交(jiao)易價值大約為25.2億(yi)美元(yuan)（18.16億(yi)歐元(yuan)）

赫爾(er)辛(xin)基(ji)9月24日電 /新(xin)(xin)(xin)華美(mei)通(tong)/ -- 斯(si)道(dao)拉恩(en)索(suo)已(yi)經(jing)簽署(shu)了(le)一份最(zui)終協議(yi)，將(jiang)其北(bei)美(mei)子公(gong)(gong)司 -- 斯(si)道(dao)拉恩(en)索(suo)北(bei)美(mei)公(gong)(gong)司 (SENA) 出(chu)售北(bei)美(mei)領先的涂布紙生產商新(xin)(xin)(xin)頁(ye)控(kong)股公(gong)(gong)司（新(xin)(xin)(xin)頁(ye)公(gong)(gong)司）。合(he)并后的公(gong)(gong)司稱(cheng)為(wei)新(xin)(xin)(xin)頁(ye)公(gong)(gong)司，將(jiang)成為(wei)業(ye)內(nei)領先的北(bei)美(mei)公(gong)(gong)司之(zhi)一。

交(jiao)易內容包(bao)括 15億(yi)美(mei)(mei)(mei)元（10.8億(yi)歐(ou)元）現金、2億(yi)美(mei)(mei)(mei)元（1.44億(yi)歐(ou)元）的(de)(de)供應商債券以及 19.9% 的(de)(de)新(xin)公(gong)司股份（價值約 3.7億(yi)美(mei)(mei)(mei)元（2.67億(yi)歐(ou)元））。新(xin)頁(ye)公(gong)司還將承擔大約4.5億(yi)美(mei)(mei)(mei)元（3.24億(yi)歐(ou)元）的(de)(de)凈負債。該交(jiao)易預計在 2008 年第一季度全(quan)部完成，但有(you)待(dai)獲得慣例性(xing)監管(guan)批準。

根據當前(qian)匯率以及基于斯道拉恩索(suo) 2007 年 9 月(yue) 5 日宣布減值(zhi)(zhi)支出(chu)前(qian)的(de)資產(chan)的(de)賬面(mian)(mian)價值(zhi)(zhi)，在 2007 年第三季度賬面(mian)(mian)體現時(shi)，該交易(yi)(yi)將不會(hui)產(chan)生(sheng)(sheng)收益(yi)或損(sun)(sun)失(shi)。此(ci)外，此(ci)次撤資可將預估的(de) 13億歐(ou)元的(de)減值(zhi)(zhi)支出(chu)減少約8億歐(ou)元。最終的(de)收益(yi)或損(sun)(sun)失(shi)（如果(guo)有(you)的(de)話）將在交易(yi)(yi)完成時(shi)確定。由于被(bei)出(chu)售的(de)北美業務目前(qian)大(da)致處于盈虧(kui)平衡(heng)狀態，預計此(ci)次出(chu)售不會(hui)對斯道拉恩索(suo)集團的(de)年度營(ying)業利潤產(chan)生(sheng)(sheng)實質性(xing)的(de)影響。

斯(si)(si)道拉(la)(la)恩索(suo)集(ji)團首席執行官康佑(you)坤說：“我(wo)們(men)相信，通過將(jiang)斯(si)(si)道拉(la)(la)恩索(suo)的(de)(de)北(bei)美業(ye)務(wu)與新頁公司的(de)(de)業(ye)務(wu)進行合并(bing)，（后者為領先的(de)(de)私人投資公司 Cerberus Capital 所擁有），我(wo)們(men)正(zheng)著手組建(jian)北(bei)美紙張行業(ye)中(zhong)的(de)(de)一家極具吸引力的(de)(de)公司。這是我(wo)們(men)集(ji)中(zhong)經營以改進斯(si)(si)道拉(la)(la)恩索(suo)長期收(shou)益的(de)(de)第一個(ge)重大步驟(zou)。此(ci)次(ci)出(chu)售將(jiang)簡化(hua)我(wo)們(men)的(de)(de)集(ji)團結(jie)構，并(bing)加(jia)強我(wo)們(men)對歐(ou)洲(zhou)市(shi)場(chang)以及斯(si)(si)道拉(la)(la)恩索(suo)的(de)(de)新興市(shi)場(chang)的(de)(de)工(gong)作(zuo)”。

新頁公(gong)司和(he) SENA 在 2006 年的(de)(de)年銷(xiao)售額和(he) EBITDA（利息、稅項(xiang)、折舊、攤銷(xiao)前(qian)收益(yi)）的(de)(de)合(he)計分別約為(wei) 43億(yi)美(mei)元(yuan)（30.99億(yi)歐元(yuan)）和(he) 5.25億(yi)美(mei)元(yuan)（3.78億(yi)歐元(yuan)）。新公(gong)司將(jiang)包(bao)括 12 個紙廠(chang)，預計產能為(wei) 475.4萬噸。新頁公(gong)司的(de)(de)總部將(jiang)位于(yu)俄亥俄州的(de)(de)邁阿密斯伯格(ge)。通過所持(chi)有的(de)(de) 19.9% 的(de)(de)股權(quan)，斯道拉(la)恩索將(jiang)共享合(he)并后公(gong)司的(de)(de)收益(yi)，包(bao)括因重(zhong)大成本協同效益(yi)所創造的(de)(de)價值。

作為(wei)交易(yi)的一部分，斯道拉(la)恩索將從8個出版用紙(zhi)、高檔文(wen)化紙(zhi)和專(zhuan)用紙(zhi)造紙(zhi)廠撤(che)資(zi)，此舉會(hui)將集團的年產能(neng)減(jian)少 274.5萬噸并減(jian)少大約 4,350 名(ming)員工。要撤(che)資(zi)的工廠包括(kuo) Biron、Duluth、Kimberly、Niagara、Port Hawkesbury、Stevens Point、Whiting 和 Wisconsin Rapids 工廠。

斯道拉恩(en)索將保(bao)留可(ke)恩(en)索在北美(mei)的業(ye)務。可(ke)恩(en)索生產各種商業(ye)領域的工業(ye)用(yong)紙筒芯(xin)和芯(xin)紙板。

預計對斯(si)道拉恩索(suo)集團的財務影(ying)響

銷(xiao)售額減少(shao) 19.5億歐元*

EBITDA 減少 1.89億歐元*

使用資(zi)本額(e)減少 17.50億(yi)歐(ou)元

負(fu)債/權(quan)益率(lv) 從 0.64 變為 0.42**

* 基于2006年出售業務的結果，且(qie)歐元/美元平均(jun)匯(hui)率為 1.2563

** 包(bao)括在(zai)2007年第(di)三季(ji)度(du)將13億歐(ou)元(yuan)的(de)減值支出減少為(wei)5億歐(ou)元(yuan)后的(de)影響

從 2007 年第(di)三季度開始，被出售的斯道拉恩索北美業(ye)務將(jiang)被記入為非連續性經營活動。在(zai)新公(gong)司中的 19.9% 的所有(you)權(quan)將(jiang)被視為財務投資，并(bing)記為持(chi)有(you)待售的資產(chan)。

上述美元(yuan)數字(zi)是按(an)照(zhao)歐(ou)元(yuan)/美元(yuan) 1.3877 的匯率換算(suan)的。

在(zai)斯道拉恩索此次交易中(zhong)，由瑞銀集團投資(zi)銀行和貝利資(zi)本(ben)擔任(ren)金(jin)融顧問，佳利律(lv)師事務所擔任(ren)法律(lv)顧問。

電話會議

首席(xi)執(zhi)行官(guan) Jouko Karvinen 和(he)副首席(xi)執(zhi)行官(guan)兼首席(xi)財務官(guan) Hannu Ryopponen 在芬蘭時(shi)(shi)間9月21日下午 15:00（英國(guo)時(shi)(shi)間為 13:00、美(mei)國(guo)東(dong)部時(shi)(shi)間為 08:00 ）主持聯(lian)合(he)電話會(hui)議(yi)和(he)網絡廣播(bo)。

可以在(zai) //www.storaenso.com/investors 訪問網(wang)絡廣(guang)播(bo)直播(bo)。

//www.storaenso.com

新頁公司簡介

新頁公司總部位(wei)于俄(e)亥俄(e)州的(de)邁阿密(mi)斯(si)伯(bo)格，是(shi)一(yi)家北美領先的(de)美國(guo)涂布(bu)紙(zhi)生(sheng)產(chan)商。該公司生(sheng)產(chan)卷(juan)筒及平張的(de)涂布(bu)紙(zhi)，這(zhe)些涂布(bu)紙(zhi)用(yong)途廣泛，為(wei)服務于靈活(huo)的(de)設(she)計(ji)要求，提供了多種(zhong)光澤和(he)(he)克重(zhong)的(de)選擇。新頁公司有超過 4300 名員工，在密(mi)歇根(gen)州的(de)艾斯(si)卡(ka)納巴(ba)市(shi)、馬里蘭州的(de)盧克市(shi)、緬因州的(de)拉姆福德市(shi)、肯塔基州的(de)威(wei)克利夫(fu)市(shi)經營著一(yi)體化紙(zhi)漿(jiang)和(he)(he)造紙(zhi)工廠，并在俄(e)亥俄(e)州的(de)奇利科(ke)西市(shi)設(she)有加工和(he)(he)分銷中心。