中(zhong)國(guo)蘇州和上海2021年1月(yue)8日(ri) /美(mei)(mei)(mei)通社/ -- 致力(li)于發(fa)現和開(kai)發(fa)突破性細(xi)胞療法以(yi)解決行(xing)業核心挑(tiao)戰及(ji)癌癥治療中(zhong)尚未得到滿(man)足的醫(yi)療需(xu)求的全球性臨床階段生(sheng)物(wu)制藥公司亙喜生(sheng)物(wu)科技集團(tuan)（Gracell Biotechnologies Inc.，簡(jian)稱“亙喜生(sheng)物(wu)”）今日(ri)宣布首次公開(kai)發(fa)行(xing)11,000,000股美(mei)(mei)(mei)國(guo)存(cun)托(tuo)憑(ping)證(zheng)（American Depositary Shares），公開(kai)發(fa)行(xing)價(jia)格為每(mei)股美(mei)(mei)(mei)國(guo)存(cun)托(tuo)憑(ping)證(zheng)19.00美(mei)(mei)(mei)元，每(mei)股美(mei)(mei)(mei)國(guo)存(cun)托(tuo)憑(ping)證(zheng)對應5股普(pu)通股。本次發(fa)行(xing)募集總額預(yu)計為2.09億(yi)美(mei)(mei)(mei)元，含承銷商(shang)折扣(kou)、傭金(jin)及(ji)其他發(fa)行(xing)費(fei)用。此外，亙喜生(sheng)物(wu)還授予(yu)承銷商(shang)30天超(chao)額配售(shou)權，以(yi)公開(kai)發(fa)行(xing)價(jia)（減去承銷折扣(kou)和傭金(jin)）購買(mai)至(zhi)多1,650,000股美(mei)(mei)(mei)國(guo)存(cun)托(tuo)股份。所有(you)美(mei)(mei)(mei)國(guo)存(cun)托(tuo)憑(ping)證(zheng)代表的普(pu)通股均由亙喜生(sheng)物(wu)發(fa)行(xing)。

該美國(guo)存托(tuo)憑證已被批準在(zai)(zai)美國(guo)時間2021年1月8日在(zai)(zai)納斯達克全(quan)球(qiu)市場(chang)掛牌(pai)交(jiao)易，股票代碼為“GRCL”。在(zai)(zai)相關(guan)慣例交(jiao)割條件滿足后，本次發行預(yu)計將于(yu)2021年1月12日完成交(jiao)割。

Citigroup，Jefferies，Piper Sandler & Co. 及Wells Fargo Securities為此次發售擔(dan)任聯席主承銷商。

此次發行僅以招股說明書的方式進行。相關的招股說明書可以從下列公司獲得：Citigroup Global Markets Inc.，c/o Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話(hua)(hua)：+1(800) 831-9146，或(huo)(huo)郵件：；Jefferies LLC，收件人(ren)：Equity Syndicate Prospectus Department，地址(zhi)(zhi)：520 Madison Avenue，2nd Floor，New York，NY 10022，電話(hua)(hua)：+1(877) 821-7388 或(huo)(huo)郵件：；Piper Sandler & Co.，收件人(ren)：Prospectus Department，地址(zhi)(zhi)：800 Nicollet Mall，J12S03，Minneapolis，MN 55402，電話(hua)(hua)：+1(800)747-3924 或(huo)(huo)郵件：；或(huo)(huo)，Wells Fargo Securities，LLC，收件人(ren)：Equity Syndicate Department，地址(zhi)(zhi)：500 West 33rd Street，New York，NY 10001，電話(hua)(hua)：+1(800) 326-5897 或(huo)(huo)郵件：。

亙喜生物此(ci)次相(xiang)關的證(zheng)(zheng)券(quan)上市登(deng)記(ji)表已(yi)被美國證(zheng)(zheng)券(quan)交易委員(yuan)會(hui)宣布(bu)生效(xiao)。此(ci)新(xin)聞稿(gao)不構成出(chu)售(shou)(shou)要(yao)約或認購邀請，且(qie)在任何司法(fa)(fa)(fa)管轄區內，若根據當地證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)進行(xing)登(deng)記(ji)或者資格認定(ding)前發(fa)出(chu)要(yao)約、認購邀請或進行(xing)出(chu)售(shou)(shou)屬于非法(fa)(fa)(fa)，則在該司法(fa)(fa)(fa)管轄區內不會(hui)出(chu)售(shou)(shou)這些(xie)證(zheng)(zheng)券(quan)。

關于亙喜生物

亙喜(xi)生物(wu)科技集團（Gracell Biotechnologies Inc.，簡稱(cheng)“亙喜(xi)生物(wu)”）是一家致力(li)于發現和開發突破性(xing)細胞療(liao)法的(de)全球(qiu)臨床階(jie)段生物(wu)制(zhi)藥公司。利用(yong)其突破性(xing)的(de) FasTCAR 和 TruUCAR 技術(shu)平臺，亙喜(xi)生物(wu)正在開發包含多種自(zi)體和同種異體細胞的(de)候選產品(pin)(pin)，這(zhe)些產品(pin)(pin)可能克服傳統(tong) CAR-T 療(liao)法的(de)行(xing)業挑戰，包括制(zhi)造時間(jian)長(chang)、生產質量(liang)欠佳、治(zhi)療(liao)成本(ben)高，和對實體瘤(liu)療(liao)效(xiao)有(you)限等。

前瞻性聲明有關提示

該(gai)新聞稿中針對未來預期(qi)、計(ji)劃(hua)、前(qian)(qian)(qian)(qian)景以及(ji)其他(ta)非歷史事(shi)實(shi)的(de)(de)聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)(ming)可(ke)(ke)能(neng)包含根據《1995 年(nian)私人(ren)證券訴訟改革法(fa)案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）下(xia)定(ding)(ding)義的(de)(de)“前(qian)(qian)(qian)(qian)瞻性(xing)聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)(ming)。”這些(xie)聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)(ming)包括但(dan)不(bu)限(xian)于(yu)與本次(ci)發行(xing)的(de)(de)預計(ji)交易及(ji)完成時間相(xiang)關的(de)(de)聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)(ming)。這些(xie)聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)(ming)可(ke)(ke)能(neng)但(dan)不(bu)一(yi)定(ding)(ding)包含下(xia)列詞(ci)匯(hui)以及(ji)相(xiang)對應(ying)的(de)(de)否(fou)定(ding)(ding)形式或(huo)(huo)相(xiang)似的(de)(de)詞(ci)匯(hui)：目的(de)(de)為、預期(qi)、相(xiang)信、估(gu)計(ji)、預計(ji)、預測(ce)、打(da)算、可(ke)(ke)能(neng)、前(qian)(qian)(qian)(qian)景、計(ji)劃(hua)、潛在、推想、擬定(ding)(ding)、尋求、可(ke)(ke)能(neng)、應(ying)該(gai)、將(jiang)。由于(yu)各(ge)種重要因(yin)素的(de)(de)影響，實(shi)際結果可(ke)(ke)能(neng)與前(qian)(qian)(qian)(qian)瞻性(xing)聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)(ming)有重大差異，也(ye)無法(fa)確保任(ren)何前(qian)(qian)(qian)(qian)瞻性(xing)聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)(ming)會實(shi)現。這些(xie)重要因(yin)素包括與市場(chang)情況、基于(yu)預測(ce)條款完成公開發行(xing)的(de)(de)不(bu)確定(ding)(ding)性(xing)，以及(ji)向美(mei)國證監(jian)會提(ti)交的(de)(de)初步募股說明(ming)(ming)書中《風險因(yin)素》章節(jie)所提(ti)到的(de)(de)其他(ta)風險因(yin)素。任(ren)何本聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)(ming)中的(de)(de)前(qian)(qian)(qian)(qian)瞻性(xing)聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)(ming)僅反應(ying)當前(qian)(qian)(qian)(qian)的(de)(de)預期(qi)，亙(gen)喜生物并無責(ze)任(ren)公開更新或(huo)(huo)回顧任(ren)一(yi)前(qian)(qian)(qian)(qian)瞻性(xing)聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)(ming)，無論(lun)是基于(yu)新信息(xi)、未來事(shi)件或(huo)(huo)是其他(ta)原因(yin)。請讀者不(bu)要在本新聞稿出版(ban)日之后依賴(lai)前(qian)(qian)(qian)(qian)瞻性(xing)聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)(ming)。

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