中國(guo)北京和美(mei)(mei)國(guo)麻(ma)省劍橋市2018年(nian)8月9日(ri)(ri)電 /美(mei)(mei)通社/ -- 百濟(ji)神州（納斯(si)達克(ke)代碼：BGNE）是一(yi)家處于(yu)商業(ye)(ye)化階段(duan)的生物醫藥(yao)公(gong)司，專(zhuan)注(zhu)于(yu)開(kai)發和商業(ye)(ye)化用于(yu)癌癥治療的創新型(xing)分子(zi)靶向和腫瘤(liu)免疫藥(yao)物。公(gong)司今日(ri)(ri)公(gong)布其(qi)早前(qian)宣布的香(xiang)(xiang)港(gang)首次(ci)公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)(xing)及(ji)全(quan)球股(gu)(gu)票(piao)(piao)發行(xing)(xing)(xing)（“發行(xing)(xing)(xing)”）65,600,000股(gu)(gu)普通股(gu)(gu)，票(piao)(piao)面價(jia)值每(mei)(mei)股(gu)(gu)0.0001美(mei)(mei)元（“股(gu)(gu)票(piao)(piao)”）的公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)(xing)完成。本次(ci)發行(xing)(xing)(xing)定價(jia)為每(mei)(mei)股(gu)(gu)108港(gang)幣(bi)。根(gen)據設定匯率1美(mei)(mei)元兌換7.8478港(gang)幣(bi)，發行(xing)(xing)(xing)價(jia)為每(mei)(mei)股(gu)(gu)13.76美(mei)(mei)元，或每(mei)(mei)美(mei)(mei)國(guo)存托股(gu)(gu)票(piao)(piao)（ADS）178.90美(mei)(mei)元。百濟(ji)神州的ADS目前(qian)在美(mei)(mei)國(guo)納斯(si)達克(ke)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)Global Select Market板塊進(jin)行(xing)(xing)(xing)交(jiao)易(yi)，代碼為"BGNE"。每(mei)(mei)股(gu)(gu)ADS代表13股(gu)(gu)普通股(gu)(gu)。股(gu)(gu)票(piao)(piao)從8月8日(ri)(ri)起在香(xiang)(xiang)港(gang)聯(lian)合交(jiao)易(yi)所(suo)有限公(gong)司主板以股(gu)(gu)票(piao)(piao)代碼“06160”交(jiao)易(yi)。

百濟神州從(cong)發(fa)(fa)行(xing)獲取的(de)在(zai)扣(kou)除承銷(xiao)折扣(kou)和(he)傭金及其(qi)他(ta)發(fa)(fa)行(xing)費用前的(de)總額約為(wei)70億8千萬港幣(bi)，或(huo)9億3百萬美元。另外(wai)(wai)，百濟神州還(huan)授(shou)予聯席全球協調人（joint global coordinators）30天內以(yi)公開發(fa)(fa)行(xing)價(jia)減去承銷(xiao)折扣(kou)和(he)傭金的(de)價(jia)格額外(wai)(wai)購買最多合計9,840,000股股票的(de)權利。

百濟(ji)神(shen)州計劃(hua)將(jiang)從(cong)發行獲取(qu)的凈收入用于(yu)臨(lin)床試驗，準(zhun)備注(zhu)冊申報以及推出和商業(ye)化其(qi)核心候選產(chan)品(pin)(pin)（zanubrutinib, tislelizumab和pamiparib），用于(yu)持續擴展其(qi)抗癌及其(qi)他潛在(zai)治療領域的產(chan)品(pin)(pin)組合，以及用于(yu)營(ying)運資金(jin)，擴展內部能力和一般公司目的。

摩根斯丹利（Morgan Stanley & Co. International plc）、高盛（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）、瑞信（Credit Suisse (Hong Kong) Limited）和中信里昂證券（CLSA Limited）是本次公開發行的聯席全球協調人，聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。中金香港證券（China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited）、德意志銀行（Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch）、UBS AG Hong Kong Branch是本次公開發行的聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。華興資本（China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited）是本次公開(kai)發(fa)行的聯席牽(qian)頭經辦人。

在香港境外，本次初始在美國發行的股票，以及在美國境外發行但可能不定期在美國境內轉售的股票根據此前在美國證券交易委員會（SEC）備案的可自動生效的暫擱注冊文件提供。相關的最終修訂版招股書以及股票發行細節已于2018年8月3日在SEC網站公布。與上述證券相關的最終修訂版招股書副本與附隨的招股說明書可以免費從摩根斯丹利（Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014）；高盛（Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，或電郵：）；以及瑞信（Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York 10010，或電郵： ）獲取。

本新聞稿不(bu)構成出(chu)售(shou)(shou)要約(yue)(yue)或(huo)要約(yue)(yue)購買，也(ye)不(bu)得在(zai)任何國家或(huo)司(si)法(fa)(fa)管轄(xia)區中出(chu)售(shou)(shou)這些(xie)證(zheng)券(quan)，如果(guo)依據該國家或(huo)司(si)法(fa)(fa)管轄(xia)區的證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)，在(zai)注冊或(huo)取得資格前進行此種出(chu)售(shou)(shou)要約(yue)(yue)、要約(yue)(yue)購買或(huo)銷售(shou)(shou)為非法(fa)(fa)。

關于百濟神州

百濟神州是一家全球性的、商業階段的、以研發為基礎的生物科技公司，專注于分子靶向和免疫腫瘤療法的研發。百濟神州目前在中國大陸、美國、澳大利亞地區擁有超過1,300名員工，在研產品線包括新型口服小分子類和單克隆抗體類抗癌藥物。百濟神州目前也正在打造抗癌治療的藥物組合方案，旨在為癌癥患者的生活帶來持續、深遠的影響。在新基公司的授權下，百濟神州在華銷售ABRAXANE®（注射用紫杉醇納米白蛋白顆粒結合型）、瑞復美®（來那度胺）和維達莎®（注射用阿扎胞苷）^[1]。

前瞻性聲明 

本(ben)(ben)新(xin)聞稿中(zhong)部分陳述(shu)為前(qian)瞻(zhan)(zhan)性聲(sheng)明(ming)，其(qi)中(zhong)包括但不限(xian)于：百濟(ji)(ji)神州(zhou)預(yu)期的(de)對發(fa)行收(shou)入的(de)使(shi)用及其(qi)研發(fa)活動。由于各種重要因素(su)的(de)影響，實際結果可能與(yu)預(yu)測或(huo)(huo)暗示的(de)這些前(qian)瞻(zhan)(zhan)性聲(sheng)明(ming)有重大差異(yi)。關(guan)于百濟(ji)(ji)神州(zhou)風險(xian)和不確定性的(de)更(geng)多(duo)信息，會(hui)在百濟(ji)(ji)神州(zhou)向SEC備案的(de)與(yu)本(ben)(ben)次發(fa)行相關(guan)的(de)最終(zhong)修(xiu)訂版招股(gu)說明(ming)書中(zhong)包含或(huo)(huo)被引用。百濟(ji)(ji)神州(zhou)否認有意(yi)愿(yuan)或(huo)(huo)責任更(geng)新(xin)或(huo)(huo)修(xiu)正(zheng)任何前(qian)瞻(zhan)(zhan)性聲(sheng)明(ming)，不論是(shi)由于新(xin)信息的(de)出現還是(shi)未來事件(jian)的(de)發(fa)生，或(huo)(huo)是(shi)其(qi)他情況(kuang)。