牌的證券(quan)如下:
代碼: |
說明: |
SSW |
A類普通(tong)股 |
SSW PR D |
D系列優(you)先股 |
SSW PR E |
E系列優先股 |
SSW PR G |
G系(xi)列(lie)優先股 |
SSW PR H |
H系列優先股 |
SSWN |
2019年到期的(de)6.375%高級無擔保票(piao)據 |
SSWA |
2027年(nian)到期(qi)的7.125%高級無擔保票據 |
SSW25 |
2025年到期的5.500%高級票(piao)據 |
加拿大費爾法克斯金融公司簡介
費爾法克(ke)斯是(shi)一家(jia)控(kong)股公司(si),通過旗下子公司(si)從事財(cai)產、災害保(bao)(bao)險及再保(bao)(bao)險和投(tou)資管理業務。
關于前瞻性陳述的警示性說明
本(ben)(ben)(ben)新聞稿包(bao)(bao)含有(you)關未(wei)(wei)(wei)來事(shi)(shi)件(jian)和(he)(he)我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)的(de)(de)(de)(de)運(yun)營(ying),表(biao)現(xian)和(he)(he)財(cai)務(wu)(wu)狀(zhuang)(zhuang)況(kuang)的(de)(de)(de)(de)特定(ding)(ding)前(qian)瞻(zhan)(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)述(shu)(shu)(shu)(美國《1934年(nian)(nian)證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)(jiao)易法(fa)(fa)》修(xiu)訂(ding)版(ban)第21E章節對此術(shu)語(yu)作(zuo)(zuo)出(chu)(chu)定(ding)(ding)義),主要包(bao)(bao)括(kuo)(kuo)我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)成(cheng)(cheng)功(gong)發(fa)展和(he)(he)擴大業(ye)務(wu)(wu)的(de)(de)(de)(de)可(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)性(xing)(xing)。這(zhe)些(xie)陳(chen)述(shu)(shu)(shu)在(zai)本(ben)(ben)(ben)質上具有(you)預(yu)測(ce)性(xing)(xing),取決于或(huo)涉及未(wei)(wei)(wei)來的(de)(de)(de)(de)事(shi)(shi)件(jian)或(huo)條件(jian),或(huo)包(bao)(bao)括(kuo)(kuo)諸如“期(qi)(qi)(qi)望”、“預(yu)期(qi)(qi)(qi)”、“打算”、“計(ji)劃(hua)”、“相信”、“估(gu)計(ji)”、“預(yu)計(ji)“,“預(yu)測(ce)”、“將會”、“可(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)”、“潛在(zai)”,“應該(gai)”以(yi)(yi)及類似(si)的(de)(de)(de)(de)表(biao)述(shu)(shu)(shu)都是前(qian)瞻(zhan)(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)述(shu)(shu)(shu)。這(zhe)些(xie)前(qian)瞻(zhan)(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)述(shu)(shu)(shu)僅反(fan)映截至本(ben)(ben)(ben)新聞稿發(fa)布之日的(de)(de)(de)(de)管(guan)理(li)層當前(qian)的(de)(de)(de)(de)觀點,并(bing)不(bu)(bu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)對未(wei)(wei)(wei)來結果作(zuo)(zuo)任何(he)保證(zheng)。因(yin)(yin)此,請切勿依賴任何(he)前(qian)瞻(zhan)(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)述(shu)(shu)(shu)。前(qian)瞻(zhan)(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)述(shu)(shu)(shu)在(zai)文中(zhong)多次出(chu)(chu)現(xian)。雖然這(zhe)些(xie)陳(chen)述(shu)(shu)(shu)是以(yi)(yi)我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)基于現(xian)有(you)信息(xi)(包(bao)(bao)括(kuo)(kuo)經(jing)(jing)營(ying)利潤率、收益,現(xian)金(jin)流(liu),Greater China Intermodal Investments LLC的(de)(de)(de)(de)2019年(nian)(nian)度預(yu)計(ji)EBITDA(未(wei)(wei)(wei)計(ji)利息(xi)、稅項、折舊(jiu)及攤銷(xiao)前(qian)的(de)(de)(de)(de)利潤),運(yun)營(ying)資(zi)(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)和(he)(he)資(zi)(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu))的(de)(de)(de)(de)合(he)理(li)假設為基礎(chu),它(ta)們(men)(men)(men)(men)仍(reng)受風險和(he)(he)不(bu)(bu)確(que)定(ding)(ding)性(xing)(xing)影響。這(zhe)些(xie)風險和(he)(he)不(bu)(bu)確(que)定(ding)(ding)性(xing)(xing)包(bao)(bao)括(kuo)(kuo)但不(bu)(bu)限(xian)于:未(wei)(wei)(wei)來的(de)(de)(de)(de)經(jing)(jing)營(ying)或(huo)財(cai)務(wu)(wu)業(ye)績;我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)對股息(xi)支(zhi)(zhi)付(fu)的(de)(de)(de)(de)預(yu)期(qi)(qi)(qi)以(yi)(yi)及對我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)進行此類支(zhi)(zhi)付(fu)的(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)(li)的(de)(de)(de)(de)預(yu)測(ce);未(wei)(wei)(wei)完(wan)成(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)(de)收購、業(ye)務(wu)(wu)戰略(lve)和(he)(he)預(yu)期(qi)(qi)(qi)資(zi)(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu);經(jing)(jing)營(ying)開(kai)支(zhi)(zhi);船(chuan)(chuan)員(yuan)的(de)(de)(de)(de)工作(zuo)(zuo)時(shi)間、船(chuan)(chuan)舶停(ting)租(zu)(zu)(zu)天數(shu)、干(gan)船(chuan)(chuan)塢要求和(he)(he)保險費(fei)(fei)用(yong);一般(ban)市場(chang)狀(zhuang)(zhuang)況(kuang)和(he)(he)航運(yun)市場(chang)趨勢,包(bao)(bao)括(kuo)(kuo)租(zu)(zu)(zu)船(chuan)(chuan)費(fei)(fei)率和(he)(he)影響供需的(de)(de)(de)(de)因(yin)(yin)素;我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)的(de)(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)狀(zhuang)(zhuang)況(kuang)和(he)(he)流(liu)動性(xing)(xing),包(bao)(bao)括(kuo)(kuo)我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)未(wei)(wei)(wei)來獲得額外融(rong)資(zi)(zi)(zi),為資(zi)(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu),收購和(he)(he)其(qi)他(ta)一般(ban)企業(ye)活(huo)動提(ti)供資(zi)(zi)(zi)金(jin)的(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)(li);預(yu)計(ji)未(wei)(wei)(wei)來用(yong)以(yi)(yi)維持資(zi)(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)基礎(chu)所(suo)需的(de)(de)(de)(de)資(zi)(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu);我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)對將要購買的(de)(de)(de)(de)船(chuan)(chuan)舶的(de)(de)(de)(de)可(ke)(ke)用(yong)性(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)期(qi)(qi)(qi)望、建造新船(chuan)(chuan)可(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)需要的(de)(de)(de)(de)時(shi)間,或(huo)我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)船(chuan)(chuan)舶的(de)(de)(de)(de)使(shi)用(yong)壽命;我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)持續(xu)與客戶簽訂(ding)長(chang)期(qi)(qi)(qi)固定(ding)(ding)費(fei)(fei)率期(qi)(qi)(qi)租(zu)(zu)(zu)的(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)(li);我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)利用(yong)自身優勢、西斯班在(zai)集裝(zhuang)箱船(chuan)(chuan)行業(ye)的(de)(de)(de)(de)關系和(he)(he)聲譽的(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)(li);政府(fu)法(fa)(fa)規或(huo)監管(guan)部門(men)采(cai)取的(de)(de)(de)(de)行動的(de)(de)(de)(de)變(bian)化;全球集裝(zhuang)箱需求的(de)(de)(de)(de)變(bian)化;交(jiao)(jiao)(jiao)易模式的(de)(de)(de)(de)變(bian)化;我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)業(ye)務(wu)(wu)所(suo)在(zai)市場(chang)的(de)(de)(de)(de)競爭因(yin)(yin)素;無(wu)法(fa)(fa)實施增(zeng)長(chang)戰略(lve)的(de)(de)(de)(de)可(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)性(xing)(xing);提(ti)前(qian)終止長(chang)期(qi)(qi)(qi)合(he)同(tong)以(yi)(yi)及我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)無(wu)法(fa)(fa)續(xu)簽或(huo)替換長(chang)期(qi)(qi)(qi)合(he)同(tong)的(de)(de)(de)(de)可(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)性(xing)(xing);我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)的(de)(de)(de)(de)客戶支(zhi)(zhi)付(fu)租(zu)(zu)(zu)船(chuan)(chuan)費(fei)(fei)用(yong)的(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)(li);未(wei)(wei)(wei)來訴(su)訟可(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)產生的(de)(de)(de)(de)負(fu)債;公開(kai)股票市場(chang)的(de)(de)(de)(de)狀(zhuang)(zhuang)況(kuang);以(yi)(yi)及我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)向美國證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)(jiao)易委員(yuan)會提(ti)交(jiao)(jiao)(jiao)的(de)(de)(de)(de)定(ding)(ding)期(qi)(qi)(qi)報告和(he)(he)備案(an)文件(jian)中(zhong)不(bu)(bu)時(shi)詳述(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)其(qi)他(ta)因(yin)(yin)素,包(bao)(bao)括(kuo)(kuo)西斯班截至2017年(nian)(nian)12月31日的(de)(de)(de)(de)20-F表(biao)年(nian)(nian)報。我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)明確(que)表(biao)示不(bu)(bu)承擔因(yin)(yin)未(wei)(wei)(wei)來事(shi)(shi)件(jian)、新信息(xi),觀點或(huo)期(qi)(qi)(qi)望的(de)(de)(de)(de)變(bian)化等原因(yin)(yin)而更新或(huo)修(xiu)改任何(he)這(zhe)些(xie)前(qian)瞻(zhan)(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)述(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)義務(wu)(wu)。我(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)(men)(men)(men)對公司任何(he)證(zheng)券(quan)的(de)(de)(de)(de)表(biao)現(xian)不(bu)(bu)作(zuo)(zuo)預(yu)測(ce)或(huo)陳(chen)述(shu)(shu)(shu)。
投資者關系咨詢:
Anthony Gerstein先生
西斯班公司投資者關系部高級總監
電話:646-659-4050
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